دسته: آموزش فارکس

آموزش فارکس

بازار فارکس بزرگ‌ترین مارکت بین المللی است که بیشترین میزان گردش مالی را در بین تمامی مارکت‌ها از جمله رمزارزها، استاک مارکت کشورهای مختلف، اوراق و … دارد. حجم تبادلات بازار فارکس تا حجم 8 تریلیون دلار هم گزارش شده است. این در حالی است که حجم معاملات بورس نیویورک که یکی از بزرگ‌ترین استاک مارکت دنیا است، به صورت تقریبی 23 میلیارد دلار بوده است. بازار فارکس متعلق به هیچ کشوری نیست و بر مبنای OTC مخفف OVER THE COUNTER یا فرابورس است. به همین دلیل عمق دقیق این بازار مشخص نیست و معامله‌گران هر روزه شاهد نوسان‌های بسیار زیادی هستند.

برای فعالیت در فارکس معامله‌گران نیازمند دانش بالایی هستند. چرا که فارکس یک مارکت اهرمی و دو‌سویه است و اگر تریدرها مهارت کافی را نداشته باشند سرمایه خود را از دست خواهند داد. از جمله این مهارت‌ها می‌توان تسلط به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمت، مبانی اقتصاد کلان، مدیریت سرمایه، روانشناسی بازار و .. اشاره کرد.گروه مالی پاکدامن با انتشار مقالات مختلف در تمام زمینه‌های مالی شما را همراهی می‌کند.

سنتیمنت چیست؟

سنتیمنت چیست؟

در واقع سنتیمنت بیان‌گر احساسات حاکم بر مارکت، معامله‌گران و سرمایه‌گذران است که گاهی اوقات احساسات سرمایه‌گذار نیز نامیده می‌شود، که با تغییرات اساسی در بازار ارتباطی ندارد. سنتیمنت به صورت کلی فضای احساسی حاکم بر مارکت را رصد می‌کند. شما با دانستن وضعیت سنتیمنت در مورد ورود یا عدم ورود به مارکت تصمیم‌گیری می‌کنید.

معامله‌گران روزانه و تحلیلگران همواره احساسات مارکت را در نظر می‌گیرند چرا که مستقیما روی معاملات آن‌ها تاثیر می‌گذارد. سنتیمنت اغلب بازار سهام و کامودیتی‌ها را هدایت می‌کند و در مواردی روی انرژی نیز بسیار تاثیرگذار است.

اما باید در نظر داشته باشید که سنتیمنت مارکت به ارزش بنیادی یک دارایی مرتبط نیست. تغییرات قیمت‌ دلایلی زیادی از جمله عرضه و تقاضا، فاندامنتال، اقتصاد‌ کلان و … دارد و سنتیمنت تنها بخشی از آن است. اگر تمایل به یادگیری فاندامنتال دارید می‌توانید از قسمت پادکست‌های مسیر اقتصاد پادکست‌های مربوطه را گوش کنید.

سنتیمنت اغلب به صورت نزولی یا صعودی براساس ریسک و شرایط موجود در مارکت توصیف می‌شود. وقتی سنتیمنت منفی است، قیمت‌ها پایین می‌آیند و زمانی که صعودی باشد، قیمت‌ها در حال افزایش است. البته باید در نظر داشته باشید که تاثیرات سنتیمنت روی تمامی نماد‌ها یکسان نیست و براساس نماد‌ها می‌تواند متفاوت باشد.

به عنوان مثال، گاهی اوقات، شرکت‌های زیان‌ده تنها به این دلیل که سرمایه‌گذاران انتظار دارند در آینده به بازیگران اصلی تبدیل شوند، عملکرد خوبی در بازار دارند. یا زمانی که جنگی اتفاق می‌افتد سنتیمنت مارکت منفی یا ریسک‌گریز می‌شود و قیمت سهام‌ها کاهش و کامودیتی‌‌ها افزایش پیدا می‌کند. در ادامه نحوه بررسی سنتیمنت و تاثیرات آن را به صورت کلی بررسی می‌کنیم.

انواع سنتیمنت در مارکت

در مارکت دو نوع سنتیمنت وجود دارد، که با عبارات ریسک گریز (Risk off) یا ریسک‌پذیر (risk on) توصیف می‌شود. در واقع سنتیمنت اشاره به ریسک موجود در مارکت دارد. زمانی که فضای مارکت فضای ناامنی است و ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک بسیار زیادی وجود دارد، سنتیمنت منفی و فضای مارکت ریسک‌گریز است.

معامله‌گر‌ها با توجه به فضای موجود در مارکت مایل به معامله و سرمایه‌گذاری نیستند در این حالت می‌گوییم شرایط احساسی مارکت منفی است و از واژه ریسک‌گریز استفاده می‌کنیم. در صورتی که فضای مارکت و فضای جهان به لحاظ امنیت و ریسک‌های موجود مناسب باشد و امکان شکل‌گیری معاملات وجود داشته باشد می‌گوییم فضای مارکت ریسک‌پذیر است و امکان ریسک وجود دارد.

به صورت کلی سنتیمنت منفی یعنی ریسک‌گریزی در مارکت حاکم است و در صورتی که سنتیمنت مثبت باشد فضای مارکت ریسک‌پذیر است.

