آموزش بازارهای مالی از جمله مواردی است که همواره باید تمام افراد جامعه آن را فرا بگیرند.بر خلاف تصور عمومی سرمایه‌گذاری فقط محدود به بورس و ارزهای دیجیتال و … نیست. هر مارکتی که دارای پتانسیل کسب سود و جریان نقدینگی باشد بازار مالی محسوب میشود. فارکس، ارزهای دیجیتال، بورس اوراق بهادار از جمله بازارهای با نقدینگی بالا هستند. خودرو، ملک، صنعت نوع دیگری در بازارهای مالی محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاری در فلزات مثل طلا، نقره و … حالت دیگری از فعالیت در مارکت‌های مالی است.
تنوع و گستردگی در این بازارهای مالی بسیار زیاد است. به همین دلیل قبل از ورود به این بازارها باید هدف ورود مشخص باشد. شما می توانید در این مارکت نقش سرمایه‌گذار یا تریدر را داشته باشید. اما اگر تمایل ندارید به صورت مستقیم ورود کنید، قطعا برای اطلاع از جریان سرمایه‌گذاری در مواردی مثل خرید و فروش ملک یا پس‌انداز و … قطعا باید دانش مالی کافی داشته باشید. برای فعالیت درست در فرایند سرمایه‌گذاری و عبور از بحران‌ها مالی همچنین مدیریت ریسک و دارایی ارتقا دانش مالی ضروری است. گروه مالی پاکدامن با انتشار مقالات مختلف در تمام زمینه‌های مالی شما را همراهی می‌کند.
پاسخ به این سوال که بهترین ربات ترید چه رباتی است از نظر سرمایه گذاران و تریدرها متفاوت است. درواقع براساس نوع فعالیت و اولویت آنها می‌توانیم پاسخ مختلفی را دریافت کنیم. به عنوان مثال بسیاری از سرمایه‌گذران به دنبال سود بالا هستند در حالی که ممکن است برای برخی میزان سود در درجه دوم باشد و اولویت اصلی آنها افت سرمایه است.
امروزه با وجود طیف گسترده ای از اطلاعات در مورد استراتژی های مختلف برای ورود به معامله و خروج از آن، میتوان ربات‌های مختلفی طراحی کرد. اما باید بدانیم که کاربرد اصلی ربات‌های معاملگر کنترل پارامتر احساسات و انجام محاسبات و تصمیم گیری سریع است.
در نظر داشته باشید داشتن نگاه ماشین پولسازی به تمامی ربات‌ها با وجود مشکلاتی مانند ضعف پلتفرم‌های ترید یا دستکاری معاملات توسط بروکرها برای عموم مردم کمی دور از واقعیت است.همچنین زمانی که می‌دانیم بیش از نود درصد از افراد در بازار های مالی ضررده هستند پس این نتیجه را نیز میتوان گرفت که تعداد استراتژی های موفق کم ریسک بسیار محدود است.
پس باید باتوجه به پارامترهای مهم مثل افت سرمایه، وین ریت، ریسک به ریوارد، میزان ریسک، امنیت، رابطه کاربری و … ربات‌ها را بسنجیم. در این مقاله سعی داریم به صورت کامل شما را با فاکتورهای شناسایی انواع ربات‌ها آشنا کنیم.
فاکتورهای انتخاب بهترین ربات ترید
برای انتخاب و استفاده از ربات ترید باید حتما مسلط به دانش معامله‌گری باشید. چرا که نیاز دارید از ربات‌ها بک تست بگیرید و بهترین آنها را برای استفاده انتخاب کنید. همچنین همیشه باید ربات‌ها را کنترل کنید و استراتژیهای آنها را براساس وضعیت موجود بازار بهبود دهید.
پس نتیجه می‌گیریم که ربات‌های ترید برای افراد عادی مناسب نیستند و باید معامله‌گران حرفه‌ای از آنها بهره بگیرند. در ادامه فاکتورهایی را که در انتخاب بهترین ربات ترید باید در نظر بگیرید را به صورت کامل شرح می‌دهیم.
امنیت و اعتبار
بررسی امنیت ربات‌های بسیار اهمیت دارد به خصوص زمانی که شما به صورت اختصاصی برنامه نویس آن نیستید. باید مد نظر داشته باشید که آیا ربات از API Read-Only استفاده می‌کند یا قابلیت برداشت هم دارند. و این که آیا تاکنون هک شده یا مشکلات امنیتی داشته است؟ همچنین بررسی کنید که آیا بروکرها و صرافی‌های معتبر با کاربری آن مشکل نداشته باشند.
استراتژی معاملاتی
قبل از استفاده از ربات‌ها باید استراتژی آنها بررسی شود که از چه نوع استراتژی استفاده میکنند. به عنوان مثال آیا از Grid Trading، DCA، Arbitrage، و Scalping پشتیبانی می‌کند؟ آیا امکان کدنویسی استراتژی سفارشی دارد؟ آیا امکان استفاده از سیگنال‌های معاملاتی و تحلیل تکنیکال را دارد؟ درواقع با پاسخ به این سوالات و چندین سوال دیگر میتوانید استراتژی ربات را شناسایی کنید.
بک تست و فوروارد تست
ربات‌ها را باید در حساب‌های دمو تست کنید. با استفاده از بک تست و فوروارد تست میتوانید عملکرد استراتژی را در بازار واقعی بسنجید. چرا که قبل از وارد کردن سرمایه باید این مراحل را طی کنید. بررسی همه جانبه رفتار مارکت و تلاش برای بهبود عملکرد ربات با کاهش یا افزایش فیلتر های مدیریت ترید مانند تریل استاپ و ریسک فری و غیره عملکرد آن را در بازار واقعی می‌سنجید.
رابط کاربری و سهولت استفاده
بررسی رابط کاربری ربات بسیار اهمیت دارد. درواقع برای معامله‌گران این قضیه حائز اهمیت است. به عنوان مثال متاتریدر به دلیل سرعت بالای اجرای دستورات در بین تریدرها بسیار محبوب است اید در حالی است که به نسبت تریدینگ ویو امکانات کمتری دارد. از این رو رابط کاربری ربات‌ها هم اهمیت زیادی دارد چرا که استفاده آسان و رابط ساده می‌تواند عملکرد معامله‌گران را بهبود دهد.
در نظر داشته باشید که بررسی عملکرد ربات کاملا یک امر تخصصی است و نیازمند این است که در معامله‌گری مهارت داشته باشید. چرا که تنها بررسی استراتژی ربات کار بسیار پیچیده است. باید بررسی کنید که ربات از چه استراتژی تکنیکالی استفاده می‌کند و بسنجید که آیا ورود و خروج آن بهینه است یا نه؟
همچنین باید بدانید ربات از تحلیل فاندامنتال و داده‌های اقتصادی استفاده می‌کند یا نه؟ علاوه بر این موارد باید سیستم مدیریت ریسک و پوزیشن ربات را بررسی کنید. به طور خلاصه هر کدام از مواردی که در بالا مطرح شد یک تخصص کامل است.
درواقع ساخت یک ربات ترکیبی از علوم معامله‌گری، برنامه نویسی، مدیریت ریسک، اقتصاد است. البته در نظر داشته باشید که در تمامی ربات‌ها این موارد لحاظ نمی‌شوند.
ارزیابی عملکرد بهترین ربات ترید
در این قسمت دو روش ارزیابی ربات‌ها را مطرح میکنیم که با توجه به آنها میتوانید عملکرد ربات‌ها را بسنجید. همچنین که برای تست ربات‌ها ابتدا از حساب‌های دمو استفاده کنید. در مرحله بعدی از حساب‌های ریل کوچک و بعد از آن سرمایه اصلی خود را به ربات وصل کنید. در ادامه به صورت کامل دو روش ارزیابی را شرح می‌دهیم.
بک تست (Backtest)
بک تست به معنای بررسی کردن یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های گذشته ی بازار است. به عبارت دیگر شما با استفاده از بک تست، عملکرد یک استراتژی را در گذشته شبیه‌سازی میکنید تا ببینید اگر این استراتژی در آن دوره زمانی خاص اجرا میشه چه نتیجه‌ای می‌گرفتید.
قبل از اینکه یک استراتژی را در بازار واقعی اجرا کنید. بک تست به شما کمک می‌کند تا عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید تا بتوانید نقاط ضعف استراتژی معاملاتی را با بررسی نتایج بک تست شناسایی و برطرف کنید.
شما به داده‌های گذشته بازار نیاز دارید تا استراتژی خود را بر روی آنها تست کنید. این دادهها شامل قیمت‌های باز و بسته و بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای یک دوره زمانی مشخص هستند. سپس استراتژی معاملاتی خود را به صورت زبان برنامه نویسی تکمیل کنید و در پلتفرم های موجود در بازار مالی به بک تست بپردازید.
نتایج بک تست را به دقت تحلیل کنید چون مواردی مانند نرخ موفقیت ، حداکثر ضرر، حداکثر سود و نسبت سود به زیان برای تریدرها بسیار مهم هستند. باید در نظر داشته باشید که بک تست تضمینی برای موفقیت در آینده نیست. زیرا شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و ممکن است استراتژی‌ای که در گذشته خوب عمل کرده است در آینده عملکرد ضعیفی داشته باشد.
ابزارهای بک تست قابل دسترسی برای عموم مردم که میتوان نام برد به شرح زیر است بسیاری از پلتفرم‌های تریدینگ مانند MetaTrader، TradingView ، Gochartingو … امکان بک تست را فراهم میکنند. بک تست یک ابزار بسیار مفید برای معامله‌گران است که به آنها کمک می‌کند تا استراتژیهای معاملاتی خود را بهبود دهند.
فوروارد تست (Forward Testing)
فوروارد تست ، آزمایش یک استراتژی معاملاتی در بازار زنده و واقعی است که برخلاف بک تست که از داده‌های تاریخی استفاده می‌کند،فوروارد تست به شما اجازه میدهد تا استراتژی خود را در شرایط بازار فعلی و با داده‌های لحظه‌ای برسی کنید.
در فوروارد تست استراتژی شما با تغییرات ناگهانی و شرایط غیرقابل پیش‌بینی بازار روبرو میشود که در بک تست ممکن است با این عوامل روبرو نباشید. همچنین ممکن است یک استراتژی در بک تست عملکرد بسیار خوبی داشته باشد، اما در بازار واقعی به دلیل عواملی مانند لغزش قیمت (اسلیپیج)، تأخیر در اجرا و یا تغییرات در ساختار بازار عملکرد متفاوتی از خود نشان دهد.
برای انجام فوروارد تست میتوانید از یک حساب دمو یا یک حساب ریل با سرمایه کم استفاده کنید. در نظر داشته باشید سرورهای دمو بروکرها با سرورهای ریل آنها متفاوت است به همین دلیل برای اطمینان بیشتر توصیه میکنیم از حساب‌های ریل با سرمایه‌های کم برای فورواد تست استفاده کنید.
به صورت کلی با استفاده از بک تست و فوروارد تست میتوانید عملکرد ربات‌ها را بسنجید و براساس آن بهترین ربات ترید را انتخاب کنید.
ساخت ربات ترید بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
ربات‌های معاملگر با تحلیل دقیق و شناسایی فرصت‌های بازار و اجرای معاملات به صورت خودکار می‌توانند به شما کمک کنند تا سرعت معاملات و عملکرد را افزایش دهید و به دور از احساسات معامله کنید. همچنین ربات‌ها می‌توانند استراتژیهای معاملاتی مختلفی را به طور همزمان ترکیب و اجرا کنند. ربات‌ها می‌توانند حتی در زمان‌هایی که شما قادر به معامله کردن نیستید به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کنند. از این رو استفاده از سیستم‌های خودکار می‌تواند معاملات شما را بسیار بهبود دهد.
پلتفرم‌های ساخت ربات بدون نیاز به برنامه نویسی
اگر به دنبال خودکارسازی معاملات خود هستید اما دانش برنامه‌نویسی ندارید؟ خبر خوب این است که امروزه پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که به شما امکان می‌دهند بدون نوشتن حتی یک خط کد، ربات معاملگر خود را بسازید. در ادامه چند تا از بهترین پلتفرم‌های ساخت ربات معاملگر بدون برنامه‌نویسی را معرفی میکنیم.
3Commas: یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها برای ایجاد و مدیریت ربات‌های معاملگری است. امکانات متنوعی مانند بک‌تست ، مدیریت ریسک و اتوماسیون کامل معاملات را ارائه میدهد.
Cryptohopper: به طور خاص برای بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است. مکانات مشابه 3Commas را دارد و همچنین قابلیت‌های خاصی برای معامله ارزهای دیجیتال ارائه میدهد.
Pionex:پلتفرمی است که به شما اجازه میدهد ربات‌های معاملگری را برای ارزهای دیجیتال با استفاده از استراتژیهای از پیش تعریف شده یا سفارشی ایجاد کنید. حتی دارای یک بازار ربات است که در آن میتوانید ربات‌های ساخته شده توسط سایر کاربران را خریداری یا کپی کنید.
TradeSanta: پلتفرمی جامع برای ایجاد و مدیریت ربات‌های معاملگری است که از طیف گسترده‌ای از صرافی‌ها پشتیبانی می‌کند. دارای ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک است.
Coinrule: پلتفرمی است که بدون نیاز به هیچ گونه دانش برنامه‌نویسی میتوانید ربات‌های معاملگری بسازید. همچنین دارای یک کتابخانه بزرگ از استراتژیهای از پیش تعریف شده است.
قبل از شروع استفاده از ربات های ساخته شده و قبل از اجرای ربات در بازار واقعی حتما از بک تست استفاده کرده و عملکرد آن را ارزیابی کنید.
ساخت ربات معاملگر بدون نیاز به برنامه‌نویسی برای هر کسی که به دنبال خودکارسازی معاملات خودکار است امکان‌پذیر شده است با استفاده از پلتفرم‌های گفته شده میتوانید استراتژیهای معاملاتی خود را به صورت خودکار اجرا کنید.
جمع‌بندی
تبدیل استراتژی معاملاتی به ربات برای هر تریدری بسیار اهمیت دارد. چرا که خودکار کردن سیستم معاملاتی باعث میشود که از مزیت‌هایی مثل معاملات بدون احساس، انجام سریع معاملات، دوری از خطا‌های انسانی و … بهره بگیریم. اما باید در نظر داشته باشید که برای این کار باید مهارت معامله‌گری داشته باشید و با استفاده از روش‌هایی که در این مقاله شرح دادیم آن را بسنجید.
متاسفانه در سال‌های گذشته بحث فروش ربات‌های ترید بسیار رونق پیدا کرده و تبلیغات وسیعی در این زمینه صورت می‌گیرد. باید آگاه باشید که صرف ساخت ربات کار سختی نیست اما داشتن استراتژی سودده اهمیت دارد.
حتما توصیه میکنیم حتی اگر از ربات به صورت خودکار استفاده میکنید لازم است که آن را به صورت مداوم بررسی و چک کنید. درنهایت به شما پیشنهاد میکنیم قبل از ساخت ربات دانش معامله‌گری خود را ارتقا دهید. از این رو دعوت میکنیم دوره 100 گام تا پراپ را به صورت رایگان مشاهده کنید.
