بازار فارکس بزرگترین مارکت بین المللی است که بیشترین میزان گردش مالی را در بین تمامی مارکت‌ها از جمله رمزارزها، استاک مارکت کشورهای مختلف، اوراق و … دارد. حجم تبادلات بازار فارکس تا حجم 8 تریلیون دلار هم گزارش شده است. این در حالی است که حجم معاملات بورس نیویورک که یکی از بزرگترین استاک مارکت دنیا است، به صورت تقریبی 23 میلیارد دلار بوده است. بازار فارکس متعلق به هیچ کشوری نیست و بر مبنای OTC مخفف OVER THE COUNTER یا فرابورس است. به همین دلیل عمق دقیق این بازار مشخص نیست و معامله‌گران هر روزه شاهد نوسان‌های بسیار زیادی هستند.
برای فعالیت در فارکس معامله‌گران نیازمند دانش بالایی هستند. چرا که فارکس یک مارکت اهرمی و دو‌سویه است و اگر تریدرها مهارت کافی را نداشته باشند سرمایه خود را از دست خواهند داد. از جمله این مهارت‌ها می‌توان تسلط به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، سنتیمت، مبانی اقتصاد کلان، مدیریت سرمایه، روانشناسی بازار و .. اشاره کرد.گروه مالی پاکدامن با انتشار مقالات مختلف در تمام زمینه‌های مالی شما را همراهی می‌کند.
صندوق سهامی یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است که سرمایه‌های خرد و کلان سرمایه‌گذاران را تجمیع کرده و عمده دارایی خود را در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس سرمایه‌گذاری می‌کند.
بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر به یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری برای افراد حقیقی و حقوقی تبدیل شده است. در این بازار، ابزارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که هرکدام متناسب با سطح ریسک‌پذیری، بازده مورد انتظار و اهداف مالی سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند. در میان این ابزارها، صندوق‌های سهامی جایگاه ویژه‌ای دارند.
این صندوقها به دلیل تمرکز بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی، پتانسیل بالایی برای کسب بازدهی در بلندمدت فراهم می‌کنند. در این بلاگ تلاش می‌کنیم تا ابعاد مختلف صندوق‌های سهامی در بازار سرمایه ایران را بررسی کنیم و نکات مهمی برای انتخاب و سرمایه‌گذاری در آنها ارائه دهیم.
هر فرد با خرید «واحدهای سرمایه‌گذاری» صندوق سهامی، متناسب با تعداد واحدهای خریداری‌شده، مالک بخشی از پرتفوی صندوق می‌شود. ارزش هر واحد بر اساس خالص ارزش دارایی‌ها (NAV) محاسبه می‌گردد که روزانه به‌روز‌رسانی و در سامانه‌های رسمی منتشر می‌شود. بنابراین، سود یا زیان سرمایه‌گذار مستقیماً به تغییرات ارزش پرتفوی صندوق وابسته است.
ویژگی‌های صندوق‌های سهامی
صندوق‌های سهامی دارای خصوصیات متمایزی هستند که آنها را از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدا می‌کند. مهم‌ترین این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
این صندوقها تمرکز بر سهام‌های بورسی دارند. بر اساس مقررات، حداقل ۷۰ درصد دارایی‌های صندوق باید در سهام سرمایه‌گذاری شود و بخش محدودی نیز می‌تواند به اوراق با درآمد ثابت یا وجه نقد اختصاص یابد. همچنین مدیریت صندوق بر عهده تیمی متخصص از تحلیلگران و مدیران سرمایه‌گذاری است که با استفاده از روش‌های تحلیلی و ابزارهای مالی، بهترین ترکیب پرتفوی را انتخاب می‌کنند.
فعالیت صندوقها زیر نظر سازمان بورس انجام می‌شود و یک نهاد متولی نیز به صورت مستقل بر عملکرد آنها نظارت دارد. علاوه بر این صورت‌های مالی، گزارش‌های دوره‌ای و NAV صندوقها به صورت منظم منتشر می‌شود و در دسترس سرمایه‌گذاران قرار دارد.
در صندوق‌های سهامی برای مدیریت دارایی‌ها و عملیات اجرایی، کارمزدهای معینی دریافت می‌کنند که میزان آن در امیدنامه ذکر شده است. به دلیل شفافیت در اطلاعات و مدیریت حرفه‌ای قطعا این صندوقها می‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشند. برای آشنایی با سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری کلیک کنید.
مزایا و معایب صندوق‌های سهامی
قطعا هر دارایی در کنار مزایای خود معایبی نیز دارد. سرمایه‌گذاران با توجه به اهداف خود دارایی مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. در ادامه مزایا و معایب صندوق‌های سهامی را بررسی می‌کنیم.
مزایا
۱. تنوع‌بخشی پرتفوی: یکی از مهم‌ترین مزایا، کاهش ریسک از طریق سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای از سهام صنایع مختلف است. این تنوع موجب می‌شود نوسانات یک سهم خاص تأثیر کمتری بر کل پرتفوی داشته باشد.
۲. مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها: بسیاری از سرمایه‌گذاران دانش و زمان کافی برای تحلیل بازار سهام ندارند. صندوق سهامی این مسئولیت را به مدیران حرفه‌ای می‌سپارد.
۳. دسترسی آسان: سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به راحتی از طریق سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها یا مراجعه مستقیم به سامانه صندوقها امکان‌پذیر است.
۴. پتانسیل بازدهی بالا: به دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری در سهام، این صندوقها در بلندمدت می‌توانند بازدهی قابل توجهی نسبت به سایر ابزارهای مالی مانند سپرده‌های بانکی یا صندوق‌های درآمد ثابت ایجاد کنند.
۵. شفافیت و نظارت قانونی: وجود نهاد ناظر و انتشار اطلاعات مالی باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.
معایب و ریسک‌ها
همان‌طور که صندوق‌های سهامی فرصت مناسبی برای رشد سرمایه محسوب می‌شوند، باید به ریسک‌های آنها نیز توجه داشت:
۱. ریسک نوسانات بازار: ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری به شدت تحت تأثیر وضعیت بازار سهام قرار دارد و ممکن است در دوره‌های نزولی کاهش یابد.
۲. عدم تضمین سود: برخلاف صندوق‌های درآمد ثابت، در صندوق‌های سهامی هیچ‌گونه سود تضمین‌شده‌ای وجود ندارد.
۳. ریسک نقدشوندگی: در برخی صندوق‌های صدور و ابطالی، فرایند نقد کردن سرمایه ممکن است چند روز زمان ببرد.
۴. وابستگی به مهارت مدیران: عملکرد صندوقها به تصمیمات مدیران وابسته است و انتخاب‌های ضعیف می‌تواند منجر به زیان سرمایه‌گذاران شود.
به صورت کلی اگر دانش کافی برای فعالیت در بازار سهام ندارید قطعا صندوق‌های سهامی انتخاب مناسبی برای شما هستند.
نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی
صندوق‌های سهامی در بازار سرمایه به دو شکل اصلی ارائه می‌شوند:
۱. صندوق‌های صدور و ابطالی: در این صندوقها خرید و فروش واحدها مستقیماً از طریق صندوق انجام می‌شود. سرمایه‌گذار درخواست صدور (خرید) یا ابطال (فروش) ثبت می‌کند و صندوق در بازه زمانی مشخص اقدام می‌کند.
۲. صندوق‌های ETF سهامی: این صندوقها قابل معامله در بورس هستند و سرمایه‌گذار می‌تواند مانند سهام عادی در ساعات معاملات آنها را خرید و فروش کند. سرعت نقدشوندگی ETFها بالاتر است و محبوبیت زیادی میان سرمایه‌گذاران دارند.
مقایسه صندوق‌های سهامی با سایر صندوقها
هر صندوقی سرمایه‌گذاری ویژگی اختصاصی خود را دارد این سرمایه‌گذران هستند که با توجه به دو فاکتور ریسک و بازده مناسب‌ترین گزینه را برای خود انتخاب می‌کنند.
صندوق سهامی در مقایسه با صندوق‌های درآمد ثابت بازدهی بالاتری دارد، اما در نظر داشته باشید که ریسک آن نیز بیشتر است. پس باید بدانید که صندوق درآمد ثابت سودی کم‌نوسان و نزدیک به سود بانکی ارائه می‌دهد اما صندوق سهامی می‌تواند بازدهی چندین برابر یا حتی زیان قابل توجهی ایجاد کند.
صندوق‌های مختلط ترکیبی از سهام و اوراق درآمد ثابت را در پرتفوی دارند و از نظر ریسک و بازده در سطحی میانه بین صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت قرار می‌گیرند.
صندوق‌های سهامی را اگر با صندوق‌های طلا مقایسه کنیم باید به این شکل نگاه کنیم که هر دو این صندوقها ریسک نسبتا بالا و بازده قابل توجهی دارند. اما برای انتخاب بین این دو گزینه باید به موارد مختلفی توجه کنیم.
از جمله این موارد سنتیمنت است اگر کشور در وضعیت ثبات قرار دادشته باشد قطعا صندوق‌های سهامی گزینه مناسبی هستند اما اگر وضعیتی مثل جنگ، نا امنی، عدم ثبات سیاسی و … باشد صندوق‌های طلا می‌توانند گزینه مناسب باشند. درواقع در انتخاب این صندوقها باید به این نکته توجه کنید که با توجه به وضعیت اقتصادی سرمایه‌گذاری در طلا بهتر است یا سهام؟
معیارهای انتخاب صندوق سهامی مناسب
انتخاب صندوق سهامی مناسب نیازمند بررسی چند عامل کلیدی است:
سابقه عملکرد صندوق: بررسی بازدهی دوره‌ای صندوق سهامی در مقایسه با شاخص کل بورس و سایر صندوقها.