بهترین شاخص‌های سنجش سنتیمنت

در این بخش تعدادی از شاخص‌هایی که بیان‌گر سنتیمنت است را به صورت کامل بررسی می‌کنیم. درواقع شما با استفاده از این شاخص‌ها می‌توانید سنتیمنت موجود در مارکت را شناسایی کنید و براساس آن معامله کنید.

رسانه‌های اجتماعی

رسانه‌های اجتماعی امروزه تاثیرات بسیار زیادی در زندگی مردم دارند. اکنون شرکت‌هایی مانند فیس بوک و توییتر که دارای سکوهای رسانه‌ای هستند در بازار مالی بسیار تأثیرگذار می‌گذارند. در واقع، آن‌ها دارای رسانه‌ بسیار قوی با تعداد مخاطبین بسیار بالا هستند و در حال حاضر بیشتر از کانال‌های رسانه‌ای سنتی مانند وال استریت ژورنال و فایننشال تایمز یا هر رسانه‌ای دیگر برای معامله گران مفید هستند

. درواقع شما با دنبال کردن این رسانه‌ها به منابع خبری دست پیدا می‌کنید که قبلا از هر اتفاقی بدون در نظر گرفتن قوانین و پروتکل‌های رسانه‌های تلوزیونی به اخبار دست پیدا می‌کنید.

به عنوان یک معامله‌گر احساسات، باید دائماً مراقب آنچه در رسانه‌های اجتماعی می‌افتد باشید. در سال ۲۰۱۳ یک هکر AP را هک کرد و گزارش داد که انفجاری در کاخ سفید رخ داده و رئیس جمهور زخمی شده است.

این خبر با وجود اینکه صحت نداشت، منجر به حرکت عمده بازار به نفع خرس‌ها شد. بنابراین، به عنوان یک معامله‌گر، باید قبل از تصمیم‌گیری در مورد معاملات، به رسانه‌های اجتماعی نگاه کنید. در نظر داشته باشید در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به دلیل علاقه ایشان به توییتر و استفاده ایشان از این رسانه، مهم ترین اخبار سیاسی و اقتصادی را می‌توانستیم از توییتر دریافت کنیم.

شاخص VIX

شاخص نوسانات CBOE که به عنوان VIX نیز شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل سنتیمنت است. همچنین به عنوان شاخص ترس نیز از آن یاد می‌کنند. VIX میزان نوسانات بازار مالی را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص VIX اختصار Volatility lndex است. در میان انواع شاخص‌هایی که نوسانات بازار را محاسبه می‌کنند این شاخص بسیار مورد توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. شاخص VIX بیان‌گر انتظارات معامله‌گران از شاخص سهام S&P500 است. این شاخص بر مبنای معاملات اختیار خرید و فروش، شاخص S&P500 برای سی روز آینده در بازار بورس اختیارات شیکاگو CBOE است.

همواره نوسانات بیان‌گر میزان هیجانات و ریسک‌های موجود در بازار است. شاخص VIX نیز نوسانات مارکت را نشان می‌دهد. با توجه به کانال‌های نرخ این شاخص سرمایه‌گذران می‌توانند سنتیمنت مارکت را شناسایی کنند.

محدوده‌هایی که برای شاخص VIX در نظر می‌گیرند به این شکل است. اگر نرخ این شاخص کمتر از ۱۲ باشد به معنای حجم نوسانات پایین و طبیعتا ریسک کم است. اگر بین ۱۲ تا ۲۰ باشد به معنی ریسک متعادل از آینده است و اگر بالای ۲۰ باشد به معنای هیجان و عدم قطعیت در مارکت است و فعالین بازار نسبت به آینده بازار خوشبین نیستند.

شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل سنتیمنت

زمانی که می‌خواهیم سنتیمنت مارکت را مشخص کنیم در تلاش هستیم که احساسات معامله‌گر‌ها را شناسایی کنیم، یکی از بهترین راه‌ها برای این کار توجه به میزان سفارشات خرید و فروش‌ است که در مارکت اتفاق می‌افتد.

زمانی که سنتیمنت وضعیت مارکت مناسب است حجم خرید رو به افزایش است. با افزایش تقاضا طبیعتاً قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نوسانات مارکت بیشتر می‌شود. این در حالیست که اگر وضعیت مارکت مناسب نباشد و فضا ریسک گریزی در مارکت وجود داشته باشد با عدم تقاضا طبیعتاً قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

با توجه به مطالب عنوان شده معامله‌گران می‌توانند با ابزارهایی مثل COT report، شاخص low-high، شاخص BPI،شاخص MA و … قیمت‌ها و سفارشات خرید و فروش را بررسی کنند و با توجه با آن‌ها سنتیمنت مارکت را تشخیص دهند.

شاخص Fear and Greed

یکی از شاخص‌های مرسوم برای محاسبه سنتیمنت مارکت به خصوص در بازار رمز ارز‌ها شاخص ترس و طمع است. شاخص ترس و طمع با محاسبه شاخص‌ها و‌اندیکاتور‌های مختلف یک رنجی از اعداد را نشان می‌دهد که بیانگر سنتیمنت مارکت است.