لوریج یا اهرم در بازارهای مالی ابزاری است که امکان خرید اعتباری را افزایش میدهد. درواقع قبل از این که با خود اهرم آشنا شوید باید تفاوت دارایی و اعتبار را بدانید. اهرم در بازارهای مالی درواقع فراهم کننده شرایط برای انجام معاملات اعتباری است.
به بیان ساده، لوریج به معامله‌گران این امکان را میدهد که با سرمایه‌ای کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند. انجام معاملات اهرمی نیازمند دانش و تخصص بسیار زیادی است که حتما باید به آن توجه کنید. درنظر داشته باشید مهم‌ترین اصل موفقیت در بازار فارکس مدیریت سرمایه است که راهکار آن انجام درست معاملات اهرمی است.
برای درک این موضوع به این مثال توجه کنید؛
فرض کنید شما یک حساب معاملاتی در فارکس دارید و بروکر شما لوریج ۱:۱۰۰ ارائه میدهد. این بدان معناست که شما میتوانید با ۱۰۰ برابر سرمایه‌ی خود معامله کنید. یعنی اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد شما میتوانید معامله‌ای به ارزش ۱۰٫۰۰۰ دلار انجام دهید.
درواقع این ۱۰٫۰۰۰ دلار اعتبار شما است و فقط شما میتوانید به اندازه موجودی اولیه خود ضرر کنید یعنی اگر ۱۰٫۰۰۰ دلار شما به ۹٫۹۰۰ کاهش پیدا کند . شما تمام پول خود را از دست خواهید داد و معاملات بسته میشود.
این شیوه معاملات یک قرارداد بین شما و بروکر است که در ازای سرمایه اولیه به شما اعتبار معاملاتی می‌دهند که تحت شرایطی ترید انجام دهید.
کدام بازارها از لوریج استفاده میکنند؟
لوریج در بسیاری از بازارهای مالی وجود دارد، اما در برخی بازارها رایج‌تر و کاربردی‌تر است. بازارهایی که در آنها از اهرم استفاده میشود عبارتاند از:
بازار فارکس: یکی از رایج‌ترین بازاری که از اهرم استفاده می‌کند. بروکرهای فارکس معمولاً اهرم‌هایی بین ۱:۱۰ تا ۱:۲۰۰۰ ارائه می‌دهند.
بازار سهام: در معاملات سهام علاوه بر معاملات اسپات از اهرم برای اعتبار معاملاتی استفاده میکنند این اهرم معمولاً محدودتر از فارکس است، مثلاً ۱:۲ یا ۱:۵، و بسته به قوانین کارگزار و کشور متغیر است.
بازار ارزهای دیجیتال: در صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Binance، Bybit، KuCoin و… امکان استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز (Futures) وجود دارد. میزان اهرم می‌تواند از ۱:۲ تا ۱:۱۲۵ باشد.
بازار معاملات آتی: در معاملات آتی مانند S&P 500 Futures، Dow Jones Futures یا Bitcoin Futures، سرمایه‌گذاران می‌توانند از اهرم‌های بالا برای معامله استفاده کنند.
بازار آپشن‌ها: در بازار آپشن، اهرم به‌صورت غیرمستقیم وجود دارد، زیرا معامله‌گران فقط بخشی از هزینه قرارداد را پرداخت میکنند اما از نوسانات قیمت دارایی اصلی سود می‌برند.
درواقع اهرم بیشتر در بازار فارکس، فیوچر رمزارزها و آپشن که از اهرم‌های بالا استفاده میشود معنی دارد و در سایر بازارها محسوس نیست. لوریج در فارکس در واقع زیر مجموعه معاملات و قراردادهای اعتباری است.
محاسبه لوریج در فارکس
بیایید یک معامله واقعی در فارکس را با اهرم محاسبه کنیم. شما با این مثال ساده عملکرد معاملات اهرمی را بهتر متوجه خواهید شد.
فرضیات معامله عبارتاند از:
سرمایه اولیه: ۱,۰۰۰ دلار
لوریج: ۱:۱۰۰
جفت ارز: EUR/USD
حجم معامله: ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد)
نرخ ورود: ۱.۱۰
نرخ خروج: ۱.۱۱۲۰ (۲۰ پیپ سود)
ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد: ۱۰ دلار
گام اول|محاسبات لورج در فارکس
با اهرم ۱:۱۰۰، سرمایه ۱,۰۰۰ دلاری شما قدرت خرید ۱۰۰ برابر دارد یعنی شما ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه در اختیار دارید. بنابراین، شما میتوانید ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد EUR/USD) معامله کنید.
گام دوم | محاسبه سود معامله
در این معامله، قیمت ۲۰ پیپ افزایش یافته است. از آنجایی که ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است، سود شما 200 دلار خواهد بود.
گام سوم | نتیجه‌گیری
با استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، شما با ۱,۰۰۰ دلار سرمایه توانستید یک معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری انجام دهید و ۲۰۰ دلار سود کسب کنید. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها ۲ دلار سود می‌کردید! اما اگر قیمت ۲۰ پیپ کاهش می‌یافت، شما ۲۰۰ دلار ضرر می‌کردید. این نشان میدهد که اهرم در کنار افزایش سود، ریسک شما را نیز افزایش میدهد تا جایی که ممکن است کل سرمایه خود را از دست دهید.
درواقع باید در نظر داشته باشید که استفاده از لوریج در فارکس نیازمند مدیریت سرمایه است و افراد باید در بازارهای اهرمی حتما مهارت مدیریت سرمایه و معامله‌گری داشته باشند. در غیر این صورت اصطلاحا لیکویید یا کال مارجین خواهند شد.
محدوده لوریج در فارکس چقدر است؟
بروکرهای فارکس براساس رگولاتوری‌هایی که دارند اهرم‌هایی که ارائه می‌دهند متفا‌ت است.
بروکرهایی که زیر نظر رگولاتوری‌های معتبر هستد معمولا اهرم‌هایی بالایی را ارائه نمی‌دهند. برعکس بروکرهای آفشور که قوانین نظارتی ضعیفی دارند اهرم‌های بالا به معامله‌گران خود می‌دهند. برای آشنایی با رگولاتوری و وظایف آن مقاله رگولاتوری را مطالعه کنید. محدوده لوریج در فارکس به شرح زیر است:
۱:۱ (بدون اهرم)
۱:۵ (برای حساب‌های رگوله‌شده در برخی مناطق مانند آمریکا و اروپا)
۱:۳۰ تا ۱:۵۰ (رگولاتوری‌های سخت‌گیر مانند FCA انگلستان و ESMA اروپا)
۱:۱۰۰ تا ۱:۵۰۰ (رایج‌ترین اهرم در بروکرهای بین‌المللی)
۱:۱۰۰۰ تا ۱:۲۰۰۰ (در برخی بروکرهای خارج از رگولاتوری‌های سخت‌گیر مانند مناطق آفشور)
۱:۳۰۰۰ تا ۱:۵۰۰۰ (فقط در تعداد محدودی از بروکرها با ریسک بالا)
در نظر داشته باشید در بسیاری از بروکرهای اف شور دلیل ارائه اهرم‌های بالا به دلیل مارکت میکر بودن است و به نوعی طرف دوم معاملات شما هستند. به همین دلیل انتخاب بروکر درست و اهرم مناسب تاثیر زیادی در موققیت شما در بازار دارد.
ذرواقع رگولاتوری‌های معتبر در راستای کنترل و مدیریت ریسک معامله‌گران قدم برمیدارند. این درحالی است که اغلب بروکرهای آفشور با ارائه لوریج‌های بالا طرف دوم معاملات تریدرها قرار می‌گیرند.
مزایا و معایب اهرم
استفاده از لوریج در بازار فارکس مانند شمشیر دو لبه است. اگر توانایی کنترل و مدیریت آن را داشته باشید قطعا به فرایند سودآوری شما کمک می‌کند. نقطه مقابل آن نیز وجود دارد. در صورتی که از لوریج به درستی استفاده نکنید سرمایه خود را به طور کامل از دست خواهید داد. در ادامه مزایا و معایب لوریج در فارکس را بررسی میکنیم.
مزایا استفاده از لوریج
امکان معامله با سرمایه های خرد: با اهرم میتوانید با سرمایه کم، حجم‌های بزرگ‌تری معامله کنید و از اعتبار بهره بگیرید.
افزایش سود: اهرم می‌تواند سود معاملات موفق را چندین برابر کند.
انعطاف‌پذیری بیشتر: اهرم به شما این امکان را میدهد که با سرمایه کم، معاملات متنوع‌تری انجام دهید و استراتژیهای مختلف را امتحان کنید.
دسترسی به بازارهای بزرگ: بدونلوریج، معامله در برخی بازارها (مانند فارکس، طلا یا نفت) برای بسیاری از افراد با سرمایه‌های خرد ممکن نیست ولی با وجود اعتبار می‌توانند وارد این مارکت‌ها شوند.
معایب اهرم در فارکس
افزایش ریسک و از دست رفتن سرمایه: همان‌طور که اهرم می‌تواند سود شما را چندین برابر کند، زیان را هم چند برابر می‌کند. و ممکن است کلا سرمایه خود را از دست دهید.
آسیپ پذیری در نوسانات: در معاملات اهرمی، نوسانات کوچک هم می‌توانند باعث ضررهای بزرگ شوند. به همین دلیل بازارساز‌ها نوسانات زیادی را در مارکت ایجاد میکنند.
عدم کنترل ترس و طمع: استفاده از اهرم باعث طمع در معامله‌گران می شود چرا که با استفاده از اهرم پوزیشن‌‌هایی با حجم‌های سنگین می‌گیرند از این رو با عدم کنترل طمع سرمایه‌های خود را از دست می‌دهند.
جمع‌بندی
به صورت کلی استفاده از اهرم در معاملات در کنار تمام معایب خود می‌تواند بسیار سودساز باشد. نکته‌ای که باید حتما به آن توجه کنید داشتن مهارت استفاده از اهرم است. درواقع اهرم مانند یک اسب است که اگر شما سوارکار حرفه‌ای باشید میتوانید از آن سواری بگیرید در غیر این صورت اگر نتوانید افسار آن را بدست گیرید شما را به زمین می‌کوبد.
درواقع لوریج در فارکس و سایز بازارها را میتوانید به عنوان یک ویژگی در نظر بگیرید. این معامله‌گران هستند که با توانایی و مهارت‌های خود از آن بهره می‌گیرند یا در دام آن می‌افتند. برای افزایش مهارت‌های معامله‌گری و موفقیت در بازار فارکس از شما دعوت میکنیم در دوره رایگان ۱۰۰ گام تا پراپ شرکت کنید.
کتاب معامله‌گر منضبط یک کتاب در حوزه روانشناسی معامله‌گری است. که نویسنده آقای مارک داگلاس یکی از باتجربه‌ترین معامله‌گر‌های بازار آتی است که در حال حاضر در حوزه روانشناسی معامله‌گری در حال فعالیت هستند.
این کتاب برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای بسیار ارزشمند است زیرا به جنبه‌های روانی و ذهنی معامله‌گری می‌پردازد. هدف اصلی کتاب این است که به خوانندگان بیاموزد چگونه عادات ذهنی و روانی صحیحی را برای موفقیت در بازارهای مالی ایجاد کنند.
ایشان این کتاب را در سال ۱۹۹۰ منتشر کردند. تا از این طریق تجریبات خود را در حوزه معامله‌گری و بازارهای مالی با افراد تازه کار در میان بگذارند. این اولین کتاب آقای مارک داگلاس در حوزه روانشناسی بازارهای مالی است. پیشگفتار این کتاب را آقای تیموسی اسلاتر نوشته است و کتاب 17 فصل دارد.
ما در گروه مالی پاکدامن سعی کردیم گزیده فصل‌های این کتاب را به صورتپادکست تقدیم شما عزیزان کنیم.
نکات کاربردی کتاب معامله‌گر منضبط
شاید اغلب افراد فکر می کنند معامله‌گری شغل پیچیده‌ای است. اما حقیقت این است که این شغل به لحاظ روانشناسی سخت است. خیلی از افراد مبتدی همواره به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال هستند.
افراد مبتدی استراتژیهای مختلفی را دنبال میکنند اما سال‌ها زمان می‌برد تا بدانند که روانشناسی معامله‌گری مهم‌ترین فاکتور است. و این در واقع مهم‌ترین نکته‌ای است که آقای داگلاس در کتاب معامله‌گر منضبط به آن اشاره دارد.
شما با خواندن کتاب معامله‌گر منضبط این موارد را یاد می‌گیرید:
اهمیت نظم و کنترل ذهنی
پذیرش ریسک در بازارهای مالی
تمرکز بر فرآیند و دوری از نتجیه گرایی
تسلط بر ترس و طمع
ذهنیت احتمالات
اگر در بازارهای مالی فعالیت میکنید حتما توصیه میکنیم این کتاب را مطالعه کنید. اگر فرصت خواندن کتاب ندارید دعوت میکنیم پادکست‌های این کتاب را گوش کنید. همچنین از شما دعوت میکنیم پادکست‌های سایکولوژی را از گروه مالی پاکدامن گوش کنید.
سرفصل‌های کتاب + لینک دانلود
کتاب معامله‌گر منضبط با ترجمه‌ی احسان سپهریان، در ۲۳۹ صفحه منتشر شده است. این کتاب شامل ۱۷ فصل است که هر کدام به بررسی جنبه‌های مختلف روانشناسی معامله‌گری می‌پردازد. برای دانلود کتاب روی لینک زیر کلیک کنید.
مدیریت اطلاعات محیطی توسط خاطرات، تداعی‌ها و باورها
لزوم فراگیری روش تطبیق
سازوکار رسیدن به هدف
مدیریت انرژی ذهن
تکنیک‌هایی برای اعمال تغییر
روانشناسی حرکت قیمت‌ها
قدم در راه موفقیت
کلام آخر
پادکست کتاب معامله‌گر منضبط
ما سعی کردیم کتاب معامله‌گر منضبط را به صورت پادکست منتشر کنیم تا شما در طول معاملات به آن ها گوش کنید.چرا که شما در ترید کردن همواره با احساسات مختلفی مواجه هستید. گوش دادن به پادکست‌های روانشناسی می تواند باعث کنترل احساسات شما شود.
شما علاوه بر سایت گروه مالی پاکدامن میتوانید از طریق اپلکیشن‌های کست باکسو تهران پادکست کانال‌های ما را دنبال کنید.
پیشگفتار کتاب معامله‌گر منضبط
پیشگفتار کتاب معامله‌گر منضبط را اقای تیموسی اسلاتر نوشته است. او در این پیشگفتار به اهمیت کار مارک داگلاس در زمینه روانشناسی معامله‌گری اشاره می‌کند.
او توضیح میدهد که چرا معامله‌گران نیاز دارند به جای تمرکز صرف بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، روی طرز فکر و روانشناسی خود نیز کار کنند. اسلاتر تأکید دارد که درک صحیح از رفتار بازار و داشتن انضباط ذهنی، نقشی کلیدی در موفقیت بلندمدت یک معامله‌گر دارد.