اندازه صندوق (NAV کل): صندوق‌های بزرگ‌تر معمولاً از نقدشوندگی و مدیریت بهتری برخوردارند.
مدیر صندوق و تیم تحلیل: اعتبار و تجربه مدیران نقش مهمی در عملکرد و بازدهی صندوق سهامی دارد.
شفافیت گزارش‌دهی: انتشار منظم اطلاعات و صورت‌های مالی نشانه‌ای از مدیریت حرفه‌ای است.
با بررسی صندوق‌های مختلف براساس معیارهای ذکر شده می‌توانید مناسب‌ترین آن را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.
جمع‌بندی
صندوق‌های سهامی یکی از ابزارهای اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران هستند که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند بدون نیاز به دانش تخصصی یا صرف وقت زیاد، در پرتفوی متنوعی از سهام شرکت‌های بورسی مشارکت کنند. این صندوقها می‌توانند در بلندمدت بازدهی مناسبی ایجاد کنند، اما ریسک نوسانات بازار سهام را نیز به همراه دارند.
اگر ریسک‌پذیر هستید و افق سرمایه‌گذاری شما میان‌مدت یا بلندمدت است، صندوق‌های سهامی گزینه‌ای مناسب برای رشد دارایی‌های شما محسوب می‌شوند. با این حال، انتخاب صندوق سهامی مناسب و توجه به سوابق عملکردی و مدیریتی آن، کلید موفقیت در این مسیر است.
آموزش فارکس در 360 ثانیه از سری آموزش‌های فارکس است که به صورت کوتاه و کاربردی مطالب پایه‌ای و مورد نیاز هر تریدر را ارائه می‌دهد. تفاوت عمده این سری از آموزش‌ها با دوره جامع معامله‌گری 100 گام تا پراپ تفکیک مطالب پایه‌ای به صورت ویدیو‌های کوتاه است. همچنین هر موضوع در یک بلاگ جداگانه به صورت کامل بررسی شده است.
شاید خیلی از تریدرها صرفا در یک موضوع مشکل داشته باشند و نیازی به دیدن کلی دوره نباشند در این حال با مراجعه آموزش‌های رایگان فارکس در ۳۶۰ ثانیه می‌توانند صرفا موضوع مورد نظر خود را به صورت جامع مطالعه کنند.
درنظر داشته باشید آموزش‌ها از مبتدی شروع می شود و تا سطح پیشرفته ادامه پیدا می کند. از این رو این سری از آموزش‌ها می‌تواند به عنوان یک منبع برای معامله‌گر باشد تا مبانی پایه‌ای را به صورت ویدیویی و متنی فرا بگیرند.
فهرست مطالب فارکس در 360 ثانیه
از طریق فهرست محتوا به صورت سریع به جلسات دوره دسترسی داشته باشید.
پلتفرم‌های معاملاتی نرم‌افزارهایی هستند که معامله‌گران می‌توانند از طریق آن به حساب‌های معاملاتی خود در بروکرها دسترسی داشته باشند. تا از این طریق معاملات خود را با کمک این نرم‌افزار‌ها انجام دهند. مثل MT4 ،MT۵ ،C Trader ،Net ،Trader ،Trading view که از جمله پلتفرم‌های محبوب در دنیا هستند.
متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی است که در دو نسخه MT۴ و MT۵ در سال ۲۰۰۵ توسط شرکت Meta Quotes منتشر شده است. با وجود این که متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی برای تمام بازارهای مالی از جمله استاک مارکت، فارکس، CFD و … است. اما به علت محبویت آن در بین معامله‌گران و بروکرهای فارکس، اکثر افراد آن را پلتفرم اختصاصی فارکس می‌دانند.
در نظر داشته باشید که متاتریدر برای نسخه گوشی اپلکیشن یکسانی دارد. برای دانلود این اپلکیشن می‌توانید وارد اپ استور یا گوگل پلی شوید و دانلود کنید. اما در نسخه ویندوز متفاوت است. برای استفاده از نسخه ویندوز شما باید این پلتفرم را از خود بروکر دانلود کنید. چرا که نسخه ویندوز هر بروکر اختصاصی است.
هر مارکتی اصطلاحات اختصاصی خود را دارد و یادگیری این موارد برای افراد فعال در آن ضروری است. یکی از اصطلاحات مهم بازار فارکس لات است. لات درواقع یک واحد استاندارد معاملاتی است، که برای بیان میزان حجم معاملات بکار می‌رود. هر یک لات برابر با ۱۰۰/۰۰۰ واحد از ارز یک کشور است.
به عنوان مثال زمانی که معامله‌گرها یک لات دلار خرید می‌کنند در واقع ارزش معاملات آنها 100 هزار دلار است. حتما توجه کنید که لات بیان کننده تعداد یک ارز است و ارزهای مختلف با یک میزان لات ارزش متفاوتی دارند.
همان‌گونه که در بالا اشاره کردیم لات بیان‌کننده حجم معاملات است. تریدرها براساس میزان سرمایه و ریسک خود از حجم‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند. در بازار فارکس ما سه نوع لات داریم.
شامل لات استاندارد، لات مینی، لات میکرو. در واقع این لات‌ها هر کدام با ضریب ۱۰ از هم اختلاف دارند. به بیان ساده یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰ هزار واحد ارز ، لات مینی ده برابر کوچک‌تر و برابر با ۱۰ هزار واحد ارز و لات میکرو مساوی با ۱۰۰۰ واحد ارز است.
در نظر داشته باشید در بازارهایی مثل فارکس که اهرم معاملاتی در آنها استفاده می‌شود. همواره کنترل ریسک و مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل انتخاب حجم‌های مناسب و شناخت آنها بسیار حائز اهمیت است. از این رو می‌توانید از ماشین حساب‌های محاسبه حجم استفاده کنید. ما در آموزش رایگان فارکس سعی داریم مطالب را به صورت کاربردی به شما آموزش دهیم.
لوریج یا اهرم در بازارهای مالی ابزاری است که امکان خرید اعتباری را افزایش می‌دهد. درواقع قبل از این که با خود اهرم آشنا شوید باید تفاوت دارایی و اعتبار را بدانید. اهرم در بازارهای مالی درواقع فراهم کننده شرایط برای انجام معاملات اعتباری است.
به بیان ساده، لوریج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند. انجام معاملات اهرمی نیازمند دانش و تخصص بسیار زیادی است که حتما باید به آن توجه کنید. درنظر داشته باشید مهم‌ترین اصل موفقیت در بازار فارکس مدیریت سرمایه است که راهکار آن انجام درست معاملات اهرمی است.
استفاده از لوریج در بازار فارکس مانند شمشیر دو لبه است. اگر توانایی کنترل و مدیریت آن را داشته باشید قطعا به فرایند سود‌آوری شما کمک می‌کند. نقطه مقابل آن نیز وجود دارد. در صورتی که از لوریج به درستی استفاده نکنید سرمایه خود را به طور کامل از دست خواهید داد. در تصویر پایین مزایا و معایب اهرم را مشاهده می‌کنید.
به صورت کلی استفاده از اهرم در معاملات در کنار تمام معایب خود می‌تواند بسیار سودساز باشد. نکته‌ای که باید حتما به آن توجه کنید داشتن مهارت استفاده از اهرم است. شما باید کاملا به مبانی مدیریت سرمایه تسلط داشته باشید.
به زبان ساده پیپ کوچک‌ترین واحد حرکت نرخ ارز در بازار فارکس است. درواقع در بازار نیاز داریم اختلاف نرخ ارزها را محاسبه کنیم به همین دلیل از اصطلاح پیپ استفاده می‌کنیم. با یک مثال این مفهوم را بیان می‌کنیم.
در نظر بگیرید قد شما ۱ متر و ۷۵ سانتی و ۸ میلی‌متر است. در واقع در این اندازه‌گیری کوچک‌ترین واحد میلی‌متر است. اگر همین مثال را در قالب پیپ عنوان کنیم، پیپ کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی است که هم عرض با میلی‌متر در این مثال می‌باشد.
اصطلاح pip مخفف (price intrest point) است که کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی است. پیپ در جفتارزها عدد چهارم بعد از اعشار است. البته در نظر داشته باشید که جفتارزها و نمادهایی وجود دارد که از این قانون تبعیت نمی‌کنند. به مثال‌های زیر از جفت ارز EUR/USD توجه کنید.
به صورت کلی پیپ یک کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی در بازار فارکس است. معامله‌گران میزان و سود و زیان خود را براساس پیپ محاسبه می‌کنند. در نظر داشته باشید که استفاده از ماشین‌حساب‌های محاسبه پیپ به تریدرها کمک شایانی می‌کند و سرعت محاسبه آنها افزایش پیدا می‌کند. توصیه می‌کنیم که روش دستی محاسبه ارزش پیپ را یاد بگیرید تا مفهوم آن را بیشتر درک کنید.
ما در تلاش هستیم تا آموزش رایگان فارکس را به شما عزیزان ارائه دهیم تا بتوانید به راحتی در بازار فارکس معامله کنید.
بازار دو طرفه یا پلتفرم‌های دو سویه (Two-Sided Market یا Two-Sided Platform) نوعی بازار یا پلتفرم اقتصادی است که در آن دو گروه متمایز از کاربران (مثلاً فروشنده و خریدار، یا عرضه‌کننده و مصرف‌کننده) به واسطه یک واسطه یک پلتفرم به هم متصل می‌شوند. این بازارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر طرف ارزش بیشتری از حضور طرف دیگر کسب می‌کنند. این پدیده را می‌توانیم اثر شبکه‌ای دو سویه تعریف کنیم.
