بازار فارکس بزرگ‌ترین مارکت بین المللی است که بیشترین میزان گردش مالی را در بین تمامی مارکت‌ها از جمله رمزارزها، استاک مارکت کشورهای مختلف، اوراق و … دارد. حجم تبادلات بازار فارکس تا حجم 8 تریلیون دلار هم گزارش شده است. این در حالی است که حجم معاملات بورس نیویورک که یکی از بزرگ‌ترین استاک مارکت دنیا است، به صورت تقریبی 23 میلیارد دلار بوده است. بازار فارکس متعلق به هیچ کشوری نیست و بر مبنای OTC مخفف OVER THE COUNTER یا فرابورس است. به همین دلیل عمق دقیق این بازار مشخص نیست و معامله‌گران هر روزه شاهد نوسان‌های بسیار زیادی هستند.
برای فعالیت در فارکس معامله‌گران نیازمند دانش بالایی هستند. چرا که فارکس یک مارکت اهرمی و دوسویه است و اگر تریدرها مهارت کافی را نداشته باشند سرمایه خود را از دست خواهند داد. از جمله این مهارت‌ها میتوان تسلط به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمت، مبانی اقتصاد کلان، مدیریت سرمایه، روانشناسی بازار و .. اشاره کرد.گروه مالی پاکدامن با انتشار مقالات مختلف در تمام زمینه‌های مالی شما را همراهی می‌کند.
لوریج یا اهرم در بازارهای مالی ابزاری است که امکان خرید اعتباری را افزایش میدهد. درواقع قبل از این که با خود اهرم آشنا شوید باید تفاوت دارایی و اعتبار را بدانید. اهرم در بازارهای مالی درواقع فراهم کننده شرایط برای انجام معاملات اعتباری است.
به بیان ساده، لوریج به معامله‌گران این امکان را میدهد که با سرمایه‌ای کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند. انجام معاملات اهرمی نیازمند دانش و تخصص بسیار زیادی است که حتما باید به آن توجه کنید. درنظر داشته باشید مهمترین اصل موفقیت در بازار فارکس مدیریت سرمایه است که راهکار آن انجام درست معاملات اهرمی است.
برای درک این موضوع به این مثال توجه کنید؛
فرض کنید شما یک حساب معاملاتی در فارکس دارید و بروکر شما لوریج ۱:۱۰۰ ارائه میدهد. این بدان معناست که شما می‌توانید با ۱۰۰ برابر سرمایه‌ی خود معامله کنید. یعنی اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد شما می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰٫۰۰۰ دلار انجام دهید.
درواقع این ۱۰٫۰۰۰ دلار اعتبار شما است و فقط شما می‌توانید به اندازه موجودی اولیه خود ضرر کنید یعنی اگر ۱۰٫۰۰۰ دلار شما به ۹٫۹۰۰ کاهش پیدا کند . شما تمام پول خود را از دست خواهید داد و معاملات بسته می‌شود.
این شیوه معاملات یک قرارداد بین شما و بروکر است که در ازای سرمایه اولیه به شما اعتبار معاملاتی می‌دهند که تحت شرایطی ترید انجام دهید.
کدام بازارها از لوریج استفاده میکنند؟
لوریج در بسیاری از بازارهای مالی وجود دارد، اما در برخی بازارها رایج‌تر و کاربردی‌تر است. بازارهایی که در آنها از اهرم استفاده می‌شود عبارتاند از:
بازار فارکس: یکی از رایج‌ترین بازاری که از اهرم استفاده می‌کند. بروکرهای فارکس معمولاً اهرم‌هایی بین ۱:۱۰ تا ۱:۲۰۰۰ ارائه می‌دهند.
بازار سهام: در معاملات سهام علاوه بر معاملات اسپات از اهرم برای اعتبار معاملاتی استفاده میکنند این اهرم معمولاً محدودتر از فارکس است، مثلاً ۱:۲ یا ۱:۵، و بسته به قوانین کارگزار و کشور متغیر است.
بازار ارزهای دیجیتال: در صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Binance، Bybit، KuCoin و… امکان استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز (Futures) وجود دارد. میزان اهرم می‌تواند از ۱:۲ تا ۱:۱۲۵ باشد.
بازار معاملات آتی: در معاملات آتی مانند S&P 500 Futures، Dow Jones Futures یا Bitcoin Futures، سرمایه‌گذاران می‌توانند از اهرم‌های بالا برای معامله استفاده کنند.
بازار آپشن‌ها: در بازار آپشن، اهرم به‌صورت غیرمستقیم وجود دارد، زیرا معامله‌گران فقط بخشی از هزینه قرارداد را پرداخت میکنند اما از نوسانات قیمت دارایی اصلی سود می‌برند.
درواقع اهرم بیشتر در بازار فارکس، فیوچر رمزارزها و آپشن که از اهرم‌های بالا استفاده می‌شود معنی دارد و در سایر بازارها محسوس نیست. لوریج در فارکس در واقع زیر مجموعه معاملات و قراردادهای اعتباری است.
محاسبه لوریج در فارکس
بیایید یک معامله واقعی در فارکس را با اهرم محاسبه کنیم. شما با این مثال ساده عملکرد معاملات اهرمی را بهتر متوجه خواهید شد.
فرضیات معامله عبارتاند از:
سرمایه اولیه: ۱,۰۰۰ دلار
لوریج: ۱:۱۰۰
جفت ارز: EUR/USD
حجم معامله: ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد)
نرخ ورود: ۱.۱۰
نرخ خروج: ۱.۱۱۲۰ (۲۰ پیپ سود)
ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد: ۱۰ دلار
گام اول|محاسبات لورج در فارکس
با اهرم ۱:۱۰۰، سرمایه ۱,۰۰۰ دلاری شما قدرت خرید ۱۰۰ برابر دارد یعنی شما ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه در اختیار دارید. بنابراین، شما می‌توانید ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد EUR/USD) معامله کنید.
گام دوم | محاسبه سود معامله
در این معامله، قیمت ۲۰ پیپ افزایش یافته است. از آنجایی که ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است، سود شما 200 دلار خواهد بود.
گام سوم | نتیجه‌گیری
با استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، شما با ۱,۰۰۰ دلار سرمایه توانستید یک معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری انجام دهید و ۲۰۰ دلار سود کسب کنید. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها ۲ دلار سود می‌کردید! اما اگر قیمت ۲۰ پیپ کاهش می‌یافت، شما ۲۰۰ دلار ضرر می‌کردید. این نشان میدهد که اهرم در کنار افزایش سود، ریسک شما را نیز افزایش میدهد تا جایی که ممکن است کل سرمایه خود را از دست دهید.
درواقع باید در نظر داشته باشید که استفاده از لوریج در فارکس نیازمند مدیریت سرمایه است و افراد باید در بازارهای اهرمی حتما مهارت مدیریت سرمایه و معامله‌گری داشته باشند. در غیر این صورت اصطلاحا لیکویید یا کال مارجین خواهند شد.
محدوده لوریج در فارکس چقدر است؟
بروکرهای فارکس براساس رگولاتوری‌هایی که دارند اهرم‌هایی که ارائه می‌دهند متفا‌ت است.
بروکرهایی که زیر نظر رگولاتوری‌های معتبر هستد معمولا اهرم‌هایی بالایی را ارائه نمی‌دهند. برعکس بروکرهای آفشور که قوانین نظارتی ضعیفی دارند اهرم‌های بالا به معامله‌گران خود می‌دهند. برای آشنایی با رگولاتوری و وظایف آن مقاله رگولاتوری را مطالعه کنید. محدوده لوریج در فارکس به شرح زیر است:
۱:۱ (بدون اهرم)
۱:۵ (برای حساب‌های رگوله‌شده در برخی مناطق مانند آمریکا و اروپا)
۱:۳۰ تا ۱:۵۰ (رگولاتوری‌های سخت‌گیر مانند FCA انگلستان و ESMA اروپا)
۱:۱۰۰ تا ۱:۵۰۰ (رایج‌ترین اهرم در بروکرهای بین‌المللی)
۱:۱۰۰۰ تا ۱:۲۰۰۰ (در برخی بروکرهای خارج از رگولاتوری‌های سخت‌گیر مانند مناطق آفشور)
۱:۳۰۰۰ تا ۱:۵۰۰۰ (فقط در تعداد محدودی از بروکرها با ریسک بالا)
در نظر داشته باشید در بسیاری از بروکرهای اف شور دلیل ارائه اهرم‌های بالا به دلیل مارکت میکر بودن است و به نوعی طرف دوم معاملات شما هستند. به همین دلیل انتخاب بروکر درست و اهرم مناسب تاثیر زیادی در موققیت شما در بازار دارد.
ذرواقع رگولاتوری‌های معتبر در راستای کنترل و مدیریت ریسک معامله‌گران قدم برمیدارند. این درحالی است که اغلب بروکرهای آفشور با ارائه لوریج‌های بالا طرف دوم معاملات تریدرها قرار می‌گیرند.
مزایا و معایب اهرم
استفاده از لوریج در بازار فارکس مانند شمشیر دو لبه است. اگر توانایی کنترل و مدیریت آن را داشته باشید قطعا به فرایند سود‌آوری شما کمک می‌کند. نقطه مقابل آن نیز وجود دارد. در صورتی که از لوریج به درستی استفاده نکنید سرمایه خود را به طور کامل از دست خواهید داد. در ادامه مزایا و معایب لوریج در فارکس را بررسی میکنیم.
مزایا استفاده از لوریج
امکان معامله با سرمایه های خرد: با اهرم می‌توانید با سرمایه کم، حجم‌های بزرگ‌تری معامله کنید و از اعتبار بهره بگیرید.
افزایش سود: اهرم می‌تواند سود معاملات موفق را چندین برابر کند.
انعطاف‌پذیری بیشتر: اهرم به شما این امکان را میدهد که با سرمایه کم، معاملات متنوع‌تری انجام دهید و استراتژیهای مختلف را امتحان کنید.
دسترسی به بازارهای بزرگ: بدونلوریج، معامله در برخی بازارها (مانند فارکس، طلا یا نفت) برای بسیاری از افراد با سرمایه‌های خرد ممکن نیست ولی با وجود اعتبار می‌توانند وارد این مارکت‌ها شوند.
معایب اهرم در فارکس
افزایش ریسک و از دست رفتن سرمایه: همان‌طور که اهرم می‌تواند سود شما را چندین برابر کند، زیان را هم چند برابر می‌کند. و ممکن است کلا سرمایه خود را از دست دهید.
آسیپ پذیری در نوسانات: در معاملات اهرمی، نوسانات کوچک هم می‌توانند باعث ضررهای بزرگ شوند. به همین دلیل بازارساز‌ها نوسانات زیادی را در مارکت ایجاد میکنند.
عدم کنترل ترس و طمع: استفاده از اهرم باعث طمع در معامله‌گران می شود چرا که با استفاده از اهرم پوزیشن‌‌هایی با حجم‌های سنگین می‌گیرند از این رو با عدم کنترل طمع سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند.
جمع‌بندی
به صورت کلی استفاده از اهرم در معاملات در کنار تمام معایب خود می‌تواند بسیار سودساز باشد. نکته‌ای که باید حتما به آن توجه کنید داشتن مهارت استفاده از اهرم است. درواقع اهرم مانند یک اسب است که اگر شما سوارکار حرفه‌ای باشید می‌توانید از آن سواری بگیرید در غیر این صورت اگر نتوانید افسار آن را بدست گیرید شما را به زمین می‌کوبد.
درواقع لوریج در فارکس و سایز بازارها را می‌توانید به عنوان یک ویژگی در نظر بگیرید. این معامله‌گران هستند که با توانایی و مهارت‌های خود از آن بهره می‌گیرند یا در دام آن می‌افتند. برای افزایش مهارت‌های معامله‌گری و موفقیت در بازار فارکس از شما دعوت میکنیم در دوره رایگان ۱۰۰ گام تا پراپ شرکت کنید.
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با حجم معاملاتی بیش از 7 تریلیون دلار در روز است و به‌طور 24 ساعته فعال است. به دلیل رقابت شدید و نوسانات بالا ترید در این بازار سخت و پرچالش باشد.
یادگیری بازار فارکس نیاز به درک مفاهیم پیچیده‌ای از جمله مبانی فارکس، تحلیل تکنکیال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت سرمایه، سنتیمنت و روانشناسی است. به همین دلیل برای ورود به بازار فارکس باید به صورت کامل آموزش ببینید.
دوره 100 گام تا پراپ به صورت رایگان منتشر می‌شود. ما در این دوره به صورت کامل صفر تا صد بازار فارکس را آموزش می‌دهیم. این دوره در صد جلسه آموزشی برگزار می‌شود و مدت زمان آن 34 ساعت و 19 دقیقه و 45 ثانیه است.
“در نظر داشته باشید دوره آموزش فارکس به صورت روزانه آپدیت می‌شود.”
فهرست جلسات دوره آموزش فارکس
از طریق فهرست محتوا به صورت سریع به جلسات دوره دسترسی داشته باشید.
در این گام به صورت کامل شیوه و ساختار معاملات فارکس را آموزش می‌دهیم. در نظر داشته باشید برای آموزش رایگان فارکس یادگیری مفاهیم و درک آنها تاثیر بسیار زیادی در موفقیت شما دارد. به صورت کلی با مفهوم بنیادی فارکس در این جلسه آشنا می‌شوید.
مسیر آموزش فارکس – دوره جامع 100 گام تا پراپ
این دوره آموزش صفر تا صد فارکس است و ساختار محتوایی ویژهای دارد و به صورت فصل‌بندی ارائه نمی‌شود. نوع چیدمان جلسات براساس منتورشیپ و پیشرفت مخاطب است. به این صورت که برای آموزش فارکس چهار نوع جلسه دارد: جلسات تئوری، عملی، توصیه و سایکولوژی
در طول جلسات تئوری مفاهیم پایهای ارائه می‌شود و این مطالب مقدمه‌ای برای جلسات عملی است. تمام تمرکز در جلسات عملی روی اجرای مفاهیم تئوری در چارت‌های قیمتی و مارکت واقعی است. یعنی در تلاش هستیم که نکات آموزشی را که مخاطب یاد می‌گیرد در لایو مارکت اجرائی کند.
جلسات توصیه‌ای برای راهنمایی بیشتر دانشجویان در طول دوره آموزشی طراحی شده است و حالت منتورشیپ دارد. همچنین در طول جلسات روانشناسی نکات مربوط به سایکولوژی بازار و معامله‌گری ارائه می‌شود.
شروع مسیر آموزش فارکس
در سطح مقدماتی آموزش فارکس مفاهیم پایهای، مبانی و اصول اولیه این بازار مالی برای افرادی که هیچ تجربه‌ای در معامله‌گری ندارند آموزش داده می‌شود.
این آموزش شامل موارد زیر است:
آشنایی با بازار فارکس: نحوه عملکرد، بازیگران و ریسک‌ها
مبانی پایهای: مثل جفتارزها، اسپرد، پیپ، لات، اهرم و بازار دوسویه و سلایر اصطلاحات
زمان‌بندی مارکت: شناخت سشن‌های معاملاتی و تایم‌های معاملاتی
روش‌های تحلیل بازار: آشنایی با شیوه‌های تحلیل مثل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت
مسائل بروکری: بررسی اعتبار، اسپرد، کمیسیون و رگولاتوری بروکرها
این دوره‌ها یک دوره صفر تا صد است و بر مبنای منتورشیپ طراحی شده است.در صورتی که قبلا در دورهای آموزشی شرکت کردید حتما توصیه میکنیم قسمت مبانی را هم مجددا مشاهده کنید.
چرا که بسیاری از معامله‌گران درک درستی از مبانی ندارد. درواقع با یادگیری مبانی و مفاهیم پایهای مسیر یادگیری را هموار میکنید.
در مورد نقشه راه دوره صحبت میکنیم و ساختار آن را بررسی میکنیم و یک ویژن از مسیر آموزشی و چیدمان مطالب و جلسات ارائه می‌دهیم.
گام چهارم تا هشتم آموزش فارکس – ساختار بازیگران بازار فارکس
بازار فارکس (Forex) که مخفف Foreign Exchange Market است، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان محسوب می‌شود. این بازار دارای ساختاری غیرمتمرکز و بین‌المللی است که در آن ارزهای مختلف در برابر یکدیگر معامله می‌شوند.
در نظر داشته باشید که بزرگ‌ترین بورس‌های جهان نیز از نظر حجم معاملات روزانه با این بازار نمی‌توانند رقابت کنند. فارکس هیچ نهاد مرکزی ندارد و یک بازار بین‌المللی است که زیر نظر رگولاتوری‌های معتبر فعالیت می‌کند. تمامی این موارد را به صورت کامل در دوره بررسی میکنیم.
بازار فارکس شامل مجموعه‌ای از شرکت‌کنندگان متنوع است که هرکدام نقش مهمی در پویایی و نقدشوندگی آن دارند. مهمترین بازیگران این بازار عبارتاند از: بروکرها، تامین‌کنندگان نقدینگی، تریدرهای خرد و کلان، بروکرها، رگولاتوری‌ها، موسسات مالی که در ادامه به صورت خلاصه شرح می‌دهیم.
بانک‌های مرکزی و دولتی
بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا ، بانک ژاپن و … با سیاست‌های پولی خود (مانند تعیین نرخ بهره) تأثیر مستقیمی بر ارزش ارزها دارند. بخش بزرگی از حجم معاملات این بازار توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود.
مهمترین رکن این بازار نیز بانک‌های مرکزی هستند چرا که سیاست‌گذاری پولی و بانکی که تاثیرگذارترین فاکتور اقتصادی است توسط این بانک‌ها انجام می‌شود.
بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری
بانک‌های بزرگ مانند JPMorgan، Citibank، HSBC و Deutsche Bank بخش عمده‌ای از معاملات را انجام می‌دهند. درواقع این بانک‌ها بخش بزرگی از نقدینگی مارکت را فراهم میکنند.
صندوق‌های پوشش ریسک ( Hedge Funds)
بخش بزرگی از این موسسات به عنوان تامین‌کنندگان نقدینگی با بروکرهای فارکس همکاری میکنند.
بروکرها
کارگزاران به عنوان واسطه بین معامله‌گران خُرد و بازار عمل میکنند. درواقع بروکرها وظیفه اتصال معامله‌گران خرد را به بازار دارند. کارگزارن در ازای خدمات افتتاح حساب، پشتیبانی، واریز و برداشت، پلتفرم‌های معاملاتی و … از کاربران کمسیون دریافت میکنند.
تامین کنندگان نقدینگی
در بازار فارکس معاملات به صورت اهرمی انجام می‌شود و معامله‌گران به صورت اعتباری معامله‌می‌کنند. به همین دلیل باید تامین‌کنندگان نقدینگی این میزان از نقدینگی را برای انجام معاملات اعتباری فراهم کنند.
از این رو بروکرها برای انجام معاملات و توازن عرضه و تقاضا با تامین‌کنندگان نقدینگی همکاری میکنند.
معامله‌گران خُرد
افراد حقیقی که از طریق پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4/5، cTrader و TradingView وارد بازار می‌شوند در نظر داشته باشید حتی سرمایه‌های چند میلیون دلاری سرمایه در بازار فارکس سرمایه خرد محسوب می‌شود.