فصل اول – چرا این کتاب را نوشتم؟
فصل اول کتاب معامله‌گر منضبط در مورد اهداف آقای مارک داگلاس در مورد نوشتن این کتاب صحبت می‌کند. آقای داگلاس در مورد زندگی شخصی و کاری خود در این فصل توضیح میدهد.
در واقع زندگی شخصی و علایق ایشان باعث میشود که وارد دنیای معامله‌گری شوند. شما با شنیدن اپیزود یک که بخشی از فصل اول کتاب معامله‌گر منضبط است با زندگی ایشان آشنا می‌شوید.
فصل دوم – چرا یک الگوی فکری جدید لازم است؟
بازارهای مالی اساساً با ساختار و مسیر مشخصی در حال حرکت هستند. اما باید توجه کنیم که با وجود این که مارکت‌های مالی ساختار دارند اما همیشه منعطف و در حال تغییر هستند. به همین دلیل پتانسیل نامحدود در سود و زیان را دارند و هیچ محدودیت ندارند.
همین ویژگی بازار قطعاً فشار روانی زیادی را برای افرادی که چارچوب مشخصی داردند ایجاد می‌کند. بازارهای مالی با تغییر لحظه به لحظه حس امنیت این افراد را نابود می‌کند و آنها ناگزیر با محیطی احساسی و سرشار از رقابت و استرس مواجه می‌شوند.
سیستم باور اکثر افراد مبنی بر میزان کار و دستمزد مشخص است. این درحالی است که در بازارهای مالی مرز باریکی بین کسب سود و از دست رفتن سرمایه صرفا با انجام چند کلیک وجود دارد.
در بازارهای مالی تریدرها فقط با یک سری عملیات ذهنی و تصمیم درست و به موقع می‌توانند سودهای بزرگ کسب کنند. ولی اگر تریدرها نتوانند به یک الگوی فکری مبتنی با ساختار بازار دست پیدا کنند قطعا موفق نخواهند شد.
در فصل دوم کتاب معامله‌گر منضبط به صورت کامل این موارد بررسی میشود و اقای داگلاس از یک الگوی جدید فکری سخن می‌گوید.
فصل سوم – همیشه حق با بازار است (کتاب معامله‌گر منضبط)
ما باید به عنوان یک معامله‌گر قبول کنید که همیشه حق با بازار است. بازار هرگز در کاری که انجام میدهد اشتباه نمی‌کند. درواقع اهمیتی ندارد که نوع رفتار شما درست است یا غلط باید به این نکته توجه کنید که همواره باید همسو با بازار باشید.
مارک داگلاس می‌گوید به عنوان یک معامله‌گر شخصی فعال در بازار، اول به عنوان یک ناظر فرصت را درک کن. دوم در اجرای معاملات شرکت کن. سوم از حرکات کلی بازار کمک بگیر.
به صورت کلی جایی که با محیط بازار مقابله میکنید. فقط شما هستید که اشتباه میکنید و هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.
فصل چهارم – پتانسیل سود و ضرر نامحدود است
قطعا تفاوت عمده بازارهای مالی با سایر حرفه‌ها در پتانسیل نامحدود سود و زیان است. از زوایای مختلفی میتوان این ویژگی را بررسی کرد. یک روش موثر برای درک نامحدود بودن محیط بازار، مقایسه آن با بازی قمار است.
از لحاظ روانی احتمال برای سود نامحدود می‌تواند بسیار خطرناک باشد. درواقع ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که سود بسیار زیادی را معامله‌گر کسب کند اما چقدر واقع بینانه است؟ که در هر معامله اتفاق بیوفتد.
چیزی که این بازار را با قمار متمایز می‌کند نوع رفتار معاملهگرها است. درواقع شما هستید که با کنترل روانی و سیستم مدیریت سرمایه بازار را کنترل و میزان سود و ضرر خود را به ثبات می‌رسانید و از رفتارهای قمار‌گونه فاصله می‌گیرید.
فصل پنجم – قیمت‌ها در حرکت دائمی هستند
قیمت‌ها همیشه در حرکت هستند و هیج تعریفی برای اغاز یا پایان حرکت وجود ندارد. چرا که تا زمانی که معامله‌گران به دنبال کسب سود هستند این چرخه ادامه دارد. درواقع هیچ وقت حرکت قیمت پایان ندارد و دلیل آن تمایلات ذهنی فعالین بازار برای کسب سود و عدم ضرر است.
وارد شدن به یک معامله شامل تمام باورهای شما در مورد فرصت‌ها و ارتباط آن با ریسک، کم کردن نیاز و اشتباه نکردن است. خروج از یک معامله شامل تمام باورهای شما در مورد ضرر، حرص، شکست خوردن و کنترل می‌باشد
به همین دلیل است که اگر عرضه و تقاصا از لحاظ اقتصادی نتواند قیمت را به حرکت دربیارود. یقین داشته باشید که احساسات معامله‌گران می‌تواند بدون دلیل و صرفا بخاطر مسائل روانی قیمت را دچار نوسان کند.
فصل ششم – بازار محیط بدون ساختار است
بازارهای مالی ذاتاً یک محیط بدون ساختار هستند. برخلاف بیشتر موقعیت‌های زندگی که در آنها قوانین و نتایج مشخص و قابل پیش‌بینی وجود دارد، در بازار هیچ تضمینی وجود ندارد که یک تصمیم خاص همیشه به نتیجه مشخصی منجر شود. معامله‌گر موفق این حقیقت را به‌طور کامل می‌پذیرد.
مارک داگلاس تأکید می‌کند که ورود به بازار با ذهنیتی که به دنبال قطعیت و اطمینان است، منجر به ایجاد ترس، تردید، و واکنش‌های هیجانی میشود. چنین ذهنیتی سعی دارد ساختاری مصنوعی به بازار بدهد و به دنبال کنترل نتایج است، در حالی‌که واقعیت بازار چنین کنترلی را برنمی‌تابد.
در این فصل آقای داگلاس تاکید می‌کند که در یک محیط بدون ساختار تریدرها باید ساختار انحصاری خود را بسازند. درواقع این ما هستیم که براساس استراتژی و شیوه فعالیت خود در بازار برای خودمان چارچوب ایجاد میکنیم.
فصل هفتم – در بازار دلایل نامربوط اند
در فصل هفتم کتاب معامله‌گر منضبط اقای داگلاس می‌گوید بازار هیچ منطقی ندارد جز منطق خودش. بسیاری از دلایلی که معامله‌گران برای توجیه حرکات بازار استفاده میکنند، در واقع دلایل نامربوط هستند، چون آنها بازتابی از نگرش‌ها، باورها و ترس‌های شخصی معامله‌گران است.
معامله‌گران اغلب سعی میکنند با استفاده از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال، حرکات بازار را توجیه کنند. اما بازار تحت تأثیر روانشناسی جمعی معامله‌گران است؛ نه الزماً عوامل منطقی یا قابل اندازه‌گیری.درواقع آقای داگلاس در تلاش است تا بحث روانشناسی ترید را آموزش دهد.
معامله‌گران باید بدانند که در محیط بدون چارچوب هستند و مثل حرفه‌های دیگر نباید به ترید نگاه کنند. چرا که معامله‌گری شغلی کاملا منعطف است و نیاز به دیسیپلین روانی دارد.
فصل هشتم – در بازار دلایل نامربوط اند (کتاب معامله‌گر منضبط)
مارک داگلاس در کتاب معامله‌گر منضبط سه گام اساسی را برای موفقیت در بازارهای مالی ضروری می‌داند.
گام اول: پذیرش بی‌قید و شرط ریسک
نخستین و بنیادی‌ترین گام در مسیر حرفه‌ای شدن، درک و پذیرش کامل ریسک است. معامله‌گر باید بپذیرد که هر معامله‌ای، صرف‌نظر از میزان تحلیل، می‌تواند به ضرر ختم شود. این پذیرش باید نه صرفاً در کلام، بلکه در عمق باور و احساسات او نهادینه گردد.
گام دوم:توسعه یک چارچوب ذهنی منضبط
تریدر حرفه‌ای، نه بر اساس احساسات لحظه‌ای، بلکه بر پایه سیستمی روشن، دقیق و تکرار پذیر عمل می‌کند. او نظم درونی را مهم‌تر از تحلیل بیرونی می‌داند.
گام سوم: حفظ ذهنیت برنده در هر شرایطی
ذهنیت برنده، نه به‌معنای پیروزی مداوم در معاملات، بلکه نوعی باور عمیق به توانایی در انطباق، رشد و تداوم است. تریدر حرفه‌ای با هر باخت، نه ضعیف میشود و نه تسلیم؛ بلکه آن را فرصتی برای ارتقاء درک خود از بازار می‌بیند.
درواقع تاکید مارک داگلاس بیشتر بر موضوعاتروانشناسی است تا موارد فنی، او رشد و ارتقا تریدرها را در کنترل و تقویت ذهن می‌داند
فصل نهم – شناخت ماهیت ذهنی (کتاب معامله‌گر منضبط)
مارک داگلاس می‌خواهد نشان دهد که بازار یک «واقعیت ذهنی» است. در نتیجه، مهارت‌های روانشناختی معامله‌گر، مثل کنترل ترس، پذیرش ریسک و انضباط شخصی، مهم‌تر از ابزارهای تحلیلی هستند. تنها کسی موفق خواهد بود که ذهنش را برای پذیرش واقعیت‌های بازار بازسازی کرده باشد.
در این فصل مارک داگلاس تأکید می‌کند که:
بازار بازتاب ذهن نیست، اما در ذهن ما معنا می‌گیرد.
باورها و انتظارات، ادراک را شکل می‌دهند.
موفقیت در معامله‌گری نیازمند تسلط ذهنی است.
هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد.
شما را به شنیدن فصل نهم از کتاب معامله‌گر منضبط با صدای مهدی صیادی دعوت میکنیم.
فصل نهم تا پانزدهم کتاب معامله‌گر منضبط
ما تا به اینجای کار در این پادکست‌ها مفاهیم کتاب معامله‌گر منضبط مارک داگلاس را تا فصل نهم به‌صورت کامل بررسی کردیم. اما از فصل نهم تا پانزدهم کتاب وارد بخش تمرین‌های ذهنی میشود؛ بخش‌هایی که ماهیت آنها تجربه‌محور است و باید شخصاً خوانده و تمرین شوند، نه صرفاً شنیده.
به همین دلیل این فصل‌ها را به‌صورت کامل توضیح ندادیم و از شما دعوت میکنیم حتماً خودتان آنها را مطالعه کنید. در ادامه، در دو فصل پایانی کتاب، یعنی فصل‌های پانزدهم تا هفدهم، دوباره کنار هم خواهیم بود تا یک جمع‌بندی عمیق و کاربردی از مسیر ذهنی معامله‌گر منضبط ارائه کنیم؛ خوشحال می‌شویم در این بخش پایانی هم همراه ما باشید.
فصل پانزدهم – روانشناسی حرکت قیمت‌ها
در فصل پانزدهم کتاب معامله‌گر منضبط، مارک داگلاس توضیح میدهد که حرکت قیمت‌ها حاصل یک رابطه‌ی خطی و منطقی میان خبر، تحلیل و نتیجه نیست، بلکه بازتاب مستقیم رفتار و روان جمعی معامله‌گران است. هر تغییر قیمت نتیجه‌ی تصمیمات آنی خرید و فروش افرادی است که تحت تأثیر باورها، انتظارات، ترس و طمع خود عمل میکنند.
قیمت تنها زمانی حرکت می‌کند که عدم تعادل میان خریداران و فروشندگان به وجود آید و این عدم تعادل نیز نه از اطلاعات بهتر نیست. بلکه از تفاوت در برداشت ذهنی افراد از همان اطلاعات یکسان ناشی میشود. داگلاس تأکید می‌کند که معامله‌گر حرفه‌ای به‌جای تلاش برای پیش‌بینی یا یافتن دلیل قطعی برای هر حرکت، می‌آموزد بازار را به‌عنوان یک محیط احتمالاتی بپذیرد و واکنش خود را با آن هماهنگ کند.
درواقع تمام تلاش آقای داگلاس این است که به معامله‌گران بیاموزد که منعطف باشند و با توجه به وضعیت بازار از خود واکنش نشان دهند.
زیرا درک روانشناسی حرکت قیمت‌ها یعنی فهم این حقیقت که بازار آینه‌ی ذهن جمعی است، نه یک سیستم منطقی قابل‌کنترل. برای درک بهتر این موضوع شما را به شنیدن اپیزود پانزدهم از کتاب معامله‌گر منضبط با صدای خانوم رها نقیبی دعوت میکنیم.
فصل شانزدهم و هفدهم – قدم در راه موفقیت
در فصل شانزدهم و هفدهم کتاب معامله‌گر منضبط داگلاس مسیر ذهنی معامله‌گر را به نقطه‌ی جمع‌بندی و تثبیت می‌رساند و نشان میدهد که موفقیت پایدار نه از پیش‌بینی بازار، بلکه از کنترل ادراک و رفتار فردی حاصل میشود. درواقع تمام تلاش این کتاب از ابتدا این بوده که معامله‌گران نشان دهد که هیچ استراتژی پیچیده یا روش خاصی وجود ندارد و صرفا ذهنیت و کنترل روانی است که باعث موفقیت در بازار میشود.
او تأکید می‌کند که معامله‌گر حرفه‌ای به مرحله‌ای می‌رسد که در آن، بازار را کاملاً بی‌طرف می‌بیند و خود را مسئول تنها یک چیز می‌داند: اجرای بی‌نقص سیستم معاملاتی‌اش. در این دو فصل، مفهوم ذهنیت احتمالات به‌عنوان ستون اصلی عملکرد حرفه‌ای مطرح میشود.
ذهنیتی که در آن هر معامله تنها یکی از مجموعه‌ای از احتمالات است و نتیجه‌ی آن هیچ ارزش شخصی یا احساسی برای معامله‌گر ندارد. داگلاس توضیح میدهد که وقتی باورهای محدودکننده کنار گذاشته می‌شوند، ترس، تردید و نیاز به اثبات خود از بین می‌رود و معامله‌گر می‌تواند با آرامش، انضباط و ثبات، در هماهنگی کامل با جریان بازار عمل کند.
از شما دعوت میکنیم به آخرین اپیزود از این کتاب گوش کنید.
جمع‌بندی کتاب معامله‌گر منضبط
و حالا به انتهای این مسیر می‌رسیم، به پایان پادکست کتاب معامله‌گر منضبط. مسیری که برای ما فقط روایت یک کتاب نبود، بلکه تلاشی آگاهانه از سوی گروه مالی پاکدامن بود. تا با انتشار، تهیه و تنظیم پادکست‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف، سهمی هرچند کوچک از مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کند.ما باور داریم آگاهی، زمانی ارزشمند است که به‌اشتراک گذاشته شود و این پادکست قدمی در همین مسیر بود.