این اعداد بین صفر تا ۱۰۰ کانال‌بندی شده است به این صورت که اگر در این شاخص اعداد بین ۰ تا ۲۴ باشد یعنی مارکت در ترس شدید است، اعداد بین ۲۵ تا ۴۹ نشان دهنده ترس است، اعداد بین ۵۰ تا ۷۴ طمع و اعداد بین ۷۵ تا ۱۰۰ نشان‌دهنده‌ی طمع شدید هستند. البته عدد ۵۰ را هم می‌توان حالت خنثی در مارکت در نظر گرفت. از طریق این لینک می‌توانید شاخص ترس و طمع را به صورت بروز بررسی کنید.

انس و سنتیمنت

تمامی ابزارهایی که در این مقاله عنوان شد در تعیین سنتیمنت مارکت بسیار کاربردی است. اما قیمت انس جهانی یکی از کاربردی‌ترین ابزارها است که بدون هیچگونه‌ اندیکاتور و یا شاخصی به صورت مستقیم می‌تواند سنتیمنت مارکت را شناسایی کند.

بررسی قیمت انس جهانی یک روشی بسیار شفاف و واضح است که قبل از هر خبرگزاری و شاخصی اتفاقا مارکت را به شما گزارش می‌دهد. درواقع زمانی که قیمت انس جهانی افزایش پیدا می‌کند یا حجم نوسانات آن به صورت ناگهانی تغییر می‌کند. معامله‌گران باید منتظر یک فضای ریسک گریز باشند که بحرانی در جهان اتفاق می‌افتد یا در حال وقوع است.

انس جهانی پناهگاه امن سرمایه‌گذاران است که در سنتیمنت منفی افزایش پیدا می‌کند و همزمان با آن قیمت سهام‌ها افت پیدا می‌کند و شاخص‌های بورسی نزولی می‌شود. با بررسی این دو فاکتور یعنی افزایش نرخ اونس جهانی یا کاهش آن و افزایش یا کاهش سهام‌های جهانی می‌توانید به سنتیمنت مارکت پی ببرید. اگر تمایل به یادگیری بیشتر فاندامنتال دارید می‌توانید دوره جامع بازارهای مالی را به صورت رایگان مشاهده کنید.

1402/10/06
مدیریت‌ سرمایه در فارکس

اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار‌های مالی است. مدیریت سرمایه بیش از آن که یک مفهوم علمی باشد یک مهارت عملی است. معامله‌گران باید با استفاده از این مهارت معاملات خود را مدیریت کنند. بسیاری از افرادی که به تازگی وارد بازار‌های مالی شده‌اند تمرکز ویژه‌ای روی مباحث تحلیل تکنیکال دارند.

درواقع این افراد فکر می‌کنند که موفقیت در بازار‌های مالی تنها در مباحث تکنیکالی خلاصه می‌شود و همواره به دنبال استراتژی‌هایی با درصد برد بسیار بالا هستند. معامله‌گران مبتدی همواره درگیر قیمت‌های ورود و خروج دقیق هستند در صورتی که معامله‌گران حرفه‌ای همواره به دنبال فاکتورهای مدیریت‌سرمایه و مدیریت ریسک می‌گردند.

مهم‌ترین مشکل افراد مبتدی درک مفهوم استراتژی است. این افراد زمان زیادی را برای شناخت استراتژی‌‌های مختلف تکنیکالی مثل پرایس‌اکشن یا سایر سبک‌ها صرف ‌می‌کنند. اما باید در نظر داشته باشند که مدیریت سرمایه و روانشناسی دو فاکتور مهم موفقیت در بازارمالی است.

ما در این مقاله سعی داریم راجع به مباحث مدیریت سرمایه و اهمیت آن صحبت کنیم. چرا که برای این‌که شما همواره در مسیر سودآوری باشید شما نیازمند مدیریت سرمایه حرفه‌ای هستید.

استفاده از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال نمی‌تواند شما را به این مقصود برساند. مدیریت‌سرمایه در بازارهای مالی به حدی مهم است‌، که بخشی بزرگی از منابع آزمون CFA در مورد مفهوم مدیریت سرمایه است. CFA یکی از معتبر‌ترین آزمون‌‌‌‌‌ها در حوزه بازار سرمایه، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری است.

مدیریت سرمایه در ترید

مدیریت سرمایه مفهوم بسیار گسترده‌ای است. هرجا مباحث مالی مطرح می‌شود قطعا دانش مدیریت سرمایه باید بکار گرفته شود. ما در ابن مقاله مدیریت سرمایه در بازار‌های مالی را بررسی می‌کنیم.

مدیریت سرمایه شامل مدیریت‌حساب، مدیریت پوزیشن، و مدیریت ریسک است. مدیریت سرمایه زمانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که معامله‌گران در مارکت فارکس یا فیوچرز ترید کنند. درواقع مدیریت‌سرمایه در مارکت‌هایی که در آن‌ها اهرم استفاده ‌می‌ شود بسیار حیاتی است.

معامله گران باید برای حفظ سرمایه از تکنیک‌هایی استفاده کنند. هدف معامله‌گران از مدیریت سرمایه محدود کردن ریسک و در عین حال دستیابی به سود بیشتر است. برای این که ریسک‌های خود را کاهش دهیم و میزان سودآوری خود را افزایش دهیم باید همواره از استاپ‌لاس استفاده کنیم.