در گام‌های بعدی به صورت مفصل هر کدام از بازیگرهای بازار فارکس را معرفی میکنیم.
در گام‌های چهارم تا هشتم در مورد نقش آفرینان بازار فارکس اطلاعات کافی را ارائه می‌دهیم. برای آموزش فارکس و فعالیت در آن یادگیری این موارد بسیار ضروری است چرا که باعث می‌شود دید وسیعی را نسبت به معاملات و فعالین این بازار داشته باشید.
تأمین‌کننده نقدینگی در بازار فارکس، نهادی است که با ارائه‌ی قیمت‌های خرید و فروش برای جفتارزها و سایر داراییهای مالی، نقدینگی بازار را تأمین می‌کند.
درواقع این نهاد اعتبار لازم را برای معاملات اهرمی را فراهم می‌کند. بانک‌های بین المللی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری،بروکرهای پرایم، مارکت میکرها می‌تواندد در نقش تامین کننده با بروکرها همکاری کنند.
از جمله فواید تامین کنندگان نقدینگی میتوان به کاهش اسپرد و کمسیون معاملاتی، افزایش سرعت معاملات، ثبات بازار، تامین نقدینگی مارکت اشاره کرد. برای آموزش فارکس درک این مبانی بسیار اهمیت دارد.
رگولاتوری بروکرها به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که توسط نهادهای نظارتی مالی در کشورهای مختلف برای نظارت بر عملکرد بروکرها وضع می‌شود. به دلیل این که فارکس یک بازار بین‌المللی است و هیچ نهاد مرکزی نظارتی ندارد. از این رو نهادهای نظارتی برای حفظ شفافیت، جلوگیری از کلاهبرداری، و حمایت از سرمایه‌گذاران اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام می‌دهند.
در واقع واژهرگولیشن اشاره به نظارت و قانون‌گذاری بروکرها دارد، زمانی که وارد بازار فارکس می‌شویم باید اصطلاحات تخصصی حوزه بروکری را بشناسیم. اولین واژه Regulation یا نظارت و دومین اصطلاح مهم Forex Regulatory است. رگولانوری فارکس بیان‌کننده نظارت نهادهای قانونی و مالی بر کارگزاری‌های فارکس است.
در این گام راجب رگولاتوری بروکرها صحبت میکنیم. همواره در تلاش هستیم که اطلاعات کافی به شما منتقل کنیم تا بتوانید بهترین بروکر را انتخاب کنید. همچنین برای مقایسه بروکر می‌توانید از سایت ایران بروکر بهره بگیرید.
پراپ فرم شرکت‌هایی هستند که سرمایه در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این شرکت‌ها تحت شرایطی عملکرد تریدرها را در حساب‌های آزمایشی ارزیابی میکنند. در صورتی که معامله‌گران ویژگیهای مد نظر شرکت را داشته باشد به آنها سرمایه اعطا میکنند.
نحوه کار پراپ فرم‌ها
پراپ فرم‌ها برای برگزاری چالش هزینه دریافت میکنند و بعد از پرداخت هزینه معامله‌گران مراحل زیر را طی میکنند:
ارزیابی و چالش: معامله‌گران ابتدا باید در یک چالش معاملاتی شرکت کنند تا مهارت خود را نشان دهند.
دریافت سرمایه: در صورت موفقیت در آزمون، حسابی با سرمایه واقعی به تریدر اختصاص داده می‌شود.
معامله طبق قوانین: تریدر باید در چارچوب قوانین شرکت معامله کند.
تقسیم سود: بعد از کسب سود، میزان سود بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.
در نظر داشته باشید که در کنار مزایای مختلفی که پراپ فرم‌ها دارند باید به معایب آن نیز دقت کرد. مثلا قوانین سخت‌گیرانه پراپ‌ها باعث می‌شود که معامله‌گران نتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها صرفا به دنبال فروش چالش هستند و پشتوانه پرداخت سرمایه ندارند.
در نظر داشته باشید که قبل از خرید چالش حتما به صورت کامل آموزش فارکس را دنبال کنید چرا که پاس کردن حساب‌های پراپ نیازمند مهارت بسیار بالایی در معامله‌گری است.
در این گام به صورت کامل انتخاب پراپ فرم‌ها را آموزش دادیم. درنظر داشته باشید ما در ایران به دلیل تحریمها نمی‌توانیم با بسیاری از شرکت‌های معتبر فعالیت کنیم. از جمله شرکت‌هایی که با ایرانی‌ها همکاری میکنند میتوان به Funding pips، Funded next از پراپ‌های خارجی و به تریدر کمبت، پراپی، سرمایه‌گذار برتر،فنفیکس از شرکت‌های داخلی اشاره کرد.
“مسئولیت انتخاب پراپ‌فرم به عهده خود معامله‌گران است و گروه مالی پاکدامن در این مورد مسئولیتی ندارد.”
بروکرهای فارکس عمدتا ساختار یکسانی دارند. درواقع نوع حساب‌های معاملاتی، شیوه پشتیبانی، مراحل ثبت‌نام، واریز و پرداخت و سایر فاکتورها شاخص آنها عموما یکسان است. اکثر بروکرهای فارکس که به ایرانی‌ها خدمات می‌دهند آفشور هستند و در جزایر قرار دارند. از جمله این بروکرها میتوان به آلپاری،آمارکت، اوپو فایننس، فیبوگروپ، کپیتال اکستند، دبلیو ام مارکت و … اشاره کرد.
موضوعی که در ارتباط با بروکرها باید به آن پرداخته می‌شود شیوه انجام معاملات، حساب‌های معاملاتی و ارتباط آنها با تامین کنندگان نقدینگی است. ساختار بروکرهای فارکس به طور کلی به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شود:
بروکرها با میز معاملات (Dealing Desk – DD)
این نوع بروکرها که به آنها مارکت میکر نیز گفته می‌شود، سفارشات مشتریان را پردازش و اجرا میکنند. در این مدل، اکثرا بروکر طرف دیگر معامله‌ی مشتری قرار می‌گیرد. درواقع در این نوع بروکرها سفارشات به بازار اصلی منتقل نمی‌شود و داخل خود بروکر انجام می‌شود. به عبارتی احتمال دارد بروکر طرف مقابل تریدر در معاملات باشد.
بروکرهای بدون میز معاملات (No Dealing Desk – NDD)
این دسته از بروکرهای فارکس بسیار قابل اطمینان‌تر هستند. چرا که سفارشات مشتریان را به بازار بین‌بانکی یا تأمین‌کنندگان نقدینگی هدایت میکنند و خودشان دخالتی در اجرای معاملات ندارند. درواقع این بروکرها صرفا از طریق دریافت کمسیون‌های معاملاتی کسب درآمد میکنند.
حساب‌های ECN و STP از نوع حساب‌های بدوم میز معاملات است و محبوبیت بالایی را در بین تریدرها دارد. در این گلم به صورت کامل حساب‌ها و ثبت‌نام در بروکرها را بررسی میکنیم.
“مسئولیت انتخاب بروکرهای فارکس به عهده خود معامله‌گران است و گروه مالی پاکدامن در این مورد مسئولیتی ندارد.”
گام هشتم تا سیزدهم آموزش فارکس – مبانی پایهای فارکس
تا به اینجا با ساختار بازار فارکس، شیوه آموزش فارکس، ساختار بروکرها آشنا شدید. در حال حاضر نیاز دارید مبانی پایهای فارکس را یاد بگیرید. در نظر داشته باشید این مبانی بسیار در تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه اهمیت دارد.
هر بازاری اصطلاحات تخصصی ویزه خود را دارد. درواقع برای شروع یادگیری هر مارکت باید مبانی و اصطلاحات پایهای آن را یاد بگیرید. در این بخش با مفاهیم مثل لات، پیپ، بازار دو سویه، لوریج، اسپرد، سواپ و … آشنا می‌شوید. به صورت خلاصه قبل از شروع جلسات آموزشی تعاریف کلی از این مبانی را ارائه می‌دهیم.
در نظر داشته باشید برای آموزش کامل جلسات را دنبال کنید تا به صورت کاربردی با این اصطلاحات آموزش شود. لازم به ذکر است که آموزش فارکس کاملا عملی است.
متاتریدر: یک پلتفرم معاملاتی محبوب و کاربردی است که معامله‌گران توسط آن سفارشات خود را به بروکر ارسال میکنند.
بازار دو سویه: به بازاریکه معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش قیمت (Buy/Long) و هم از کاهش قیمت (Sell/Short) سود کسب کنند.
لات: حجم خرید را در بازار فارکس نشان میدهد. یک لات برابر با صد هزار واحد از هر ارز است.
اهرم: ابزاری است که به تریدرها اجازه میدهد از بروکر اعتبار دریافت کنند و بیشتر از سرمایه خود خریدر و فروش انجام دهند.
پیپ:Pipمخفف “Percentage in Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در بازار فارکس محسوب می‌شود.
متاتریدریک پلتفرم محبوب معاملاتی است که اکثر کارگزاری‌ها از آن استفاده میکنند. این پلتفرم به دلیل سادگی و سرعت بین معامله‌گران بسیار محبوب است. این نرم‌افزار توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه داده شده و به معامله‌گران این امکان را میدهد که تحلیل تکنیکال انجام دهند، معاملات را مدیریت کنند و از ربات‌های معاملاتی استفاده کنند.
بازار فارکس یک مارکت دو سویه است که معاملات جفت ارزها در آن انجام می‌شود. در این بازار جفت ارزها در مقابل هم معامله می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع می‌توانید خرید و فروش‌هایی که روزانه در صرافی‌ها انجام می‌شود را در نظر بگیرید.
موردی که وجود دارد در بروکرهای فارکس علاوه بر جفت ارزها، کامودیتی، استاک، انرژی و به طور کلی قراردادهای CFD انجام می‌شود. درواقع این معاملات در ساختار بازار فارکس نیست بلکه در بروکرهای فارکس انجام می‌شود. به طور کلی صرفا در بازار فارکس معاملات جفت ارزها انجام می‌شود.
برای درک مفهوم معاملات CFD به مثال پایین توجه کنید:
فرض کنید می‌خواهید روی سهام آمازون معامله کنید اگر فکر میکنید قیمت بالا می‌رود، یک پوزیشن خرید (BUY-LONG) باز میکنید. اگر فکر میکنید قیمت پایین می‌آید، یک پوزیشن فروش (Short-Sell) باز میکنید. اگر قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، سود میکنید؛ در غیر این صورت ضرر خواهید کرد.
همچنین برای درک بهتر اسپرد به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید نرخ EUR/USD به این صورت نمایش داده شود: 1.1046 / 1.1048
عدد 1.1048 نرخ Bid است اگر بخواهید یورو بفروشید، با این قیمت انجام می‌شود. همچنین 1.1048 نرخ Ask است اگر بخواهید یورو بخرید، باید این مقدار معامله انجام می‌شود. تفاوت این دو نرخ 0.0002 یا 2 پیپ است که اسپرد معامله محسوب می‌شود.
برای ورود به هر مارکتی باید با اصطلاحات آن آشنا شوید. این مبانی زبان مشترک معامله‌گران در هر مارکت است. به عنوان مثال در بازار فارکس معامله‌گران برای بیان حجم خرید و فروش از اصطلاح لات استفاده میکنند. همچنین به جای خرید اعتباری از واژه لوریج یا اهرم بهره می‌گیرند.
در این گام اصطلاحات پایهای فارکس از جمله پیپ، لات، لوریج، اسپرد، سواپ، بازار دوسویه، نرخ تبدیل و … را به صورت کامل آموزش می‌دهیم.
آموزش اصطلاحات پایهای فارکس
قطعا یادگیری اصطلاحات نقش اساسی در توانایی معامله‌گری شما دارد. درواقع با درک مفاهیم پایهای بازار را به صورت اقتصادی مشاهده میکنید. به بیانی دیگر معامله‌گری در بازار فارکس مانند خرید و فروش در بازار فیزیکی با ساختاری متفاوت است. برای آموزش فارکس قطعا اولین مرحله یادگیری مبانی است.
معاملات CFD: در واقع CFD مخفف Contract for Difference است. در این نوع قراردادها شما فقط روی تغییرات قیمت معامله میکنید، بدون اینکه مالک سهام، کالا یا ارز باشید.
نرخ Bid : این نرخ قیمتی است که بازار یا کارگزار حاضر است یک جفت‌ارز را از شما خریداری کند.درواقع اگر می‌خواهید یک جفت‌ارز را بفروشید، قیمت Bid همان قیمتی است که به شما پیشنهاد می‌شود.
نرخ Ask : این نرخ قیمتی است که بازار یا کارگزار حاضر است یک جفت‌ارز را به شما بفروشد. اگر می‌خواهید یک جفت‌ارز را بخرید، قیمت Ask همان قیمتی است که باید خرید کنید.
اسپرد: اختلاف نرخ خرید و فروش را ( Bid-ASK) اسپرد می‌گویند که تریدرها به عنوان هزینه معامله به بروکر پرداخت میکنند.
در ادامه به صورت مفصل تمام اصطلاحات فارکس را بررسی میکنیم و هر کدام را به صورا کاربردی آموزش می‌دهیم.
Pip مخفف “Percentage in Point” یا “Price Interest Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در جفت ارزها محسوب می‌شود .
یادگیر پیپدر فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که برای تعیین میزان حد صرر و حد سود از آن استفاده می‌شود. برای درک بهتر اصطلاح پیپ به این مثال توجه کنید.
همان‌گونه که در هنگام بیان کردن فاصله از واحد‌هایی چون کیلو‌متر،متر، سانتی‌متر و میلی‌متر استفاده میکنید برای بیان دقت بیشتر،کوچک‌ترین واحد که میلی‌متر است را در نظر می‌گیرید. درواقع در بازار فارکس نیز پیپ مانند میلی‌متر کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی است.
در نظر داشته باشید که واحد کوچک‌تر از پیپ نیز وجود دارد که به آن پیپت گفته می‌شود.
پیپ در فارکس چهارمین رقم اعشار و پیپت پنجمین رقم اعشار است. بسیاری از بروکرها تا چهار رقم اعشار و برخی تا پنج رقم اعشار را در چارت‌های قیمتی نشان می‌دهند.
به مثال زیر توجه کنید:
در بیشتر جفتارزها (مثل AUD/USD یا GBP/USD)، یک پیپ معادل 0.0001 (یعنی چهارمین رقم اعشار) است. برای درک بهتر حرکت قیمتی GBP/USD را بررسی میکنیم.
اگر نرخ جفت‌ارز GBP/USD از 1.1049 به 1.1055 تغییر کند، مقدار تغییر 6 پیپ است.
یک نکته مهم که باید توجه کنید در جفتارزهایی که که یک طرف آنها ین ژاپن (JPY) است (مثل USD/JPY)، مقدار پیپ در دومین رقم اعشار مشخص می‌شود.
در این گام به صورت کلی مفهموم پیپ و ابزارها و فرمول‌های مربوط به پیپ را به صورت کامل شرح دادیم. همچنین برای راحتی کار شما می‌توانید از ماشین‌حساب‌های محاسبه پیپ مثل myfxbook استفاده کنید.
آشنایی با مفهوم لات
لات (Lot) واحد استاندارد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس است. اندازه لات مشخص می‌کند که معامله‌گر چه مقدار از یک جفت‌ارز را خرید یا فروش می‌کند. درواقع به جای بیان مبلغ در بازار فارکس معاملهگرها از اصطلاح لات استفاده میکنند.
یک لات در واقع صد هزار واحد از یک ارز است. به عنوان مثال یک لات دلار صد هزار دلار و یک لات یورو صد هزار یورو است. اگرچه از نظر تعداد هر دور ارز برابر هستند اما ارزش آنها متفاوت است.
به صورت کلی لات سایز بیان کننده حجم معاملات است و بیان کننده تعداد واحد پولی است. در ادامه انواع لات سایز‌های مختتلف را معرفی میکنیم.
استاندارد لات (Standard Lot) 100,000 واحد ارز
مینی لات (Mini Lot) 10,000 واحد ارز پایه
میکرو لات (Micro Lot) → 1,000 واحد ارز پایه
نانو لات (Nano Lot) → 100 واحد ارز پایه
اصطلاح پیپ و لات بسیار در بحث مدیریت سرمایه اهمیت دارد. درواقع تعیین حجم، مدیریت ریسک، مدیریت حساب بر مبنای این دو فاکتور مهم انجام می شود. به صورت کلی در آموزش فارکس بحث مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد.
به همین دلیل توصیه میکنیم اصطلاحات مربوط به مدیریت سرمایه مثل لات، پیپ، اسپرد و … را به خوبی یاد بگیرید. این دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته است و توجه ویژهای به مبانی دارد.
نرخ تبادل در فارکس (Forex Exchange Rate) چیست؟
نرخ تبادل یا نرخ ارز، مقدار ارزی است که برای تبدیل یک واحد از یک ارز به ارز دیگر نیاز است. به‌عبارت دیگر، نشان میدهد که یک ارز چقدر در مقابل ارزها دیگر ارزش دارد.
در بازار فارکس اعدادی که در چارت ها مشاهده میکنید قیمت نیستند بلکه نرخ تبادل ارزها هستند.
به عنوان مثال اگر نرخ روز یورو ۹۸ و دلار آمریکا ۹۳ هزار تومان باشد برای بدست آوردن نرخ تبادل باید قیمت‌های آنها را تقسیم کنیم.
98000/93000 = 1/0537
درواقع عدد ۱/۰۵۳۷ نرخ تبادل یورو به دلار می‌باشد و نشان میدهد که یک یورو ۱/۰۵۳۷ برابر دلار است.
دو نوع نرخ تبادل وجود دارد:
نرخ تبادل لحظه‌ای (Spot Exchange Rate): نرخ فعلی بازار که معامله در همان لحظه اجرا می‌شود.
نرخ تبادل آتی (Forward Exchange Rate): نرخ توافق‌شده برای مبادله ارز در یک تاریخ مشخص در آینده
درواقع باید بدانید که که در بازار فارکس شما همواره در حال معامله ارزها در مقابل یکدیگر هستید و بر مبنای نرخ تبادل معاملات انجام می‌شود.
آشنایی با مفهوم اسپرد در فارکس
اسپرد در بازار فارکس بیان کننده کمسیون معاملاتی است. درواقع به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت‌ارز گفته می‌شود. این مقدار معمولاً بر حسب پیپ اندازه‌گیری می‌شود و یکی از هزینه‌های معامله در فارکس محسوب می‌شود.
درواقع بروکرهای فارکس درقبال خدماتی که ارائه می‌دهند از معامله‌گران کمیسیون معاملاتی دریافت میکنند. همچنین در نظر داشته باشید که بروکرها حساب‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهند که براساس شرایط معاملاتی اسپرد و کمسیون آنها متفاوت است.
مثال از اسپرد در فارکس
فرض کنید نرخ جفت‌ارز EUR/USD به این شکل نمایش داده شود.
1.1000 / 1.1004
Bid = 1.1000 → قیمتی که شما می‌توانید در آن ارز پایه را بفروشید.
Ask = 1/1004 → قیمتی که شما می‌توانید در آن ارز پایه را بخرید.
Spread = 1/1004 – 1.1000 = 0.0004 = 4 پیپ
این یعنی در این معامله، 2 پیپ هزینه اسپرد پرداخت میکنید.