اما این پایان راه نیست؛ این تازه آغاز ماجراست. کتاب‌های جدید در راه‌اند، مسیرهای تازه‌ای برای یادگیری در حال شکل‌گیری‌اند و کانال‌های متعددی داریم که هرکدام با نگاهی متفاوت، محتوایی عمیق و کاربردی ارائه می‌دهند: بوک‌اندیش، مسیر اقتصاد، سایکولوژی، اکو راوی، ترید ویژن، سواد مالی. از شما دعوت میکنیم همراه ما بمانید، به محتوای این کانال‌ها گوش دهید و در این مسیر رشد و آگاهی، کنار هم حرکت کنیم. ما مفتخریم که در خدمت شما هستیم و این همراهی برای ما ارزشمندترین انگیزه ادامه راه است.
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با حجم معاملاتی بیش از 7 تریلیون دلار در روز است و به‌طور 24 ساعته فعال است. به دلیل رقابت شدید و نوسانات بالا ترید در این بازار سخت و پرچالش باشد.
یادگیری بازار فارکس نیاز به درک مفاهیم پیچیده‌ای از جمله مبانی فارکس، تحلیل تکنکیال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت سرمایه، سنتیمنت و روانشناسی است. به همین دلیل برای ورود به بازار فارکس باید به صورت کامل آموزش ببینید.
دوره 100 گام تا پراپ به صورت رایگان منتشر میشود. ما در این دوره به صورت کامل صفر تا صد بازار فارکس را آموزش می‌دهیم. این دوره در صد جلسه آموزشی برگزار میشود و مدت زمان آن 34 ساعت و 19 دقیقه و 45 ثانیه است.
“در نظر داشته باشید دوره آموزش فارکس به صورت روزانه آپدیت میشود.”
فهرست جلسات دوره آموزش فارکس
از طریق فهرست محتوا به صورت سریع به جلسات دوره دسترسی داشته باشید.
در این گام به صورت کامل شیوه و ساختار معاملات فارکس را آموزش می‌دهیم. در نظر داشته باشید برای آموزش رایگان فارکس یادگیری مفاهیم و درک آنها تاثیر بسیار زیادی در موفقیت شما دارد. به صورت کلی با مفهوم بنیادی فارکس در این جلسه آشنا می‌شوید.
مسیر آموزش فارکس – دوره جامع 100 گام تا پراپ
این دوره آموزش صفر تا صد فارکس است و ساختار محتوایی ویژهای دارد و به صورت فصل‌بندی ارائه نمی‌شود. نوع چیدمان جلسات براساس منتورشیپ و پیشرفت مخاطب است. به این صورت که برای آموزش فارکس چهار نوع جلسه دارد: جلسات تئوری، عملی، توصیه و سایکولوژی
در طول جلسات تئوری مفاهیم پایهای ارائه میشود و این مطالب مقدمه‌ای برای جلسات عملی است. تمام تمرکز در جلسات عملی روی اجرای مفاهیم تئوری در چارت‌های قیمتی و مارکت واقعی است. یعنی در تلاش هستیم که نکات آموزشی را که مخاطب یاد می‌گیرد در لایو مارکت اجرائی کند.
جلسات توصیه‌ای برای راهنمایی بیشتر دانشجویان در طول دوره آموزشی طراحی شده است و حالت منتورشیپ دارد. همچنین در طول جلسات روانشناسی نکات مربوط به سایکولوژی بازار و معامله‌گری ارائه میشود.
شروع مسیر آموزش فارکس
در سطح مقدماتی آموزش فارکس مفاهیم پایهای، مبانی و اصول اولیه این بازار مالی برای افرادی که هیچ تجربه‌ای در معامله‌گری ندارند آموزش داده میشود.
این آموزش شامل موارد زیر است:
آشنایی با بازار فارکس: نحوه عملکرد، بازیگران و ریسک‌ها
مبانی پایهای: مثل جفتارزها، اسپرد، پیپ، لات، اهرم و بازار دوسویه و سلایر اصطلاحات
زمان‌بندی مارکت: شناخت سشن‌های معاملاتی و تایم‌های معاملاتی
روش‌های تحلیل بازار: آشنایی با شیوه‌های تحلیل مثل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت
مسائل بروکری: بررسی اعتبار، اسپرد، کمیسیون و رگولاتوری بروکرها
این دوره‌ها یک دوره صفر تا صد است و بر مبنای منتورشیپ طراحی شده است.در صورتی که قبلا در دورهای آموزشی شرکت کردید حتما توصیه میکنیم قسمت مبانی را هم مجددا مشاهده کنید.
چرا که بسیاری از معامله‌گران درک درستی از مبانی ندارد. درواقع با یادگیری مبانی و مفاهیم پایهای مسیر یادگیری را هموار میکنید.
در مورد نقشه راه دوره صحبت میکنیم و ساختار آن را بررسی میکنیم و یک ویژن از مسیر آموزشی و چیدمان مطالب و جلسات ارائه می‌دهیم.
گام چهارم تا هشتم آموزش فارکس – ساختار بازیگران بازار فارکس
بازار فارکس (Forex) که مخفف Foreign Exchange Market است، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان محسوب میشود. این بازار دارای ساختاری غیرمتمرکز و بین‌المللی است که در آن ارزهای مختلف در برابر یکدیگر معامله می‌شوند.
در نظر داشته باشید که بزرگ‌ترین بورس‌های جهان نیز از نظر حجم معاملات روزانه با این بازار نمی‌توانند رقابت کنند. فارکس هیچ نهاد مرکزی ندارد و یک بازار بین‌المللی است که زیر نظر رگولاتوری‌های معتبر فعالیت می‌کند. تمامی این موارد را به صورت کامل در دوره بررسی میکنیم.
بازار فارکس شامل مجموعه‌ای از شرکت‌کنندگان متنوع است که هرکدام نقش مهمی در پویایی و نقدشوندگی آن دارند. مهم‌ترین بازیگران این بازار عبارتاند از: بروکرها، تامین‌کنندگان نقدینگی، تریدرهای خرد و کلان، بروکرها، رگولاتوری‌ها، موسسات مالی که در ادامه به صورت خلاصه شرح می‌دهیم.
بانک‌های مرکزی و دولتی
بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا ، بانک ژاپن و … با سیاست‌های پولی خود (مانند تعیین نرخ بهره) تأثیر مستقیمی بر ارزش ارزها دارند. بخش بزرگی از حجم معاملات این بازار توسط بانک‌های مرکزی انجام میشود.
مهم‌ترین رکن این بازار نیز بانک‌های مرکزی هستند چرا که سیاست‌گذاری پولی و بانکی که تاثیرگذارترین فاکتور اقتصادی است توسط این بانک‌ها انجام میشود.
بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری
بانک‌های بزرگ مانند JPMorgan، Citibank، HSBC و Deutsche Bank بخش عمده‌ای از معاملات را انجام می‌دهند. درواقع این بانک‌ها بخش بزرگی از نقدینگی مارکت را فراهم میکنند.
صندوق‌های پوشش ریسک ( Hedge Funds)
بخش بزرگی از این موسسات به عنوان تامین‌کنندگان نقدینگی با بروکرهای فارکس همکاری میکنند.
بروکرها
کارگزاران به عنوان واسطه بین معامله‌گران خُرد و بازار عمل میکنند. درواقع بروکرها وظیفه اتصال معامله‌گران خرد را به بازار دارند. کارگزارن در ازای خدمات افتتاح حساب، پشتیبانی، واریز و برداشت، پلتفرم‌های معاملاتی و … از کاربران کمسیون دریافت میکنند.
تامین کنندگان نقدینگی
در بازار فارکس معاملات به صورت اهرمی انجام میشود و معامله‌گران به صورت اعتباری معامله‌می‌کنند. به همین دلیل باید تامین‌کنندگان نقدینگی این میزان از نقدینگی را برای انجام معاملات اعتباری فراهم کنند.
از این رو بروکرها برای انجام معاملات و توازن عرضه و تقاضا با تامین‌کنندگان نقدینگی همکاری میکنند.
معامله‌گران خُرد
افراد حقیقی که از طریق پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4/5، cTrader و TradingView وارد بازار می‌شوند در نظر داشته باشید حتی سرمایه‌های چند میلیون دلاری سرمایه در بازار فارکس سرمایه خرد محسوب میشود.
در گام‌های بعدی به صورت مفصل هر کدام از بازیگرهای بازار فارکس را معرفی میکنیم.
در گام‌های چهارم تا هشتم در مورد نقش آفرینان بازار فارکس اطلاعات کافی را ارائه می‌دهیم. برای آموزش فارکس و فعالیت در آن یادگیری این موارد بسیار ضروری است چرا که باعث میشود دید وسیعی را نسبت به معاملات و فعالین این بازار داشته باشید.
تأمین‌کننده نقدینگی در بازار فارکس، نهادی است که با ارائه‌ی قیمت‌های خرید و فروش برای جفتارزها و سایر داراییهای مالی، نقدینگی بازار را تأمین می‌کند.
درواقع این نهاد اعتبار لازم را برای معاملات اهرمی را فراهم می‌کند. بانک‌های بین المللی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری،بروکرهای پرایم، مارکت میکرها می‌تواندد در نقش تامین کننده با بروکرها همکاری کنند.
از جمله فواید تامین کنندگان نقدینگی میتوان به کاهش اسپرد و کمسیون معاملاتی، افزایش سرعت معاملات، ثبات بازار، تامین نقدینگی مارکت اشاره کرد. برای آموزش فارکس درک این مبانی بسیار اهمیت دارد.
رگولاتوری بروکرها به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که توسط نهادهای نظارتی مالی در کشورهای مختلف برای نظارت بر عملکرد بروکرها وضع میشود. به دلیل این که فارکس یک بازار بین‌المللی است و هیچ نهاد مرکزی نظارتی ندارد. از این رو نهادهای نظارتی برای حفظ شفافیت، جلوگیری از کلاهبرداری، و حمایت از سرمایه‌گذاران اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام می‌دهند.
در واقع واژهرگولیشن اشاره به نظارت و قانون‌گذاری بروکرها دارد، زمانی که وارد بازار فارکس می‌شویم باید اصطلاحات تخصصی حوزه بروکری را بشناسیم. اولین واژه Regulation یا نظارت و دومین اصطلاح مهم Forex Regulatory است. رگولانوری فارکس بیان‌کننده نظارت نهادهای قانونی و مالی بر کارگزاری‌های فارکس است.
در این گام راجب رگولاتوری بروکرها صحبت میکنیم. همواره در تلاش هستیم که اطلاعات کافی به شما منتقل کنیم تا بتوانید بهترین بروکر را انتخاب کنید. همچنین برای مقایسه بروکر میتوانید از سایت ایران بروکر بهره بگیرید.
پراپ فرم شرکت‌هایی هستند که سرمایه در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این شرکت‌ها تحت شرایطی عملکرد تریدرها را در حساب‌های آزمایشی ارزیابی میکنند. در صورتی که معامله‌گران ویژگیهای مد نظر شرکت را داشته باشد به آنها سرمایه اعطا میکنند.
نحوه کار پراپ فرم‌ها
پراپ فرم‌ها برای برگزاری چالش هزینه دریافت میکنند و بعد از پرداخت هزینه معامله‌گران مراحل زیر را طی میکنند:
ارزیابی و چالش: معامله‌گران ابتدا باید در یک چالش معاملاتی شرکت کنند تا مهارت خود را نشان دهند.
دریافت سرمایه: در صورت موفقیت در آزمون، حسابی با سرمایه واقعی به تریدر اختصاص داده میشود.
معامله طبق قوانین: تریدر باید در چارچوب قوانین شرکت معامله کند.
تقسیم سود: بعد از کسب سود، میزان سود بین تریدر و شرکت تقسیم میشود.
در نظر داشته باشید که در کنار مزایای مختلفی که پراپ فرم‌ها دارند باید به معایب آن نیز دقت کرد. مثلا قوانین سخت‌گیرانه پراپ‌ها باعث میشود که معامله‌گران نتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها صرفا به دنبال فروش چالش هستند و پشتوانه پرداخت سرمایه ندارند.
در نظر داشته باشید که قبل از خرید چالش حتما به صورت کامل آموزش فارکس را دنبال کنید چرا که پاس کردن حساب‌های پراپ نیازمند مهارت بسیار بالایی در معامله‌گری است.
در این گام به صورت کامل انتخاب پراپ فرم‌ها را آموزش دادیم. درنظر داشته باشید ما در ایران به دلیل تحریمها نمی‌توانیم با بسیاری از شرکت‌های معتبر فعالیت کنیم. از جمله شرکت‌هایی که با ایرانی‌ها همکاری میکنند میتوان به Funding pips، Funded next از پراپ‌های خارجی و به تریدر کمبت، پراپی، سرمایه‌گذار برتر،فنفیکس از شرکت‌های داخلی اشاره کرد.
“مسئولیت انتخاب پراپ‌فرم به عهده خود معامله‌گران است و گروه مالی پاکدامن در این مورد مسئولیتی ندارد.”
بروکرهای فارکس عمدتا ساختار یکسانی دارند. درواقع نوع حساب‌های معاملاتی، شیوه پشتیبانی، مراحل ثبت‌نام، واریز و پرداخت و سایر فاکتورها شاخص آنها عموما یکسان است. اکثر بروکرهای فارکس که به ایرانی‌ها خدمات می‌دهند آفشور هستند و در جزایر قرار دارند. از جمله این بروکرها میتوان به آلپاری،آمارکت، اوپو فایننس، فیبوگروپ، کپیتال اکستند، دبلیو ام مارکت و … اشاره کرد.
موضوعی که در ارتباط با بروکرها باید به آن پرداخته میشود شیوه انجام معاملات، حساب‌های معاملاتی و ارتباط آنها با تامین کنندگان نقدینگی است. ساختار بروکرهای فارکس به طور کلی به دو دسته‌ی اصلی تقسیم میشود:
بروکرها با میز معاملات (Dealing Desk – DD)
این نوع بروکرها که به آنها مارکت میکر نیز گفته میشود، سفارشات مشتریان را پردازش و اجرا میکنند. در این مدل، اکثرا بروکر طرف دیگر معامله‌ی مشتری قرار می‌گیرد. درواقع در این نوع بروکرها سفارشات به بازار اصلی منتقل نمی‌شود و داخل خود بروکر انجام میشود. به عبارتی احتمال دارد بروکر طرف مقابل تریدر در معاملات باشد.
بروکرهای بدون میز معاملات (No Dealing Desk – NDD)
این دسته از بروکرهای فارکس بسیار قابل اطمینان‌تر هستند. چرا که سفارشات مشتریان را به بازار بین‌بانکی یا تأمین‌کنندگان نقدینگی هدایت میکنند و خودشان دخالتی در اجرای معاملات ندارند. درواقع این بروکرها صرفا از طریق دریافت کمسیون‌های معاملاتی کسب درآمد میکنند.
حساب‌های ECN و STP از نوع حساب‌های بدوم میز معاملات است و محبوبیت بالایی را در بین تریدرها دارد. در این گلم به صورت کامل حساب‌ها و ثبت‌نام در بروکرها را بررسی میکنیم.