زمانی که تریدر‌ها از حدضرر در معاملات خود استفاده می‌کنند یعنی مفاهیم مدیریت سرمایه را به درستی بکار می‌برند. تریدرها با قرار دادن حد ضرر در معاملاتشان نشان می‌دهند که توانایی محاسبه حجم را دارند و مفهوم ریسک به ریوارد را به درستی می‌شناسند و در محاسبه اهرم معاملاتی مشکلی ندارند.

معامله‌گران اگر از مفاهیم مطرح شده آگاهی داشته باشند قطعا می‌توانند با ریسک‌فری (risk-free)، سیو سود (save – prfoit) و تریلینگ استاپ (traling – stop) پوزیشن‌های خودشان را مدیریت کنند. اگر شما اطلاعاتی راجب موضوعات مدیریت‌سرمایه ندارید می‌توانید فصل مدیریت سرمایه دوره جامع بازارهای مالی را که توسط گروه مالی پاکدامن به رایگان منتشر شده است را مشاهده کنید.

مدیریت سرمایه در فارکس

مفاهیمی که در این بخش عنوان می‌کنیم بسیار مهم هستند. پیچیده‌ترین بازار مالی جهان فارکس است و مدیریت حساب در این مارکت بسیار سخت است. اگر شما توانایی مدیریت حساب در مارکت فارکس را داشته باشید به راحتی می‌توانید در بازارهای دیگر از سرمایه خود محافظت کنید.

فارکس به دلیل حجم نقدینگی بسیار بالا همواره نوسانات بسیاز زیادی را دارد. معامله‌گران فارکس از اهرم‌های معاملاتی بسیار زیاد استفاده می‌کنند، اهرم‌های حساب‌های فارکس از 5 تا 3000 با توجه به انتخاب معامله‌‌گران می تواند متفاوت باشد. اغلب تریدرهای فارکس از اهرم‌های بسیار بالا استفاده می‌کنند. از طریق این لینک می توانید با انواع حساب‌های فارکس آشنا شوید.

استفاده از حد ضرر

تفاوت معامله‌گر‌ان حرفه‌ای با مبتدی در واقع در استفاده از حد ضرر است. تریدها با استفاده از استاپ‌ لاس ضرر‌های خود را محدود می‌کنند. اگر در بازار‌هایی مثل بازار فارکس که در آن از اهرم معاملاتی استفاده می‌شود از حد ضرر استفاده نکنید، ممکن است کل سرمایه‌ خود را از دست بدهید یا اصطلاحاً کال مارجین شوید

. زمانی که تریدر از حد ضرر استفاده می‌کند در واقع ریسک به ریوارد معامله خود را محاسبه می‌کند و از افت سرمایه حساب خود آگاهی دارد. معامله‌گران با استفاده از حد ضرر سناریو‌های مختلف را پیش‌بینی می‌کنند و خود را برای بدترین حالت ممکن آماده می‌کنند.

پس یکی از اصلی‌ترین فاکتور‌های مدیریت سرمایه و معامله‌گری استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس است که از سرمایه معامله‌گران در برابر ریسک‌های سیستماتیک یا غیر‌سیستماتیک محافظت می‌کند.

مفهوم همسبتگی

یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های مدیریت سرمایه مدیریت حساب است. برای مدیریت حساب استاندارد معامله‌گران باید تمامی پوزیشن‌های خود را بررسی کنند. درواقع برای مدیریت حساب علاوه بر این‌که باید معاملات را به صورت تکی بررسی کنیم.

باید ارتباط هر پوزیشن با پوزیشن دیگر را نیز لحاظ کنیم. برای این که تریدر‌ها بتوانند حساب‌های معاملاتی خود را با یک ساختار منسجم مدیریت کنند از مفهوم همبستگی (correlation) بهره می‌گیرند. همبستگی ارتباط نماد‌های مختلف را با همدیگر نشان می‌دهد.

به عنوان مثال دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD باهم همبستگی نزدیکی دارند. در واقع این دو جفت ارز حرکت یکسانی دارند و با همدیگر صعود یا نزول می‌کنند. برای این که حساب معاملاتی دچار ریسک نشود نباید این دو نماد را به صورت همزمان معامله کنید. شما می‌توانید از طریق سایت myfxbook جدول کورلیشن را مشاهده کنید.

بازه کورلیشن بین 1- تا 1+ است. اگر دو نماد حرکت یکسانی داشته باشند کورلیشن آن‌ها نزدیک به 1+ است و اگر خلاف جهت هم حرکت کنند کورلیشن آن‌ها نزدیک به 1- خواهد بود.

محاسبه حجم معاملاتی

محاسبه حجم در معاملات فارکس بسیارحائز اهمیت است. برای مدیریت سرمایه در فارکس محاسبه پوزیشن سایز یعنی حجم خرید یا فروش بسیار مهم است. پوزیشن سایز را می‌توانید به صورت ذهنی یا از طریق ماشین حساب‌های تخصصی حجم محاسبه کنید.

برای انجام این کار ماشین حساب‌های مختلفی با توجه به مارکت مربوطه وجود دارد. در این مقاله ما یک ماشین حساب محاسبه حجم برای فارکس را معرفی می‌کنیم. با توجه به این که تریدرها در بازار فارکس از اهرم‌سنگین استفاده می‌کنند تعیین حجم معاملاتی بسیار ضروری است. شما می توانید از طریق ماشین حساب حجم سایت myfxbook براساس موجوی حساب، میزان ریسک و استاپ‌لاس حجم مورد نظر خود را محاسبه کنید.