در نظر داشته باشید که بعضی از بروکرها به جای دریافت اسپرد، کمسیون دریافت میکنند. درواقع در این شیوه بروکر در ازای باز و بستن معاملات هزینه ثابتی را دریافت میکنند.
حتما باید توجه کنید که انتخاب حساب معاملاتی در میزان اسپرد شما تاثیر زیادی دارد. حساب‌های استاندارد عموما اسپرد بالایی دارند و حساب‌های ECN پایین ترین اسپرد‌ها را دارند.
اما در مقابل حساب‌های ECN کمسیون کمتری را دریافت میکنند.
شاخص ترین مفهمومی که باید در آموزش فارکس به آن اهمیت دهید اهرم معاملاتی است. درواقع اهرم‌و معاملات اعتباری مهمترین ویژگی بازار فارکس است. در بازار فارکس می‌توانید تا 5000 برابر سرمایه خود وارد پوزیشن شوید.
تنها راز موفقیت در بازار فارکس کنترل ترس و طمع و مدیریت سرمایه است که هر دو این موارد با مفهورم اهرم معاملاتی در ارتباط است.
لوریج به زبان ساده
فرض کنید شما یک حساب معاملاتی در فارکس دارید و بروکر شما لوریج ۱:۱۰۰ ارائه میدهد. این بدان معناست که شما می‌توانید با ۱۰۰ برابر سرمایه‌ی خود معامله کنید. یعنی اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد شما می‌توانید معامله‌ای به ارزش ۱۰٫۰۰۰ دلار انجام دهید.
درواقع این ۱۰٫۰۰۰ دلار اعتبار شما است و فقط شما می‌توانید به اندازه موجودی اولیه خود ضرر کنید یعنی اگر ۱۰٫۰۰۰ دلار شما به ۹٫۹۰۰ کاهش پیدا کند . شما تمام پول خود را از دست خواهید داد و معاملات بسته می‌شود.
بیایید یک معامله واقعی در فارکس را با اهرم محاسبه کنیم. شما با این مثال ساده عملکرد معاملات اهرمی را بهتر متوجه خواهید شد.
فرضیات معامله عبارتاند از:
سرمایه اولیه: ۱,۰۰۰ دلار
لوریج: ۱:۱۰۰
جفت ارز: EUR/USD
حجم معامله: ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد)
نرخ ورود: ۱.۱۰
نرخ خروج: ۱.۱۱۲۰ (۲۰ پیپ سود)
ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد: ۱۰ دلار
گام اول|محاسبات لوریج در فارکس
با اهرم ۱:۱۰۰، سرمایه ۱,۰۰۰ دلاری شما قدرت خرید ۱۰۰ برابر دارد یعنی شما ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه در اختیار دارید. بنابراین، شما می‌توانید ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد EUR/USD) معامله کنید.
گام دوم | محاسبه سود معامله
در این معامله، قیمت ۲۰ پیپ افزایش یافته است. از آنجایی که ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است، سود شما 200 دلار خواهد بود.
گام سوم | نتیجه‌گیری
با استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، شما با ۱,۰۰۰ دلار سرمایه توانستید یک معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری انجام دهید و ۲۰۰ دلار سود کسب کنید. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها ۲ دلار سود می‌کردید! اما اگر قیمت ۲۰ پیپ کاهش می‌یافت، شما ۲۰۰ دلار ضرر می‌کردید. این نشان میدهد که اهرم در کنار افزایش سود، ریسک شما را نیز افزایش میدهد تا جایی که ممکن است کل سرمایه خود را از دست دهید.
مزایا و معایب لوریج در فارکس
استفاده از لوریجدر کنار مزایای بسیار زیاد معایبی نیز به همراه دارد. لوریج لوریج به معامله‌گران این امکان را میدهد که با سرمایه کم بتوانند سود قابل توجهی را کسب کنند. همچنین اهرم باعث می‌شود که معاملهگرها آزادی عمل و قدرت خرید بالایی را داشته باشند و از فرصت‌ها بهره گیرند.
اما در کنار این موارد باید خطرات استفاده از لوریج را بدانید. استفاده از اهرم صرفاً برای نوسانات کوتاه مدت است و برای سرمایه‌گذاری بلند مدت مناسب نیست. همچنین اگر شما توانایی استفاده از اهرم را نداشته باشید قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید. اهرم در معاملات مثل تیغ دو لبه است در صورتی که تریدرها نتوانند آن را کنترل کنند قطعاً دچار مشکل می‌شوند.
به صورت کلی استفاده از اهرم در معاملات در کنار تمام معایب خود می‌تواند بسیار سودساز باشد. نکته‌ای که باید حتما به آن توجه کنید داشتن مهارت استفاده از اهرم است. درواقع اهرم مانند یک اسب است که اگر شما سوارکار حرفه‌ای باشید می‌توانید از آن سواری بگیرید در غیر این صورت اگر نتوانید افسار آن را بدست گیرید شما را به زمین می‌کوبد.
درواقع لوریج در فارکس و سایز بازارها را می‌توانید به عنوان یک ویژگی در نظر بگیرید. این معامله‌گران هستند که با توانایی و مهارت‌های خود از آن بهره می‌گیرند یا در دام آن می‌افتند. برای افزایش مهارت‌های معامله‌گری و موفقیت در بازار فارکس از شما دعوت میکنیم ادامه جلسات را مشاهده کنید.
آشنایی با اصطلاحات ترمینال متاتریدر
قسمت ترمینال متاتریدر اصطلاحات مختلفی دارد که در بخش مدیریت سرمایه بسیار کاربردی است. در نظر داشته باشید برای آموزش فارکس یادگیری مبانی مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد از این رو سعی داریم به صورت کامل این مبانی را شرح دهیم. در ادامه با چند تا از اصطلاحات پایهای این قسمت آشنا می‌شوید.
Balance (موجودی حساب)
بالانس در واقع موجودی حساب شما است. به عنوان مثال اگر ۱۰۰۰ دلار واریز کرده‌اید و هیچ معامله‌ای باز نیست، Balance شما ۱۰۰۰ دلار خواهد بود.
Equity (سرمایه کل)
ایکوتی برابر است با موجودی حساب + سود یا ضرر فعلی معاملات باز درنظر داشته باشید که ایکوتی شناور است و با سود زیان تغییر می‌کند.
Equity = Balance + Floating Profit/Loss
اگر Balance شما ۱۰۰۰ دلار باشد و یه معامله باز با ۵۰ دلار سود داشته باشید، Equity با ۱۰۵۰ دلار برابر است.
Margin ( بودجه، مارجین)
مارجین درواقع مقدار پولی است که بروکر برای باز نگه داشتن معاملات قفل می‌کند. یا به عبارت دیگر مقدار پولی است که شما نزد بروکر به وثیقه می‌گذارید تا یک پوزیشن را برای شما باز کند. همچنین می‌توانیم به این شکل بیان کنیم که مارجین درواقع مقدار پولی است که شما با استفاده از لوریج نیاز دارید تا یک پوزیشن را باز کنید.
position size = margin * leverage
اگر شما یک معامله به ارزش 100000 دلار انجام دهید و لوریج شما 1000 باشد مقدار مارجین شما 100 دلار خواهد بود.
Free margin ( مارجین آزاد)
مقدار سرمایه‌ای که هنوز آزاد هست و می‌توانید باهاش معاملات جدید باز کنید.
free margin = equity - margin
اگر شما 1000 دلار سرمایه داشته باشید و مارجین شما 100 دلار باشد مفدار فری مارجین شما 900 دلار خواهد بود.
این موارد بسیار برای مدیریت سرمایه در فارکس اهمیت دارند. همچنین در نظر داشته باشید که شما باید با اصطلاحاتی مثل استاپ اوت، کال مارجین و مارجین لول آشنا شوید. در قسمت مدیریت سرمایه این موارد را آموزش خواهیم داد.
100 گام تا پراپ آموزش فارکس به زبان ساده است. سعی کردیم در این دوره فارکس را به ساده‌ترین شکل ممکن آموزش دهیم.
در فارکس به صورت کلی دو نوع سفارش داریم: سفارش بازار (Market orders) و سفارش با قیمت معین (pending order). تریدر در سفارش بازار معامله‌گر با قیمت لحظه‌ای وارد مارکت می‌شود اما در سفارش با قیمت معین همان جوری که از اسم آن مشخص است در یک قیمت معین پوزیشن فعال خواهد شد که قابل تنظیم است و چهار نوع است.
این قسمت از آموزش فارکس به صورت کامل سفارشات در بازار فارکس را بررسی میکنیم.
گام سیزدهم تا شانزدهم آموزش فارکس – مسیر یادگیری تحلیل در فارکس
در این سه جلسه سعی داریم چشم‌اندازی درستی از شیوه فعالیت در بازارهای مالی به شما ارائه دهیم. بازارهای مالی به خصوص فارکس پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارند که فراتر از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. همچنین در کنار این مسائل باید بدانید که از چه شیوه تحلیلی باید بهره بگیرید تا در بازار به موفقیت دست پیدا کنید.
همچنین باید در نظر داشته باشید که درک وقایع اقتصادی و پشت پرده بازار در کنار مدیریت ذهن می‌تواند از همین ابتدا تاثیر زیادی در روند موفقیت شما بگذارد. به دلیل اهمیت این موضوع گام‌های تحت عنوان جلسات توصیه‌ای ایجاد کردیم تا رهنمود‌های درست را در مسیر آموزش به شما ارائه دهیم.
در گام چهاردهم اهمیت داشتن نگاه اقتصادی را عنوان می کنیم، برای موفقیت در مارکت باید از دیدگاه صرفا تکنیکالی اجتناب کنید. همچنین این جلسات ساختار منتورشیپ دارد و به عنوان راهنما در طول مسیر آموزش فارکس همراه شما هستند.
کتاب معامله‌گر منضبط
شما در حال حاضر در آستانه شروع مسیر یادگیری جدی تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی هستید. از همین لحظه نیاز دارید ذهنیت درستی از مارکت داشته باشید. شما باید بدانید موضوعات روانشناسی تاثیر زیادی در موفقیت شما دارند. از جمله منابعی که در زمینه روانشناسی ترید به صورت تخصصی وجود دارد کتاب معامله‌گر منضبط است.
ما در گروه مالی پاکدامن این کتاب را به صورت پادکست تهیه و تنظیم کردیم که می‌توانید از طریق این لینک به آن درسترسی داشته باشید. برای آشنایی با این کتاب و اهداف آن دعوت میکنیم اپیزود اول کتاب معامله‌گر منضبط را گوش کنید.
در گام پانزدهم راجب دلیل به وجود آمدن چارت‌های‌قیمتی و توجه بیش از اندازه به آموزش تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
درواقع به زبان ساده چارت‌های قیمتی ابزارهای گرافیکی هستند که تغییرات قیمت یک دارایی (مثل سهام، ارز، کالا، ارز دیجیتال و…) را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند. درواقع چارت‌ها حرکات قیمت را به‌صورت بصری نمایش می‌دهند. اگر به صورت تخصصی‌تر به چارت‌های قیمتی نگاه کنیم. درواقه کندل‌ها و چارت‌ها نمودارهای ویسکر پلات هستند که در آمار کاربرد دارند.
برای تحلیل این نمودارهای تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره می‌گیرند تا به وسیله آنها حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کنند.
انواع مختلفی از چارت که در بازارهای مالی کاربرد دارند عبارتاند از:
نمودار خطی (Line Chart)
نمودار میله‌ای (Bar Chart)
نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick Chart) که بین تریدرها بسیار محبوب است.
در ادامه آموزش فارکس به صورت تخصصی تحلیل تکنیکال و ابزارهای مرتبط با آن مثل خط روند، خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و… را یاد می‌گیرید.
ترید صرفاً یک دانش نظری نیست، بلکه مهارتی است که با تجربه و تمرین مستمر تقویت می‌شود. موفقیت در بازارهای مالی تنها با یادگیری مفاهیم تحلیلی و تئوری‌های اقتصادی حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تسلط بر مهارت‌هایی همچون مدیریت ریسک، کنترل هیجانات، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت و شناخت عمیق از رفتار بازار است.
ترید، مانند بسیاری از فعالیت‌های عملی، نیازمند تمرین، بازخوردگیری و اصلاح مداوم است. به همین دلیل، آموزش ترید باید فراتر از انتقال اطلاعات باشد و فضایی برای تجربه عملی، تحلیل رفتار شخصی و ارتقاء مهارت‌های ذهنی فراهم کند.
به همین دلیل توصیه میکنیم که از همین ابتدای شروع دوره آموزش فارکس تمام مواردی که یاد می‌گیرید در حساب دمو استفاده کنید. یعنی مشاهده ویدیو‌ها باید همراه با معامله‌کردن باشد. به نتایج معاملات در طول مسیر آموزش توجه نکنید چرا که حساب دمو بخشی از پلن یادگیری است.
در کنار آموزش رایگان فارکس ما در گروه مالی پاکدامن به صورت تخصصی در زمینه پادکست‌های آموزش در زمینه فعالیت میکنیم که به صورت رایگان می‌تواندی دسترسی داشته باشید.
گام شانزدهم تا بیستم آموزش فارکس – تحلیل تکنیکال مقدماتی
تحلیل تکنیکال یکی از پایهای ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است. درواقع به کمک سبک‌ها و ابزارهای تحلیل تکنکیال معاملهگرها چارت‌های قیمتی را بررسی میکنند و از تاریخچه قیمت حرکات آینده بازار را پیش‌بینی میکنند.
تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی استوار است. نخست آن‌که تمامی اطلاعات موجود در بازار، از اخبار و رویدادهای اقتصادی گرفته تا احساسات معامله‌گران، در قیمت فعلی دارایی‌ها منعکس شده است؛ بنابراین، تحلیل‌گر تکنیکال تنها با بررسی حرکات قیمتی می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
دومین اصل بر این باور استوار است که قیمت‌ها تمایل دارند در قالب روندهایی مشخص حرکت کنند و این روندها تا زمانی که عامل بازدارنده‌ای ظاهر نشود، ادامه‌دار خواهند بود.
سومین اصل نیز بر تکرارپذیری رفتار بازار تأکید دارد؛ چرا که کنش‌های انسانی و روانشناسی جمعی، در گذر زمان ثابت مانده و الگوهای قیمتی مشابهی را در نمودارها پدید می‌آورند که میتوان با تحلیل آنها آینده بازار را پیش‌بینی کرد.
با توجه به توضیحات متوجه شدید که یادگیری این ابزار کاربردی بسیار اهمیت دارد. در ادامه جلسات به صورت پیشرفته تمام این موارد را شرح می‌دهیم. درواقع بعد از اتمام دوره 100 گام تا پراپ می‌توانید به عنوان یک تحلیل‌گر تکنیکال فعالیت کنید.
انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال در فارکس
تحلیل تکنیکال سبک‌ها و ابزارهای بسیار زیادی دارد. هر کدام از این سبک‌ها ویژگی‌ها و ابزارهای اختصاصی خود را دارند. در ادامه بعضی از این سبک‌ها را به صورت کوتاه معرفی میکنیم.
پرایس اکشن (Price Action): فقط با حرکات قیمت و کندل‌ها، رفتار بازار را تحلیل می‌کند. خود پرایس‌اکشن توسط افراد مختلفی ارائه شده است.
امواج الیوت (Elliott Wave): بازار را به موج‌های حرکتی تقسیم می‌کند و سایک‌های مختلفی را برای آن در نظر می‌گیرد.
نظریه داو (Dow Theory): اساس تحلیل روندها و رفتار بازار را بر مبنای نظریات اولیه چارلز داو بررسی می‌کند.
سبک گن (Gann Theory): بر پایه زوایا و زمان کار می‌کند و حرکات آینده بازار را با قواعد ریاضی پیش‌بینی می‌کند.
تحلیل زمانی (Time-Based Analysis): تمرکز روی زمان وقوع حرکات قیمت است درواقع به جای قیمت روی زمان تمرکز دارند.
ولوم پروفایل (Volume Profile):تمرکز بر حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف برای شناسایی سطوح کلیدی است و بسیار شبیه مارکت پروفایل است.
معامله‌گران از تمام این سبک‌ها استفاده میکنند. هرکدام از این سبک‌های تحلیل تکنیکال نقاط قوت و ضعف خود را دارند و نمی‌توانیم شاخص‌ترین آنها را انتخاب کنیم. اما خبر خوب این است که
در این دوره آموزش فارکس شما با تمام این مبانی آشنا می‌شوید.
از کدام سبک تحلیل تکنیکال در آموزش فارکس استفاده کنیم؟
در دوره صد گام تا پراپ برای این که دانشجویان سردرگم نشوند و از طرفی به صورت جامع تحلیل تکنیکال را یاد بگیرند. ما سبک ترکیبی (Hybrid Approach) که ترکیب چند سبک مختلف برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر است استفاده میکنیم.
پایه و اساس تحلیل تکنیکال که در این دوره یاد می‌گیرید روش پرایس‌اکشن است. در طول دوره شما با تمام سبک‌های پرایس اکشن اشنا می‌شوید و در کنار سایر روش‌های استراتژی تخصصی خود را می‌سازید.
درواقع سبک پرایس اکشن منحصر به یک فرد نیست و افراد زیادی مثل البروکس، لنس‌بگز، آلفونسو، وایکوف، مایکل هادلستون، سم سیدن، گالن وودز و … به شیوه‌های مختلف این سبک را ارائه کرده‌اند که ما آنها را با اسم‌های همچون ICT، ، Classic، Smart money و … می‌شناسیم.
درواقع تمام این سبک‌ها کلیت یکسانی دارند ولی با دیدگاه‌های مختلف ارائه شده‌اند.در نظر داشته باشید تمامی سبک‌های پرایس اکشن مبتی بر رفتار قیمت به لحاظ تعاریف اقتصادی هستند. در ادامه سبک‌های مختلف پرایس اکشن را به صورت کامل بررسی میکنیم و به صورت کاربردی از مفاهیم آ«ها در معاملات بهره می‌گیریم.
روند در تحلیل تکنیکال به جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. روند در آموزش فارکس بسیار اهمیت دارد چرا که تمام معامله‌گران در تلاش هستند که روندهای را شناسایی کنند. درواقع با شناخت روندها می‌توانید سایکل‌های صعودی، نزولی و رنج مارکت را شناسایی کنید.
به صورت کلی سه نوع روند داریم:
روند صعودی (Uptrend)
روند صعودی یعنی این که که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش هستند. از دیدگاه تکنیکالی یعنی روی چارت سقف‌ها و کفهای جدید، از قبلی‌ها بالاتر هستند. در واقع ترند صعودی نشانه از قدرت خریداران در بازار است.
روند نزولی (Downtrend)
روند نزولی در مقابل روند صعودی است درواقع زمانی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال کاهش هستند ترند نزولی تشکیل می‌شود. از دیدگاه تکنیکالی هر سقف و کف جدید، از قبلی پایین‌تر است که نشانه از قدرت فروشندگان است.