“مسئولیت انتخاب بروکرهای فارکس به عهده خود معامله‌گران است و گروه مالی پاکدامن در این مورد مسئولیتی ندارد.”
گام هشتم تا سیزدهم آموزش فارکس – مبانی پایهای فارکس
تا به اینجا با ساختار بازار فارکس، شیوه آموزش فارکس، ساختار بروکرها آشنا شدید. در حال حاضر نیاز دارید مبانی پایهای فارکس را یاد بگیرید. در نظر داشته باشید این مبانی بسیار در تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه اهمیت دارد.
هر بازاری اصطلاحات تخصصی ویزه خود را دارد. درواقع برای شروع یادگیری هر مارکت باید مبانی و اصطلاحات پایهای آن را یاد بگیرید. در این بخش با مفاهیم مثل لات، پیپ، بازار دو سویه، لوریج، اسپرد، سواپ و … آشنا می‌شوید. به صورت خلاصه قبل از شروع جلسات آموزشی تعاریف کلی از این مبانی را ارائه می‌دهیم.
در نظر داشته باشید برای آموزش کامل جلسات را دنبال کنید تا به صورت کاربردی با این اصطلاحات آموزش شود. لازم به ذکر است که آموزش فارکس کاملا عملی است.
متاتریدر: یک پلتفرم معاملاتی محبوب و کاربردی است که معامله‌گران توسط آن سفارشات خود را به بروکر ارسال میکنند.
بازار دو سویه: به بازاریکه معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش قیمت (Buy/Long) و هم از کاهش قیمت (Sell/Short) سود کسب کنند.
لات: حجم خرید را در بازار فارکس نشان میدهد. یک لات برابر با صد هزار واحد از هر ارز است.
اهرم: ابزاری است که به تریدرها اجازه میدهد از بروکر اعتبار دریافت کنند و بیشتر از سرمایه خود خریدر و فروش انجام دهند.
پیپ:Pipمخفف “Percentage in Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در بازار فارکس محسوب میشود.
متاتریدریک پلتفرم محبوب معاملاتی است که اکثر کارگزاری‌ها از آن استفاده میکنند. این پلتفرم به دلیل سادگی و سرعت بین معامله‌گران بسیار محبوب است. این نرم‌افزار توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه داده شده و به معامله‌گران این امکان را میدهد که تحلیل تکنیکال انجام دهند، معاملات را مدیریت کنند و از ربات‌های معاملاتی استفاده کنند.
بازار فارکس یک مارکت دو سویه است که معاملات جفت ارزها در آن انجام میشود. در این بازار جفت ارزها در مقابل هم معامله می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع میتوانید خرید و فروش‌هایی که روزانه در صرافی‌ها انجام میشود را در نظر بگیرید.
موردی که وجود دارد در بروکرهای فارکس علاوه بر جفت ارزها، کامودیتی، استاک، انرژی و به طور کلی قراردادهای CFD انجام میشود. درواقع این معاملات در ساختار بازار فارکس نیست بلکه در بروکرهای فارکس انجام میشود. به طور کلی صرفا در بازار فارکس معاملات جفت ارزها انجام میشود.
برای درک مفهوم معاملات CFD به مثال پایین توجه کنید:
فرض کنید می‌خواهید روی سهام آمازون معامله کنید اگر فکر میکنید قیمت بالا می‌رود، یک پوزیشن خرید (BUY-LONG) باز میکنید. اگر فکر میکنید قیمت پایین می‌آید، یک پوزیشن فروش (Short-Sell) باز میکنید. اگر قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، سود میکنید؛ در غیر این صورت ضرر خواهید کرد.
همچنین برای درک بهتر اسپرد به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید نرخ EUR/USD به این صورت نمایش داده شود: 1.1046 / 1.1048
عدد 1.1048 نرخ Bid است اگر بخواهید یورو بفروشید، با این قیمت انجام میشود. همچنین 1.1048 نرخ Ask است اگر بخواهید یورو بخرید، باید این مقدار معامله انجام میشود. تفاوت این دو نرخ 0.0002 یا 2 پیپ است که اسپرد معامله محسوب میشود.
برای ورود به هر مارکتی باید با اصطلاحات آن آشنا شوید. این مبانی زبان مشترک معامله‌گران در هر مارکت است. به عنوان مثال در بازار فارکس معامله‌گران برای بیان حجم خرید و فروش از اصطلاح لات استفاده میکنند. همچنین به جای خرید اعتباری از واژه لوریج یا اهرم بهره می‌گیرند.
در این گام اصطلاحات پایهای فارکس از جمله پیپ، لات، لوریج، اسپرد، سواپ، بازار دوسویه، نرخ تبدیل و … را به صورت کامل آموزش می‌دهیم.
آموزش اصطلاحات پایهای فارکس
قطعا یادگیری اصطلاحات نقش اساسی در توانایی معامله‌گری شما دارد. درواقع با درک مفاهیم پایهای بازار را به صورت اقتصادی مشاهده میکنید. به بیانی دیگر معامله‌گری در بازار فارکس مانند خرید و فروش در بازار فیزیکی با ساختاری متفاوت است. برای آموزش فارکس قطعا اولین مرحله یادگیری مبانی است.
معاملات CFD: در واقع CFD مخفف Contract for Difference است. در این نوع قراردادها شما فقط روی تغییرات قیمت معامله میکنید، بدون اینکه مالک سهام، کالا یا ارز باشید.
نرخ Bid : این نرخ قیمتی است که بازار یا کارگزار حاضر است یک جفت‌ارز را از شما خریداری کند.درواقع اگر می‌خواهید یک جفت‌ارز را بفروشید، قیمت Bid همان قیمتی است که به شما پیشنهاد میشود.
نرخ Ask : این نرخ قیمتی است که بازار یا کارگزار حاضر است یک جفت‌ارز را به شما بفروشد. اگر می‌خواهید یک جفت‌ارز را بخرید، قیمت Ask همان قیمتی است که باید خرید کنید.
اسپرد: اختلاف نرخ خرید و فروش را ( Bid-ASK) اسپرد می‌گویند که تریدرها به عنوان هزینه معامله به بروکر پرداخت میکنند.
در ادامه به صورت مفصل تمام اصطلاحات فارکس را بررسی میکنیم و هر کدام را به صورا کاربردی آموزش می‌دهیم.
Pip مخفف “Percentage in Point” یا “Price Interest Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در جفت ارزها محسوب میشود .
یادگیر پیپدر فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که برای تعیین میزان حد صرر و حد سود از آن استفاده میشود. برای درک بهتر اصطلاح پیپ به این مثال توجه کنید.
همان‌گونه که در هنگام بیان کردن فاصله از واحد‌هایی چون کیلو‌متر،متر، سانتی‌متر و میلی‌متر استفاده میکنید برای بیان دقت بیشتر،کوچک‌ترین واحد که میلی‌متر است را در نظر می‌گیرید. درواقع در بازار فارکس نیز پیپ مانند میلی‌متر کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی است.
در نظر داشته باشید که واحد کوچک‌تر از پیپ نیز وجود دارد که به آن پیپت گفته میشود.
پیپ در فارکس چهارمین رقم اعشار و پیپت پنجمین رقم اعشار است. بسیاری از بروکرها تا چهار رقم اعشار و برخی تا پنج رقم اعشار را در چارت‌های قیمتی نشان می‌دهند.
به مثال زیر توجه کنید:
در بیشتر جفتارزها (مثل AUD/USD یا GBP/USD)، یک پیپ معادل 0.0001 (یعنی چهارمین رقم اعشار) است. برای درک بهتر حرکت قیمتی GBP/USD را بررسی میکنیم.
اگر نرخ جفت‌ارز GBP/USD از 1.1049 به 1.1055 تغییر کند، مقدار تغییر 6 پیپ است.
یک نکته مهم که باید توجه کنید در جفت‌ارزهایی که که یک طرف آنها ین ژاپن (JPY) است (مثل USD/JPY)، مقدار پیپ در دومین رقم اعشار مشخص میشود.
در این گام به صورت کلی مفهموم پیپ و ابزارها و فرمول‌های مربوط به پیپ را به صورت کامل شرح دادیم. همچنین برای راحتی کار شما میتوانید از ماشینحسابهای محاسبه پیپ مثل myfxbook استفاده کنید.
آشنایی با مفهوم لات
لات (Lot) واحد استاندارد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس است. اندازه لات مشخص می‌کند که معامله‌گر چه مقدار از یک جفت‌ارز را خرید یا فروش می‌کند. درواقع به جای بیان مبلغ در بازار فارکس معاملهگرها از اصطلاح لات استفاده میکنند.
یک لات در واقع صد هزار واحد از یک ارز است. به عنوان مثال یک لات دلار صد هزار دلار و یک لات یورو صد هزار یورو است. اگرچه از نظر تعداد هر دور ارز برابر هستند اما ارزش آنها متفاوت است.
به صورت کلی لات سایز بیان کننده حجم معاملات است و بیان کننده تعداد واحد پولی است. در ادامه انواع لات سایز‌های مختتلف را معرفی میکنیم.
استاندارد لات (Standard Lot) 100,000 واحد ارز
مینی لات (Mini Lot) 10,000 واحد ارز پایه
میکرو لات (Micro Lot) → 1,000 واحد ارز پایه
نانو لات (Nano Lot) → 100 واحد ارز پایه
اصطلاح پیپ و لات بسیار در بحث مدیریت سرمایه اهمیت دارد. درواقع تعیین حجم، مدیریت ریسک، مدیریت حساب بر مبنای این دو فاکتور مهم انجام می شود. به صورت کلی در آموزش فارکس بحث مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد.
به همین دلیل توصیه میکنیم اصطلاحات مربوط به مدیریت سرمایه مثل لات، پیپ، اسپرد و … را به خوبی یاد بگیرید. این دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته است و توجه ویژهای به مبانی دارد.
نرخ تبادل در فارکس (Forex Exchange Rate) چیست؟
نرخ تبادل یا نرخ ارز، مقدار ارزی است که برای تبدیل یک واحد از یک ارز به ارز دیگر نیاز است. به‌عبارت دیگر، نشان میدهد که یک ارز چقدر در مقابل ارزها دیگر ارزش دارد.
در بازار فارکس اعدادی که در چارت ها مشاهده میکنید قیمت نیستند بلکه نرخ تبادل ارزها هستند.
به عنوان مثال اگر نرخ روز یورو ۹۸ و دلار آمریکا ۹۳ هزار تومان باشد برای بدست آوردن نرخ تبادل باید قیمت‌های آنها را تقسیم کنیم.
98000/93000 = 1/0537
درواقع عدد ۱/۰۵۳۷ نرخ تبادل یورو به دلار می‌باشد و نشان میدهد که یک یورو ۱/۰۵۳۷ برابر دلار است.
دو نوع نرخ تبادل وجود دارد:
نرخ تبادل لحظه‌ای (Spot Exchange Rate): نرخ فعلی بازار که معامله در همان لحظه اجرا میشود.
نرخ تبادل آتی (Forward Exchange Rate): نرخ توافق‌شده برای مبادله ارز در یک تاریخ مشخص در آینده
درواقع باید بدانید که که در بازار فارکس شما همواره در حال معامله ارزها در مقابل یکدیگر هستید و بر مبنای نرخ تبادل معاملات انجام میشود.
آشنایی با مفهوم اسپرد در فارکس
اسپرد در بازار فارکس بیان کننده کمسیون معاملاتی است. درواقع به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت‌ارز گفته میشود. این مقدار معمولاً بر حسب پیپ اندازه‌گیری میشود و یکی از هزینه‌های معامله در فارکس محسوب میشود.
درواقع بروکرهای فارکس درقبال خدماتی که ارائه می‌دهند از معامله‌گران کمیسیون معاملاتی دریافت میکنند. همچنین در نظر داشته باشید که بروکرها حساب‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهند که براساس شرایط معاملاتی اسپرد و کمسیون آنها متفاوت است.
مثال از اسپرد در فارکس
فرض کنید نرخ جفت‌ارز EUR/USD به این شکل نمایش داده شود.
1.1000 / 1.1004
Bid = 1.1000 → قیمتی که شما میتوانید در آن ارز پایه را بفروشید.
Ask = 1/1004 → قیمتی که شما میتوانید در آن ارز پایه را بخرید.
Spread = 1/1004 – 1.1000 = 0.0004 = 4 پیپ
این یعنی در این معامله، 2 پیپ هزینه اسپرد پرداخت میکنید.
در نظر داشته باشید که بعضی از بروکرها به جای دریافت اسپرد، کمسیون دریافت میکنند. درواقع در این شیوه بروکر در ازای باز و بستن معاملات هزینه ثابتی را دریافت میکنند.
حتما باید توجه کنید که انتخاب حساب معاملاتی در میزان اسپرد شما تاثیر زیادی دارد. حساب‌های استاندارد عموما اسپرد بالایی دارند و حساب‌های ECN پایین ترین اسپرد‌ها را دارند.
اما در مقابل حساب‌های ECN کمسیون کمتری را دریافت میکنند.
شاخص ترین مفهمومی که باید در آموزش فارکس به آن اهمیت دهید اهرم معاملاتی است. درواقع اهرم‌و معاملات اعتباری مهم‌ترین ویژگی بازار فارکس است. در بازار فارکس میتوانید تا 5000 برابر سرمایه خود وارد پوزیشن شوید.
تنها راز موفقیت در بازار فارکس کنترل ترس و طمع و مدیریت سرمایه است که هر دو این موارد با مفهورم اهرم معاملاتی در ارتباط است.
لوریج به زبان ساده
فرض کنید شما یک حساب معاملاتی در فارکس دارید و بروکر شما لوریج ۱:۱۰۰ ارائه میدهد. این بدان معناست که شما میتوانید با ۱۰۰ برابر سرمایه‌ی خود معامله کنید. یعنی اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد شما میتوانید معامله‌ای به ارزش ۱۰٫۰۰۰ دلار انجام دهید.
درواقع این ۱۰٫۰۰۰ دلار اعتبار شما است و فقط شما میتوانید به اندازه موجودی اولیه خود ضرر کنید یعنی اگر ۱۰٫۰۰۰ دلار شما به ۹٫۹۰۰ کاهش پیدا کند . شما تمام پول خود را از دست خواهید داد و معاملات بسته میشود.
بیایید یک معامله واقعی در فارکس را با اهرم محاسبه کنیم. شما با این مثال ساده عملکرد معاملات اهرمی را بهتر متوجه خواهید شد.
فرضیات معامله عبارتاند از:
سرمایه اولیه: ۱,۰۰۰ دلار
لوریج: ۱:۱۰۰
جفت ارز: EUR/USD
حجم معامله: ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد)
نرخ ورود: ۱.۱۰
نرخ خروج: ۱.۱۱۲۰ (۲۰ پیپ سود)
ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد: ۱۰ دلار
گام اول|محاسبات لوریج در فارکس
با اهرم ۱:۱۰۰، سرمایه ۱,۰۰۰ دلاری شما قدرت خرید ۱۰۰ برابر دارد یعنی شما ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه در اختیار دارید. بنابراین، شما میتوانید ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد EUR/USD) معامله کنید.