انتخاب حساب در بروکر

انتخاب حساب‌های معاملاتی برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار حائز اهمیت است. تریدها بر اساس میزان ریسک و سبک‌های معاملاتی خود حساب‌های مختلفی را افتتاح می‌کنند. این حساب‌ها اسپرد‌ها و ویژگی‌های مختلفی دارند و در هر کدام از این حساب‌ها شرایط معاملاتی متفاوت است.

به عنوان مثال اگر می‌خواهید معاملات به سبک سوئینگ انجام دهید قطعاً حساب استاندارد می‌تواند برای شما مناسب باشد، ولی در صورتی که می‌خواهید اسکلپ انجام دهید قطعاً استفاده از حساب‌های استاندارد که کمیسیون بالایی دارند برای شما مناسب نخواهد بود و شما نیازمند حساب‌های اسکلپ با اسپرد پایین هستید.

به همین دلیل انتخاب حساب معاملاتی به شدت حائز اهمیت است برای آشنایی با انواع حساب‌ها می‌توانید از طریق این لینک حساب‌های معاملاتی مختلف را بشناسید.

فاکتور افت سرمایه

اگر می‌خواهید معامله‌گر حرفه‌ای را از معامله‌گر مبتدی تشخیص دهید قطعاً مهم‌ترین فاکتور شما افت سرمایه خواهد بود. به صورت کلی در بررسی تاریخچه معاملات نباید به میزان سوددهی تریدر توجه کنید بلکه مهم‌ترین فاکتور بررسی ریسک است.

به زبان ساده باید توجه داشته باشید که سود حاصل از ترید به ازای چه میزان ریسکی است. در واقع کنترل ریسک برای سرمایه‌گذار‌ها و تریدر‌ها بسیار اهمیت دارد. معامله‌گران حرفه‌ای سود را به هر شکل ممکن نمی‌خواهند بلکه آن‌ها سود را در ازای ریسک کم بدست‌ می‌آورند. به طور کلی افت سرمایه مهم‌ترین فاکتور برای شناسایی تریدها است.

مدیریت سرمایه در فارکس را جدی بگیرید

برای این‌که شما به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، نیاز دارید که تمام مهارت‌های مورد نیاز برای معامله‌گری را یاد بگیرید. شما نباید نگاه یک بعدی به معامله‌گری داشته باشید. هرمعامله‌گری به چندین مهارت نیاز دارد. شما به تحلیل تکنیکال نیاز دارید تا چارت‌های قیمتی را تحلیل کنید. به فاندامنتال نیاز دارید تا داده‌های اقتصادی را بررسی کنید و نیازمند مدیریت سرمایه حرفه‌ای هستید تا در مقابل ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک از سرمایه تحت مدیریت خود محافظت کنید.

تمامی این موارد به همراه روانشناسی فردی می‌تواند مقدمه‌ای برای موفقیت شما در بازارهای مالی باشد. اما در نظر داشته باشید در این میان مباحث مدیریت سرمایه بیشتر از سایر مهارت‌ها اهمیت دارد.

برای فهمیدن این موضوع کافیست شرایط پراپ فرم‌ها را بررسی کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، متوجه خواهید شد که مهم‌ترین فاکتور مورد نظر آن‌ها بحث مدیریت سرمایه است. برای آموزش بازارهای مالی می‌توانید از آموزش‌های رایگان گروه مالی پاکدامن استفاده کنید.

1402/09/25
انواع سبک‌های پرایس‌ اکشن

سبک‌ پرایس اکشن را در تحلیل تکنیکال بشناسید

پرایس‌‌ اکشن یکی از مهم‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال است. در سال‌های گذشته با توجه به عدم کارایی روش‌‌های مبتنی بر اندیکاتور، این روش بین معامله‌گران بسیار محبوب شد. امروزه تریدرهای زیادی از این سبک استفاده می‌کنند. درواقع این سبک حرکت قیمت را با جزئیات توصیف می‌کند.در این متد حرکات قیمت، اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته تحلیل می‌شود.

به زبان ساده، در سبک‌‌‌های پرایس اکشن معامله‌گران به جای تکیه بر شاخص‌های فنی و اندیکاتور‌‌‌ها داده‌های بازار را از خود قیمت دریافت ‌می‌کنند. در واقع بنیان‌گذاران این سبک معتقد هستند که قیمت دارای الگو‌‌های تکرارشونده و فراکتالی است. معامله‌گران براساس آن‌چه که در گذشته اتفاق افتاده است حرکات آینده قیمت را تحلیل می کنند. در ادامه سبک‌‌های مختلف پرایس اکشن را به صورت مفصل بررسی می‌کنیم.

ویژگی‌های سبک پرایس اکشن

سیستم معاملاتی پرایس اکشن به نسبت سایر سبک‌‌‌ها دارای مزیت‌هایی است که به تفضیل در ادامه توضیح داده می‌شود. این سبک مستقل از تایم فریم است، شما می‌توانید در تمام تایم فریم‌ها مثل دقیقه، ساعت، روز، هفته و ماه استفاده کنید. درواقع محدودیت تایم فریم ندارید و برای تمامی تایم فریم‌‌ها کارکرد لازم را دارد.