روند رنج (Sideways)
وقتی قیمت بین یک محدوده نوسان می‌کند و ترند صعودی و نزولی وجود ندارد می‌گوییم روند رنج است. به بیانی دیگر زمانی که بازار روند مشخصی ندارد از اصطلاح رنج استفاده میکنیم. معمولاً در این شرایط، قدرت عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در تعادل به سر می‌برد.
به صورت کلی ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک میکنند که معامله‌گران روند بازار را شناسایی کنند و در جهت آن وارد بازار شوند.
شما در دوره 100 گام تا پراپ که آموزش رایگان فارکس است به صورت کامل تمام تحلیل تکنیکال را به صورت کامل یاد می‌گیرید
عرضه و تقاضا یکی از مهمترین مبانی اقتصاد است. درواثع براساس این مفهوم است که قیمت‌ها همواره در حال تغییر است. عرضه یعنی فروش کالا یا دارایی درمقابل آن تقاضا قرار دارد که به معنی خرید کالا یا دارایی است. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت بالا می‌رود و زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت پایین می‌آید.
آشنایی با عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال
در واقع عرضه به مقدار کالاها و خدماتی اطلاق می‌شود که تولیدکنندگان در یک قیمت خاص آماده ارائه به بازار هستند. به عبارت ساده‌تر، عرضه نشان میدهد که چقدر تولیدکنندگان حاضر به فروش یک کالا یا خدمت هستند. معمولاً با افزایش قیمت، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به عرضه کالا دارند.
در مقابل تقاضا به میزان کالاها و خدماتی اشاره دارد که مصرف‌کنندگان در یک قیمت خاص مایل به خرید آنها هستند. در حقیقت، تقاضا نشان‌دهنده میزان تمایل و قدرت خریداران است. معمولاً با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می‌یابد.
عرضه و تقاضا یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم در علم اقتصاد است که رفتار بازارها را توضیح میدهد. آلفونسو مورنو با استفاده از مفهوم عرضه و تقاضا سبکی را به عنوان set and forget ایجاد کرد. که در ادامه آموزش فارکس به صورت تخصصی به آن می‌پردازیم.
درواقع سبک عرضه و تقاضا شبیه پرایس اکشن کلاسیک است با این تفاوت که تمام مبانی را با اقتصاد تطابق داده است از جمله:
سطوح حمایت و مقاومت در واقع مناطق تجمع عرضه و تقاضا است.
کندل‌های پرحجم در سطوح کلیدی نشانه از ورود حجم عرضه یا تقاضا است.
زمانی که تعادل قدرت عرضه و تقاضا از بین می‌رود نشان از شکست نواحی است.
مفهوم تریدینگ رنج هم با تعادل عرضه و تقاضا معنی می‌شود.
درواقع در سبک پرایس اکشن آلفونسو مبانی تکنیکالی بر پایه عرضه و تقاضا آموزش داده می‌شود. اما در نظر داشته باشید این مفهوم فراتر از تحلیل تکنیکال است و پایه و اساس علم اقتصاد محسوب می‌شود.
درک شهودی مارکت یا market intuition به توانایی درک سریع، غیرتحلیلی و تقریباً ناخودآگاه از رفتار بازار اشاره دارد. این درک معمولاً حاصل تجربه، مشاهده زیاد و تمرین مستمر است، نه صرفاً مطالعه تئوری یا تحلیل عددی
درک شهودی در تحلیل تکنیکال یعنی اینکه بتوانی بدون نیاز به ابزار یا محاسبه‌های زیاد، صرفاً با نگاه کردن به نمودار، احساس کنی که بازار به کجا ممکن است برود. این یک مهارت است که با تجربه، تمرین و مشاهده زیاد به‌دست می‌آید.
درک شهودی خوب، نتیجه‌ی دادهها و تجربه است اما جایگزینی برای آن محسوب نمی‌شود. درک شهودی در واقع زیرمجموعه ای از مباحث سایکولوزی ترید است. در نظر داشته باشید مباحث روانشناسی معامله‌گری و بازار بسیار اهمیت دارد. از این رو از شما دعوت میکنیم پادکست روانشناسی بازار را گوش کنید.
ریجکشن پوینت‌ها” (Rejection Points) یک اصطلاح است که بیشتر در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این اصطلاح به نقاطی در نمودار قیمت اشاره دارد که قیمت در برخورد با آنها دچار مقاومت یا حمایت شده و از ادامه حرکت در همان جهت بازمی‌ماند. ما در این قسمت سعی داریم به طور کلی این موضوع را بررسی کنیم.
درواقع هدف از تحلیل تکنیکال و سبک‌های مختلف پرایس اکشن پیدا کردن همین ریجکشن پوینت‌ها است. چرا که با تعیین این نقاط تریدرها می‌توانند روند و تغییر روند مارکت را شناسایی کنند. به عنوان مثال در پرایس اکشن کلاسیک تریدرها از ابزار خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط برگشتی استفاده میکنند.
سبک‌های مختلف پرایس اکشن از ابزارهای متفاوتی مثل نواحی عرضه و تقاضا، پیوت پوینت‌ها، اورد بلاک‌ها، سایکل بازار و سایر ابزارها برای تعیین نقاط برگشتی بهره می‌گیرند. همچنین الگوهای کندلی، امواج الیوت، اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیلی می‌توانند ما را در شناسایی نقاط برگشتی کمک کنند.
جدول ابزارهای تشخیص نقاط برگشتی
ابزار
نقش در پرایس اکشن
نوع داده
کارکرد اصلی
پیوت پوینت‌ها
تعیین سطوح بالقوه بازگشت قیمت
آماری (محاسباتی)
پیش‌بینی سطوح روزانه حمایت و مقاومت
عرضه و تقاضا
تشخیص نواحی برگشت قدرتمند قیمت
پرایس اکشنی
شناسایی محدوده‌هایی که سفارشات بزرگ در آن نهفته است
حمایت و مقاومت
سطح واکنش‌های مکرر قیمت
قیمتی / تاریخی
برگشت یا شکست در این نواحی = سیگنال ورود/خروج
اوردر بلاک
ناحیه شروع حرکت قدرتمند (منشأ قیمت)
پرایس اکشنی
ورود سازمانی / نهادهای مالی را نشان میدهد
فیبوناچی بازگشتی
ناحیه بازگشت اصلاحی در روند
تکنیکال (محاسباتی)
تخمین محدوده برگشت احتمالی پس از اصلاح
حجم معاملات
سنجش قدرت حرکت یا شکست قیمت
داده عددی / حجمی
تأیید شکست یا رد آن بر اساس قدرت معاملات
الگوهای کندلی
نشانه‌های برگشت یا ادامه روند
پرایس اکشنی
ارائه سیگنال‌های ورود کوتاه‌مدت
ساختار بازار
تعیین روند، فاز اصلاح و شکست
پرایس اکشنی
پایه تشخیص جهت حرکت بازار (رونددار یا رنج)
گام بیستم تا بیست و پنجم آموزش فارکس – مبانی بنیادی تحلیل تکنیکال
در این گام مبانی پایهای تحلیل تکنیکال بیان می‌شود. درواقع رویکرد ما آموزش فارکس بر مبنای مبانی اقتصادی است. تمام مفاهیمی که در تحلیل تکنیکال به صورت شکلی بیان می‌شود در این قسمت بر پایه اقتصاد آموزش می‌دهیم.
باید درک کرد که پشت هر نمودار قیمتی، رفتار انسانی و روانشناسی بازار نهفته است. وقتی یک حمایت شکسته می‌شود یا یک کندل خاص تشکیل می‌شود، یعنی انتظارات معامله‌گران تغییر کرده، نه فقط اینکه “خطی رد شده”.
هر نمودار قیمتی بازتابی از روانشناسی جمعی، انتظارات معامله‌گران و جریان‌های اقتصادی است. وقتی حمایتی شکسته می‌شود یا روندی شکل می‌گیرد، در واقع تغییراتی در تعادل عرضه و تقاضا یا نگاه بازار به آینده اتفاق افتاده است. بنابراین برای تحلیل مؤثر، باید به رفتار سرمایه‌گذاران، تأثیر اخبار، و سیگنال‌های پنهان در حجم و قیمت توجه کرد.
در قسمت‌های آتی این موارد را به صورت دقیق بررسی میکنیم.
در مسیر آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال قطعا یادگیری خطوط حمایت و مقاومت بسیار اهمیت دارد. این مقهوم در تمام سبک‌های معاملاتی به خصوص پرایس اکشن وجود دارد. درواقع نواحی قیمت همان خطوط حمایت و مقاومت هستند با این تفاوت که میزان دقت عددی و انعطاف‌پذیری آنها نسبت به نوسانات قیمت متفاوت است.
برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید: فرض کنید قیمت بیت‌کوین چندین‌بار بین 69,800 و 70,200 ریجکت شده است. اگر فقط خط 70,000 را رسم کنیم درواقع شما خط حمایت یا مقاومت را رسم کردید اما اگر محدوده 69,800 تا 70,200 را در نظر بگیرید درواقع شما ناحیه حمایت و مقاومت مقاومت را ترسیم کردید.
ویژگی
خط قیمت (Price Line)
ناحیه قیمت (Price Zone)
تعریف
یک عدد یا سطح قیمتی خاص است
یک محدوده از قیمت‌هاست
دقت
دقیق (مثلاً: 1950.00)
بازه‌ای (مثلاً: 1945 تا 1955)
رفتار قیمت
انتظار واکنش دقیق به آن سطح
قیمت ممکن است در کل محدوده نوسان کند
انعطاف‌پذیری
پایین – حساس به نوسانات کوچک
بالا – تطبیق‌پذیرتر با رفتار بازار
ترسیم‌شده روی نمودار
معمولاً به شکل خط افقی یا مایل
به صورت یک نوار یا مستطیل رنگی
کاربرد
سطوح مشخص حمایت/مقاومت، خط روند، خط گردن
نواحی تقاضا/عرضه، مناطق برگشت قیمت
در جدول بالا تفاوت خطوط قیمتی با نواحی را به صورت کامل بررسی کردیم.
تایم فریم معاملاتی به بازه زمانی‌ای گفته می‌شود که در آن معامله‌گر نمودار قیمت یک دارایی (مانند سهام، ارز دیجیتال، فارکس و …) را بررسی و تحلیل می‌کند تا تصمیم‌گیری کند. به صورت کلی سه نوع تایم فریم داریم: تایم فریم کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با توجه به سبک معامله‌گری شما، میزان زمان در دسترس برای معامله، میزان ریسک‌پذیری و سرعت تصمیم‌گیری تایم فریم مناسب خود را انتخاب میکنند.
Volatility در فارسی به‌معنای نوسان‌پذیری یا میزان نوسان قیمت است. اگر قیمت یک سهم یا ارز مرتب بالا و پایین برود (مثلاً امروز ۱۰۰ تومان باشد، فردا ۱۵۰، پس‌فردا ۹۰)، می‌گوییم آن دارایی یا بازار “ولتیل” است، یعنی نوسان زیادی دارد.
ولتیلیتی چشم معامله‌گر برای دیدن “ریسک پنهان” و “فرصت‌های انفجاری” است. بدون توجه به میزان نوسان، تحلیل ناقص است چون نمی‌دانید بازار چقدر می‌تواند علیه شما یا به نفع شما حرکت کند. در ادامه سایت‌های مختلفی را برای بررسی میزان نوسان در بازار فارکس معرفی میکنیم.
استراتژی داینامیک در معامله‌گری (Dynamic Trading Strategy) به روشی اطلاق می‌شود که در آن تصمیمات معاملاتی بر اساس شرایط در حال تغییر بازار، به‌طور مستمر به‌روزرسانی و تطبیق داده می‌شوند. برخلاف استراتژیهای ایستا (Static) که بر پایه قواعد ثابت و از پیش تعیین‌شده عمل میکنند، استراتژیهای داینامیک انعطاف‌پذیرتر هستند و به‌صورت پویا با دادهها، اخبار، نوسانات قیمت، حجم معاملات، و سایر عوامل بازار واکنش نشان می‌دهند.
در نظر داشته باشید بازار فارکس کاملا منعطف است. به همین دلیل قوانین ثابتی برای معامله‌گری در آن وجود ندارد. ماک داگلاس در کتاب معامله‌گر منضبط می‌گوید مارکت محیطی بدون ساختار است. از این رو شما باید با قوانین خود برای فعالیت خود چارچوب تهیه کنید. از شما دعوت میکنیم فصل هشتم کتاب معامله‌گر منضبط که نام آن بازار محیط بدون ساختار هست را گوش کنید.
همچنین در نظر داشته باشید شما به عنوان تریدر نه تنها باید از لحاظ ذهنی منعطف یاشید، بلکه در مسیر تحلیل و آموزش فارکس نیز باید این انعطاف را به خرج بدهید. چرا که باید شیوه تحلیل شما متناسب با تمامی مارکت‌ها باشد.
کانال‌های قیمتی مفهومی بنیادین و فراگیر در تحلیل بازار هستند که در تمام سبک‌های تحلیلی از تکنیکال کلاسیک گرفته تا پرایس‌اکشن پیشرفته وجود دارند، حتی اگر نام، رسم یا تفسیر آنها متفاوت باشد.
به صورت کلی منظور از کانال‌های قیمت (Price Channels) در تحلیل تکنیکال، نواحی یا محدوده‌هایی در نمودار قیمتی است که قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً بین دو خط موازی حرکت می‌کند. این خطوط معمولاً بر اساس خط روند بالا (مقاومت) و خط روند پایین (حمایت) رسم می‌شوند و نشان‌دهنده‌ی جهت حرکت کلی بازار در آن بازه زمانی هستند.
بیایید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع داشته باشیم: در پرایس اکشن کلاسیک کانال‌ها با دو خط موازی با نام‌های خطوط حمایت و مقاومت تعریف می‌شوند. یا در پرایس‌اکشن لَنس بگز تمرکز روی ساختار بازار است که ساختار رنج همان کانال قیمت است. در پرایس‌اکشن ال بروکس (Al Brooks) صراحتا کانال قیمت بیان می‌شود.
در سایر سبک‌های پرایس‌اکشن مثلاً در سبک‌هایی مانند RTM، ICT، Supply and Demand یا SMC، مفاهیمی مثل Liquidity Zone، Order Block، Fair Value Gap مطرح‌اند که همه درواقع بیان کننده مفهوم کانال قیمتی است.
به صورت کلی کانال یک رفتار طبیعی بازار است، نه یک ابزار تحلیل. اسمش ممکن است عوض شود، اما قیمت همیشه در حال حرکت بین مرزهاست، و این مرزها همان کانال‌ها هستند چه آنها را بکشیم، چه فقط آنها را حس کنیم.
گام بیست و پنجم تا سی‌ام آموزش فارکس – شروع عملی تحلیل تکنیکال
در طی این جلسات به صورت عملی گام دوم را در آموزش تحلیل تکنیکال برمی‌داریم. از مبانی پایهای بهره می‌گیریم تا بتوانیم درک درستی از کندل شناسی، استراتژیهای شکست، کاربرد تایم فریم و سایر مطالب داشته باشیم.
در نظر داشته باشید تحلیل تکنیکال در آموزش فارکس بسیار گسترده است و ابزراهای مختلفی دارد. اما ما در پی این هستیم که مطالب کاربردی با بازدهی بالا را به شما عزیزان آموزش دهیم.
کندل‌شناسی، خطوط حمایت و مقاومت، و تایم‌فریم‌ها سه ابزار پایه و اساسی در تحلیل تکنیکال هستند. این ابزارها به‌صورت هماهنگ عمل میکنند؛ به‌طوری‌که کندل‌ها در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت معنا پیدا میکنند و تایم‌فریم تعیین‌کننده میزان اعتبار آن‌هاست. ترکیب این سه عنصر، مبنای تصمیم‌گیری حرفه‌ای در معاملات و تحلیل دقیق رفتار قیمت است.
در طی جلسات آینده به صورت کامل این مبانی را یاد می‌گیرید.
منظور از کندل‌استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمایش گرافیکی قیمت در بازارهای مالی است که اطلاعات مربوط به قیمت باز شدن (Open)، بسته شدن (Close)، بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) قیمت را در یک تایم فریم مشخص نشان میدهد.
هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود:
بدنه (Body): فاصله بین قیمت باز و بسته. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل صعودی است (معمولاً سبز یا سفید)، و اگر پایین‌تر باشد، نزولی است معمولاً به رنگ قرمز یا سیاه می‌باشد.
سایه (Shadow یا Wick): خطوط نازکی که بالا و پایین بدنه قرار دارند و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند.
دسته‌بندی کلی Candlestick Patterns
Reversal Candles کندل‌های بازگشتی – نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند هستند.
Continuation Candles کندل‌های ادامه‌دهنده – نشان‌دهنده ادامه روند فعلی بازار هستند.
Indecision (Neutral) Candles کندل‌های بی‌تصمیمی یا خنثی – بیانگر تردید و نبود جهت‌گیری مشخص در بازار هستند.
توجه داشته باشید که کندل‌استیک‌ها (Candlesticks) از نظر ساختار بسیار شبیه به نمودارهای ویسکر پلات (Box-and-Whisker Plot) در آمار هستند. هر دو اطلاعاتی درباره محدوده قیمتی یا داده‌ای در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهند.
تحلیل‌گران تکنیکال با توجه به نیازهای تحلیلی و بر اساس الگوهای تکرارشونده در بازار، انواع مختلفی از شمع‌ها (کندل‌ها) را شناسایی و طبقه‌بندی کرده‌اند. این شمع‌ها، بسته به شکل، اندازه بدنه و سایه‌ها، و موقعیت آنها نسبت به شمع‌های قبلی، می‌توانند نشان‌دهنده‌ی ادامه روند، بازگشت روند، یا بلاتکلیفی بازار باشند.
نام کندل
توضیحات
Hammer
سایه پایینی بلند، بدنه کوچک، در کف روند
Inverted Hammer
سایه بالایی بلند، در کف روند، نیاز به تأیید
Shooting Star
سایه بالایی بلند، بدنه کوچک، در سقف روند
Bullish Engulfing
کندل سبز بزرگی که کندل قرمز قبلی را می‌پوشاند
Bearish Engulfing
کندل قرمز بزرگی که کندل سبز قبلی را می‌پوشاند
Doji
قیمت باز و بسته تقریباً برابر
Marubozu
کندل بدون سایه، بدنه کامل، قدرت زیاد خرید/فروش
Morning Star
ترکیب سه کندل: نزولی، کندل کوچک، سپس صعودی
Evening Star
عکس Morning Star، در سقف روند ظاهر می‌شود
Three White Soldiers
سه کندل صعودی پشت‌سرهم با بدنه بزرگ
Three Black Crows
سه کندل نزولی پشت‌سرهم با بدنه بزرگ
به صورت کلی الگوهای کندلی زیادی وجود دارد. ولی باید در نظر بگیرید که همه آنها کاربردی نیستند و بیشتر جنبه نظری دارند. شما باید ابزارها و روش‌هایی را یاد بگیرید که در لایو بازار کاربردی باشند.
با تحلیل کلی الگوهای کندلی به این نتیجه می‌رسیم که همه الگوها به نوعی برگرفته از چهار الگو اصلی هستند که در این ویدیو به آن می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که شما باید با شکل گرافیکی کندل‌ها قدرت روندها، شکست نواحی، volatiltity و … را تشخیص دهید.