گام دوم | محاسبه سود معامله
در این معامله، قیمت ۲۰ پیپ افزایش یافته است. از آنجایی که ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است، سود شما 200 دلار خواهد بود.
گام سوم | نتیجه‌گیری
با استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، شما با ۱,۰۰۰ دلار سرمایه توانستید یک معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری انجام دهید و ۲۰۰ دلار سود کسب کنید. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها ۲ دلار سود می‌کردید! اما اگر قیمت ۲۰ پیپ کاهش می‌یافت، شما ۲۰۰ دلار ضرر می‌کردید. این نشان میدهد که اهرم در کنار افزایش سود، ریسک شما را نیز افزایش میدهد تا جایی که ممکن است کل سرمایه خود را از دست دهید.
مزایا و معایب لوریج در فارکس
استفاده از لوریجدر کنار مزایای بسیار زیاد معایبی نیز به همراه دارد. لوریج لوریج به معامله‌گران این امکان را میدهد که با سرمایه کم بتوانند سود قابل توجهی را کسب کنند. همچنین اهرم باعث میشود که معاملهگرها آزادی عمل و قدرت خرید بالایی را داشته باشند و از فرصت‌ها بهره گیرند.
اما در کنار این موارد باید خطرات استفاده از لوریج را بدانید. استفاده از اهرم صرفاً برای نوسانات کوتاه مدت است و برای سرمایه‌گذاری بلند مدت مناسب نیست. همچنین اگر شما توانایی استفاده از اهرم را نداشته باشید قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید. اهرم در معاملات مثل تیغ دو لبه است در صورتی که تریدرها نتوانند آن را کنترل کنند قطعاً دچار مشکل می‌شوند.
به صورت کلی استفاده از اهرم در معاملات در کنار تمام معایب خود می‌تواند بسیار سودساز باشد. نکته‌ای که باید حتما به آن توجه کنید داشتن مهارت استفاده از اهرم است. درواقع اهرم مانند یک اسب است که اگر شما سوارکار حرفه‌ای باشید میتوانید از آن سواری بگیرید در غیر این صورت اگر نتوانید افسار آن را بدست گیرید شما را به زمین می‌کوبد.
درواقع لوریج در فارکس و سایز بازارها را میتوانید به عنوان یک ویژگی در نظر بگیرید. این معامله‌گران هستند که با توانایی و مهارت‌های خود از آن بهره می‌گیرند یا در دام آن می‌افتند. برای افزایش مهارت‌های معامله‌گری و موفقیت در بازار فارکس از شما دعوت میکنیم ادامه جلسات را مشاهده کنید.
آشنایی با اصطلاحات ترمینال متاتریدر
قسمت ترمینال متاتریدر اصطلاحات مختلفی دارد که در بخش مدیریت سرمایه بسیار کاربردی است. در نظر داشته باشید برای آموزش فارکس یادگیری مبانی مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد از این رو سعی داریم به صورت کامل این مبانی را شرح دهیم. در ادامه با چند تا از اصطلاحات پایهای این قسمت آشنا می‌شوید.
Balance (موجودی حساب)
بالانس در واقع موجودی حساب شما است. به عنوان مثال اگر ۱۰۰۰ دلار واریز کرده‌اید و هیچ معامله‌ای باز نیست، Balance شما ۱۰۰۰ دلار خواهد بود.
Equity (سرمایه کل)
ایکوتی برابر است با موجودی حساب + سود یا ضرر فعلی معاملات باز درنظر داشته باشید که ایکوتی شناور است و با سود زیان تغییر می‌کند.
Equity = Balance + Floating Profit/Loss
اگر Balance شما ۱۰۰۰ دلار باشد و یه معامله باز با ۵۰ دلار سود داشته باشید، Equity با ۱۰۵۰ دلار برابر است.
Margin ( بودجه، مارجین)
مارجین درواقع مقدار پولی است که بروکر برای باز نگه داشتن معاملات قفل می‌کند. یا به عبارت دیگر مقدار پولی است که شما نزد بروکر به وثیقه می‌گذارید تا یک پوزیشن را برای شما باز کند. همچنین می‌توانیم به این شکل بیان کنیم که مارجین درواقع مقدار پولی است که شما با استفاده از لوریج نیاز دارید تا یک پوزیشن را باز کنید.
position size = margin * leverage
اگر شما یک معامله به ارزش 100000 دلار انجام دهید و لوریج شما 1000 باشد مقدار مارجین شما 100 دلار خواهد بود.
Free margin ( مارجین آزاد)
مقدار سرمایه‌ای که هنوز آزاد هست و میتوانید باهاش معاملات جدید باز کنید.
free margin = equity - margin
اگر شما 1000 دلار سرمایه داشته باشید و مارجین شما 100 دلار باشد مفدار فری مارجین شما 900 دلار خواهد بود.
این موارد بسیار برای مدیریت سرمایه در فارکس اهمیت دارند. همچنین در نظر داشته باشید که شما باید با اصطلاحاتی مثل استاپ اوت، کال مارجین و مارجین لول آشنا شوید. در قسمت مدیریت سرمایه این موارد را آموزش خواهیم داد.
100 گام تا پراپ آموزش فارکس به زبان ساده است. سعی کردیم در این دوره فارکس را به ساده‌ترین شکل ممکن آموزش دهیم.
در فارکس به صورت کلی دو نوع سفارش داریم: سفارش بازار (Market orders) و سفارش با قیمت معین (pending order). تریدر در سفارش بازار معامله‌گر با قیمت لحظه‌ای وارد مارکت میشود اما در سفارش با قیمت معین همان جوری که از اسم آن مشخص است در یک قیمت معین پوزیشن فعال خواهد شد که قابل تنظیم است و چهار نوع است.
این قسمت از آموزش فارکس به صورت کامل سفارشات در بازار فارکس را بررسی میکنیم.
گام سیزدهم تا شانزدهم آموزش فارکس – مسیر یادگیری تحلیل در فارکس
در این سه جلسه سعی داریم چشم‌اندازی درستی از شیوه فعالیت در بازارهای مالی به شما ارائه دهیم. بازارهای مالی به خصوص فارکس پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارند که فراتر از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. همچنین در کنار این مسائل باید بدانید که از چه شیوه تحلیلی باید بهره بگیرید تا در بازار به موفقیت دست پیدا کنید.
همچنین باید در نظر داشته باشید که درک وقایع اقتصادی و پشت پرده بازار در کنار مدیریت ذهن می‌تواند از همین ابتدا تاثیر زیادی در روند موفقیت شما بگذارد. به دلیل اهمیت این موضوع گام‌های تحت عنوان جلسات توصیه‌ای ایجاد کردیم تا رهنمود‌های درست را در مسیر آموزش به شما ارائه دهیم.
در گام چهاردهم اهمیت داشتن نگاه اقتصادی را عنوان می کنیم، برای موفقیت در مارکت باید از دیدگاه صرفا تکنیکالی اجتناب کنید. همچنین این جلسات ساختار منتورشیپ دارد و به عنوان راهنما در طول مسیر آموزش فارکس همراه شما هستند.
کتاب معامله‌گر منضبط
شما در حال حاضر در آستانه شروع مسیر یادگیری جدی تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی هستید. از همین لحظه نیاز دارید ذهنیت درستی از مارکت داشته باشید. شما باید بدانید موضوعات روانشناسی تاثیر زیادی در موفقیت شما دارند. از جمله منابعی که در زمینه روانشناسی ترید به صورت تخصصی وجود دارد کتاب معامله‌گر منضبط است.
ما در گروه مالی پاکدامن این کتاب را به صورت پادکست تهیه و تنظیم کردیم که میتوانید از طریق این لینک به آن درسترسی داشته باشید. برای آشنایی با این کتاب و اهداف آن دعوت میکنیم اپیزود اول کتاب معامله‌گر منضبط را گوش کنید.
در گام پانزدهم راجب دلیل به وجود آمدن چارت‌های‌قیمتی و توجه بیش از اندازه به آموزش تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
درواقع به زبان ساده چارت‌های قیمتی ابزارهای گرافیکی هستند که تغییرات قیمت یک دارایی (مثل سهام، ارز، کالا، ارز دیجیتال و…) را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند. درواقع چارت‌ها حرکات قیمت را به‌صورت بصری نمایش می‌دهند. اگر به صورت تخصصی‌تر به چارت‌های قیمتی نگاه کنیم. درواقه کندل‌ها و چارت‌ها نمودارهای ویسکر پلات هستند که در آمار کاربرد دارند.
برای تحلیل این نمودارهای تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره می‌گیرند تا به وسیله آنها حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کنند.
انواع مختلفی از چارت که در بازارهای مالی کاربرد دارند عبارتاند از:
نمودار خطی (Line Chart)
نمودار میله‌ای (Bar Chart)
نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick Chart) که بین تریدرها بسیار محبوب است.
در ادامه آموزش فارکس به صورت تخصصی تحلیل تکنیکال و ابزارهای مرتبط با آن مثل خط روند، خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و… را یاد می‌گیرید.
ترید صرفاً یک دانش نظری نیست، بلکه مهارتی است که با تجربه و تمرین مستمر تقویت میشود. موفقیت در بازارهای مالی تنها با یادگیری مفاهیم تحلیلی و تئوری‌های اقتصادی حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تسلط بر مهارت‌هایی همچون مدیریت ریسک، کنترل هیجانات، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت و شناخت عمیق از رفتار بازار است.
ترید، مانند بسیاری از فعالیت‌های عملی، نیازمند تمرین، بازخوردگیری و اصلاح مداوم است. به همین دلیل، آموزش ترید باید فراتر از انتقال اطلاعات باشد و فضایی برای تجربه عملی، تحلیل رفتار شخصی و ارتقاء مهارت‌های ذهنی فراهم کند.
به همین دلیل توصیه میکنیم که از همین ابتدای شروع دوره آموزش فارکس تمام مواردی که یاد می‌گیرید در حساب دمو استفاده کنید. یعنی مشاهده ویدیو‌ها باید همراه با معامله‌کردن باشد. به نتایج معاملات در طول مسیر آموزش توجه نکنید چرا که حساب دمو بخشی از پلن یادگیری است.
در کنار آموزش رایگان فارکس ما در گروه مالی پاکدامن به صورت تخصصی در زمینه پادکست‌های آموزش در زمینه فعالیت میکنیم که به صورت رایگان می‌تواندی دسترسی داشته باشید.
گام شانزدهم تا بیستم آموزش فارکس – تحلیل تکنیکال مقدماتی
تحلیل تکنیکال یکی از پایهای ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است. درواقع به کمک سبک‌ها و ابزارهای تحلیل تکنکیال معاملهگرها چارت‌های قیمتی را بررسی میکنند و از تاریخچه قیمت حرکات آینده بازار را پیش‌بینی میکنند.
تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی استوار است. نخست آن‌که تمامی اطلاعات موجود در بازار، از اخبار و رویدادهای اقتصادی گرفته تا احساسات معامله‌گران، در قیمت فعلی دارایی‌ها منعکس شده است؛ بنابراین، تحلیلگر تکنیکال تنها با بررسی حرکات قیمتی می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
دومین اصل بر این باور استوار است که قیمت‌ها تمایل دارند در قالب روندهایی مشخص حرکت کنند و این روندها تا زمانی که عامل بازدارنده‌ای ظاهر نشود، ادامه‌دار خواهند بود.
سومین اصل نیز بر تکرارپذیری رفتار بازار تأکید دارد؛ چرا که کنش‌های انسانی و روانشناسی جمعی، در گذر زمان ثابت مانده و الگوهای قیمتی مشابهی را در نمودارها پدید می‌آورند که میتوان با تحلیل آنها آینده بازار را پیش‌بینی کرد.
با توجه به توضیحات متوجه شدید که یادگیری این ابزار کاربردی بسیار اهمیت دارد. در ادامه جلسات به صورت پیشرفته تمام این موارد را شرح می‌دهیم. درواقع بعد از اتمام دوره 100 گام تا پراپ میتوانید به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال فعالیت کنید.
انواع سبک‌های تحلیل تکنیکال در فارکس
تحلیل تکنیکال سبک‌ها و ابزارهای بسیار زیادی دارد. هر کدام از این سبک‌ها ویژگی‌ها و ابزارهای اختصاصی خود را دارند. در ادامه بعضی از این سبک‌ها را به صورت کوتاه معرفی میکنیم.
پرایس اکشن (Price Action): فقط با حرکات قیمت و کندل‌ها، رفتار بازار را تحلیل می‌کند. خود پرایس‌اکشن توسط افراد مختلفی ارائه شده است.
امواج الیوت (Elliott Wave): بازار را به موج‌های حرکتی تقسیم می‌کند و سایک‌های مختلفی را برای آن در نظر می‌گیرد.
نظریه داو (Dow Theory): اساس تحلیل روندها و رفتار بازار را بر مبنای نظریات اولیه چارلز داو بررسی می‌کند.
سبک گن (Gann Theory): بر پایه زوایا و زمان کار می‌کند و حرکات آینده بازار را با قواعد ریاضی پیش‌بینی می‌کند.
تحلیل زمانی (Time-Based Analysis): تمرکز روی زمان وقوع حرکات قیمت است درواقع به جای قیمت روی زمان تمرکز دارند.
ولوم پروفایل (Volume Profile):تمرکز بر حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف برای شناسایی سطوح کلیدی است و بسیار شبیه مارکت پروفایل است.
معامله‌گران از تمام این سبک‌ها استفاده میکنند. هرکدام از این سبک‌های تحلیل تکنیکال نقاط قوت و ضعف خود را دارند و نمی‌توانیم شاخص‌ترین آنها را انتخاب کنیم. اما خبر خوب این است که
در این دوره آموزش فارکس شما با تمام این مبانی آشنا می‌شوید.
از کدام سبک تحلیل تکنیکال در آموزش فارکس استفاده کنیم؟
در دوره صد گام تا پراپ برای این که دانشجویان سردرگم نشوند و از طرفی به صورت جامع تحلیل تکنیکال را یاد بگیرند. ما سبک ترکیبی (Hybrid Approach) که ترکیب چند سبک مختلف برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر است استفاده میکنیم.
پایه و اساس تحلیل تکنیکال که در این دوره یاد می‌گیرید روش پرایس‌اکشن است. در طول دوره شما با تمام سبک‌های پرایس اکشن اشنا می‌شوید و در کنار سایر روش‌های استراتژی تخصصی خود را می‌سازید.
درواقع سبک پرایس اکشن منحصر به یک فرد نیست و افراد زیادی مثل البروکس، لنس‌بگز، آلفونسو، وایکوف، مایکل هادلستون، سم سیدن، گالن وودز و … به شیوه‌های مختلف این سبک را ارائه کرده‌اند که ما آنها را با اسم‌های همچون ICT، ، Classic، Smart money و … می‌شناسیم.