معامله‌گران با استفاده از این سبک می‌توانند به صورت آزادانه استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنند. به همین دلیل تریدرها ، با سبک‌های مختلف زمانی مانند Scalping، Day-Trading، Swing Trading و Position Trading از این سبک بهره می‌گیرند.از دیگر ویژگی‌های سبک پرایس اکشن این است که به هیچ شاخص پیشرو یا تاخیردار وابستگی ندارد.

برخلاف شاخص‌ها و مشتقات قیمت‌ها که دارای تأخیر ذاتی هستند، تصمیمات شما در این سبک بر اساس خواندن نمودار قیمت است که اطلاعات فوری را بدون تأخیر ارائه می‌دهد. ابزار‌های قیمتی پرایس اکشن باهم تناقض ندارند و در واقع مکمل یکدیگر هستند.

اگر از پرایس اکشن استفاده کنید با همه نرم‌افزار‌های معاملاتی میتوانید کار کنید. نیازی به خریدیا نصب افزونه‌ها یا‌اندیکاتور‌های گران قیمت معاملاتی نیست. و می‌تواند از آن برای معامله در هر بازاری مانند سهام، آتی، فارکس، آپشن، اوراق قرضه و ارز‌های دیجیتال استفاده کنید.

انواع سبک‌های پرایس اکشن

درواقع سبک پرایس اکشن منحصر به یک فرد نیست و افراد زیادی مثل ال‌بروکس، لنس‌بگز، آلفونسو، وایکوف، مایکل هادلستون، سم سیدن، گالن وودز و … به شیوه‌های مختلف این سبک را ارائه کرده‌اند که ما آن‌ها را با اسم‌های همچون ICT، RTM، Classic، Smart money و … می‌شناسیم.

درواقع تمام این سبک‌ها کلیت یکسانی دارند ولی با دیدگاه‌های مختلف ارائه شده‌اند.در نظر داشته باشید تمامی سبک‌های پرایس‌ اکشن‌ مبتی بر رفتار قیمت به لحاظ تعاریف اقتصادی هستند. در ادامه سبک‌های مختلف پرایس اکشن را به صورت کامل بررسی می‌کنیم.

کلاسیک

در واقع پرایس اکشن کلاسیک یکی از مهم‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌ شود. در این سبک ابزار‌هایی مانند کندل استیک‌ها، الگو‌های قیمتی، فیبوناچی، خطوط حمایت مقاومت و … استفاده می شود که پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند.

این سبک به دلیل کاربردی بودن و سادگی یکی از محبوب‌ترین سبک‌‌های تکنیکالی محسوب می‌شود. این سبک توسط آقای البروکس و لنس بگز بهینه‌سازی شده‌ است. امروزه پرایس اکشن کلاسیک را بیشتر با نام پرایس اکشن ال‌بروکس می‌شناسند.

عرضه و تقاضا

یکی از محبوب‌ترین سبک‌های پرایس اکشن در واقع پرایس اکشن عرضه و تقاضا است. این سبک واقع‌گرایانه‌ترین سبک تحلیل تکنیکال است، چرا که مارکت را از دید اقتصادی تحلیل می‌کند. از مهم‌ترین مشکل تحلیلگران تکنیکال این است که، همواره چارت را به صورت هندسی نگاه می‌کنند.

اما باید بدانند که چارت‌های قیمتی بیانگر داده‌های اقتصادی هستند. تریدر‌های باید اوصول مارکت یعنی عرصه و تقاضا را به صورت اقتصادی درک کنند. در این راه پرایس اکشن عرضه و تقاضا بسیار به آن‌ها کمک می کند. بنیان‌گذار سبک عرضه و تقاصا اقای سم سیدن است که براساس نظریات ریچاد‌ وایکوف این سبک را پایه‌گذاری کرد.

بعدها افرادی چون آلفونسو این سبک‌ را به شیوه خود بهینه سازی کردند. از مهم‌ترین سبک‌هایی که در این دسته بندی قرار می‌گیرند می‌توان به RTM اشاره کرد.

اسمارت مانی

نوین‌ترین سبک پرایس اکشن اسمارت مانی است. درواقع در این سبک معامله‌گران معتقدند که جریان بازار با پول هوشمند در ارتباط است. منظور از پول هوشمند بررسی فعالیت بانک‌ها یا موسسات مالی است که حجم سرمایه بسیار بزرگی را در اختیار دارند.

به طوری که با ورود و خروج سرمایه آن‌ها روند مارکت تغییر پیدا می‌کند. تحلیل‌گران اسمارت مانی با ابزارهایی که در این سبک از پرایس اکشن معرفی شده، ردپای بزرگان مارکت شناسایی می کنند. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اسمارت مانی اردر بلاک‌ها یا همان سفارشات بلوکی است. این سبک توسط اقای مایکل هادلستون معرفی شده است.

معرفی چندین دوره‌ معروف پرایس اکشن

Brooks Trading Course

قطعا یکی از بهترین دوره‌های تحلیل تکنیکال دوره پرایس اکشن ال‌بروکس است. این دوره را می‌توانید در وبسایت شخصی ال‌بروکس مشاهده کنید. پایه و اساس این دوره پرایس اکشن کلاسیک است.

در این دوره مفاهیمی مثل نواحی قیمتی، مومنتوم حرکت، قدرت روند، فشار خریدار و فروشنده، مارکت سایکل، استراتژِی‌ های شکست و موضوعات بسیار مهمی مطرح می‌ شود. این دوره 121 قسمت دارد که مجموعا 132 ساعت آموزش است و با قیمت 400 ذلار عرضه می‌شود.