فارکس یک بازار دو طرفه است به این معنا که معامله‌گران می‌توانند هم در جهت افزایش قیمت یک جفت ارز (موقعیت خرید یا Buy) و هم در جهت کاهش قیمت آن (موقعیت فروش یا Sell) معامله کنند. در این بازار، هر معامله بر اساس نرخ تبدیل (Exchange Rate) بین دو ارز انجام می‌شود؛ یعنی قیمت یک واحد ارز پایه (Base Currency) بر حسب ارز مقابل (Quote Currency) مشخص می‌شود.
به صورت کلی فارکس یک بازار دو طرفه است. شما می‌توانید در آن معاملات جفت ارز انجام دهید. از سوی دیگر بروکرهای فارکس قراردادهای CFD ارائه می‌دهند از این رو می‌توانید داخل بروکرهای فارکس معاملات انرژی، کامودیتی، فلزات و حتی رمزارزها به صورت دو طرفه انجام دهید.
تایم فریم (Time Frame) در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی به بازه زمانی گفته می‌شود که معامله‌گر یا تحلیل‌گر داده‌های قیمتی را در آن بررسی می‌کند. به زبان ساده، تایم فریم مشخص می‌کند که هر کندل یا هر نقطه در نمودار قیمتی، مربوط به چه بازه زمانی است.
توجه داشته باشید که تایم‌فریم فقط نشان دهنده “زمان” نیست بلکه یک بستر اطلاعاتی و روانشناسی رفتار جمعی در مقیاس خاص است.
در جدول زیر به صورت خلاصه به کاربرد تایم فریم‌ها اشاره شده است.
تایم فریم
نوع
توضیحات
M1 to M5
اسکلپ
معاملات سریع و کوتاه‌مدت
M30 to H1
کوتاه مدت
معاملات در طول روز
H4 to D
سوئینگ
معاملات چند روزه
W to MN
سرمایه‌گذاری
معاملات بلندمدت
بازار ذاتاً فراکتالی است؛ الگوها و روندها در تایم‌های مختلف تکرار می‌شوند. تایم فریم‌ها را باید به عنوان لایه‌های یک ساختار فراکتالی در نظر بگیرید. زمانی که الگو‌های را در تایم‌فریم‌های مختلف یا به بیانی دیگر فراکتال‌های مختلف مشاهده کردید اعتبار تحلیل شما افزایش پیدا می‌کند.
برای آموزش رایگان فارکس از شما دعوت می‌کنیم دوره رایگان 100 گام تا پراپرا مشاهده کنید تا به صورت حرفه‌ای تر فارکس را یاد بگیرید.
حد ضرر (Stop – loss)
استاپ لاس (Stop Loss) در تعریف ساده یک ابزار مدیریتی در معاملات است که در پلتفرم‌های معاملاتی مثل MetaTrader، Ctrader و یا صرافی ارزهای دیجیتال مثل کوینکس یا نوبیتکس و … وجود دارد. شما با تنظیم حد ضرر برای پلتفرم مشخص می‌کنید که در چه قیمتی از معاملات خارج شوید.
اما بحث حدضرر بسیار فراتر از یک گزینه در پلتفرم‌های معاملاتی است. در واقع استاپ لاس پایه و اساس مدیریت سرمایه و ریسک است. استاپ لاس فقط یک ابزار نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بلوغ فکری معامله‌گر و پایبندی او به اصول مدیریت سرمایه و ریسک است.
استاپ لاس یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد ضرر احتمالی را از پیش محدود کند. تعیین درست استاپ لاس نیازمند تحلیل تکنیکال دقیق، درک نوسانات بازار و رعایت اصول روانشناسی معامله‌گری است.
علاوه بر حفاظت از سرمایه، استاپ لاس به حفظ انضباط و تصمیم‌گیری منطقی کمک می‌کند و از بروز تصمیمات هیجانی جلوگیری می‌نماید. به‌کارگیری هوشمندانه استاپ لاس، پایه‌ای است برای موفقیت پایدار در بازارهای مالی.
آموزش سایت فارکس فکتوری بسایر برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اهمیت دارد. Forex Factory یک وب‌سایت معتبر و محبوب در بین معامله‌گران بازار فارکس است که اطلاعات، ابزارها، و اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی و معاملات بازارهای مالی را به صورت لحظه‌ای ارائه می‌دهد.
این سایت به‌عنوان مرجع اصلی برای دریافت داده‌های فاندامنتال شناخته می‌شود. اطلاعاتی که تریدرها برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها نیاز دارند.
در ادامه ساختار کلی سایت فارکس فکتوری را در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید.
بخش
توضیح کوتاه
Home
نمای کلی بازار و اخبار
Calendar
زمان‌بندی اخبار اقتصادی
News
خبرهای فوری و تحلیل
Forum
بحث و آموزش تریدرها
Trades
مشاهده معاملات کاربران
Trade Explorer
بررسی عملکرد معاملات
Brokers
معرفی و مقایسه بروکرها
Tools
ابزارهای کمکی سایت
Markets
دستهبندی بازارها
Sessions
زمان‌بندی سشنهای معاملاتی
آموزش سایت فارکس فکتوری برای هر تریدری ضروری است. شما از هر سبک تکنکیالی که بهره می‌گیرید لازم است با تحلیل تکنیکال فاندامنتال نیز آشنا شوید. چرا که این داده‌های فاندامنتالی است که محرک بازار است. باید بدانید که در کنار ارتقای مهارت‌های معامله‌گری باید به دانش اقتصادی خود بیافزایید.
سایت فارکس فکتوری یکی از منابع مهم برای بررسی داده‌‌ها و رویدادهای اقتصادی است. ساختار کلی سایت طوری طراحی شده که تریدرها بتوانند به راحتی به اطلاعات حیاتی بازار فارکس دسترسی پیدا کنند. از این رو توضیه می‌کنیم همواره از این سایت برای دنبال کردن رویدادهای اقتصادی استفاده کنید.
سپرد درواقع نوعی کمسیون معاملاتی است. کمیسیون معاملاتی (Trading Commission) هزینه‌ای است که بروکر یا صرافی بابت انجام یک معامله از شما دریافت می‌کند. این هزینه ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم گرفته شود.
در کمیسیون مستقیم بروکر یا صرافی مبلغی مشخص بابت هر معامله از شما دریافت می‌کند. به عنوان مثال: اگر یک بروکر 0.1 درصد کمیسیون از حجم معامله بگیرد، و شما با 10,000 دلار خرید کنید: کمیسیون شما مساوی با ده دلار خواهد بود.
در کمیسیون غیرمستقیم که همان اسپرد است بروکر به جای گرفتن مبلغ جدا، سود خود را از تفاوت قیمت خرید و فروش (spread) دریافت می‌کند. این روش بیشتر در فارکس و CFDها رایج است.
اسپرد در بازارهای فارکس ، به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک دارایی مثل ارز، سهام یا کالا گفته می‌شود.
به صورت کلی میزان spread در معاملات بسیار مهم است. درواقع اسپرد معیار تریدرها برای انتخاب بروکر، حساب‌ها و نماد معاملاتی است.از این به بعد توصیه می‌کنیم که برای انتخاب بروکر مناسب اسپرد حساب‌هایشان را بررسی کنید.
همچنین قبل از ورود سرمایه اصلی میزان اسپرد بروکر خود را در زمان خبر و نوسانات شدید زیر نظر داشته باشید. در انتها بدانید که spread فراتر از اختلاف خرید و فروش است و با توجه به آن می‌تویند اطلاعات بسیار کاربردی را بدست آورید.
سفارش گذاری در فارکس از طریق پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر، Ctrader، تریدینگ ویو و سایر پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد. اما در نظر داشته باشید با توجه به متفاوت بودن پلتفرم‌ها شیوه سفارشگذاری در همه آنها یکسان است.
اجزای پنجره سفارشات
زمانی که شما می‌خواهید معامله انجام دهید یک پنجره به اسم Order یا همان سفارش باز می‌شود که شامل اجزای زیر است:
Symbol: این فیلد نشان دهنده نماد معاملاتی است درواقع هر دارایی را که می‌خواهید معامله کنید در این قسمت وارد می‌کنید.
Volume: حجم مورد نظر یا به بیانی دیگر میزان خرید و فروش خود را بر مبنای لات مشخص می‌کنید.
Order Type: نوع معامله خود را انتخاب می‌کنید که آیا می‌خواهید به صورت سفارشی در یک قیمت مشخص معامله اجرا شود یا با قیمت بازار به صورت مستقیم وارد شوید.
Stop Loss: این فیلد قیمتی را مشخص می‌کند که اگر بازار به آن برسد، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.
Take Profit: این فیلد قیمتی را مشخص می‌کند که اگر بازار به آن برسد، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود تا سود شما تثبیت شود.
Comment: این قسمت اختیاری است و می‌توانید یادداشت‌هایی در مورد معامله خود بنویسید.
Buy/Sell Buttons: در نهایت، دکمه‌های خرید (Buy) و فروش (Sell) برای ارسال سفارش به سرورها است.
تمام مواردی که شما در پنجره سفارشات وارد می‌کنید بعد از اجرای سفارش می‌توانید روی چارت قیمت مشاهده کنید.
انواع سفارشات در فارکس به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سفارشات آنی یا بر خط (Market Execution) که سفارشات به صورت آنی و با قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شوند. نوع دوم معاملات به صورت سفارشی (Pending Order) اجرا می‌شوند. در این روش شما با گذاشتن سفارش معامله را در یک قیمت مشخص برای سیستم تعریف می‌کنید.