درواقع تمام این سبک‌ها کلیت یکسانی دارند ولی با دیدگاه‌های مختلف ارائه شده‌اند.در نظر داشته باشید تمامی سبک‌های پرایس اکشن مبتی بر رفتار قیمت به لحاظ تعاریف اقتصادی هستند. در ادامه سبک‌های مختلف پرایس اکشن را به صورت کامل بررسی میکنیم و به صورت کاربردی از مفاهیم آ«ها در معاملات بهره می‌گیریم.
روند در تحلیل تکنیکال به جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص گفته میشود. روند در آموزش فارکس بسیار اهمیت دارد چرا که تمام معامله‌گران در تلاش هستند که روندهای را شناسایی کنند. درواقع با شناخت روندها میتوانید سایکل‌های صعودی، نزولی و رنج مارکت را شناسایی کنید.
به صورت کلی سه نوع روند داریم:
روند صعودی (Uptrend)
روند صعودی یعنی این که که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش هستند. از دیدگاه تکنیکالی یعنی روی چارت سقف‌ها و کفهای جدید، از قبلی‌ها بالاتر هستند. در واقع ترند صعودی نشانه از قدرت خریداران در بازار است.
روند نزولی (Downtrend)
روند نزولی در مقابل روند صعودی است درواقع زمانی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال کاهش هستند ترند نزولی تشکیل میشود. از دیدگاه تکنیکالی هر سقف و کف جدید، از قبلی پایین‌تر است که نشانه از قدرت فروشندگان است.
روند رنج (Sideways)
وقتی قیمت بین یک محدوده نوسان می‌کند و ترند صعودی و نزولی وجود ندارد می‌گوییم روند رنج است. به بیانی دیگر زمانی که بازار روند مشخصی ندارد از اصطلاح رنج استفاده میکنیم. معمولاً در این شرایط، قدرت عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در تعادل به سر می‌برد.
به صورت کلی ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک میکنند که معامله‌گران روند بازار را شناسایی کنند و در جهت آن وارد بازار شوند.
شما در دوره 100 گام تا پراپ که آموزش رایگان فارکس است به صورت کامل تمام تحلیل تکنیکال را به صورت کامل یاد می‌گیرید
عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین مبانی اقتصاد است. درواثع براساس این مفهوم است که قیمت‌ها همواره در حال تغییر است. عرضه یعنی فروش کالا یا دارایی درمقابل آن تقاضا قرار دارد که به معنی خرید کالا یا دارایی است. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت بالا می‌رود و زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت پایین می‌آید.
آشنایی با عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال
در واقع عرضه به مقدار کالاها و خدماتی اطلاق میشود که تولیدکنندگان در یک قیمت خاص آماده ارائه به بازار هستند. به عبارت ساده‌تر، عرضه نشان میدهد که چقدر تولیدکنندگان حاضر به فروش یک کالا یا خدمت هستند. معمولاً با افزایش قیمت، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به عرضه کالا دارند.
در مقابل تقاضا به میزان کالاها و خدماتی اشاره دارد که مصرف‌کنندگان در یک قیمت خاص مایل به خرید آنها هستند. در حقیقت، تقاضا نشان‌دهنده میزان تمایل و قدرت خریداران است. معمولاً با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می‌یابد.
عرضه و تقاضا یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم در علم اقتصاد است که رفتار بازارها را توضیح میدهد. آلفونسو مورنو با استفاده از مفهوم عرضه و تقاضا سبکی را به عنوان set and forget ایجاد کرد. که در ادامه آموزش فارکس به صورت تخصصی به آن می‌پردازیم.
درواقع سبک عرضه و تقاضا شبیه پرایس اکشن کلاسیک است با این تفاوت که تمام مبانی را با اقتصاد تطابق داده است از جمله:
سطوح حمایت و مقاومت در واقع مناطق تجمع عرضه و تقاضا است.
کندل‌های پرحجم در سطوح کلیدی نشانه از ورود حجم عرضه یا تقاضا است.
زمانی که تعادل قدرت عرضه و تقاضا از بین می‌رود نشان از شکست نواحی است.
مفهوم تریدینگ رنج هم با تعادل عرضه و تقاضا معنی میشود.
درواقع در سبک پرایس اکشن آلفونسو مبانی تکنیکالی بر پایه عرضه و تقاضا آموزش داده میشود. اما در نظر داشته باشید این مفهوم فراتر از تحلیل تکنیکال است و پایه و اساس علم اقتصاد محسوب میشود.
درک شهودی مارکت یا market intuition به توانایی درک سریع، غیرتحلیلی و تقریباً ناخودآگاه از رفتار بازار اشاره دارد. این درک معمولاً حاصل تجربه، مشاهده زیاد و تمرین مستمر است، نه صرفاً مطالعه تئوری یا تحلیل عددی
درک شهودی در تحلیل تکنیکال یعنی اینکه بتوانی بدون نیاز به ابزار یا محاسبه‌های زیاد، صرفاً با نگاه کردن به نمودار، احساس کنی که بازار به کجا ممکن است برود. این یک مهارت است که با تجربه، تمرین و مشاهده زیاد به‌دست می‌آید.
درک شهودی خوب، نتیجه‌ی دادهها و تجربه است اما جایگزینی برای آن محسوب نمی‌شود. درک شهودی در واقع زیرمجموعه ای از مباحث سایکولوزی ترید است. در نظر داشته باشید مباحث روانشناسی معامله‌گری و بازار بسیار اهمیت دارد. از این رو از شما دعوت میکنیم پادکست روانشناسی بازار را گوش کنید.
ریجکشن پوینت‌ها” (Rejection Points) یک اصطلاح است که بیشتر در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده میشود. این اصطلاح به نقاطی در نمودار قیمت اشاره دارد که قیمت در برخورد با آنها دچار مقاومت یا حمایت شده و از ادامه حرکت در همان جهت بازمی‌ماند. ما در این قسمت سعی داریم به طور کلی این موضوع را بررسی کنیم.
درواقع هدف از تحلیل تکنیکال و سبک‌های مختلف پرایس اکشن پیدا کردن همین ریجکشن پوینت‌ها است. چرا که با تعیین این نقاط تریدرها می‌توانند روند و تغییر روند مارکت را شناسایی کنند. به عنوان مثال در پرایس اکشن کلاسیک تریدرها از ابزار خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط برگشتی استفاده میکنند.
سبک‌های مختلف پرایس اکشن از ابزارهای متفاوتی مثل نواحی عرضه و تقاضا، پیوت پوینت‌ها، اورد بلاک‌ها، سایکل بازار و سایر ابزارها برای تعیین نقاط برگشتی بهره می‌گیرند. همچنین الگوهای کندلی، امواج الیوت، اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیلی می‌توانند ما را در شناسایی نقاط برگشتی کمک کنند.
جدول ابزارهای تشخیص نقاط برگشتی
ابزار
نقش در پرایس اکشن
نوع داده
کارکرد اصلی
پیوت پوینت‌ها
تعیین سطوح بالقوه بازگشت قیمت
آماری (محاسباتی)
پیش‌بینی سطوح روزانه حمایت و مقاومت
عرضه و تقاضا
تشخیص نواحی برگشت قدرتمند قیمت
پرایس اکشنی
شناسایی محدوده‌هایی که سفارشات بزرگ در آن نهفته است
حمایت و مقاومت
سطح واکنش‌های مکرر قیمت
قیمتی / تاریخی
برگشت یا شکست در این نواحی = سیگنال ورود/خروج
اوردر بلاک
ناحیه شروع حرکت قدرتمند (منشأ قیمت)
پرایس اکشنی
ورود سازمانی / نهادهای مالی را نشان میدهد
فیبوناچی بازگشتی
ناحیه بازگشت اصلاحی در روند
تکنیکال (محاسباتی)
تخمین محدوده برگشت احتمالی پس از اصلاح
حجم معاملات
سنجش قدرت حرکت یا شکست قیمت
داده عددی / حجمی
تأیید شکست یا رد آن بر اساس قدرت معاملات
الگوهای کندلی
نشانه‌های برگشت یا ادامه روند
پرایس اکشنی
ارائه سیگنال‌های ورود کوتاه‌مدت
ساختار بازار
تعیین روند، فاز اصلاح و شکست
پرایس اکشنی
پایه تشخیص جهت حرکت بازار (رونددار یا رنج)
گام بیستم تا بیست و پنجم آموزش فارکس – مبانی بنیادی تحلیل تکنیکال
در این گام مبانی پایهای تحلیل تکنیکال بیان میشود. درواقع رویکرد ما آموزش فارکس بر مبنای مبانی اقتصادی است. تمام مفاهیمی که در تحلیل تکنیکال به صورت شکلی بیان میشود در این قسمت بر پایه اقتصاد آموزش می‌دهیم.
باید درک کرد که پشت هر نمودار قیمتی، رفتار انسانی و روانشناسی بازار نهفته است. وقتی یک حمایت شکسته میشود یا یک کندل خاص تشکیل میشود، یعنی انتظارات معامله‌گران تغییر کرده، نه فقط اینکه “خطی رد شده”.
هر نمودار قیمتی بازتابی از روانشناسی جمعی، انتظارات معامله‌گران و جریان‌های اقتصادی است. وقتی حمایتی شکسته میشود یا روندی شکل می‌گیرد، در واقع تغییراتی در تعادل عرضه و تقاضا یا نگاه بازار به آینده اتفاق افتاده است. بنابراین برای تحلیل مؤثر، باید به رفتار سرمایه‌گذاران، تأثیر اخبار، و سیگنال‌های پنهان در حجم و قیمت توجه کرد.
در قسمت‌های آتی این موارد را به صورت دقیق بررسی میکنیم.
در مسیر آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال قطعا یادگیری خطوط حمایت و مقاومت بسیار اهمیت دارد. این مقهوم در تمام سبک‌های معاملاتی به خصوص پرایس اکشن وجود دارد. درواقع نواحی قیمت همان خطوط حمایت و مقاومت هستند با این تفاوت که میزان دقت عددی و انعطاف‌پذیری آنها نسبت به نوسانات قیمت متفاوت است.
برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید: فرض کنید قیمت بیت‌کوین چندین‌بار بین 69,800 و 70,200 ریجکت شده است. اگر فقط خط 70,000 را رسم کنیم درواقع شما خط حمایت یا مقاومت را رسم کردید اما اگر محدوده 69,800 تا 70,200 را در نظر بگیرید درواقع شما ناحیه حمایت و مقاومت مقاومت را ترسیم کردید.
ویژگی
خط قیمت (Price Line)
ناحیه قیمت (Price Zone)
تعریف
یک عدد یا سطح قیمتی خاص است
یک محدوده از قیمت‌هاست
دقت
دقیق (مثلاً: 1950.00)
بازه‌ای (مثلاً: 1945 تا 1955)
رفتار قیمت
انتظار واکنش دقیق به آن سطح
قیمت ممکن است در کل محدوده نوسان کند
انعطاف‌پذیری
پایین – حساس به نوسانات کوچک
بالا – تطبیق‌پذیرتر با رفتار بازار
ترسیم‌شده روی نمودار
معمولاً به شکل خط افقی یا مایل
به صورت یک نوار یا مستطیل رنگی
کاربرد
سطوح مشخص حمایت/مقاومت، خط روند، خط گردن
نواحی تقاضا/عرضه، مناطق برگشت قیمت
در جدول بالا تفاوت خطوط قیمتی با نواحی را به صورت کامل بررسی کردیم.
تایم فریم معاملاتی به بازه زمانی‌ای گفته میشود که در آن معامله‌گر نمودار قیمت یک دارایی (مانند سهام، ارز دیجیتال، فارکس و …) را بررسی و تحلیل می‌کند تا تصمیم‌گیری کند. به صورت کلی سه نوع تایم فریم داریم: تایم فریم کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با توجه به سبک معامله‌گری شما، میزان زمان در دسترس برای معامله، میزان ریسک‌پذیری و سرعت تصمیم‌گیری تایم فریم مناسب خود را انتخاب میکنند.
Volatility در فارسی به‌معنای نوسان‌پذیری یا میزان نوسان قیمت است. اگر قیمت یک سهم یا ارز مرتب بالا و پایین برود (مثلاً امروز ۱۰۰ تومان باشد، فردا ۱۵۰، پس‌فردا ۹۰)، می‌گوییم آن دارایی یا بازار “ولتیل” است، یعنی نوسان زیادی دارد.
ولتیلیتی چشم معامله‌گر برای دیدن “ریسک پنهان” و “فرصت‌های انفجاری” است. بدون توجه به میزان نوسان، تحلیل ناقص است چون نمی‌دانید بازار چقدر می‌تواند علیه شما یا به نفع شما حرکت کند. در ادامه سایت‌های مختلفی را برای بررسی میزان نوسان در بازار فارکس معرفی میکنیم.
استراتژی داینامیک در معامله‌گری (Dynamic Trading Strategy) به روشی اطلاق میشود که در آن تصمیمات معاملاتی بر اساس شرایط در حال تغییر بازار، به‌طور مستمر به‌روزرسانی و تطبیق داده می‌شوند. برخلاف استراتژیهای ایستا (Static) که بر پایه قواعد ثابت و از پیش تعیین‌شده عمل میکنند، استراتژیهای داینامیک انعطاف‌پذیرتر هستند و به‌صورت پویا با دادهها، اخبار، نوسانات قیمت، حجم معاملات، و سایر عوامل بازار واکنش نشان می‌دهند.
در نظر داشته باشید بازار فارکس کاملا منعطف است. به همین دلیل قوانین ثابتی برای معامله‌گری در آن وجود ندارد. ماک داگلاس در کتاب معامله‌گر منضبط می‌گوید مارکت محیطی بدون ساختار است. از این رو شما باید با قوانین خود برای فعالیت خود چارچوب تهیه کنید. از شما دعوت میکنیم فصل هشتم کتاب معامله‌گر منضبط که نام آن بازار محیط بدون ساختار هست را گوش کنید.
همچنین در نظر داشته باشید شما به عنوان تریدر نه تنها باید از لحاظ ذهنی منعطف یاشید، بلکه در مسیر تحلیل و آموزش فارکس نیز باید این انعطاف را به خرج بدهید. چرا که باید شیوه تحلیل شما متناسب با تمامی مارکت‌ها باشد.
کانال‌های قیمتی مفهومی بنیادین و فراگیر در تحلیل بازار هستند که در تمام سبک‌های تحلیلی از تکنیکال کلاسیک گرفته تا پرایس‌اکشن پیشرفته وجود دارند، حتی اگر نام، رسم یا تفسیر آنها متفاوت باشد.
به صورت کلی منظور از کانال‌های قیمت (Price Channels) در تحلیل تکنیکال، نواحی یا محدوده‌هایی در نمودار قیمتی است که قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً بین دو خط موازی حرکت می‌کند. این خطوط معمولاً بر اساس خط روند بالا (مقاومت) و خط روند پایین (حمایت) رسم می‌شوند و نشان‌دهنده‌ی جهت حرکت کلی بازار در آن بازه زمانی هستند.