چهار کندل کاربردی را در تصویر زیر مشاهده میکنید.
کندل‌هایی که حتما باید از آنها بهره بگیرید و دقسمت‌های آتی پایه اساس استراتژی ما هستند عبارتاند از:
کندل فول بادی (Marubozu): کندلی با بدنه کامل و بدون سایه است. که قدرت بالای خریداران یا فروشندگان را نشان میدهد.
پین‌بار (Pin Bar): کندلی با سایه بلند در یک سمت و بدنه کوچک است. که نشان از تغییر روند بازار و بازشگت قسمت است.
دوجی (Doji): قیمت باز و بسته تقریباً برابر است.؛ این کندل نشان از بلاتکلیفی و تعادل بین خریدار و فروشنده در بازار است.
الگوی پوشا (Engulfing): یک الگو دو کندلی است؛ کندل دوم بدنه‌اش کاملاً کندل اول را می‌پوشاند. نشان‌دهنده تغییر روند است.
کندل استیک‌ها و تایم فریم ارتباط نزدیکی باهم دارند. قبلا دانستیم که کندل‌ها با توجه به تایم فریم‌ها باز و بسته می‌شوند. اما موضوعی که در حال حاضر مطرح میکنیم متفاوت است. شما باید به عنوان یک تحلیل‌گر بدانید که از چه تایم فریمی باید استفاده کنید و به این نکته توجه کنید که کندل‌ها در هر تایم فریم چه اطلاعاتی به شما می‌دهند.
هر تایم فریم درواقع نشان دهنده یک ساختار است. به عنوان مثال برای شناخت الگوها از تایم فریم چهار ساعته باید استفاده کرد. برای بررسی و تاییده کندلی تایم فریم یک ساعته مناسب است. برای بحث معاملات کوتاه مدت تایم فریم 15 دقیقه ساختار مناسبی دارد. همچنین برای دنبال کردن معاملات و بررسی قدرت خریداران و فروشندگان معامله‌گران از تایم فریم یک دقیقه استفاده میکنند.
در بحث تحلیل تکنیکال و آموزش فارکس استراتژیهای مختلفی وجود دارد. در قدم اول افراد نمی‌دانند از کدام استراتژی بهره بگیرند و در قدم‌های بعدی با هر شکستی به استراتژی خود شک میکنند. از همین رو در دوره 100 گام تا پراپ رویکرد ما جامع بود. به این صورت که با مشاهده این دوره شما با استراتژیهای مختلف آشنا می‌شوید و توانایی ساخت استراتژی شخصی خود را بدست می‌آورید. همچنین می‌توانید سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال را باهم مقایسه کنید.
در نظر داشته باشید که تمام استراتژیهای مختلف درصد موفقیت دارند ولی شما به عنوان یک معامله‌گر باید آنها بهینه کنید. در این دوره شما توانایی لازم برای ترکیب سبک‌های مختلف را بدست خواهید آورد.
در گام سی‌ام آموزش فارکس به استراتژیهای شسکت می‌پردازیم. در تعریف ساده وقتی قیمت از یک کانل قیمتی با قدرت زیاد عبور می‌کند و وارد کانال بعدی می‌شود اصطلاحا می‌گوییم شکست اتفاق افتاده است. البته در سبک‌های مختلف تعریف‌های متفاوتی دارد به عنوان مثال در پرایس اکشن البروکس به شسکت اسپایک گفته می‌شود. اما در نظر داشته باشید تمام این موارد بیانگر مفهوم شکست هستند.
در جدول پایین انواع شکست‌ها را به صورت مختصر مشاهده میکنید.
نوع کندل
ویژگی‌ها
اعتبار
توضیحات
فول بادی
بدنه بزرگ، سایه کوچک یا بدون سایه
بالا
قدرت قاطع خریدار یا فروشنده
دوجی
بدنه بسیار کوچک (تقریباً خطی)
پایین
بلاتکلیفی و عدم قطعیت در بازار
کندل با سایه بلند
بدنه کوچک، سایه بلند در جهت شکست
پایین
بیانگر عدم شکست
کندل پوشالی
بدون سایه بالا یا پایین، بدنه کامل
بسیار بالا
شکست همراه با نقطه ورود
برای استفاده از استراتژیهای شسکت باید به مبانی خطوط حمایت و مقاومت و استراتژیهای شکست تسلط داشته باشید.
گام سی‌ام تا سی و پنجم آموزش فارکس – شروع عملی تحلیل تکنیکال
در این گام‌ها سعی داریم مطالب را کاملا به صورت عملی عنوان کنیم. بسیاری از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس، مانند قدرت روند، شناخت حرکت نمادها، و ارتباط نمادها با یکدیگر، از دل تجربه عملی و تحلیل عمیق نمودارها بیرون می‌آیند. این موارد فراتر از یک تحلیل صرفاً تئوریک هستند و نیازمند دیدن و درک واقعی بازار در لحظه هستند.
به عنوان مثال صحیح است. ترند در هر سبک تحلیلی ممکن است تعاریف متفاوتی داشته باشد و کار شما به عنوان یک معامله‌گر، این است که با درک این تفاوت‌ها، دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین روش را برای تحلیل خود انتخاب کنید. در نهایت این شما هستید که با ترکیب بهینه ابزارها و تجربه شخصی خود، از آنها بهترین بهره را می‌برید.
تحلیل‌گری در بازارهای مالی، به خصوص فارکس، یک علم مطلق نیست، بلکه یک هنر است که با تمرین و تجربه به دست می‌آید. تمام سبک‌های تحلیلی، از کلاسیک گرفته تا پرایس اکشن و اندیکاتورها، هر یک مزایا و محدودیت‌های خود را دارند.
ما در این دوره آموزش فارکس سعی داریم مسیر معامله‌گری را به شکلی همراه شما باشیم ته نتیجه مطلوب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدست بیاورید.
خط روند به زبان ساده، یک خط مستقیم است که برای نشان دادن جهت حرکت قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص، روی نمودار رسم می‌شود. اما در نظر داشته باشید که این صرفا یک تعریف ظاهری است. در عمل روند بخشی از سایکل بازار است.
روند بخشی از چرخه بازار است که بعد از اسپایک رخ میدهد. در این حالت شما هم می‌توانید شاهد یک حرکت صعودی با شارپ بسیار زیاد باشید و کل روند با یک کندل اتفاق بیوفتاد. در حالت دیگر می‌توانید شاهد روند به صورت معمول به صورت یک کانال موازی باشید.
پس حتما این نکته را در نظر بگیرید که روند بخشی از چرخه بازار است که قدرت خریداران یا فروشندگان بر طرف مقابل در این مرحله غلبه می‌کند و بخشی از سایکل بازار است.
شغل معامله‌گری به دلیل ماهیت بازار با سایر حرفه‌ها متفاوت است. در سایر مشاغل همواره افراد با شرایط یکسان سر و کار دارند و دارای ساز و کار مشخص هستند. اما در بحث ترید و معامله‌گری اوضاع به گونه‌ای دیگر است.
در بازارهای مالی شما با شرایط یکسانی رو به رو نیستید و هر روز اخبار، دادهها و رویدادهای مختلفی اتفاق می‌اقتد که معامله‌گران خود را برای رویارویی با این شرایط آماده کنند. به همین دلیل نیاز است انعطاف داشته باشند و استراتژی معاملاتی خود را مطابق شرایط بازار تغییر دهند.
به صورت کلی چرخه بازار بیانگر یک سایکل از حرکت قیمت است که به صورت مدام تکرار می‌شود. در نظر داشته باشید که در سبک‌های پرایس‌اکشن مختلف به صورت متفاوت به این چرخه نگاه شده است که در ادامه بررسی میکنیم.
چرخه بازار از دیدگاه البروکس
از دیدگاه آقای البروکس چرخه بازار سه مرحله دارد. شامل اسپایک، ترند، تریدینگ رنج که در ادامه به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.
۱. اسپایک (Spike)
یک حرکت خیلی سریع و شدید است.
معمولاً با کندل‌های بزرگ و پشت سر هم شکل می‌گیرد.
اسپایک حکم «شروع روند» رو دارد.
۲. کانال (Channel)
بعد از اسپایک، بازار وارد یک کانال می‌شود.
کانال می‌تونه صعودی یا نزولی باشد.
درون کانال اصلاح‌های کوچک و پولبک‌ها دیده می‌شود.
۳. رنج (Trading Range)
بعد از اسپایک و کانال، انرژی بازار تخلیه می‌شود.
قیمت وارد فاز تعادل (رنج) می‌شود.
در این مرحله معامله‌گران بزرگ شروع میکنند به آماده‌سازی برای اسپایک
و این چرخه ادامه خواهد داشت و مدانم تکرار می‌شود.
چرخه بازار از دیدگاه وایکاف
اقای وایکاف به چرخه بازار بیشتر دید اقتصادی داشتند و بر مبنای عرضه و تقاضا به آن نگاه می‌کردند. چرخه وایکاف به زبون ساده ۴ فاز اصلی دارد:
۱. انباشت (Accumulation)
بعد از نزول شدید سرمایه‌های بزرگ شروع به خرید میکنند. بازار توی رنج کف حرکت می‌کند.
۲. مارک‌آپ (Markup)
شروع روند صعودی قیمت کف‌ها و سقف‌های بالاتر می‌سازد (HL و HH) عموم معاملهگرها در این مرحله وارد بازار می‌شوند.
۳. توزیع (Distribution)
بعد از صعود طولانی سرمایه‌های بزرگ داراییهای خود را رو به خُرده معاملهگرها می‌فروشند و بازار توی رنج سقف حرکت می‌کند.
۴. مارک‌داون (Markdown)
شروع روند نزولی و قیمت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر می‌سازد (LL و LH) و احساسات غالب بازار: ترس و وحشت است.
به صورت کلی چرخه بازار در هر کدام از سبک‌های اشاره شده کلیت یکسانی دارند صرفا اصطلاحات و نواع دیدگاه ارائه دهندگان آنها متفاوت است.
در این قسمت از آموزش فارکس در مورد مارکت تخصصی صحبت میکنیم. هر معامله‌گری باید یک بازار تخصصی داشته باشد. درست است که معاملهگرها توانایی معامله دز بازارهای مختلف را دارند. چرا که همه بازارها از مدیریت سرمایه، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی پیروی میکنند. اما موضوع فراتر از این مهارت‌ها است.
هر مارکتی ویژگیهای خاص خود را دارد. به عنوان مثال اگر شما در بازار فارکس معامله میکنید قطعا نیاز داریدخبرهای بانک مرکزی کشورهای مختلف را بررسی کنید. تسلط بیشتری روی تحلیل تکنیکال داشته باشید چرا که این مارکت مبتنی بر تحلیل تکنیکال و نوسانات بالا است.
این درحالی است که اگر شما در بازار سهام فعالیت کنید باید توانایی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را داشته باشید و تاثیرات تحلیل تکنیکال کمتر است چرا که شما به عنوان یک سرمایه‌گذار هستید تا یک تریدر به همین دلیل برای فعالیت حرفه‌ای نیاز دارید تا یک مارکت تخصصی برای خود ایجاد کنید.
ترند به صورت کلی در سه حالت اصلی دیده می‌شود: زمانی که قیمت به طور پیوسته سقف‌ها و کفهای بالاتری می‌سازد روند صعودی است، وقتی پی‌درپی سقف‌ها و کفهای پایین‌تر ایجاد می‌شود روند نزولی شکل می‌گیرد، و اگر قیمت در یک محدوده تقریباً ثابت نوسان کند و نه بالاتر برود نه پایین‌تر، روند خنثی یا رنج خواهد بود.
ترند در تحلیل تکنیکال جهت کلی حرکت قیمت است که از برتری یکی از نیروهای عرضه یا تقاضا شکل می‌گیرد. اگر تقاضا بیشتر باشد قیمت در مسیر صعودی با سقف‌ها و کفهای بالاتر حرکت می‌کند. اگر عرضه غالب شود بازار نزولی شده و کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر ایجاد می‌شود و هر زمان که عرضه و تقاضا در تعادل باشند روند خنثی یا رنج به وجود می‌آید.
غالبا افراد مبتدی ترند را صرفا به صورت قله‌ها و دره‌های متوالی در نظر می‌گیرند. این درحالی است که ترند بخشی از سایکل بازار است که بعد از شکست یا اسپایک رخ میدهد. ترند می‌تواند به صورت یک کندل فول بادی باشد یا می‌توانید از مجموعه‌ای از کندل‌ها شکل بگیرد. پس برای تشخصی ترند باید شما به مارکت سایکل دقت کنید.
گام سی و پنجم تا چهلم آموزش فارکس – تحلیل تکینکال پیشرفته
تا به اینجای آموزش فارکس به صورت کلی مبانی پایهای و پیشرفته را یاد گرفتید. در حال حاضر در تلاش هستیم که نکات بسیار مهم و کاربردی را آموزش دهیم. نکاتی که از حالت آکادمیک فاصله دارند و در مارکت لایو و واقعی برای شما کاربرد دارند.
آموزش فارکس زمانی نتیجه‌بخش است که به صورت کاربردی دنبال شود و پایه آن تمرین عملی روی نمودار زنده باشد، نه تکرار مباحث تئوری. بسیاری از افراد منابع مختلف را مطالعه میکنند اما در بازار واقعی با مشکل مواجه می‌شوند. زیرا واقعیت بازار با هیچ متن آموزشی یکی نیست و تنها از طریق تجربه مستقیم میتوان به درک درست رسید.
در این مسیر شناخت نمادهای معاملاتی، آشنایی با ساختار بازارها و درک رفتار قیمت اهمیت دارد. اما آنچه نقش اصلی را ایفا می‌کند این است: یعنی تمرین مداوم و عملی که باعث شکل‌گیری درک واقعی از حرکت بازار، مدیریت نوسان، یادگیری از اشتباهات، ساختن ذهنیت معامله‌گری و کاربردی شدن ابزارها می‌شود.
بخش زیادی از موفقیت در فارکس و ولتیلیتی مارکت وابسته به همین تجربه عملی است و در حالی که مباحث تئوری تنها بخش کوچکی از مسیر یادگیری را تشکیل می‌دهند. بخش اصلی همان تمرین زنده و مواجهه واقعی با بازار است که می‌تواند معامله‌گر را به سطح حرفه‌ای برساند.
در ادامه تمام مباحث با این رویکرها بیان می‌شود که شما به صورت عملی ترید را یاد بگیرید.
هر نمادی در مارکت ویژگی اختصاصی خود را دارد که شما با شناخت آن می‌توانید عملکرد خود را بهبود دهید. این ویژگی‌ها شامل:
Volatility | نوسان: میزان تغییرات قیمت و شدت حرکات بازار
Liquidity | نقدشوندگی: حجم معاملات و سرعت انجام سفارش‌ها.
Trend | روند: جهت کلی حرکت قیمت در بازه‌های مختلف زمانی.
Rally | قدرت حرکت: میزان انرژی و پایداری روندهای صعودی یا نزولی.
Time Activity | فعالیت زمانی: ساعات یا سشن‌هایی که بیشترین تحرک در آن نماد رخ میدهد.
Risk Level | سطح ریسک: نسبت فرصت به خطر در معاملات آن نماد.
Behavioral Pattern | الگوی رفتاری: خصوصیات روانی بازار مانند آرام بودن یا پرهیجان بودن.
برخی از این موارد با تجربه بدست می‌آید و برخی با توجه به منابعی که وجود دارد می‌توانید آنالیز کنید.
برای بررسی volatiltiy می‌توانید از محاسبه‌گرهای سایت Investing یا Fxstreet استفاده کنید. برای شناخت مارکت رالی به این نیاز دارید که سشن‌های مارکت را بشناسید. در تصویر زیر سشن‌های معاملاتی را مشاهده میکنید.
توصیه ما به شما این است که تمامی این موارد را با فعالیت در بازار یاد بگیرید یعنی با ترید کردن همه این موارد را تجربه کنید.
در بازارهای مالی هیچ آموزشی کامل نیست و هیچ کتاب یا دورهای نمی‌تواند همه جزئیات را پوشش دهد. علتش این است که بازار زنده دائماً در حال تغییر است و شرایط آن به عوامل اقتصادی، روانی و حتی سیاسی وابسته است.
بنابراین اگر کسی بخواهد فقط منتظر کامل شدن اطلاعات باشد، هیچ‌وقت شروع نمی‌کند. آنچه اهمیت بیشتری دارد تلاش عملی و تمرین مداوم است. تمرین باعث می‌شود معامله‌گر حتی با دانش محدود، رفتار واقعی بازار را لمس کند، نقاط ضعف خود را بشناسد و قدم به قدم پیشرفت کند.
تجربه مستقیم روی نمودار چیزی را به ذهن و ناخودآگاه منتقل می‌کند که هیچ متن یا کلاس آموزشی قادر به انتقال آن نیست. هر بار تمرین به‌مثابه آزمایشی است که نتیجه آن تبدیل به یک درس عملی می‌شود. حتی شکست‌ها نیز بخشی از این یادگیری هستند. با تکرار این چرخه، درک بازار عمیق‌تر می‌شود، اعتماد به نفس افزایش می‌یابد و معامله‌گر کم‌کم از مرحله تئوری‌دان به یک تریدر واقعی تبدیل می‌شود.
بنابراین میتوان گفت که تمرین نه‌تنها جای خالی آموزش ناقص را پر می‌کند، بلکه اصلی‌ترین موتور رشد در بازارهای مالی است.
در پرایس اکشن آل بروکس، تریدینگ رنج به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت بین سطح حمایت و مقاومت مشخصی نوسان می‌کند و روند مشخصی ندارد. قیمت نه صعودی است و نه نزولی، بلکه به صورت افقی حرکت می‌کند و معامله‌گران در این محدوده خرید و فروش انجام می‌دهند.
ویژگیهای مهم رنج تریدینگ
محدوده مشخص حمایت و مقاومت
حجم معمولی تا کم در طول تریدینگ رنج
سیگنال شکست نشان دهنده شروع روند جدید
نکات کلیدی تریدینگ رنج آل بروکس
1. معامله‌گر باید همیشه انتظار شکست را داشته باشد، زیرا حرکت قیمت پس از شکست می‌تواند بسیار شدید و سریع باشد. 2. در طول رنج، استراتژی ساده این است که در محدوده پایین رنج خرید کرده و در محدوده بالای رنج فروش انجام دهد. 3. شناخت نوع رنج، یعنی تمایز بین رنج کوچک و بزرگ، به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط ورود و حد ضرر خود را به درستی تعیین کند.
اگر بخواهیم مارکت سایکل البروکس را با چرخه آلفونسو تطبیق بدهیم باید به این شکل بیان کنیم. در تریدینگ رنج آل بروکس حمایت و مقاومت را به‌عنوان حدود مشخص نوسان قیمتی ببینید و معامله‌گران در پایین رنج خرید و در بالای رنج فروش میکنند.
در دیدگاه الفونسو مونرو، همان حمایت و مقاومت در واقع نقاطی از تعادل عرضه و تقاضا هستند. یعنی قیمت در این محدوده بین فشار خریداران و فروشندگان متوقف می‌شود و شکست زمانی رخ میدهد که یکی از طرفین قدرت بیشتری پیدا کند، که با کندل و حجم میتوان آن را تأیید کرد.