این نوع معاملات در مقابل سفارشات Market Execution است و با زمان‌بندی در یک قیمت مشخص اجرا می‌شود. به زبان ساده Pending Orders به دستوری اطلاق می‌شود که شما به بروکر خود می‌دهید تا یک معامله خرید یا فروش را در آینده و تنها زمانی که قیمت بازار به یک سطح از پیش تعیین‌شده توسط شما برسد اجرا کند. این شیوه سفارشات انواع مختلفی دارد که در ادامه به صورت کامل بررسی می‌کنیم:
Buy Limit: این سفارش برای خریدیک دارایی با نرخ کمتر از نرخ فعلی بازار ثبت می‌شود.
Buy Stop: این سفارش برای خرید یک دارایی با نرخ بیشتر از نرخ فعلی بازار ثبت می‌شود.
Sell Limit: ابن سفارش برای فروش یک دارایی با نرخ بیشتر از نرخ فعلی در بازار ثبت می‌شود.
Sell Stop: این سفارش برایفروش یک دارایی با نرخکمتر ازنرخ فعلی در بازار ثبت می‌شود.
به صورت کلی هدف استفاده از سفارشات در حال انتظار برای انجام معاملات خودکار است همچنین معامله‌گران با استفاده از Pending Orders می‌توانند بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، معاملات خود را برنامه‌ریزی و امکان ورود یا خروج از معامله را در یک قیمت دقیق و از پیش تعیین شده فراهم کنند. این شیوه از معاملات بر اساس برنامه‌ریزی منطقی و نه احساسات لحظه‌ای اجرا می‌شوند.
برای آموزش رایگان فارکس از شما دعوت می‌کنیم دوره رایگان 100 گام تا پراپرا مشاهده کنید تا به صورت حرفه‌ای تر فارکس را یاد بگیرید.
در این قسمت تمام اصطلاحات مرتبط با مدیریت سرمایه که در قسمت ترمینال متاتریدر است را آموزش می‌دهیم. به صورت کلی مبانی مدیریت سرمایه در فارکس و بازارهای اهرمی بسیار اهمیت دارد. دانستن اصطلاحات مربوط به مدیریت حساب قطعا بازدهی شما را در معاملات افزایش می‌دهد.
این اصطلاحات عبارت‌اند از:
مارجین (Margin): مارجین در فارکس به مبلغی از سرمایه شما گفته می‌شود که بروکر آن را به عنوان وثیقه یا تضمین برای باز کردن و نگهداری یک معامله بلوکه می‌کند.
بالانس (Balance): نشان دهنده میزان سرمایه شما است به عبارت دیگر مقدار پولی است که در حساب معاملاتی شما وجود دارد و تنها با بستن معاملات تغییر می‌کند
ایکوتی (Equity): ایکوتی نشان دهنده ارزش کل حساب شما به صورت شناور در لحظه است معاملات شما تا زمانی که بسته نشدن صرفتا روی ایکوتی تاثیر می‌گذارند.
فری مارجین (Free-Margin): فری مارجین در فارکس درواقع نشان دهنده میزان مارجین آزاد از بالانس شما است که هم‌چنان می‌توانید براساس آن وارد معامله شوید.
مارجین لول (Margin Level): این یک نسبت درصدی است که مشخص می‌کند چقدر از سرمایه واقعی شما در مقایسه با پولی که برای معاملات باز شما درگیر است.
به صورت کلی مبانی مدیریت سرمایه در فارکس و بازارهای اهرمی بسیار اهمیت دارد. دانستن اصطلاحات مربوط به مدیریت حساب قطعا بازدهی شما را در معاملات افزایش می‌دهد.
جفت ارزها در فارکس نشان‌دهنده ارزش نسبی دو پول ملی در برابر یکدیگر هستند، که به معامله‌گران امکان می‌دهند با خرید یک ارز و فروش همزمان دیگری، از نوسانات نرخ ارز کسب سود کنند. درواقع بازار فارکس برای مبادلات ارزی است و بزرگترین بازار جهان است. بازار فارکس یا همان بازار مبادلات ارزی ساختار متفاوتی با سایر بازارها دارد.
فرض کنید نرخ تبادل EUR/USD برابر با 1.0870 است. این یعنی برای خرید 1 یورو (EUR)، شما باید 1.0870 دلار آمریکا (USD) بپردازید. یا برعکس، با 1.0870 دلار آمریکا می‌توانید 1 یورو بخرید.
هر جفت ارز از دو ارز تشکیل شده است شامل:
ارز پایه – Base Currency: این ارز در سمت چپ قرار می‌گیرد زمانی که دستور Buy را انتخاب می‌کنید درواقع ارز اصلی را خریداری می‌کنید این ارز، واحد مرجع ما است.
ارز متقابل – Counter Currency: به آن ارز مظنه (Quote Currency) هم می‌گویند این ارز در سمت راست قرار می‌گیرد و با زدن دکمه Sell در واقع شما این ارز را خریداری می‌کنید.
به صورت کلی طبقه‌بندی جفتارزها در بحث مدیریت سرمایه به شدت اهمیت دارد. چرا که ارزهایی که مبنای یکسانی دارند به صورت تکنیکالی حرکت مشابه‌ای را تکرار می‌کنند یا ارزهایی که مبنای اقتصادی یکسانی دارند در سنتیمنت مثبت و منفی واکنش مشابهی را نشان می‌دهند. به همین دلیل برای مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و تشکیل پرتفوی‌ها باید به این نکته توجه داشته باشید.
نمادهای معاملاتی فارکس جفت ارزها هستند. فارکس مخفف Foreign Exchange به معنای تبادل ارزهای خارجی است، اصلی‌ترین چیزی که در فارکس معامله می‌شود، ارز کشورهای مختلف است. علاوه بر جفت ارزها نمادهای معاملاتی دیگری نیز در بروکرهای فارکس معامله می‌شود از جمله:
کالاها | Commodities: پنبه، شکر، قهوه
انرژی | Energy: نفت،گاز
فلزات | Metal: طلا، نقره، مس
شاخص‌های سهام | Indices: مانند شاخص S&P 500 یا داو جونز
سهام شرکت‌ها | Stocks: سهام شرکت‌هایی مانند اپل یا آمازون
ارزهای دیجیتال | Crypto Currencies: مانند بیت‌کوین و اتریوم
یک اشتباه رایج بین اکثر فعالین بازارهای مالی وجود دارد که معاملات شامل انس جهانی، نفت، سهام و… را جز بازار فارکس می‌دانند. این درحالی است که نمادهای معاملاتی فارکس صرفا جفت ارز است. سایر نمادهایی که معامله‌گران ترید می‌کنند درواقع قراردادهای سی اف دی (CFD) هستند که بروکرهای فارکس آنها را ارائه می‌دهند و به بازار فارکس ارتباطی ندارد.
سواپ (Swap) در یک تعریف ساده، هزینه یا درآمدی است که برای نگهداری یک معامله در بازار فارکس برای یک شبانه روز یا بیشتر به حساب شما واریز یا از آن کسر می‌شود. البته این تعریف ظاهری از سواپ است نیاز داریم به صورت مفهمومی به این موضوع نگاه کنیم.
زمانی که شما یک پوزیشن در فارکس باز می‌کنید. درواقع یک ارزی را در مقابل ارز دیگر خریداری می‌کنید. به عبارت دیگر با خرید یک ارز، ارز مقابل را می‌فروشید. همان گونه که می‌دانید هر ارزی متعلق به یک کشور است و کشورها نرخ بهره متفاوتی با یکدیگر دارند. به همین دلیل باید اختلاف نرخ بهره به شما پرداخته شود یا شما به بروکر خود پرداخت کنید.
شما می‌توانید به سادگی در متاتریدر اطلاعات مربوط به سواپ را منتشر کنید. کافیست در قسمت watchlist روی هر نماد کلیک راست کنید و گزینه specification را انتخاب کنید در این حالت اطلاعات مربوط به نماد و سواپ جفت ارز مورد نظر خود را مشاهده می‌کنید.
یک نکته مهم را در نظر بگیرید که در اکثر بروکرها روزچهارشنبه میزان سواپ برای سه روز محاسبه می‌گردد. یعنی اگر حتی یک روز پوزیشن شما باز باشد و از چهارشنبه به پنج شنبه منتقل شود سواپ روز شنبه و یک‌شنبه نیز محاسبه می‌گردد.
برای آموزش رایگان فارکس از شما دعوت می‌کنیم دوره رایگان 100 گام تا پراپرا مشاهده کنید تا به صورت حرفه‌ای تر فارکس را یاد بگیرید.
سشنهای معاملاتی فارکس، زمان‌هایی از شبانه‌روز هستند که بازارهای مالی در مناطق مختلف جهان فعال می‌شوند. ار آنجایی که بازار فارکس یک بازار بین‌المللی و 24 ساعته است در هر زمانی از این چرخه روزانه یک بازار فعال می‌شود. آگاهی از سشنهای فارکس برای شناخت جریان نقدینگی و نوسانات بازار بسیار اهمیت دارد.
شما می‌توانید از سایت forexfactoryو Baybypips سشنهای معاملاتی فارکس را مشاهده کنید. حتما توجه داشته باشید که از هر سایتی سشنهای معاملاتی را بررسی می‌کنید زمان سایت را به زمان محلی خود تغییر دهید. برای آموزی کامل سایت فارکس فکتوری کلیک کنید.
به صورت کلی اگر شما معامله‌گر روزانه نیستید و به صورت بلند مدت معامله می‌کنید سشنهای معاملاتی فارکس روی معاملات شما نیز تاثیر ندارند. اما در مورد اسکلپرها و معامله‌گران روزانه این موضوع صادق نیست.