Set And Forget Course

دوره Set and Forget یکی از دوره‌های آموزشی در سبک عرضه و تقاضا است که در زبان فارسی می‌توانیم معادل “سفارش خود را ثبت کن و فراموش کن ” را به آن بدهیم. این دوره توسط آقای الفونسو تهیه و تنظیم شده است، که می‌توانید این دوره را در وبسایت آقای آلفونسو مشاهده کنید.

الفونسو در این دوره تمرکز ویژه‌ای روی مفهوم عرصه و تقاضا دارد و به جای خطوط حمایت و مقاومت از سطوح عرضه و تقاضا استفاده می‌کند و دلیل حرکت قیمت را عدم برابری بین عرضع و تقاضا می‌داند. این دوره 100 قسمت دارد و بیش از 30 ساعت است و با قیمت 300 یورو عرضه می‌شود.

ICT Cource

ICT مخفف inner circle trader است. سبکی که آقای مایکل هادلستون آن را تدریس می‌کند. درواقع در این سبک تمرکز عمده معامله‌گر ها بر روی نقدیندگی است. آن‌ها در تلاش‌اند که حرکت بانک‌ها و موسسات مالی را شناسایی کنند و همراه با آن وارد مارکت شوند.

درواقع می‌توان آن را به لحاظ دیدگاه یک نسخه مدرن‌تری از عرضه و تقاضا دانست. البته باید در نظرداشته باشید که تشخیص حرکات موسسات مالی بسیار سخت و پیچیده است و به سادگی تعیین جریان نقدینگی ممکن نیست. اقای هادلستون دوره‌های بسیار زیادی را منتشر کردند که از معروف‌‌ترین آن‌ها می‌توانیم به منتورشیپ 2016 و 2020 اشاره کنیم. شما می توانید از طریق کانال یوتیوب آقای مایکل با این سبک آشنا شوید.

برای شروع کدام سبک پرایس اکشن را انتخاب کنیم؟

شاید اگر در ابتدای راه هستید انتخاب یک استراتژی برای موفقیت در بازارهای مالی برای شما بسیار حائز اهمیت باشد. اما لازم است بدانید که تمامی سبک‌‌های تکنیکالی دارای مفاهیم یکسانی هستند. سبک‌های پرایس اکشن در واقع بیان‌گر دبدگاه‌های مختلف درباره یک مفهوم واحد است.

ما در گروه مالی پاکدامن به شما توصیه می‌کنیم که برای یادگیری پرایس اکشن دوره تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این دوره ترکیبی از تمامی سبک‌های پرایس اکشن است که سبک‌های مختلف را در قالب یک دور به شما آموزش می‌دهد. یعنی شما با نگاه کردن به این دوره به دوره البروکس، اسمارت مانی و آلفونسو مسلط خواهید شد.

همچنین در نظر داشته باشید برای موفقیت در بازارهای مالی علاوه بر تحلیل تکنیکال شما به تحلیل فاندامنتال، روانشناسی مارکت و مدیریت سرمایه نیاز دارید. ما در دوره جامع بازار‌های مالی این موارد را برای شما آماده کردیم تا بتوانید موفقیت روزافزون را در مارکت به دست آورید.

1402/09/14
انواع حساب‌های معاملاتی در فارکس

اهمیت انتخاب انواع حساب‌های معاملاتی در فارکس برای تریدرها

در حال حاضر که تصمیم گرفته‌ای وارد بازار فارکس شوید، انتخاب و آشنایی با انواع حساب‌های معاملاتی در فارکس یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که باید بگیرید. متغیر‌های زیادی برای انتخاب این حساب‌ها وجود دارد که از جمله آن‌ها سطح تجربه، سرمایه و سبک معاملاتی شما است.

این مقاله را تا اخر بخوانید تا به صورت حرفه‌ای وارد مارکت‌های جهانی شوید. در مارکت فارکس معامله‌گران با تخصص‌های مختلف حضور دارند بر همین اساس بروکر‌های فارکس به جای ارائه تنها یک حساب، چندین حساب را با شرایط مختلف ارائه می‌دهند. داشتن تنوع در حساب‌های فارکس به معامله‌گران این شانس را می‌دهد حسابی مطابق با نیاز‌های خود افتتاح کنند.

انواع حساب‌های معاملاتی در فارکس و بروکرها

Standard، Cent، ECN و Demo چهار نوع از بهترین حساب‌های معاملاتی در فارکس هستند و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب بهترین نوع حساب فارکس برای شما مستلزم در نظر گرفتن دقیق عوامل متعددی است.

از جمله این که می‌خواهید چه نوع تریدری باشید، میزان تحمل ریسک شما چقدر است، چه میزان سرمایه‌گذاری انجام می‌دهید و استراتژی معاملاتی شما بر چه اساسی است. تمام این موارد ازجمله مهم‌ترین فاکتور‌های انتخاب حساب‌های معاملاتی در فارکس است، چرا که بر عملکرد و سود شما تأثیر می‌گذارد. شما می‌توانید به صورت کامل در دوره جامع معامله‌گری با بروکر‌ها آشنا شوید.