اسپایک همان شکست رنج است که با یک کندل فول بادی قوی مشخص می‌شود و نشان میدهد که قیمت از ناحیه رنج خارج شده است. این کندل نمایانگر فشار شدید یک سمت بازار (خریداران یا فروشندگان) است که تعادل عرضه و تقاضا در رنج را شکسته و احتمال شروع یک روند جدید را بالا می‌برد.
باید در نظر داشته باشید معامله کردن اسپایک ممکن است. اما ریسک بالایی دارد زیرا قیمت پس از حرکت شدید اولیه می‌تواند سریعاً ریجکشن یا بازگشت کوتاه‌مدت داشته باشد. برای کاهش ریسک، بهتر است قبل از ورود صبر کنید تا کندل اسپایک تثبیت شود یا منتظر پولبک به محدوده‌ای که شکسته شده بمانید. تا بتوانید با حد ضرر مناسب و حجم کنترل‌شده وارد معامله شوید و از نوسانات شدید اسپایک محافظت کنید.
ترندحرکت مشخص قیمت است که معمولاً بعد از اسپایک شکل می‌گیرد. زمانی که یک اسپایک رخ میدهد، یکی از طرفین بازار (خریداران یا فروشندگان) برتری پیدا می‌کند و تعادل عرضه و تقاضا در ناحیه رنج شکسته می‌شود.
این برتری باعث می‌شود قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت کند و یک ترند صعودی یا نزولی شکل بگیرد. به عبارت دیگر، ترند نشان‌دهنده غالب شدن نیروهای بازار و جهت‌گیری واضح قیمت پس از شکست اسپایک است.
به صورت کلی تفاوتی ندارد که از کدام سبک پرایس‌اکشن بهره می‌گیرید. تمام سبک‌های پرایس‌اکشن پایه و اساس یکسانی دارد و صرفا این اصطلاحات است که با یکدیگر متفاوت‌اند. به عنوان مثال آقای البروکس از واژه ترند استفاده می‌کند و شروع روند را بعد از شسکت تریدینگ رنج می‌داند. درحالی که در سبک عرضه و تقاصا شروع روند بعد از غلبه خریدار و فروشنده به یکدیگر است.
به‌طور کلی، تمام سبک‌های پرایس اکشن مانند سبک آل بروکس، الفونسو مونرو و دیگران، بر پایه یک مفهوم مشترک بنا شده‌اند و آن هم تعادل و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. تفاوت آنها بیشتر در نحوه بیان و ظاهر آموزشی است تا در منطق اصلی.
هموار انتخاب یک بروکر خوب و معتبر برای تریدرها حائز اهمیت است. چرا که امنیت سرمایه‌گذاری افراد به این موضوع بستگی دارد. در نظر بگیرید فارکس یک بازار بین‌المللی است و هیچ نهاد مرکزی برای نظارت ندارد. همین امر باعث شده تخلفات متفاوتی از سوی بروکرهای غیر معتبر یا به اصطلاح تخصصی‌تر بروکرهایی که رگولاتوری مناسبی ندارند رخ دهد.
از این رو انتخاب بروکر معتبر بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله ویژگیهای یک بروکر خوب را به صورت کامل به شما شرح می‌دهیم تا بتوانید گزینه مناسب خود را انتخاب کنید.
ویژگیهای اساسی یک بروکر معتبر
برای انتخاب یک بروکر معتبر و خوب در فارکس، باید به چند ویژگی کلیدی توجه کنید. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند سرمایه شما در امنیت باشد. در ادامه برخی از مهمترین ویژگیهای یک بروکر مناسب را بیان میکنیم.
۱. رگولاتوری (Regulation)
یک بروکر خوب باید تحت نظارت نهادهای مالی معتبر بین‌المللی باشد. درواقع رگوله بودن به این معناست که بروکر توانسته است تائید نهادهای مالی معتبر را کسب کند و براساس استاندارد‌های آنها فعالیت کند.
۲. شفافیت معاملات
بروکر باید گزارش‌های مالی شفاف و قابل اعتمادی را ارائه دهد. همچنین نباید تخلفاتی مثل دستکاری قیمت، افزایش کمسیون معاملات و بازار‌سازی انجام دهد.
۳. امنیت سرمایه و حساب‌ها
بروکر باید سرمایه مشتریان را در حساب‌های بانکی جداگانه (Segregated Accounts) نگهداری کند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. همچنین، داشتن گواهی امنیت (SSL) برای حفظ اطلاعات مالی و شخصی مشتریان ضروری است. بسیاری از بروکرهای حساب مشتریان را بیمه میکنند.
۴. اعتبار و سابقه فعالیت
یکی از معیار‌های انتخاب بروکر مناسب میزان فعالیت و سابقه کاری آنها است. چرا که به راحتی کاربران می‌توانند فعالیت بروکرها را رصد کنند و از نظرات سایر کاربران استفاده کنند.
۵- داشتن زیرساخت مناسب برای اجرای معاملات
بروکر باید سرورهای به روز داشته باشند تا معاملات را بدون تأخیر و خطا انجام دهد.
در نظر داشته باشید که در قدم اول انتخاب بروکر مناسب باید به تمام این نکات توجه کنید. درواقع بعد از این مراحل ویژگیهای دیگر بروکر مثل پشتیبانی، پلتفرم‌های معاملاتی، لوریج و… اهمیت دارد. یکی از مراجع رسمی که می‌توانید به صورت دقیق بروکرها را بررسی کنید سایت ایران بروکر است.
منظور از بروکرهای اف شور چیست؟
بروکرهای آفشور (Offshore Brokers) به بروکرهایی گفته می‌شود که در کشورهای با نظارت مالی کمتر سخت‌گیرانه ثبت و فعالیت میکنند. اکثر این بروکرها در جزایر و کشورهای ساحلی مثل قبرس، جزایر سیشل، جزایر مارشال، سنت وینسنت و گرنادین‌ها و… ثبت شده‌اند. این بروکرو‌ها به کشور‌هایی که تحریم هستند مثل ایران خدمات ارائه می‌دهند.
در ادامه برخی از مزایا و معایب این بروکرها را بررسی میکنیم.
مزایای
۱. انعطاف در شیوه‌های سپرده‌گذاری و برداشت
۲. ارائه اهرم معاملاتی بالا
۳. شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر
۴. ارائه خدمات به معامله‌گران از کشورهای تحریم‌شده
البته در نظر داشته باشید که این مزایا برای کشور‌هایی که تحت تحریم هستند مزیت محسوب می‌شود. در سایر کشور‌ها که کاربران حق انتخاب دارند قطعاً بروکرهای آف شور را انتخاب نمی‌کنند.
معایب و ریسک‌های بروکرهای آفشور
۱. عدم رگوله معتبر یا ضعف نظارت سازمان‌های مالی
۲. ریسک کلاهبرداری و اسکم
۳. نداشتن بیمه برای سرمایه مشتریان
۴. نداشتن امکان پیگیری حقوقی
بروکرهای آفشور به دلیل انعطاف‌پذیری و شرایط آسان‌تر، گزینه‌ای محبوب هستند، اما ریسک‌های آنها نیز قابل توجه است. این درصورتی که است که برای ایرانیان تنها گزینه مطرح هست و متأسفانه کاربران ایرانی انتخابی جز بروکرهای آفشور ندارند. حتماً توصیه میکنیم موارد امنیتی را در انتخاب بروکرها لحاظ کنید.
گام دوم در انتخاب بروکر معتبر
همان‌گونه که در ابتدا مقاله عنوان کردیم اولویت اول در انتخاب بروکر بررسی رگولاتوری، امنیت، سابقه فعالیت و سایر ویژگیهای اساسی است. در گام بعدی انتخاب بروکر باید معامله‌گران به مسائلی بپردازند که کار با بروکر را برای آنها آسان کند. درواقع باید متناسب با نیاز خود بروکر را انتخاب کنند.
۱. پشتیبانی قدرتمند
پشتیبانی در بحث کاربری بسیار حائز اهمیت است. بروکرها باید پشتیبانی تمام وقت داشته باشند تا در تمام مراحل از ثبت‌نام تا واریز مشکل احتمالی کاربران را حل کنند
۲. تنوع در پلتفرم معاملاتی
یک بروکر خوب باید پلتفرم معاملاتی مختلفی را ارائه دهد. پلتفرم‌هایی مانند: MetaTrader4 ،MetaTrader5 ،Ctrader در واقع معامله‌گران ممکن است به پلتفرم خاصی نیازنداشته یاشد قطعاً تنوع در پلتفرم‌ها و سرور‌ها کمک شایانی را به تریدرها می‌کند.
۳- اسپرد و کمیسیون شفاف
اسپرد (Spread) و کمیسیون معاملات باید منطقی و شفاف باشد. معمولاً بروکرهای معتبر این اطلاعات را به وضوح در وب‌سایت خود ارائه می‌دهند.
۴- تنوع نمادهای معاملاتی
یک بروکر خوب باید دسترسی به انواع بازارها را فراهم کند مانند:
جفتارزها (Forex)
کالاها (طلا، نقره، نفت و…)
شاخص‌ها (Indices)
سهام
ارزهای دیجیتال
۵. حساب‌های معاملاتی متنوع
بروکر باید انواع حساب‌های معاملاتی (Standard، ECN، Pro ECN و…) را برای معامله‌گران ارائه دهد.
با در نظر گرفتن این موارد می‌توانید بروکر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین توصیه میکنیم ترافیک و ساختار سایت بروکر را بررسی کنید. بسیار اهمیت دارد که سایت بروکر ساختار حرفه‌ای متناسب با نیاز کاربر داشته باشد.
رقابت بروکرها برای جذب کاربر
بروکرها برای جذب کاربران و افزایش رضایت معامله‌گران، ویژگیهای اضافی و خدمات خاصی ارائه می‌دهند که در ادامه به آن می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که در گام سوم انتخاب بروکر باید به این موارد توجه کنید:
ارائه حساب پم (PAMM Account)
سیستم کپی ترید (Copy Trading)
حساب‌های اسلامی
ارائه پلتفرم سوشال تریدر
اعطای بونوس و جوایز
حساب‌های چند ارزی (Multi-Currency Accounts)
حساب‌های مدیریتی MAM (Multi-Account Manager)
خدمات تحلیلی و آموزشی
ارائه ریبیت
این موارد بخشی از مواردی است که بروکرها برای جذب کاربران بیشتر به مشتریان خود ارائه می‌دهند. در نظر داشته باشید که ویژگی‌هایی که در این قسمت رو عنوان کردیم جز اولویت های اول خود برای انتخاب بروکر قرار ندهید.
جمع‌بندی
همواره انتخاب بروکر مناسب دغدغه خیلی از تریدرها است ما در این مقاله سعی کردیم ویژگیهای یک بروکرهای را معرفی کنیم تا خود شما توانایی تصمیم‌گیری و انتخاب را داشته باشید. در نظر بگیرید که برای انتخاب بروکر همواره گزینه امنیت سرمایه گذاری را در اولویت قرار دهید و تحت تأثیر طرح‌های تشویقی مختلف قرار نگیرید.
همچنین قوانین بروکر را به صورت کامل مطالعه کنید و قبل از سرمایه‌گذاری برای تست عملکرد بروکر یک حساب دمو افتتاح کنید. پیشنهاد میکنیم با پشتیبانی بروکر در ارتباط باشید تا شیوه و نحوه پشتیبانی بروکر را بررسی کنید. علاوه بر این موارد از مراجع داخلی و خارجی بررسی بروکر استفاده کنید و نظر کاربران را مد نظر داشته باشید.
امیدوارم به زودی در کشور عزیزمان ایران فارکس به بازاری قانونی تبدیل شود و دفاتر بروکرها بتوانند در داخل کشور فعالیت کنند. همچنین با عبور از تحریمها کاربران بتوانند از بروکرهای معتبر جهانی استفاده کنند.
ترید با هوش مصنوعی (َAI Trading) یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های عصرحاضر در بازارهای مالی است. درواقع هوش مصنوعیبه مجموعه‌ای از سیستم‌های کامپیوتری گفته می‌شود که می‌تواند بسیاری از کار‌ها را مانند بررسی گسترده و عمیق دادهها، حل مسأله و تصمیم‌گیری را با سرعت و دقت بالا انجام دهد.
در نظر داشته باشید که این فناوری قادر است بسیاری از مشاغل را در این صنعت به راحتی از بین ببرد و کاملاً می‌تواند جایگزین نیروی انسانی در حرفه‌های مختلف شود. ما در این مقاله سعی داریم ترید با هوش مصنوعی را در بازارهای مالی بررسی کنیم.
کاربرد هوش مصنوعی در ترید
هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از دادهها را در بازارهای مالی تحلیل کند. از جمله آنها میتوان به بررسی سابقه قیمت، حجم بازار، اخبار اقتصادی و سیاسی، الگوهای پنهان در دادهها و … را تحلیل کند. درواقع هوش مصنوعی مانند یک تحلیل‌گر خبره می‌تواند دادهها را آنالیز کند. هوش مصنوعی این بررسی‌ها را با تکنیک‌هایی مانند رگرسیون، شبکه‌های عصبی، مدل‌های یادگیری عمیق و سایر روش‌ها انجام میدهد.
از جمله مزیت‌های ترید با هوش مصنوعی عبارتاند از:
تحلیل و بررسی دادهها
هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از دادههای موجود در بازار را تحلیل کند. این دادهها شامل قیمت‌های گذشته، حجم معاملات، اخبار اقتصادی و سیاسی، روندها و سایر اطلاعات است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین که در هوش مصنوعی به کار رفته است می‌توانند الگوهای پنهان در این دادهها را شناسایی کنند که ممکن است برای یک معامله‌گر انسانی قابل مشاهده نباشد.
پیش‌بینی روند بازار
هوش مصنوعی می‌توانند به پیش‌بینی روند آینده بازار کمک کند. به عنوان مثال، با استفاده از تکنیک‌هایی مانند رگرسیون، شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های یادگیری عمیق و سایر مدل‌ها می‌تواند مدل‌سازی قیمتی انجام دهد و براساس آن آینده بازار را پیش‌بینی کند.
معاملات خودکار (Algo Trading)
یکی از کاربرد‌های مهم هوش مصنوعی در معاملات ایجاد سیستم‌های معاملاتی خودکار یا به عبارتی الگو تریدینگ است. این سیستم‌ها می‌توانند به‌طور خودکار بر اساس سیگنال‌های ارسال شده توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی خرید و فروش انجام دهند. این امر به کاهش احساسات انسانی در معاملات کمک می‌کند و می‌تواند زمان واکنش به تغییرات بازار را به حداقل برساند.در نظر داشته باشید که الگورتریدینگ تنها بخش کوچکی از امکانات ترید با هوش مصنوعی است.
مدیریت و پوشش ریسک
قطعاً مدیریت سرمایه بخش جدایی ناپذیرمعامله‌گری است. هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف، مدیریت سرمایه انجام دهد و از استراتژیهای مختلف مانند هج در این مسیر استفاده کند.
شناسایی الگوهای پنهان
الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادر به شناسایی الگوهای تکنیکالی هستند که به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را تعیین کنند. این الگوها می‌توانند شامل سر و‌شانه، مثلث‌ها و سایر الگوهای قیمتی باشند. البته در نظر داشته باشید این موارد برای هوش مصنوعی بسیار ساده است. زمانی که از ترید با هوش مصنوعی صحبت میکنیم درواقع به یک سیستم پیچیده که قادر به مدل سازی و استراتژی نویسی است اشاره داریم.
تحلیل احساسات بازار
هوش مصنوعی همچنین می‌تواند با بررسی اخبار، شبکه‌های اجتماعی، تحلیل نظرات و بررسی عملکرد معامله‌گران، تحلیل شاخص‌های احساسات و سایر عوامل مرتبط برای تحلیل احساسات بازار استفاده شود.
در نهایت ترید با هوش مصنوعی در معاملات فارکس می‌تواند ابزار مفیدی باشد. اما همچنان موفقیت در این زمینه ترکیبی از تکنولوژی و مهارت انسانی است. شما باید بدانید که هوش‌مصنوعی فراتر از یک ابزار با دستورات تعریف شده است چرا که این سیستم می‌تواند مانند یک انسان خلاق باشد.
پلتفرم‌های تخصصی برای طراحی ابزارهای ترید با هوش مصنوعی
برای تحلیل و ترید با استفاده از هوش مصنوعی، ابزارها و پلتفرم‌های متعددی طراحی شده‌اند که از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، پردازش دادههای بزرگ، و معاملات الگوریتمی استفاده میکنند. درنظر داشته باشید که برای استفاده و ایجاد ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی باید اطلاعات بسیاری در زمینه برنامه‌نویسی و کد نویسی داشته باشید در ادامه برخی از مهمترین ابزارها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل و ترید را معرفی میکنیم:
ابزارهای تحلیل داده و پیش‌بینی
TensorFlow و PyTorch: فریم‌ورک‌های متن‌باز که برای طراحی و آموزش مدل‌های یادگیری عمیق استفاده می‌شوند. این ابزارها برای تحلیل دادههای بازار و پیش‌بینی روندها مفید هستند.
Python Libraries (Pandas، NumPy، Scikit-Learn): برای تحلیل دادههای مالی و پیاده‌سازی مدل‌های اولیه یادگیری ماشینی استفاده می‌شود.
BigML: پلتفرمی برای ایجاد و مدیریت مدل‌های یادگیری ماشینی به منظور تحلیل دادهها و پیش‌بینی رفتار بازار است.
پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی
MetaTrader (MT4 و MT5): با استفاده از ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors) می‌توانید استراتژیهای معاملاتی خود را به‌صورت خودکار اجرا کنید.
QuantConnect: یک پلتفرم معاملاتی الگوریتمی که ابزارهای پیشرفته‌ای برای طراحی، آزمایش، و اجرای الگوریتم‌های ترید ارائه میدهد.
AlgoTrader: یک پلتفرم حرفه‌ای برای معاملات خودکار در بازارهای مختلف (سهام، ارز دیجیتال، فارکس) است.
ابزارهای پردازش زبان طبیعی (NLP)
Google Natural Language API: برای تحلیل اخبار و اطلاعات متنی بازار مناسب است.
OpenAI GPT: استفاده از مدل‌های زبانی پیشرفته برای بررسی و تحلیل احساسات در اخبار، رسانه‌ها، و شبکه‌های اجتماعی کاربرد دارد.
ابزارهای مدیریت ریسک
Keras و TensorFlow: برای مدل‌سازی پیش‌بینی ریسک و مدیریت پرتفوی به کار می‌رود.
Riskalyze: یک ابزار تحلیل ریسک که از هوش مصنوعی برای شناسایی و کاهش ریسک استفاده می‌کند.
این موارد تنها بخشی از پلتفرم‌های طراحی ابزارهای ترید با هوش مصنوعی هستند. شما باید بدانید که آیا می‌خواهید از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنید؟ یا نه می‌خواهید این ابزارها را شخصی سازی کرده و طراحی کنید. طبیعتا برای طراحی نیاز دارید زبان برنامه نویسی بلد باشید توصیه میکنیم برای شروع ابتدا از ابزارهای ساده‌تر مانند MetaTrader یا Trade Ideas استفاده کنید و سپس به سراغ فریم‌ورک‌های پیچیده‌تر مثل TensorFlow بروید.