سواپ (Swap) در یک تعریف ساده، هزینه یا درآمدی است که برای نگهداری یک معامله در بازار فارکس برای یک شبانه روز یا بیشتر به حساب شما واریز یا از آن کسر می‌شود. البته این تعریف ظاهری از سواپ است نیاز داریم به صورت مفهمومی به این موضوع نگاه کنیم.
زمانی که شما یک پوزیشن در فارکس باز می‌کنید. درواقع یک ارزی را در مقابل ارز دیگر خریداری می‌کنید. به عبارت دیگر با خرید یک ارز، ارز مقابل را می‌فروشید. همان گونه که می‌دانید هر ارزی متعلق به یک کشور است و کشورها نرخ بهره متفاوتی با یکدیگر دارند. به همین دلیل باید اختلاف نرخ بهره به شما پرداخته شود یا شما به بروکر خود پرداخت کنید. برای دکر بهتر به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید شما جفت‌ارز یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) را معامله می‌کنید. نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (EUR) ۴.۲۵٪ و نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا (USD) ۵.۵۰٪ است. شما در این معامله یورو را در مقابل دلار آمریکا خریداری می‌کنید. یعنی یورو را نگه‌میدارید و دلار را می‌فروشید.
به زبان دیگر در این معامله، شما ارزی با نرخ بهره پایین‌تر یورو را خریده‌اید. همزمان، ارزی با نرخ بهره بالاتر دلار را فروخته‌اید. از آنجا که نرخ بهره ارزی که خریده‌اید کمتر از ارزی است که فروخته‌اید، شما باید به بروکر خود سواپ منفی پرداخت کنید. این هزینه هر شب در رول اور (Rollover) یعنی پروسه انتقال یک پوزیشن باز به روز معاملاتی بعدی از حساب شما کسر می‌شود.
فرمول محاسبه سواپ
شما می‌توانید به سادگی در متاتریدر اطلاعات مربوط به سواپ را منتشر کنید. کافیست در قسمت watchlist روی هر نماد کلیک راست کنید و گزینه specification را انتخاب کنید در این حالت اطلاعات مربوط به نماد و سواپ جفت ارز مورد نظر خود را مشاهده می‌کنید. همچنین برای محاسبه سواپ می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید.
Swap Amount = Pip Value × Swap Rate × Number of Lots
البته در نظر داشته باشید شما نیاز ندارید این محاسبات را به صورت دستی انجام دهید بلکه خود متاتریدر میزان سواپ به ازای یک لات را به شما نشان می‌دهد و شما به راحتی می‌توانید بر مبنای حجم خود آن را محاسبه یا از ماشین حساب‌های محاسبه سواپ استفاده کنید.
حساب‌های اسلامی
در کشورهای اسلامی به دلیل ملاحظه‌های دینی تریدرها ترجیح می‌دهند سود پرداخت نکنند. برای رفع این مشکل بروکرهایی که در کشورهای اسلامی فعالیت می‌کنند از حساب‌های اسلامی یا سواپ فری استفاده می‌کنند. در این حال تریدرها برای نگه‌داشتن پوزیشن سواپ پرداخت یا دریافت نمی‌کنند.
در نظر داشته باشید که حساب‌های بدون سواپ در فارکس به صورت کامل بدون سواپ نیستند بلکه قوانین مشخصی دارند. به این شکل که ممکن است تا یک دوره زمانی یک الی دو هفته‌ای سواپ دریافت نکنند و بعد از آن هزینه نگهداری معاملات را باید پرداخت کنند.
اگر پوزیشن شما از این دوره زمانی مشخص فراتر برود، بروکر ممکن است به جای سواپ، یک هزینه ثابت (Fixed Fee) را برای هر روز یا هفته‌ای که پوزیشن باز می‌ماند، از شما کسر کند. این هزینه اغلب به عنوان “هزینه مدیریتی” یا “Administrative Fee” شناخته می‌شود و جایگزین سواپ می‌شود.
هدف این نوع حساب‌ها، تطبیق با قوانین شریعت اسلامی است که دریافت یا پرداخت ربا (بهره) را ممنوع کرده است. به همین دلیل، بروکرها به جای سواپ (که بر اساس نرخ بهره است)، از یک هزینه ثابت استفاده می‌کنند تا هم به نیازهای مشتریان مسلمان پاسخ دهند و هم بتوانند هزینه‌های عملیاتی خود را پوشش دهند.
هزینه نگهداری
همان‌گونه که در بالا توضیح دادیم پایه و اساس محاسبه سواپ در فارکس نرخ بهره کشورها است. با توجه به اختلاف نرخ بهره بین ارزها سواپ مثبت یا منفی شکل می‌گیرد اما این سوال پیش می‌آید که در سایر نمادهای معاملاتی مثل انس جهاین، کامودیتی‌ها، انرژی و به صورت کلی قراردادهای CFDمبنای محاسبه سواپ چیست؟ چرا که مانند ارزها متعلق به یک کشور خاص نیستند و نرخ بهره روی آنها تاثیرگذار نیست.
به عنوان مثال طلا یک ارز ملی نیست که نرخ بهره آن توسط بانک مرکزی تعیین شود. بنابراین، نحوه محاسبه سواپ برای طلا کمی متفاوت از جفتارزها است. به جای نرخ بهره بانکی، سواپ طلا بر اساس مفهومی به نام «هزینه نگهداری» (Cost of Carry) محاسبه می‌شود.
این هزینه شامل موارد زیر است: این اصلی‌ترین بخش سواپ طلا است. فرض کنید شما ۱۰۰ اونس طلا می‌خرید. برای خرید این طلا، بروکر شما باید این مقدار پول را تأمین کند. بروکر برای تأمین این سرمایه، خودش باید از جایی پول قرض بگیرد و برای آن بهره پرداخت کند. این نرخ بهره معمولاً بر اساس نرخ‌های مرجع بین‌المللی مانند SOFR (نرخ تأمین مالی امن شده یک شبه) در ایالات متحده تعیین می‌شود.
درواقع سواپ طلا (XAU/USD) به تفاوت نرخ بهره دلار آمریکا (USD) و نرخ بهره نگهداری طلا بستگی دارد. به صورت کلی سواپ برای کالاها و CFDها یک مفهوم مجزا از سواپ ارزی نیست، بلکه یک فرمول کلی‌تر و جامع‌تر است. سواپ در این دارایی‌ها، هزینه خالص نگهداری آنها برای یک شبانه‌روز است که از جمع هزینه‌های مختلف (مانند بهره و انبارداری) و کسر منافع (مانند سود سهام) به دست می‌آید.
نکته مهم
یک نکته مهم را در نظر بگیرید که در اکثر بروکرها روزچهارشنبه میزان سواپ برای سه روز محاسبه می‌گردد. یعنی اگر حتی یک روز پوزیشن شما باز باشد و از چهارشنبه به پنج شنبه منتقل شود سواپ روز شنبه و یک‌شنبه نیز محاسبه می‌گردد.
اگر می‌خواهید حساب شما سواپ فری شود باید طبق یک درخواست از بروکر خود بخواهید تا برای شما فعال کنند. چرا که بسیاری از بروکرها به صورت خودکار این کار را انجام نمی‌دهند. همچنین قوانین مربوط به حساب اسلامی را نیز به صورت کامل در بروکر خود مطالعه کنید.
به صورت کلی سواپ هزینه‌ای است که شما باید در معاملات خود لحاظ کنید. اگر معامله‌گر روزانه هستید قطعا به آن نیازی پیدا نمی‌کنید ولی اگر به صورت بلند مدت معامله می‌کنید حتما باید به آن توجه داشته باشید.
سشنهای معاملاتی فارکس، زمان‌هایی از شبانه‌روز هستند که بازارهای مالی در مناطق مختلف جهان فعال می‌شوند. ار آنجایی که بازار فارکس یک بازار بین‌المللی و 24 ساعته است در هر زمانی از این چرخه روزانه یک بازار فعال می‌شود. آگاهی از سشنهای فارکس برای شناخت جریان نقدینگی و نوسانات بازار بسیار اهمیت دارد.
سشنهای معاملاتی فارکس عبارت‌اند از:
سشن سیدنی | استرالیا: اولین سشن معاملاتی استرالیا است که در هر روز باز می‌شود. حجم معاملات در این سشن معمولاً پایین است و نوسانات زیادی ندارد، مگر اینکه اخبار اقتصادی مهمی از استرالیا یا نیوزیلند منتشر شود چرا که تایم فعالیت بانک‌های مرکزی استرالیا است.
سشن توکیو | آسیا: این سشن حدودا دو ساعت بعد از سشن سیدنی شروع می‌شود. به دلیل همپوشانی که با بازار سیدنی پیدا می‌کند حجم معاملات در این سشن بیشتر از سشن استرالیا است.
سشن لندن | اروپا: سشن معاملاتی اروپا بسیار مهم است. لندن به عنوان یکی از بزرگترین مرکز مالی جهان شناخته می‌شود و به همین دلیل، در این دوره زمانی نوسانات و حجم معاملات به شدت افزایش می‌یابد. مارکت لندن با توکیو نیز همپوشانی دارند.
سشن نیویورک | آمریکا: این سشن مهم‌ترین سشن معاملاتی است. چرا که تمام تصمیمات و داده‌های فدرال رزرو در این سشن منتشر می‌شود. همچنین بیشترین حجم مارکت نیز به دلیل همپوشانی مارکت لندن و نیویورک در این سشن اتفاق می‌افتد.