حساب استاندارد – Standard

همانطور که از نام آن پیدا است، حساب استاندارد کاربردی‌ترین حساب معاملاتی است که توسط اکثر کارگزاران فارکس ارائه می‌شود. نام این نوع حساب ممکن است در بروکر‌های مختلف متفاوت باشد،مزیت اصلی استفاده از حساب استاندارد این است که شرکت‌های کارگزاری بهترین ویژگی‌ها و امکانات خود را به دارندگان حساب‌های استاندارد ارائه می‌دهند.

یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های این حساب این هست که شما به راحتی می‌توانید انواع ابزار‌های معاملاتی مانند جفت ارز، کالاها، اهرم بالا، اسپرد پایین، ریبیت، کش بک، بونوس و موارد دیگر را داشته باشید.

یکی از مهم‌ترین معایب این حساب این است که به نسبت حساب‌های دیگر اسپرد بالایی را دارد و برای معامله گران اسکلپر مناسب نیست. ولی در نظر داشته باشید که در اکثر بروکر‌ها شما می‌توانید با حداقل ۱۰۰ دلار این حساب را افتتاح کنید. این در حالی است که در حساب‌های ECN شما باید حداقل ۲۰۰ یا ۵۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید.

حساب با اسپرد پایین – ECN

ECN مخفف عبارت Network Communication Electronic است. این حساب یک حساب بدون نماینده برای فارکس است، حساب‌های ECN به دلیل شفافیت و دسترسی مستقیم به بازار یکی از محبوب‌ترین انواع حساب‌ها در بین معامله گران است. کارگزاران فارکس برای معاملات در این نوع حساب‌ها به ازای هر لالت معامله، حداقل اسپرد و کمیسیون را دریافت می‌کنند.

حساب‌های ECN برای معامله گران حرفه‌ای انتخاب مناسبی است. با این نوع حساب‌ها می‌توانید سریع‌تر از سایر انواع حساب‌ها وارد پوزیش شوید. زیرا همه معاملات آنی و بدون اعلام نرخ مجدد انجام می‌شوند. از آنجایی که این حساب‌ها سفارش‌های معامله‌گران را با بهترین قیمت‌های خرید و فروش مطابقت می‌دهند. اسپردهای کمتری را دارند. در نظر داشته باشید این حساب‌ها برای اسکلپر‌ها و اشخاصی که تعداد معاملات زیادی را انجام می‌دهند بسیار مناسب است.

حساب سنتی – Cent

مهم‌ترین حساب برای سرمایه‌های خرد حساب سنتی است. این یک حساب تجاری است که موجودی آن بر حسب سنت اندازه گیری می‌شود. به این صورت که هر صد سنت در واقع یک دلار است.حساب سنتی برای مبتدیان فارکس ایده‌آل است. زیرا امکان معامله با پول واقعی را بدون انجام ریسک زیاد فراهم می‌کند. معامله گران مبتدی از این حساب سنتی برای یادگیری استفاده می‌کنند.

به این صورت که به جای حساب دمو از این نوع حساب‌ها استفاده می‌کنند. این باعث می شود در کنار ریسک کم معاملات بازار ریل را هم تجربه کنند. اسم دیگر این حساب ها نانو است. همچنین برای آزمایش و توسعه استراتژی‌های معاملاتی فارکس بهترین گزینه هستند. در نظر داشته باشید، این نوع حساب‌ها برای شما سودآور نخواهند بود چرا که سود تابعی از سرمایه‌گذاری هست طبیعتا با مبلغ سرمایه‌گذاری کم امکان سود بسیار نیست.

حساب آزمایشی – Demo

حساب دمو یا آزمایشی در واقع یک حساب آموزشی است. اگر جدیدا وارد مارکت فارکس شدید و تازه کار هستید. با این حساب بدون ریسک بازار واقعی را تجربه کنید. حساب دمو تجربه حضور در مارکت ریل بدون ریسک است و شبیه سازی بازار واقعی است. معامله در یک حساب آزمایشی منعکس کننده تجارت فارکس در دنیای واقعی است.

معامله گران حساب‌های آزمایشی می‌توانند حرکات قیمت، استراتژی‌های مدیریت ریسک، اسپرد، لوریج، و سایر موارد را روی این حساب تجربه کنند.بسیاری از افراد در بازار فارکس این تصور غلط را دارند که حساب های آزمایشی فقط برای مبتدیان مناسب است. در حالی که حقیقت این است که حسابهای آزمایشی حتی برای کسانی که تجربه زیادی در تجارت فارکس دارند می‌تواند بسیار سودمند باشند.

یکی از بهترین جنبه‌های حساب‌های دمو این است که این حساب ها ابزاری ایده‌آل برای آزمایش بروکرها، پلتفرم‌ها و استراتژی‌های جدید فارکس است.

جمع‌بندی

قبل از این که وارد معاملات واقعی در بروکر‌ها شوید حتماً سعی کنید حساب‌های آن‌ها را بررسی کنید که آیا حساب‌هایی که مد نظر شما را ارایه می‌دهد یا نه؟ در نظر داشته باشید که این حساب‌ها که در مقاله بالا توضیح دادیم ممکن است عناوین مختلفی داشته باشد. اما ویژگی‌های آن‌ها یکسان می‌باشد حتماً برای دریافت اطلاعات بیشتر ویدیو مربوطه را نگاه کنید.

1402/08/13