سایت و اپلکیشن‌های ترید با هوش مصنوعی
اگر به عنوان یک کاربر معمولی می‌خواهید از ابزارهای ساخته شده مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل یا ترید استفاده کنید در ادامه چندین سایت و اپلکیشن را معرفی می کنیم. در تصویر زیر تحلیل انس جهانی را توسط ChatGPTمشاهده میکنید.
Trade Ideas: پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل سهام است. شما با استفاده از این پلتفرم می‌توانید سهام‌های پر پتانسلی را شناسایی کنید.
Numer: پلتفرمی که کاربران را می‌توانند با مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی بازارهای مالی مختلف را پیش‌بینی کنند.
Sentieo:یک هوش مصنوعی برای تحلیل بنیادی و بررسی احساسات بازار است.
eToro: پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی که امکان تحلیل بازار و معاملات کپی (Copy Trading) را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند معاملات معامله‌گران برتر را دنبال کنند.
در نظر داشته باشید که استفاده از این ابزارها تضمین کننده موفقیت با درستی تحلیل‌ها نیست. چرا که با توجه به تیم پشتیبانی، الگوریتم‌های به کار رفته و سایر عوامل عملکرد این ابزارها با هم متفاوت است.
جمع بندی
باید بدانید که هوش مصنوعی تکنولوژی عصر حاضر است و قطعا جهان را دچار تحول می کند. این ابزار تنها برای بازارهای مالی نیست و در تمام زمینه‌ها می‌توانیم از این هوش مصنوعی بهره بگیریم. حتما توجه کنید که افراد در تمام حرفه‌ها اگر نتوانند از این ابزارها بهره بگیرند به زودی از بازار کار حذف خواهند شد.
هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین بسیاری از مشاغل شود اما متخصصین می‌تواند از این ابزار ها برای ارتقا تخصص و کارآمدی خود استفاده کنند. همچنین در نظر داشته باشید که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند اشتباه کنند یا عملکرد دقیقی نداشته باشند. درواقع این شما هستید که با بررسی عملکرد آنها بهترین ابزار را انتخاب می کنید.
یکی از فاکتورهای مهم در بازارهای مالی بحث مدیریت سرمایه است. چرا که هر مارکتی اصطلاحات تخصصی خود را دارد و معیار محاسبه سود و زیان در آنها متفاوت است. به همین دلیل ضروری است با این اصطلاح آشنا شویم. به زبان ساده پیپ کوچک‌ترین واحد حرکت نرخ ارز در بازار فارکس است. درواقع در بازار نیاز داریم اختلاف نرخ ارزها را محاسبه کنیم به همین دلیل از اصطلاح پیپ استفاده میکنیم.
قبل از این که بخواهیم نحوه محاسبه پیپ و مفاهیم کاربردی آن را توضیح دهیم با یک مثال این مفهوم را بیان میکنیم. در نظر بگیرید قد شما ۱ متر و ۷۵ سانتی و ۸ میلی‌متر است. در واقع در این اندازه‌گیری کوچک‌ترین واحد میلی‌متر است. اگر همین مثال را در قالب پیپ عنوان کنیم، پیپ کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی است که هم عرض با میلی‌متر در این مثال می‌باشد.
نحوه محاسبه پیپ و پیپت در فارکس
اصطلاح pip مخفف (price intrest point) است که کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی است. پیپ در جفتارزها عدد چهارم بعد از اعشار است. البته در نظر داشته باشید که جفتارزها و نماد‌هایی وجود دارد که از این قانون تبعیت نمی‌کنند. به مثال‌های زیر از جفت ارز EUR/USD توجه کنید.
توجه داشته باشید که نرخ‌گذاری در بروکرها متفاوت است. برخی از بروکرها تا ۴ رقم اعشار را نمایش می‌دهند و برخی تا ۵ رقم را نیز اعلام میکنند. در بروکرهایی که تا ۵ رقم اعشار نرخ‌ها را اعلام میکنند عدد پنجم پیپت (pipet) یا پوینت (point) است. در واقع پیپت ۱۰ برابر کوچک‌تر از پیپ است.
پیپ جفت ارزهای ین ژاپن
اعدادی که در چارت‌های قیمتی مشاهده میکنید در واقع قیمت یک ارز نیست. بلکه نرخ یک ارز در مقابل ارز دیگر است. به همین دلیل با توجه به ارزش هر ارز نسبت به یکدیگر می‌تواند اعداد متفاونی باشد. به عنوان مثال به دلیل ارزش برابر دلار و یورو نسبت به یکدیگر ما با نرخ‌های مثل ۱/۴۶۷۸ رو به رو هستیم. در صورتی که در مواجه با جفتارزهایی که یک سمت آن ین ژاپن است معمولاً با نرخ‌های مثل ۱۶۰/۲۰ رو به رو هستم. چرا که اختلاف ارزش ین ژاپن با ارز‌هایی مثل دلار، یورو، پوند و … زیاد است. به همین دلیل برای محاسبه پیپ جفتارزهایی که ین ژاپن دارند. دومین رقم اعشار که درواقع کوچک‌ترین واحد نرخ آن است را مد نظر قرار می‌دهیم. حتماً توجه کنید که در ین ژاپن پیپت سومین رقم اعشار است.
ارزش گذاری پیپ
در بروکرهای فارکس نمادهای مختلفی از جمله جفتارزها، کامودیتی، انرژی، استاک، کریپتو کارنسی و… معامله می‌شود. شما باید به این نکته توجه کنید که بازار فارکس صرفاً برای جفتارزها است. اما بروکرهای فارکس نمادهای معاملاتی مختلف را تحت عنوان قراردادهای CFD به مشتریان خود ارائه می‌دهند. به همین دلیل نوع تشخیص و محاسبه پیپ این نمادها متفاوت است. به این منظور شما باید روی نماد کلیک راست کنید و از قسمت specification اطلاعات نماد را مشاهده کنید. اما راه بهتر این است که با استفاده از ابزار navigator میزان پیپ را اندازه‌گیری کنید. البته در نظر داشته باشید میزان پیپ با استفاده از navigatort براساس points یا همان پیپت است.
فرمول و ماشین حساب‌های پیپ
به صورت کلی در معامله‌گری ما نیازمند سرعت عمل هستیم. به این منظور همواره معاملهگرها از اندیکاتورها یا ماشین‌حساب‌های مختلف استفاده میکنند و کمتر به صورت دستی محاسبات خود را انجام می‌دهند. اما توصیه میکنیم نحوه محاسبه به صورت دستی را هم یاد بگیرید که در درک مفهوم پیپ به شما کمک کند. فرمول محاسبه ارزش پیپ به صورت زیر است که با ضرب کردن در میزان لات میزان سود یا ضرر بدست می‌آید. اگر با اصطلاح لات آشنا نیستید مقالهآشنایی با اصطلاح لات را محاسبه کنید.
توضیحات فرمول:
پیپ: برای اکثر جفتارزها، یک پیپ برابر با 0.0001 است. اما برای جفتارزهایی که ین ژاپن دارند، یک پیپ برابر با 0.01 است.
نرخ جفت ارز: نرخ فعلی جفت ارزی که شما معامله میکنید.
حجم معامله: مقدار حجم معاملاتی شما را نشان میدهد.
مثال:
فرض کنید شما 2 لات استاندارد (200,000 واحد) از جفت‌ارز GBP/USD را معامله میکنید و نرخ فعلی EUR/USD برابر با 1.1200 است.
1 پیپ = 0.0001
حجم معامله = 200,000 (برای یک لات استاندارد)
نرخ جفت ارز (EUR/USD) = 1.2000
برای محاسبه کافی است که این اعداد را در فرمول جاگذاری کنید تا ارزش پیپ و میزان سود و ضرر شما به دلار محاسبه شود. اما توصبه میکنیم برای محاسبه ارز هر پیپ از ماشبن حساب‌های مربوطه استفاده کنید که لینک برخی از ماشین‌حساب‌ها را برای شما قرار دادیم.
به صورت کلی پیپ یک کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی در بازار فارکس است. معامله‌گران میزان و سود و زیان خود را براساس پیپ محاسبه میکنند. در نظر داشته باشید که استفاده از ماشین‌حساب‌های محاسبه پیپ به تریدرها کمک شایانی می‌کند و سرعت محاسبه آنها افزایش پیدا می‌کند. توصیه میکنیم که روش دستی محاسبه ارزش پیپ را یاد بگیرید تا مفهوم آن را بیشتر درک کنید.
قطعاً تأثیر دادههای فاندامنتالی بر هیچ تریدری پوشیده نیست. معامله‌گران باید بتوانند از این دادهها در جهت ارتقا معاملات خود استفاده کنند. همچنین در نظر داشته باشید که افراد فعال در حوزه مالی باید این توانایی را داشته باشند که با دادههای فاندامنتالی معامله انجام دهند. این فرایند بسیار پیچیده‌تر از تحلیل دادهها است. چرا که علاوه بر تحلیل دادهها باید واکنش سرمایه‌گذاران و معامله‌گران و تأثیراتی که بر عرضه و تقاضای بازار می‌گذارد را نیز پیش‌بینی کنند.
ما در این مقاله سعی داریم شبوه استفاده از دادهها و نحوه انجام معاملات خبری را به صورت کامل آموزش دهیم. همچنین برای یادگیری کامل تحلیل فاندامنتال توصیه میکنیم دوره جامع بازارهای مالی را به صورت رایگان مشاهده کنید.
تفاوت اخبار فارکس فکتوری با سایر خبرها
برای انجام معاملات بر مبنای خبر و دادههای فاندامنتالی باید معامله‌گران تجربه کافی داشته باشند. در نظر داشته باشید که هر خبر و داده‌ای در چرخه‌های اقتصادی مختلف تأثیرات متفاوتی را برای مارکت دارد. قبل از طبقه‌بندی اخبار باید به این نکته توجه کنید که دادههای فاندامنتالی با اخبار تفاوت دارند.
اخبار در واقع اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… است که برای آن برنامه‌ریزی صورت نگرفته است. مثل اخبار جنگ، پاندومی‌ها، رویدادهای سیاسی و… اما دادههای فاندامنتالی کاملاً با برنامه‌ریزی و دورهای منتشر می‌شوند. این دادهها وضعیت اقتصادی کشور‌ها را گزارش می‌دهند مثل نرخ اشتغال، نرخ بهره، دادههای تورمی و… البته در نظر داشته باشید که خود این دادهها هم انواع مختلفی دارند.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنید شیوه طبقه‌بندی این اخبار بر اساس تأثیرگذاری آنها است. در این نوشته به صورت مفصل انواع دادههای فاندامنتالی را که در سایت فارکس فکتوری منتشر می‌شود را بررسی میکنیم. برای آشنایی با اخبار و تأثیرگذاری آن مقاله سنتیمتت را مطالعه کنید که به صورت مفصل تأثیرات اخبار شرح داده شده است.
اخبار فارکس فکتوری
سایت فارکس فکتورییک سایت مرجع است که تقویم اقتصادی کشور‌ها در آن منتشر می‌شود. به این صورت که دادههای اقتصادی با زمان‌بندی در آن‌جا منتشر می‌شوند. اخبار فارکس فکتوری طی یک گزارش بر روی سایت به نمایش در‌می‌آید.
البته سایت‌های زیادی نیز وجود دارد که تقویم اقتصادی را منتشر میکنند مثل My Fxbook، Investing، Fx Street و سایت‌های دیگری نیز وجود دارد. ولی با تمام این توضیحات فارکس فکتوری جز منابع اصلی محسوب می‌شود. یکی از ویژگیهای بارز سایت فارکس فکتوری شیوه ارائه دیتا هست.
سایت فارکس فکتوری دادهها را به صورت یک جدول شامل نماد، ساعت انتشار، میزان تأثیرگذاری، منبع، پیش‌بینی کارشناسان، دوره قبل و… را به صورت کامل به معامله گران نشان میدهد. در ادامه دادههای که در سایت فارکس فکتوری منتشر می‌شوند را به صورت کامل بررسی میکنیم.
دادههای اشتغال (Employment)
اشتغال یکی از دادههای بسیار مهم در بازارهای مالی است و در هنگام انتشار مارکت را دچار نوسان شدید می‌کند. البته دادههای اشتغال یک نوع نیست و شاخص‌های متفاوتی دارد. شاخص‌های اشتغال شامل: اشتغال، بیکاری، مدعیان بیکاری، فرصت‌های شغلی و… است. که همه این موارد جز شاخص‌های اشتغال محسوب می‌شود.
در نظر داشته باشید بین تمام اخبار فارکس فکتوری شاخص اشتغال مناسب‌ترین داده برای نیوز تریدینگ است.
دادههای تورمی (Inflation)
بحث تورم بسیار گسترده است به طوری که تورم پایه اساس اقتصاد کلان و مبنای تصیمیم‌گیری سیاست‌های پولی و بانکی است. شاخص‌های زیادی وجود دارد که تورم را نشان میدهد از جمله این شاخص‌های: قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولید‌کننده، هزینه‌های مصرف شخصی، اطمینان مصرف‌کننده، شاخص مدیران خرید و… که هر کدام از این شاخص‌ها تأثیرات متفاوتی دارد.
دادههای رشد (Growth)
شاخص‌هایی که بیانگر رشد اقتصادی کشور‌ها باشند بسیار حائز اهمیت است و روی قیمت تأثیرات زیادی دارد. از جمله شاخص‌های رشد می‌تواند به تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی اشاره کرد.
بانک‌های مرکزی (Central Bank)
یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل دادههای اقتصادی تصمیمات بانک‌های مرکزی است. درواقع بانک‌های مرکزی با تغییر نرخ بهره سیاست‌های انقباضی و انبساطی اعمال میکنند. به همین دلیل دنبال کردن جلسات بانک مرکزی، تصمیمات رئیس بانک مرکزی و نشست کمسیون‌های مالی بسیار اهمیت دارد.
سایر اخبار فارکس فکتوری
یک سری از شاخص‌هایی وجود دارد که با بررسی آنها میتوان شاخص‌های دیگر را پیش‌بینی کرد یا از آنها در راستای تحلیل کلی مارکت استفاده کرد. از جمله این شاخص‌ها میتوان به مجوز‌های ساخت و ساز یا شاخص‌های مبتنی بر مصرف اشاره کرد. همان‌گونه که می‌دانید مسکن یک صنعت مادر و پیشرو است و بالا یا پایین بودن مجوز‌های ساخت ساز می‌تواند به نوعی چرخه اقتصادی را مشخص کند.
به صورت کلی اخبار فارکس فکتوری بسیار گسترده است. برای آشنایی با هر کدام از این شاخص‌ها می‌توانید روی شاخص مورد نظر کلیک کنید تا اطلاعات کامل در مورد آن بدست بیاورید. در واقع در قسمت توضیحات منبع و زمان انتشار داده، تاثیرات احتمالی، دلیل اهمیت و … را به صورت کامل نشان میدهد.
منابع خبری تحلیل فاندامنتال
همان گونه که تا به اینجا بررسی کردیم سایت فارکس فکتوری یکی از مهمترین منابع برای دادهها فاندامنتالی است. اما دادههای دیگری نیز مثل اخبار یا سخنرانی‌ها وجود دارد. برای بررسی اخبار سیاسی و اقتصادی Bloomberg ،CNBC ،The New York Times، CNN و دیگر رسانه‌های خبری وجود دارد.
برای بررسی سخنرانی و صورت جلسه‌های بانک‌های مرکزی می‌توانید به سایت این بانک‌ها مراجعه کنید. به عنوان مثال برای مشاهده سخنراتی رئیس فدرال رزرو آمریکا می‌توانید به سایت رسمی فدرال رزرو و یوتیوب آن مراجعه کنید.
جمع‌بندی
اگر به عنوان فعال بازارهای مالی هستید قطعاً دانش فاندامنتال یکی از مهارت‌هایی است که به آن نیاز دارید. ولی در نظر داشته باشید که خود دانش فاندامنتال ترکیبی از علوم مختلف است. برای تسلط به این نوع تحلیل شما باید از علوم مختلفی مثل اقتصاد، آمار، سیاست و… استفاده کنید.
برای آشنایی با این نوع تحلیل مقاله آشنایی با تحلیل فاندامنتال را مطالعه کنید. در این مقاله سعی کردیم شما را با کلیت دادهها اقتصادی و منابع آن آشنا کنیم تا بتوانید از دادههای فاندامنتالی برای تحلیل‌های خود استفاده کنید.
هر مارکتی اصطلاحات اختصاصی خود را دارد و یادگیری این موارد برای افراد فعال در آن ضروری است. یکی از اصطلاحات مهم بازار فارکس لات است. لات درواقع یک واحد استاندارد معاملاتی است، که برای بیان میزان حجم معاملات بکار می‌رود. هر یک لات برابر با ۱۰۰/۰۰۰ واحد از ارز یک کشور است.
به عنوان مثال زمانی که معاملهگرها یک لات دلار خرید میکنند در واقع ارزش معاملات آنها 100 هزار دلار است. حتما توجه کنید که لات بیان کننده تعداد یک ارز است و ارزهای مختلف با یک میزان لات ارزش متفاوتی دارند. برای یادگیری و فهم بیشتر به تفاوت یک لات دلار با یورو توجه کنید.
یک لات دلار در واقع 100 هزار دلار و با نرخ دلار 60 هزار تومان ارزشی معادل 6 میلیارد دارد. در حالی که یک لات یورو برابر 100 هزار یورو است که اگر با نرخ یورو 62 هزار تومان به ریال تبدیل کنیم، ارزشی برابر با 6 میلیارد و 200 میلیون دارد. درواقع اگرچه هر دو تعداد یکسانی دارند ولی ارزش آنها کاملا متفاوت است.
چند نوع لات در فارکس داریم؟
همان‌گونه که در بالا اشاره کردیم لات بیان‌کننده حجم معاملات است. تریدرها براساس میزان سرمایه و ریسک خود از حجم‌های معاملاتی مختلفی استفاده میکنند. در بازار فارکس ما سه نوع لات داریم.
شامل لات استاندارد، لات مینی، لات میکرو. در واقع این لات‌ها هر کدام با ضریب ۱۰ از هم اختلاف دارند. به بیان ساده یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰ هزار واحد ارز ، لات مینی ده برابر کوچک‌تر و برابر با ۱۰ هزار واحد ارز و لات میکرو مساوی با ۱۰۰۰ واحد ارز است.
در نظر داشته باشید که به صورت کلی در تمامی حساب‌‌هایی که بروکرها ارائه می‌دهند این سه نوع لات استفاده می‌شود. اما بعضی از بروکرها حساب‌های سنتی دارند که مبنای آنها سنت است. در این نوع حساب‌ها از لات نانو نیز استفاده می‌شود که مقدا آن برابر با 100 واحد ارز است. برای آشنایی با انواع حساب‌های بروکرها، مقاله انواع حساب‌های معاملاتی در فارکس را مطالعه کنید.
میزان لات در سایر نمادها
فارکس بازار مبادلات ارزی است. اما در بروکرهای فارکس کامودیتی‌ها، سهام، رمزارزها، انرژی و به صورت کلی معاملات CFD انجام می‌شود. تعریفی که از لات در ابتدای مقاله شد صرفا برای جفت ارزها است. برای سایر نمادها به شیوه متفاوت باید عمل کنید.