شما می‌توانید از سایتforexfactory و Baybypipsسشنهای معاملاتی فارکس را مشاهده کنید. حتما توجه داشته باشید که از هر سایتی سشنهای معاملاتی را بررسی می‌کنید زمان سایت را به زمان محلی خود تغییر دهید. برای آموزی کامل سایت فارکس فکتوری کلیک کنید.
کدام سشن معاملاتی در فارکس مهم است؟
به صورت کلی تمام سشنهای معاملاتی مهم هست. اگر شما جفت ارز USD/JPY را معامله می‌کنید قطعا باید اخبار بانک مرکزی ژاپن را دنبال کنید پس سشن توکیو برای شما اهمیت پیدا می‌کند. اما این سوال را می‌توانیم از زاویه دیگر بررسی کنیم.
تریدرها عموما در فارکس به دنبال نوسانات بالا هستند از همین رو باید در سشن‌هایی معامله کنند که حجم نقدینگی بالا باشد.به همین دلیل سشن معاملاتی لندن و نیویورک به خصوص زمانی که با همدیگر همپوشانی دارند پر حجم‌ترین زمان مارکت است و اکثر تریدرها در این زمان معامله می‌کنند.
همچنین دلار آمریکا پایه تمام جفت ارزهای اصلی است و اقتصاد آمریکا روی انرژی، استاک، رمز ارزها و به صورت کلی تمام دارایی‌ها تاثیر می‌گذارد. از همین رو سشن نیویورک به دلیل انتشار اخبار و داده‌های بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا بسیار مهم است.
به صورت کلی اگر شما معامله‌گر روزانه نیستید و به صورت بلند مدت معامله می‌کنید سشنهای معاملاتی فارکس روی معاملات شما نیز تاثیر ندارند. اما در مورد اسکلپرها و معامله‌گران روزانه این موضوع صادق نیست.
آشنایی با سایت Market24hClock
سایت Market24hClock یک ابزار آنلاین بسیار کاربردی برای معامله‌گران فارکس و سایر بازارهای مالی است. این سایت به صورت بصری و در قالب یک ساعت ۲۴ ساعته، وضعیت فعالیت بازارهای مالی اصلی جهان را به شما نشان می‌دهد. این سایت یک منبع جامع برای تمامی بازارهای مالی است.
نمادهای معاملاتی فارکس جفت ارزها هستند. فارکس مخفف Foreign Exchange به معنای تبادل ارزهای خارجی است، اصلی‌ترین چیزی که در فارکس معامله می‌شود، ارز کشورهای مختلف است. علاوه بر جفت ارزها نمادهای معاملاتی دیگری نیز در بروکرهای فارکس معامله می‌شود از جمله:
کالاها | Commodities: پنبه، شکر، قهوه
انرژی | Energy: نفت،گاز
فلزات | Metal: طلا، نقره، مس
شاخص‌های سهام | Indices: مانند شاخص S&P 500 یا داو جونز
سهام شرکت‌ها | Stocks: سهام شرکت‌هایی مانند اپل یا آمازون
ارزهای دیجیتال | Crypto Currencies: مانند بیت‌کوین و اتریوم
اما یک نکته مهم وجود دارد اگر نمادهای معاملاتی فارکس ارز کشورها است چرا نمادهای دیگر در آن معامله می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال شما باید با معاملات سی اف دی (CFD) آشنا شوید که در ادامه به آن می‌پردازیم.
سی اف دی (CFD) یا قراردادهای مابالتفاوت چیست؟
سی اف دی، CFD مخفف عبارت “Contract for Difference” یا قرارداد ما به التفاوت است. این یک ابزار مالی مشتقه است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون اینکه مالک اصلی یک دارایی شوند، بر روی تغییرات قیمت آن دارایی معامله کنند.
در این شیوه معامله ارزش ذاتی دارایی مهم نیست یعنی برای شما اهمیتی ندارد که قیمت یک داریی کاهش یا افزایش پیدا کند بلکه مهم اختلاف قیمت است. به زبان ساده، وقتی شما یک CFD معامله می‌کنید، در واقع قراردادی بین شما و کارگزاریتان منعقد می‌شود که در آن توافق می‌کنید که اختلاف قیمت باز شدن و بسته شدن یک معامله را به یکدیگر بپردازید.
ویژگی‌های قرارداد (CFD)
در این شیوه از قرادادها مالکیت معنی ندارد سود حاصله صرفا از پیش‌بینی اختلاف قیمتی است.
اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت افزایش پیدا می‌کند از دستور خرید (Buy یا Long) استفاده می‌کنید.
اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت کاهش پیدا می‌کند از دستور فروش (Sell یا Short) استفاده می‌کنید.
پس با این توضیحات متوجه می‌شوید که نمادهای معاملاتی فارکس صرفا ارزها هستند و سایر موارد قرادادهای مابالتفاوت می‌باشند.
نتیجه‌گیری
یک اشتباه رایج بین اکثر فعالین بازارهای مالی وجود دارد که معاملات شامل انس جهانی، نفت، سهام و… را جز بازار فارکس می‌دانند. این درحالی است که نمادهای معاملاتی فارکس صرفا جفت ارز است. سایر نمادهایی که معامله‌گران ترید می‌کنند درواقع قراردادهای سی اف دی (CFD) هستند که بروکرهای فارکس آنها را ارائه می‌دهند و به بازار فارکس ارتباطی ندارد.
بنابراین، وقتی شما وارد یک پلتفرم معاملاتی می‌شوید که به عنوان “بروکر فارکس” شناخته می‌شود، احتمالاً می‌توانید علاوه بر جفتارزها، نمادهای دیگری مانند طلا، نفت، شاخص‌های سهام و ارزهای دیجیتال را نیز معامله کنید.
جفت ارزها در فارکس نشان‌دهنده ارزش نسبی دو پول ملی در برابر یکدیگر هستند، که به معامله‌گران امکان می‌دهند با خرید یک ارز و فروش همزمان دیگری، از نوسانات نرخ ارز کسب سود کنند. درواقع بازار فارکس برای مبادلات ارزی است و بزرگترین بازار جهان است. بازار فارکس یا همان بازار مبادلات ارزی ساختار متفاوتی با سایر بازارها دارد.
به دلیل اینکه فارکس یک بازار دو طرفهاست و ارزهای کشورها در مقابل همدیگر معامله می‌شوند از همین رو در این بازار ما قیمت نداریم و به جای آن از نرخ تبادل استفاده می‌شود. نرخ تبادل (Exchange Rate) در ساده‌ترین تعریف، قیمت یک ارز بر حسب ارز دیگر است.
به عبارت دیگر، نرخ تبادل به شما می‌گوید برای خرید یک واحد از پول یک کشور، چقدر از پول کشور دیگر را باید بپردازید. این مفهوم هسته اصلی بازار فارکس است، زیرا تمام معاملات در این بازار بر اساس نرخ تبادل جفت ارزها انجام می‌شود.
فرض کنید نرخ تبادل EUR/USD برابر با 1.0870 است. این یعنی برای خرید 1 یورو (EUR)، شما باید 1.0870 دلار آمریکا (USD) بپردازید. یا برعکس، با 1.0870 دلار آمریکا می‌توانید 1 یورو بخرید.
ساختار جفت ارزها
هر جفت ارز از دو ارز تشکیل شده است شامل:
ارز پایه – Base Currency: این ارز در سمت چپ قرار می‌گیرد زمانی که دستور Buy را انتخاب می‌کنید درواقع ارز اصلی را خریداری می‌کنید این ارز، واحد مرجع ما است.
ارز متقابل – Counter Currency: به آن ارز مظنه (Quote Currency) هم می‌گویند این ارز در سمت راست قرار می‌گیرد و با زدن دکمه Sell در واقع شما این ارز را خریداری می‌کنید.
برای درک بهتر اجازه دهید یک مثال واقعی بزنید:جفت ارز EUR/USD را در نظر بگیرید.
EUR (یورو) ارز پایه است.
USD (دلار آمریکا) ارز مظنه است.
آشنایی با انواع جفت ارزها
در بازار فارکس ارز تمامی کشورها معامله می‌شوند اما جفت ارزها براساس بزرگی اقتصاد کشورها و میزان عرضه و تقاضا آنها به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شوند.
جفت ارزهای اصلی (Majors)
جفت ارزهای اصلی یک سمت آنها دلار ایالات متحده است که بیشترین حجم نقدینگی را دارد. این جفت ارزها اصلی عموما اسپرد پایین دارند، حجم معاملات آنها بسیار بالاست و نقدینگی زیادی در این معاملات این ارزها در جریان است. از جمله: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF می‌توان اشاره کرد.
جفت ارزهای کراس یا فرعی (Minors / Crosses)
این جفت ارزها شامل دلار آمریکا نمی‌شوند و از ترکیب دو جفت ارز اصلی ترکیب می‌شوند. این جفت ارزها حجم معاملات و نقدینگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند. از جمله: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY می‌توان اشاره کرد.
جفت ارزهای اگزوتیک یا غیرمعمول (Exotics)
این جفت‌ها شامل یک ارز اصلی در مقابل ارز یک اقتصاد نوظهور یا کوچک‌تر هستند. حجم معاملات کم، نقدینگی پایین و اسپرد بالا از مشخصات آن‌هاست که ریسک بیشتری را به همراه دارد. از جمله مثال: USD/TRY , EUR/ZAR
در متاتریدر قسمت Symbols شما این دسته بندی را به صورت کامل مشاهده می‌کنید و تمام جفت ارزها براساس این همین موارد دستهبندی شده‌اند.
طبقه‌بندی جفت ارزها براساس فاندامنتال
در این قسمت جفت ارزها را براساس فاندامنتال و مبنای اقتصادی آنها بررسی می‌کنیم. درواقع هر اقتصادی ویژگی خود را دارد از این رو ارز پایه هر کشور دارای ویژگی منحصر به فرد خود است که در ادامه شرح می‌دهیم.
ارزهای امن – Safe-Haven Currencies
ارزهای امن به نوعی اشاره به ارزهایی دارند که در سنتیمنت منفی سرمایه‌گذاران از آنها استقبال می‌کنند و در شرایط بحرانی مثل جنگ، پاندومی و … ارزش این آنها افزایش پیدا می‌کند. در نظر داشته باشید به نوعی این ارزها جز ارزهای اصلی محسوب می‌شوند. این ارزها به دلیل اقتصاد پایدار، ثبات اقتصادی، سیاست‌های پولی متناسب، ذخایر طلا و … ارزهای امن شناخته شده‌اند از جمله ای ارزها:
فرانک سوئیس | CHF : به دلیل بی‌طرفی سیاسی سوئیس و سیستم بانکی قوی، همیشه به عنوان یک پناهگاه امن شناخته شده است.
ین ژاپن | JPY : ژاپن بزرگترین طلبکار خالص جهان است و در شرایط بحرانی، سرمایه‌گذاران خارجی برای بازپرداخت بدهی‌های خود، ین خریداری می‌کنند.
دلار آمریکا | USD: به دلیل قدرت اقتصادی آمریکا و جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، در بسیاری از بحران‌ها به عنوان پناهگاه امن عمل می‌کند.
ارزهای پرریسک – Risk-Sensitive Currencies
این ارزها زمانی که در جهان ثبات وجود دارد رشد چشم‌گیری دارند. ارزهای پر ریسک شامل اقتصاد‌های نو ظهور، اقتصاد‌های وابسته به کالا هستند و به نوعی در مقابل ارزهای امن قرار دارند. درنظر داشته باشید در شرایط بحرانی این ارزها به شدت افت می‌کنند.
دلار استرالیا | AUD: اقتصاد استرالیا به شدت به صادرات کالاها به ویژه سنگ آهنوابسته است. بنابراین، در زمان رشد تقاضای جهانی، AUD تقویت می‌شود.
دلار نیوزیلند | NZD: اقتصاد نیوزیلند نیز به صادرات کالاهایی مانند لبنیات وابسته است و رفتار مشابهی با AUD دارد.
دلار کانادا | CAD: اقتصاد کانادا به صادرات نفت و سایر انرژی‌ها وابسته است. در زمان افزایش قیمت نفت، CAD معمولاً تقویت می‌شود.
در این قسمت بیشتر ارزها را بر مبنای سنتیمنت طبقه بندی کردیم. اگر مبنای دستهبندی را عوض کنیم به ساختار جدید‌تری می‌رسیم. به عنوان مثال می‌توانیم ارزها را براساس ساختار اقتصادی که بر مبنای سیاست‌های پولی و مالی و سایر شاخص‌های اقتصادی است طبقه‌بندی کنیم.
جمع‌بندی
به صورت کلی طبقه‌بندی جفتارزها در بحث مدیریت سرمایهبه شدت اهمیت دارد. چرا که ارزهایی که مبنای یکسانی دارند به صورت تکنیکالی حرکت مشابه‌ای را تکرار می‌کنند یا ارزهایی که مبنای اقتصادی یکسانی دارند در سنتیمنت مثبت و منفی واکنش مشابهی را نشان می‌دهند. به همین دلیل برای مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و تشکیل پرتفوی‌ها باید به این نکته توجه داشته باشید.
همچنین برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی دانستن طبقه‌بندی جفت ارزها بسیار اهمیت دارد چرا که در تحلیل بین‌بازای، شناسایی نواحی، بررسی همبستگی جفت ارزها، هج و … ظبقه‌بندی جفت ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مارجین در فارکس به پولی گفته می‌شود که شما باید در حساب معاملاتی خود به عنوان وثیقه یا تضمین قرار دهید تا بتوانید یک معامله باز کنید. در این مقاله سعی داریم به صورت کامل اصطلاحات مربوط به مارجین از جمله مارجین لول، فری مارجین، ایکوتی، بالانس و هر اصطلاحی که در قسمت ترمینال متاتریدر است را بررسی کنیم.
در نظر داشته باشید که این اصطلاحات به صورت کامل با مباحث مدیریت سرمایه‌ای در ارتباط است و باید حتما این موارد را یاد بگیرید. همچنین شما این اصطلاحات را می‌توانید در قسمت ترمینال متاتریدر مشاهده کنید. در ادامه اصطلاحات ذیل را بررسی می‌کنیم:
مارجین (Margin)
مارجین لول (Margin level)
بالانس (Balance)
ایکوتی (Equity)
فری مارجین (Free Margin)
در ادامه سعی داریم با ارائه مثال‌هایی این مفاهیم را به زبان ساده آموزش دهیم.
اصطلاحات مدیریت سرمایه فارکس
در این قسمت تمام اصطلاحات مرتبط با مدیریت سرمایه که در قسمت ترمینال متاتریدر است را آموزش می‌دهیم.
مارجین در فارکس (Margin)
مارجین در فارکس به مبلغی از سرمایه شما گفته می‌شود که بروکر آن را به عنوان وثیقه یا تضمین برای باز کردن و نگهداری یک معامله بلوکه می‌کند درواقع به زبان ساده مارجین به مقدار پولی گفته می‌شود که شما برای باز کردن یک معامله به آن نیاز دارید به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید شما می‌خواهید جفت ارز EUR/USD را معامله کنید: قیمت فعلی EUR/USD: فرض کنید 1.1000 است، شما تصمیم می‌گیرید 1 لات استاندارد از EUR/USD بخرید. هر 1 لات استاندارد برابر با 100,000 واحد از ارز پایه (در اینجا یورو) است.
پس ارزش کل معامله شما برابر است با: 100,000 یورو ×1.1000 دلار/یورو =110,000 دلار
فرض کنید بروکر شما اهرم 1:500 را ارائه می‌دهد. این یعنی شما می‌توانید با 1 دلار از سرمایه خود، 500 دلار معامله کنید. به عبارت دیگر، شما فقط نیاز دارید 1/500 از ارزش کل معامله را به عنوان مارجین تامین کنید. برای محاسبه مارجین مورد نیاز:
در واقع شما با اهرم 500 به 220 دلار نیاز دارید که یک معامله به ارزش 110 هزار دلار باز کنید. این 220 دلار در واقع نشان دهنده مارجین است.
بالانس (Balance)
بالانس نشان دهنده میزان سرمایه شما است به عبارت دیگر مقدار پولی است که در حساب معاملاتی شما وجود دارد و تنها با بستن معاملات (اعم از سود یا زیان) و یا واریز و برداشت وجه تغییر می‌کند به عبارت دیگر، بالانس فقط شامل سود و زیان معاملات بسته شده و وجه اولیه حساب شما است.
ایکوتی (ٍEquity)
ایکوتی نشان دهنده ارزش کل حساب شما به صورت شناور در لحظه است به بیان دیگر شما می‌توانید در هر لحظه مشاهده کنید که موجودی شما براساس میزان سود و زیان لحظه‌ای چقدر است. معاملات شما تا زمانی که بسته نشدن صرفتا روی ایکوتی تاثیر می‌گذارند، فرمول ایکوتی برابر است با:
Equity = Balance + Floating Profit – Floating Loss
به عنوان مثال اگر بالانس حساب شما 1000 دلار است و معاملات در جریان شما 100 دلار روی سود باشد ایکوتی شما مساوی است با 1100 دلار. در نظر داشته باشید که وقتی هیچ پوزیشن بازی وجود نداشته باشد ایکوتی با بالانس برابر است.
فری مارجین در فارکس (Free-Margin)
فری مارجین در فارکس درواقع نشان دهنده میزان مارجین آزاد از بالانس شما است که هم‌چنان می‌توانید براساس آن وارد معامله شوید. به زبان ساده فری مارجین به پولی اشاره دارد که در حال حاضر در هیچ پوزیشن باز درگیر نیست و می‌توانید از آن برای باز کردن معاملات جدید یا تحمل ضررهای احتمالی در معاملات فعلی استفاده کنید.
Free Margin = Equity – Used Margin
مارجین لول (Margin Level)
مارجین لول یک معیار کلیدی در معاملات فارکس است که سلامت مالی حساب معاملاتی شما در لحظه را نشان می‌دهد. این یک نسبت درصدی است که مشخص می‌کند چقدر از سرمایه واقعی شما در مقایسه با پولی که برای معاملات باز شما درگیر است، “آزاد” مانده و می‌تواند نوسانات بازار را تحمل کند.
اگر مارجین لول شما نزدیک عدد 100 باشد یعنی حساب شما در وضعیت کال مارجین است و سرمایه خود را از دست خواهید داد. و اگر بالای چند صد درصد باشد یعنی حساب شما گنجایش نوسانات و باز کردن پوزیشن‌های بیشتر را دارد. فرمول مارجین لول به شرح زیر است:
Margin Level = (Equity / Used Margin) × 100
زمانی که پوزیشن باز می‌کنید متاتریدر به صورت خودکار برای شما مارجین در فارکس، بالانس، ایکوتی، فری مارجین و مارجین لول را و در قسمت ترمینال متاتریدر و در بخش Trade محاسبه می‌کند. قبل از ورود به معامله حجم مورد نظر خود را با توجه به بالانس و مارجین خود با ماشین حساب Myfxbook محاسبه کنید.
جمع‌بندی
به صورت کلی مبانی مدیریت سرمایه در فارکس و بازارهای اهرمی بسیار اهمیت دارد. دانستن اصطلاحات مربوط به مدیریت حساب قطعا بازدهی شما را در معاملات افزایش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مباحثی که باید به آن توجه کنید سطح استاپ اوت (Stop Out) است.