به عنوان مثال هر لات انس برابر با 100 واحد انس و هر لات نفت برابر با 1000 بشکه نفت است. برای محاسبه ارزش هر لات باید به قرارهای آتی آن در بروکرها توجه کنید. برای این مورد کافی است متاتریدر را باز کنید و از قسمت Market Watch روی هر Symbol راست کلیک کنید و از گزینه specification اطلاعات قرارداد را نگاه کنید
توجه داشته باشید که بروکرهای مختلف در این زمینه ممکن است با هم تفاوت داشته باشند. ما سعی کردیم در این مقاله آموزش لات را به صورت کامل ارائه کنیم.
ماشین حساب محاسبه حجم در فارکس
انتخاب حجم معاملات بسیار حائز اهمیت است چرا که ارتباط مستقیمی با مدیریت سرمایه و ریسک دارد. برای محاسبه حجم شما باید میزان لات را مشخص کنید. برای این کار می‌توانید از فرمول ویژه محاسبه لات یا از ماشین حساب‌های مخصوص استفاده کنید.
به عنوان مثال شما 1000 دلار سرمایه دارید و قصد دارید 3 درصد از آن یعنی معادل 30 دلار را در یک پوزیشن ریسک کنید. شما نیاز دارید تا میزان حجم معاملات خود را را بر مبنای استاپ لاس مورد نظز خود بدست بیاورید. به همین منظور می‌توانید از فرمول زیر یا ماشین حساب myfxbook استفاده کنید.
توصیه ما استفاده از ماشین حساب است چرا که به راحتی می‌توانید تمام موارد را وارد کنید و خیلی سریع میزان حجم خود را مشخص کنید. این موارد شامل بالانس، میزان ریسک، مقدار استاپ لاس بر حسب پیپ و نماد انتخابی شما است.
در تصویر پایین ماشین حساب محاسبه حجم را به صورت کامل مشاهده میکنید. علاوه بر ماشین حساب‌ها اندیکاتورهایی نیز وجود دارد که حجم را محاسبه میکنند. البته با گذشت زمان و دیدن آموزش لات به مرور به طور ذهنی می‌توانید ذهنی محاسبه کنید.
توجه کنید…!
در نظر داشته باشید در بازارهایی مثل فارکس که اهرم معاملاتی در آنها استفاده می‌شود. همواره کنترل ریسک و مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل انتخاب حجم‌های مناسب و شناخت آنها بسیار حائز اهمیت است.
بسیار از معامله‌گران فارکس به دلیل عدم توجه به انتخاب حجم‌های متناسب براساس سرمایه خود کال مارجین می‌شوند. اگر استیتمنت بسیاری از تریدرها را بررسی کنید قطعا به این نتیجه پی می‌برید. حتما توصیه میکنیم که در انتخاب حجم معاملاتی دقت کنید و به صورت کامل فاکتورهای مدیریت سرمایه مثل لوریج، پیپ و مفهوم لات را یاد بگیرید.
پلتفرم‌های معاملاتی نرم‌افزارهایی هستند که معامله‌گران می‌توانند از طریق آن به حساب‌های معاملاتی خود در بروکرها دسترسی داشته باشند. تا از این طریق معاملات خود را با کمک این نرمافزارها انجام دهند. مثل MT4 ،MT۵ ،C Trader ،Net ،Trader ،Trading view که از جمله پلتفرم‌های محبوب در دنیا هستند.
اما در بین تمامی این پلتفرم‌ها متاتریدز از محبوبیت بیشتری برخوردار است. زیرا یک پلتفرم قدیمی است که محیط کاربری ساده‌ای دارد و به آسانی قابل نصب است. علاوه بر این بیشتر بروکرها این پلتفرم را پوشش می‌دهند. همچنین متاتریدر سرعت اتصال بالایی دارد. بهترین پلتفرم‌های معاملاتی پلتفرم‌هایی هستند که تمام نیاز معامله‌گران را برآورده کرده، و به سادگی در دسترس باشد. و بیشتر بروکرها را پوشش دهد.
معامله‌گری نیز مانند سایر مشاغل‌ها علاوه بر مهارت ودانش مربوطه، نیازمند داشتن یک ابزار کار خوب است. و مهمترین ابزار کار معامله گران پلتفرم معاملاتی ان‌ها است. پس باید یک پلتفرم متناسب با نیازشان انتخاب کنند. تا در این مسیر به موفقیت دست یابند.
آشنایی با متاتریدر
متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی است که در دو نسخه MT۴ و MT۵ در سال ۲۰۰۵ توسط شرکت Meta Quotes منتشر شده است. با وجود این که متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی برای تمام بازارهای مالی از جمله استاک مارکت، فارکس، CFD و … است. اما به علت محبویت آن در بین معامله‌گران و بروکرهای فارکس، اکثر افراد آن را پلتفرم اختصاصی فارکس می‌دانند.
متاتریدر رابط بین معامله‌گران و بروکرها است. معامله‌گران بعد از اینکه در بروکر مورد نظر خود ثبت نام کردند. لازم است حساب خود را لاگین کرده و با وارد کردن رمز عبور و نام کاربری از طریق متاتریدر به بازارهای جهانی متصل شوند. متاتریدر بخش‌های مختلفی دارد که به صورت کامل در ادامه بررسی میکنیم.
مارکت واچ (Market Watch)
مارکت واچ یکی از بخش‌های متاتریدر است که در هنگام نصب به صورت پیش فرض در این نرم‌افزار وجود دارد. اما برای فعال کردن آن میتوان از کلید میانبر (CTR+M) نیز استفاده کرد. در بخش دیده‌بان بازار متاتریدر نرخ عرضه و تقاضا تمام دارایی‌ها را در لحظه و به صورت آنلاین نمایش میدهد. درواقع این قسمت مثل تابلو قیمت صرافی‌ها می‌باشد.
دو تا نرخ در این قسمت وجود دارد شامل: قیمیت خرید (ask) و قیمت فروش (bid). معامله‌گران می‌توانند نمادهای مد نظر خود را به این قسمت اضافه یا کم کنند. همچنین کاربران برای ورود به پنجره سفارشات و انجام معاملات خود باید از این قیمت اقدام کنند.
ترمینال (terminal)
ترمینال پنجره‌ای در قسمت پایین متاتریدر است که به صورت پیشفرض وجود دارد. اما در صورتی که قصد حذف یا اضافه دارید، می‌توانید از بخش view و کلید terminal یا کلید میانبر (CTR+T) آن را نماش دهید یا پنهان کنید. ترمینال متاتریدر قسمت‌های مختلفی دارد مثل: news ،history ،trade و … امام مهمترین قسمت بخش Trade است.
در قسمت ترمینال کاربران می‌توانند وضعیت معاملات را از شروع معامله تا بسته شدن آن مشاهده کنند. در این قسمت فاکتورهای مدیریت سرمایه مثل margin ،balance ،equity و … وجود دارد. کاربران می‌توانند از این قسمت متاتریدر معاملات خود را مانیتور کنند.
به طور کلی تمام اطلاعات مربوط به معاملات مثل شماره شناسایی، زمان اجرا، حجم، سواپ، اسپرد، حد سود، استاپ لاس و … که معامله‌گران به آن نیاز دارند در بخش ترمینال متاتریدر قابل دسترسی و مشاهده است.
نوار ابزار (Toolbar)
نوار ابزار یک نوار در بالای متاتریدر و شامل چندین آیکون مختلف است. کابران با استفاده از این نوار ابزار می‌توانند به سرعت به بخش‌های مختلف متاتریدر از جمله تایم فریم، نمودارها، ابزار بزرگ‌نمایی، خطوط رسم و… دسترسی داشته باشند. این قسمت را معامله‌گران می‌توانند شخصی‌سازی کنند. درواقع نوار ابزار برای دسترسی آسان کاربران به ابزارها است.
نحوه سفارشی سازی چارت‌های قیمت (Template)
همان‌گونه که هر معامله‌گر برای خود روش و استراتژی خاص دارد. پس لزوماً می‌تواند سلیقه متفاوتی در شکل ظاهری چارت خود داشته باشد. مثلاً برای چارت‌های خود رنگ اختصاصی قرار دهد. درواقع این موضوع نقش مهمی در تمرکز روانی و احساسات معامله‌گران دارد. برای شخصی سازی چارت لازم است روی صفحه اصلی راست کلیک کنید و گزینه propertise رو انتخاب کنید. صفحه‌ای باز می‌شود که می‌توانید تمام قسمت‌های چارت را شخصی سازی کنید.
تفاوت متاتریدر 4 و متاتریدر 5
هر دو پلتفرم معاملاتی برای شرکت متاکوتز است. این شرکت پنج سال بعد از معرفی متاتریدر 4 در سال 2010 متاتریدر 5 را معرفی کرد. درواقع متاتریدر 5 نسخه ارتقا یافته متاتریدر 4 است و تفاوت اساسی با‌همدیگر ندارند. درواقع در متاتریدر 5 تعداد تایم قریم‌ها، اشکال هندسی، اندیکاتورها افزایش پیدا کرده است.
همچنین نمادهای معاملاتی بیشتری را پوشش میدهد و زبان برنامه نویسی آن از mql4 به mql5 ارتقا یافته است. در نظر داشته باشید بعضی از حساب‌ها در بروکرها مثل ECN PRO صرفا روی MT4 ارائه می‌شود و از لحاظ نسبت به MT5 برتری دارد. برای آشنایی بیشتر با حساب‌های معاملاتی فارکس توصیه میکنیم مقالهانواع حساب‌های معاملاتی را مطالعه کنید. به صورت کلی این دو پلتفرم تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند.
تفاوت متاتریدر وcTrader چیست؟
متاتریدر توسط شرکت Meta Quotes ساخته شده و ساختار و گرافیک ساده و قدیمی دارد. ولی cTrader به لحاظ کابری پیچیده‌تر اما ظاهر و طراحی مدرن‌تری دارد. این پلتفرم توسط شرکت Spotware ساخته شده است. اما نکته جالب اینجا است که هر دو این شرکت‌ها در قبرس واقع شده‌اند.
این دو این پلتفرم‌ها در زبان برنامه‌نویسی، نوع چارت، اندیکاتورها، تعداد تایم فریم‌ها، ساختار سفارشات و … تفاوت دارند. اما مهمترین ویژگی این دو پلتفرم در واقع در حجم سفارشات است. با توجه به گزارشات مختلف بیش از 90 درصد معاملات فارکس در بستر پلتفرم متاتریدر صورت می‌گیرد.
همچنین نرم‌افزار MT4 اوپن سورس است به همین دلیل برای برنامه‌نویسان و شرکت‌هایی که در حوزه ربات نویسی فعالیت دارند بستر مناسب‌تری است. به صورت کلی هر کدام از پلتفرم‌ها ویژگیهای اختصاصی خود را دارند. اما با توجه به کاربری آسان متاتریدر و همچنین سرعت بالای اجرای دستورات برای داخل ایران که مشکل سرعت اینترنت وجود دارد گزینه مناسبی محسوب می‌شود.
نکته مهم
در نظر داشته باشید که متاتریدر برای نسخه گوشی اپلکیشن یکسانی دارد. برای دانلود این اپلکیشن می‌توانید وارد اپ استور یا گوگل پلی شوید و دانلود کنید. اما در نسخه ویندوز متفاوت است. برای استفاده از نسخه ویندوز شما باید این پلتفرم را از خود بروکر دانلود کنید. چرا که نسخه ویندوز هر بروکر اختصاصی است. درواقع ساختار تمام نسخه‌ها یکسان است صرفا بروکرها براساس سرورهای خود اختصاصی سازی کرده‌اند. همچنین می‌توانید از خود سایتMT4وMT5نرمافزارها را دانلود کنید.
برای آشنایی با اصطلاح اهرم یا لوریج باید ابتدا تفاوت سرمایه و اعتبار را یاد بگیرید. سرمایه درواقع مقدار پول، ملک یا هر دارایی ارزشمندی است، که تمام آنها به شما تعلق دارد. شما می‌توانید آن را نقد و در امور مختلف از آن استفاده کنید. یا به بیانی دیگر سرمایه به کلیه داراییهای نقدی و غیر نقدی گفته می‌شود که قابلیت تبدیل و ارزش‌گذاری دارد.
البته در مباحث حسابداری و علوم مختلف مثل حقوق و اقتصاد تعریف دقیقی برای پول، سرمایه و دارایی وجود دارد که از موضوع بحث ما خارج است. درواقع عموم افراد تمامی این تعاریف را یکسان در نظر می‌گیرند.
اما موضوع اعتبار کاملاً تفاوت دارد. در واقع اعتبار وام یا قرضی است که شخصی از بانک، کارگزاری یا شخصی دیگر تحت شرایط دریافت می‌کند. در ادامه مقاله مبحث اعتبار را در بازارهای مالی بررسی میکنیم.
کاربرد اعتبار در بازارهای مالی
در بازارهای مالی مفهوم اعتبار بسیار اهمیت دارد و در مارکت‌های مختلف از آن استفاده می‌شود. معامله‌گران در بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار آتی، آپشن و… معمولاً از اعتبار استفاده میکنند. به عنوان مثال در بازار فارکس تریدرها می‌توانند با استفاده از لوریج با ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود ترید کنند.
در مارکت ارزهای دیجیتال معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اهرم تا ۱۲۵ برابر سرمایه خود اعتبار از صرافی دریافت کنند. در بورس ایران نیز استفاده از اهرم معاملاتی بسیار مرسوم است. کارگزاری‌های داخلی تحت شرایطی اعتبار اعطا میکنند.
همچنین در بازار آتی و آپشن داخلی نیز عموما سرمایه‌گذاران معاملات اهرمی انجام می‌دهند. پس نتیجه می‌گیریم استفاده از اهرم و انجام معاملات اعتباری در تمام دنیا و ایران بسیار مرسوم است. بکارگیری اعتیار در معاملات نیازمند دانش و تخصص است و با معاملات مرسوم تفاوت زیادی دارد. در ادامه بیشتر راجب این موارد توضیح داده می‌شود.
آشنایی با مفهوم لوریج
لوریج در لغت به معنای اهرم است. همان‌گونه که در فیزیک اهرم کمک می‌کند توان و نیرو را افزایش دهیم. در بازارهای مالی نیز مفهوم مشابهی دارد. لوریج درواقع بیان‌کننده مفهوم اعتبار است. تریدرها و سرمایه‌گذران با استفاده از لوریج معاملات اعتباری انجام می‌دهند و با چندین برابر سرمایه خود وارد معاملات می‌شوند. برای یادگیری بهتر مفهوم لوریج ساختار معاملات اهرمی بازار فارکس را بررسی میکنیم.
عموما تریدرهای فارکس از بالاترین میزان لوریج استفاده میکنند. به عنوان مثال اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد و از اهرم ۱۰۰۰ استفاده کنید. شما می‌توانید به ارزش ۱۰۰/۰۰۰ دلار معامله انجام دهید. اما باید در نظر داشته باشید که از این اعتبار فقط ۱۰۰ دلار می‌توانید ضرر کنید و در تمام این مبلغ حق تصرف ندارید.
در نظر داشته باشید که ماشین حساب‌های مختلفی برای محاسبه لوریج و حجم معاملات وجود دارد.
به بیان ساده اگر شما پوزیش باز کنید و معامله شما سودآور باشد هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید و تمام سود را به شما پرداخت میکنند. اما اگر ضرر کنید صرفاً می‌توانید تا مرز بالانس خود یعنی ۱۰۰ دلار ضرر کنید. درواقع این ۱۰۰ دلار وجه ضمانت است و تا زمانی که میزان ضرر از بالانس شما کمتر باشد مشکلی به وجود نمی‌آید. اما به محض این که میزان ضرر با سرمایه شما مساوی شود بروکر برای جلوگیری از ضرر معاملات شما را می‌بندد و اصطلاحا کال مارجین می‌شوید.
در نظر داشته باشید در بازار فارکس حساب‌های مختلفی بروکرها به معامله‌گران ارائه می‌دهند که لوریج آنها متفاوت است. با مطالعه مقاله انواع حساب‌های معاملاتی فارکس می‌توانید تمام این حساب‌ها را بررسی کنید.
اعتبار در بروکرها و صرافی‌ها چگونه پرداخت می‌شود؟
برای شناخت ساختار معاملات اهرمی باید به این این سوال جواب دهید که منابع مالی این اعتبار‌ها از کجا تامین می‌شود؟
با پاسخ به این سوال به راحتی می‌توانید با ساز و کار معاملات اهرمی آشنا شوید. به عنوان مثال در بازار فارکس که معامله‌گران از بیشترین میزان لوریج استفاده میکنند مبلغ اعتبار توسط تأمین‌کنندگان نقدینگی یا liquidity provider پرداخت می‌شود.
در واقع تأمین‌کنندگان نقدینگی مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که با بروکرها قرار داد می‌بندند که توسط آنها نقدینگی لازم برای مشتری‌هایشان فراهم شود. طبیعی است با این اتفاق تأمین کنندکان نقدینگی طرف دوم معاملات تریدرها خواهند بود و در صورت ضرر کردن آنها کسب سود میکنند. به همین دلیل است که معاملات فیوچز رمزارزها و فارکس بسیار پر ریسک است و نیاز به مهارت دارد.
مزایا و معایب استفاده از لوریج
استفاده از لوریج در کنار مزایای بسیار زیاد معایبی نیز به همراه دارد. لوریج لوریج به معامله‌گران این امکان را میدهد که با سرمایه کم بتوانند سود قابل توجهی را کسب کنند. همچنین اهرم باعث می‌شود که معاملهگرها آزادی عمل و قدرت خرید بالایی را داشته باشند و از فرصت‌ها بهره گیرند.
اما در کنار این موارد باید خطرات استفاده از لوریج را بدانید. استفاده از اهرم صرفاً برای نوسانات کوتاه مدت است و برای سرمایه‌گذاری بلند مدت مناسب نیست. همچنین اگر شما توانایی استفاده از اهرم را نداشته باشید قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید. اهرم در معاملات مثل تیغ دو لبه است در صورتی که تریدرها نتوانند آن را کنترل کنند قطعاً دچار مشکل می‌شوند.
جمع‌بندی
فعالیت در بازارهای مالی به خودی خود پیچیده است. در معاملات اهرمی این سختی بیشتر می‌شود. چرا که شما برای کسب سود با تریدرهای حرفه‌ای، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و… برای کسب سود در رقابت هستید.
پس برای موفقیت در این چالش باید مهارت زیادی داشته باشید. استفاده از لوریج و انجام معاملات اهرمی قطعاً نیازمند مهارت بسیار زیادی است. درواقع اهرم فرصتی مناسب برای کسب سود بیشتر است. اما در صورتی که نتوانید از آن به درستی از آن استفاده کنید. قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید داد. به همین دلیل مهمترین فاکتور معامله‌گری مهارت است و داشتن سرمایه در اولویت بعدی قرار دارد.
از این رو حتماً توصیه میکنیم قبل از ورود به بازارهای مالی مهارت معامله‌گری خود را ارتقا دهید. در همین راستا گروه مالی پاکدامن با ارائه دوره‌های تخصصی بازارهای مالی به صورت رایگان شما را همراهی می‌کند.