سطح استاپ اوت اگر مارجین لول از سطح کال مارجین هم پایین‌تر بیاید و به سطح استاپ اوت (که هر بروکر تعیین می‌کند، مثلاً ۲۰% یا ۳۰%) برسد، بروکر بدون هیچ اخطاری، معاملات ضررده شما را به صورت خودکار می‌بندد تا از منفی شدن حساب شما جلوگیری کند. این اتفاق می‌تواند به ضررهای سنگین و غیرقابل جبرانی منجر شود. حتما در انتخاب بروکرهای خود به سطح استاپ اوت توجه کنید.
همیشه این نکته مهم را در نظر داشته باشید که هر چقدر توانایی خود را مدیریت ریسک و سرمایه افزایش دهید موفقیت شما در معامله‌گری افزایش پیدا خواهد کرد.
انواع سفارشات در فارکس به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سفارشات آنی یا بر خط (Market Execution) که سفارشات به صورت آنی و با قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شوند. نوع دوم معاملات به صورت سفارشی (Pending Order) اجرا می‌شوند. در این روش شما با گذاشتن سفارش معامله را در یک قیمت مشخص برای سیستم تعریف می‌کنید.
ما در این مقاله سعی داریم انواع سفارشات را به صورت تخصصی بررسی کنیم. قبل از مطالعه این مقاله از شما دعوت می‌کنیم نوشته مربوط به آموزش متاتریدر و سفارشگذاری در فارکس را مطالعه کنید.
سفارشات بر خط فارکس (Market Execution)
در این روش معامله با قیمت لحظه‌ای اجرا می‌شود هدف اصلی یک سفارش بازار، اجرای هرچه سریع‌تر معامله است شما در این حالت فاکتور سرعت اجرا را بر اجرای سفارش روی یک قیمت خاص ترجیح می‌دهید. زمانی که یک سفارش بازار را ثبت می‌کنید بروکر شما آن سفارش را با قیمت رایج بازار اجرا می‌کند.
سفارشات در حال انتظار فارکس (Pending Orders)
این نوع معاملات در مقابل سفارشات Market Execution است و با زمان‌بندی در یک قیمت مشخص اجرا می‌شود. به زبان ساده Pending Orders به دستوری اطلاق می‌شود که شما به بروکر خود می‌دهید تا یک معامله خرید یا فروش را در آینده و تنها زمانی که قیمت بازار به یک سطح از پیش تعیین‌شده توسط شما برسد اجرا کند. این شیوه سفارشات انواع مختلفی دارد که در ادامه به صورت کامل بررسی می‌کنیم:
Buy Limit: این سفارش برای خرید یک دارایی با نرخ کمتر از نرخ فعلی بازار ثبت می‌شود.
Buy Stop: این سفارش برای خرید یک دارایی با نرخ بیشتر از نرخ فعلی بازار ثبت می‌شود.
Sell Limit: ابن سفارش برای فروش یک دارایی با نرخ بیشتر از نرخ فعلی در بازار ثبت می‌شود.
Sell Stop: این سفارش برای فروش یک دارایی با نرخ کمتر از نرخ فعلی در بازار ثبت می‌شود.
یک نکته مهم را در نظر بگیرید متاتریدر یک گزینه تحت عنوان Expiry دارد که شما تاریخ انقضا سفارش را تعیین می‌کنید.
جمع‌بندی
به صورت کلی هدف استفاده از سفارشات در حال انتظار برای انجام معاملات خودکار است همچنین معامله‌گران با استفاده از Pending Orders می‌توانند بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، معاملات خود را برنامه‌ریزی و امکان ورود یا خروج از معامله را در یک قیمت دقیق و از پیش تعیین شده فراهم کنند. این شیوه از معاملات بر اساس برنامه‌ریزی منطقی و نه احساسات لحظه‌ای اجرا می‌شوند.
با انواع سفارشات در فارکس آشنا شدید الان وقت آن است قدم بعدی را بردارید ما در فارکس در 360 ثانیه تمام مبانی فارکس را به صورت تخصصی و کوتاه آموزش می‌دهیم برای مشاهده تمام آموزش‌ها کلیک کنید.
سفارش گذاری در فارکس از طریق پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر، Ctrader، تریدینگ ویو و سایر پلتفرم‌ها صورت می‌گیرد. اما در نظر داشته باشید با توجه به متفاوت بودن پلتفرم‌ها شیوه سفارشگذاری در همه آنها یکسان است.
همچنین در نظر داشته باشید که برای سفارشگذاری شما باید با مبانی پایه‌ای فارکس مثل پیپ، لات، استاپ لاس و … است. از همین رو در ابتدای مقاله از شما دعوت می‌کنیم که مقالات مرتبط را مطالعه کنید.
اجزای پنجره سفارشات
زمانی که شما می‌خواهید معامله انجام دهید یک پنجره به اسم Order یا همان سفارش باز می‌شود که شامل اجزای زیر است:
Symbol: این فیلد نشان دهنده نماد معاملاتی است درواقع هر دارایی را که می‌خواهید معامله کنید در این قسمت وارد می‌کنید.
Volume: حجم مورد نظر یا به بیانی دیگر میزان خرید و فروش خود را بر مبنای لات مشخص می‌کنید.
Order Type: نوع معامله خود را انتخاب می‌کنید که آیا می‌خواهید به صورت سفارشی در یک قیمت مشخص معامله اجرا شود یا با قیمت بازار به صورت مستقیم وارد شوید.
Stop Loss: این فیلد قیمتی را مشخص می‌کند که اگر بازار به آن برسد، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.
Take Profit: این فیلد قیمتی را مشخص می‌کند که اگر بازار به آن برسد، معامله شما به طور خودکار بسته می‌شود تا سود شما تثبیت شود.
Comment: این قسمت اختیاری است و می‌توانید یادداشت‌هایی در مورد معامله خود بنویسید.
Buy/Sell Buttons: در نهایت، دکمه‌های خرید (Buy) و فروش (Sell) برای ارسال سفارش به سرورها است.
به دلیل این که فارکس یک بازار دو طرفه است. دکمه Buy نشان دهنده خرید جفت ارز اصلی و نماد سمت چپ است. اما گزینه Sell نشان دهنده فروش نیست بلکه خرید جفت ارز سمت راست است. از این رو در فارکس برای خروج از معاملات از گزینه Close Position استفاده می‌شود.
همچنین اگر میزان حد ضرر،حد سود یا میزان حجم را درست وارد نکنید سفارش شما اجرا نمی‌شود و با پیام خطا رو به رو می‌شوید.
آشنایی با انواع سفارشات
به صورت کلی برای سفارشگذاری دو روش وجود دارد:
برای اجرا بر خط معاملات و سفارشات آنی از دستور Market Execution باید استفاده کرد در این صورت سفارشات به صورت آنی و با قیمت لحظه‌ای اجرا می‌شود. در حالت دوم نوع سفارش گذاری به صورت Pending Order است. درواقع در این حالت مشخص می‌کنید که معامله در چه قیمتی اجرا شود.
سفارشات Pending Order خود به چهار نوع تقسیم می‌شوند:
Buy Limit: برای خرید در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار
Sell Limit: برای فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار
Buy Stop: برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار
Sell Stop: برای فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار
برای آشنایی بیشتر با سفارشگذاری از شما دعوت می‌کنیم مقاله انواع سفارشگذاری در فارکس را مطالعه کنید.
نکات کاربردی در سفارش گذاری در فارکس
به چند نکته مهم در فراید سفارشگذاری در فارکس توجه کنید:
1- تمام مواردی که شما در پنجره سفارشات وارد می‌کنید بعد از اجرای سفارش می‌توانید روی چارت قیمت مشاهده کنید. در این صورت می‌توانید به راحتی خطوط حد ضرر و حد سود را روی چارت با کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) تغییر دهید، بدون این که نیاز به باز کردن پنجره سفارشات داشته باشید. همچنین تمام اطلاعات سفارشات را می‌توانید از قسمت ترمینال و بخش Trade مشاهده کنید.
2- این نکته را به یاد داشته باشید برخی موارد مثل زمان انتشار اخبار یا زمانی که نوسانات در بازار زیاد است شما با اخطار ریکوت (Requote) مواجه می‌شوید. در این وضعیت بروکر نمی‌تواند سفارش شما را با قیمتی که در لحظه کلیک کردن شما روی دکمه خرید یا فروش مشاهده کرده‌اید اجرا کند. از همین رو، بروکر یک “قیمت جدید“ به شما پیشنهاد می‌دهد و شما باید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید معامله را با آن قیمت جدید انجام دهید یا خیر؟
3- در بازار فارکس امکان تنظیم اهرم در پنجره سفارشات وجود ندارد و به صورت مستقیم از خود بروکر یکبار برای همیشه روی حساب تنظیم می‌شود. همچنین برای اجرای سفارشات باید رو مبانی مدیریت سرمایه تسلط کافی داشته باشید.
برای آموزش کامل فارکس از شما دعوت می‌کنیم دوره 100 گام تا پراپ را به صورت رایگان مشاهده کنید.
تمام مواردی که شما در پنجره سفارشات وارد می‌کنید بعد از اجرای سفارش می‌توانید روی چارت قیمت مشاهده کنید.
به صورت کلی اگر شما معامله‌گر روزانه نیستید و به صورت بلند مدت معامله می‌کنید سشنهای معاملاتی فارکس روی معاملات شما نیز تاثیر ندارند. اما در مورد اسکلپرها و معامله‌گران روزانه این موضوع صادق نیست.