بیایید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع داشته باشیم: در پرایس اکشن کلاسیک کانال‌ها با دو خط موازی با نام‌های خطوط حمایت و مقاومت تعریف می‌شوند. یا در پرایس‌اکشن لَنس بگز تمرکز روی ساختار بازار است که ساختار رنج همان کانال قیمت است. در پرایس‌اکشن ال بروکس (Al Brooks) صراحتا کانال قیمت بیان میشود.
در سایر سبک‌های پرایس‌اکشن مثلاً در سبک‌هایی مانند RTM، ICT، Supply and Demand یا SMC، مفاهیمی مثل Liquidity Zone، Order Block، Fair Value Gap مطرح‌اند که همه درواقع بیان کننده مفهوم کانال قیمتی است.
به صورت کلی کانال یک رفتار طبیعی بازار است، نه یک ابزار تحلیل. اسمش ممکن است عوض شود، اما قیمت همیشه در حال حرکت بین مرزهاست، و این مرزها همان کانال‌ها هستند چه آنها را بکشیم، چه فقط آنها را حس کنیم.
گام بیست و پنجم تا سی‌ام آموزش فارکس – شروع عملی تحلیل تکنیکال
در طی این جلسات به صورت عملی گام دوم را در آموزش تحلیل تکنیکال برمی‌داریم. از مبانی پایهای بهره می‌گیریم تا بتوانیم درک درستی از کندل شناسی، استراتژیهای شکست، کاربرد تایم فریم و سایر مطالب داشته باشیم.
در نظر داشته باشید تحلیل تکنیکال در آموزش فارکس بسیار گسترده است و ابزراهای مختلفی دارد. اما ما در پی این هستیم که مطالب کاربردی با بازدهی بالا را به شما عزیزان آموزش دهیم.
کندل‌شناسی، خطوط حمایت و مقاومت، و تایم‌فریم‌ها سه ابزار پایه و اساسی در تحلیل تکنیکال هستند. این ابزارها به‌صورت هماهنگ عمل میکنند؛ به‌طوری‌که کندل‌ها در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت معنا پیدا میکنند و تایم‌فریم تعیین‌کننده میزان اعتبار آن‌هاست. ترکیب این سه عنصر، مبنای تصمیم‌گیری حرفه‌ای در معاملات و تحلیل دقیق رفتار قیمت است.
در طی جلسات آینده به صورت کامل این مبانی را یاد می‌گیرید.
منظور از کندل‌استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمایش گرافیکی قیمت در بازارهای مالی است که اطلاعات مربوط به قیمت باز شدن (Open)، بسته شدن (Close)، بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) قیمت را در یک تایم فریم مشخص نشان میدهد.
هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل میشود:
بدنه (Body): فاصله بین قیمت باز و بسته. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل صعودی است (معمولاً سبز یا سفید)، و اگر پایین‌تر باشد، نزولی است معمولاً به رنگ قرمز یا سیاه می‌باشد.
سایه (Shadow یا Wick): خطوط نازکی که بالا و پایین بدنه قرار دارند و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند.
دسته‌بندی کلی Candlestick Patterns
Reversal Candles کندل‌های بازگشتی – نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند هستند.
Continuation Candles کندل‌های ادامه‌دهنده – نشان‌دهنده ادامه روند فعلی بازار هستند.
Indecision (Neutral) Candles کندل‌های بی‌تصمیمی یا خنثی – بیانگر تردید و نبود جهت‌گیری مشخص در بازار هستند.
توجه داشته باشید که کندل‌استیک‌ها (Candlesticks) از نظر ساختار بسیار شبیه به نمودارهای ویسکر پلات (Box-and-Whisker Plot) در آمار هستند. هر دو اطلاعاتی درباره محدوده قیمتی یا داده‌ای در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهند.
تحلیل‌گران تکنیکال با توجه به نیازهای تحلیلی و بر اساس الگوهای تکرارشونده در بازار، انواع مختلفی از شمع‌ها (کندل‌ها) را شناسایی و طبقه‌بندی کرده‌اند. این شمع‌ها، بسته به شکل، اندازه بدنه و سایه‌ها، و موقعیت آنها نسبت به شمع‌های قبلی، می‌توانند نشان‌دهنده‌ی ادامه روند، بازگشت روند، یا بلاتکلیفی بازار باشند.
نام کندل
توضیحات
Hammer
سایه پایینی بلند، بدنه کوچک، در کف روند
Inverted Hammer
سایه بالایی بلند، در کف روند، نیاز به تأیید
Shooting Star
سایه بالایی بلند، بدنه کوچک، در سقف روند
Bullish Engulfing
کندل سبز بزرگی که کندل قرمز قبلی را می‌پوشاند
Bearish Engulfing
کندل قرمز بزرگی که کندل سبز قبلی را می‌پوشاند
Doji
قیمت باز و بسته تقریباً برابر
Marubozu
کندل بدون سایه، بدنه کامل، قدرت زیاد خرید/فروش
Morning Star
ترکیب سه کندل: نزولی، کندل کوچک، سپس صعودی
Evening Star
عکس Morning Star، در سقف روند ظاهر میشود
Three White Soldiers
سه کندل صعودی پشت‌سرهم با بدنه بزرگ
Three Black Crows
سه کندل نزولی پشت‌سرهم با بدنه بزرگ
به صورت کلی الگوهای کندلی زیادی وجود دارد. ولی باید در نظر بگیرید که همه آنها کاربردی نیستند و بیشتر جنبه نظری دارند. شما باید ابزارها و روش‌هایی را یاد بگیرید که در لایو بازار کاربردی باشند.
با تحلیل کلی الگوهای کندلی به این نتیجه می‌رسیم که همه الگوها به نوعی برگرفته از چهار الگو اصلی هستند که در این ویدیو به آن می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که شما باید با شکل گرافیکی کندل‌ها قدرت روندها، شکست نواحی، volatiltity و … را تشخیص دهید.
چهار کندل کاربردی را در تصویر زیر مشاهده میکنید.
کندل‌هایی که حتما باید از آنها بهره بگیرید و دقسمت‌های آتی پایه اساس استراتژی ما هستند عبارتاند از:
کندل فول بادی (Marubozu): کندلی با بدنه کامل و بدون سایه است. که قدرت بالای خریداران یا فروشندگان را نشان میدهد.
پین‌بار (Pin Bar): کندلی با سایه بلند در یک سمت و بدنه کوچک است. که نشان از تغییر روند بازار و بازشگت قسمت است.
دوجی (Doji): قیمت باز و بسته تقریباً برابر است.؛ این کندل نشان از بلاتکلیفی و تعادل بین خریدار و فروشنده در بازار است.
الگوی پوشا (Engulfing): یک الگو دو کندلی است؛ کندل دوم بدنه‌اش کاملاً کندل اول را می‌پوشاند. نشان‌دهنده تغییر روند است.
کندل استیک‌ها و تایم فریم ارتباط نزدیکی باهم دارند. قبلا دانستیم که کندل‌ها با توجه به تایم فریم‌ها باز و بسته می‌شوند. اما موضوعی که در حال حاضر مطرح میکنیم متفاوت است. شما باید به عنوان یک تحلیلگر بدانید که از چه تایم فریمی باید استفاده کنید و به این نکته توجه کنید که کندل‌ها در هر تایم فریم چه اطلاعاتی به شما می‌دهند.
هر تایم فریم درواقع نشان دهنده یک ساختار است. به عنوان مثال برای شناخت الگوها از تایم فریم چهار ساعته باید استفاده کرد. برای بررسی و تاییده کندلی تایم فریم یک ساعته مناسب است. برای بحث معاملات کوتاه مدت تایم فریم 15 دقیقه ساختار مناسبی دارد. همچنین برای دنبال کردن معاملات و بررسی قدرت خریداران و فروشندگان معامله‌گران از تایم فریم یک دقیقه استفاده میکنند.
در بحث تحلیل تکنیکال و آموزش فارکس استراتژیهای مختلفی وجود دارد. در قدم اول افراد نمی‌دانند از کدام استراتژی بهره بگیرند و در قدم‌های بعدی با هر شکستی به استراتژی خود شک میکنند. از همین رو در دوره 100 گام تا پراپ رویکرد ما جامع بود. به این صورت که با مشاهده این دوره شما با استراتژیهای مختلف آشنا می‌شوید و توانایی ساخت استراتژی شخصی خود را بدست می‌آورید. همچنین میتوانید سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال را باهم مقایسه کنید.
در نظر داشته باشید که تمام استراتژیهای مختلف درصد موفقیت دارند ولی شما به عنوان یک معامله‌گر باید آنها بهینه کنید. در این دوره شما توانایی لازم برای ترکیب سبک‌های مختلف را بدست خواهید آورد.
در گام سی‌ام آموزش فارکس به استراتژیهای شسکت می‌پردازیم. در تعریف ساده وقتی قیمت از یک کانل قیمتی با قدرت زیاد عبور می‌کند و وارد کانال بعدی میشود اصطلاحا می‌گوییم شکست اتفاق افتاده است. البته در سبک‌های مختلف تعریف‌های متفاوتی دارد به عنوان مثال در پرایس اکشن البروکس به شسکت اسپایک گفته میشود. اما در نظر داشته باشید تمام این موارد بیانگر مفهوم شکست هستند.
در جدول پایین انواع شکست‌ها را به صورت مختصر مشاهده میکنید.
نوع کندل
ویژگی‌ها
اعتبار
توضیحات
فول بادی
بدنه بزرگ، سایه کوچک یا بدون سایه
بالا
قدرت قاطع خریدار یا فروشنده
دوجی
بدنه بسیار کوچک (تقریباً خطی)
پایین
بلاتکلیفی و عدم قطعیت در بازار
کندل با سایه بلند
بدنه کوچک، سایه بلند در جهت شکست
پایین
بیانگر عدم شکست
کندل پوشالی
بدون سایه بالا یا پایین، بدنه کامل
بسیار بالا
شکست همراه با نقطه ورود
برای استفاده از استراتژیهای شسکت باید به مبانی خطوط حمایت و مقاومت و استراتژیهای شکست تسلط داشته باشید.
گام سی‌ام تا سی و پنجم آموزش فارکس – شروع عملی تحلیل تکنیکال
در این گام‌ها سعی داریم مطالب را کاملا به صورت عملی عنوان کنیم. بسیاری از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس، مانند قدرت روند، شناخت حرکت نمادها، و ارتباط نمادها با یکدیگر، از دل تجربه عملی و تحلیل عمیق نمودارها بیرون می‌آیند. این موارد فراتر از یک تحلیل صرفاً تئوریک هستند و نیازمند دیدن و درک واقعی بازار در لحظه هستند.
به عنوان مثال صحیح است. ترند در هر سبک تحلیلی ممکن است تعاریف متفاوتی داشته باشد و کار شما به عنوان یک معامله‌گر، این است که با درک این تفاوت‌ها، دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین روش را برای تحلیل خود انتخاب کنید. در نهایت این شما هستید که با ترکیب بهینه ابزارها و تجربه شخصی خود، از آنها بهترین بهره را می‌برید.
تحلیل‌گری در بازارهای مالی، به خصوص فارکس، یک علم مطلق نیست، بلکه یک هنر است که با تمرین و تجربه به دست می‌آید. تمام سبک‌های تحلیلی، از کلاسیک گرفته تا پرایس اکشن و اندیکاتورها، هر یک مزایا و محدودیت‌های خود را دارند.
ما در این دوره آموزش فارکس سعی داریم مسیر معامله‌گری را به شکلی همراه شما باشیم ته نتیجه مطلوب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدست بیاورید.
خط روند به زبان ساده، یک خط مستقیم است که برای نشان دادن جهت حرکت قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص، روی نمودار رسم میشود. اما در نظر داشته باشید که این صرفا یک تعریف ظاهری است. در عمل روند بخشی از سایکل بازار است.
روند بخشی از چرخه بازار است که بعد از اسپایک رخ میدهد. در این حالت شما هم میتوانید شاهد یک حرکت صعودی با شارپ بسیار زیاد باشید و کل روند با یک کندل اتفاق بیوفتاد. در حالت دیگر میتوانید شاهد روند به صورت معمول به صورت یک کانال موازی باشید.
پس حتما این نکته را در نظر بگیرید که روند بخشی از چرخه بازار است که قدرت خریداران یا فروشندگان بر طرف مقابل در این مرحله غلبه می‌کند و بخشی از سایکل بازار است.
شغل معامله‌گری به دلیل ماهیت بازار با سایر حرفه‌ها متفاوت است. در سایر مشاغل همواره افراد با شرایط یکسان سر و کار دارند و دارای ساز و کار مشخص هستند. اما در بحث ترید و معامله‌گری اوضاع به گونه‌ای دیگر است.
در بازارهای مالی شما با شرایط یکسانی رو به رو نیستید و هر روز اخبار، دادهها و رویدادهای مختلفی اتفاق می‌اقتد که معامله‌گران خود را برای رویارویی با این شرایط آماده کنند. به همین دلیل نیاز است انعطاف داشته باشند و استراتژی معاملاتی خود را مطابق شرایط بازار تغییر دهند.
به صورت کلی چرخه بازار بیانگر یک سایکل از حرکت قیمت است که به صورت مدام تکرار میشود. در نظر داشته باشید که در سبک‌های پرایس‌اکشن مختلف به صورت متفاوت به این چرخه نگاه شده است که در ادامه بررسی میکنیم.
چرخه بازار از دیدگاه البروکس
از دیدگاه آقای البروکس چرخه بازار سه مرحله دارد. شامل اسپایک، ترند، تریدینگ رنج که در ادامه به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.
۱. اسپایک (Spike)
یک حرکت خیلی سریع و شدید است.
معمولاً با کندل‌های بزرگ و پشت سر هم شکل می‌گیرد.
اسپایک حکم «شروع روند» رو دارد.
۲. کانال (Channel)
بعد از اسپایک، بازار وارد یک کانال میشود.
کانال می‌تونه صعودی یا نزولی باشد.
درون کانال اصلاح‌های کوچک و پولبک‌ها دیده میشود.
۳. رنج (Trading Range)
بعد از اسپایک و کانال، انرژی بازار تخلیه میشود.
قیمت وارد فاز تعادل (رنج) میشود.
در این مرحله معامله‌گران بزرگ شروع میکنند به آماده‌سازی برای اسپایک
و این چرخه ادامه خواهد داشت و مدانم تکرار میشود.
چرخه بازار از دیدگاه وایکاف
اقای وایکاف به چرخه بازار بیشتر دید اقتصادی داشتند و بر مبنای عرضه و تقاضا به آن نگاه می‌کردند. چرخه وایکاف به زبون ساده ۴ فاز اصلی دارد:
۱. انباشت (Accumulation)
بعد از نزول شدید سرمایه‌های بزرگ شروع به خرید میکنند. بازار توی رنج کف حرکت می‌کند.
۲. مارک‌آپ (Markup)
شروع روند صعودی قیمت کف‌ها و سقف‌های بالاتر می‌سازد (HL و HH) عموم معاملهگرها در این مرحله وارد بازار می‌شوند.
۳. توزیع (Distribution)
بعد از صعود طولانی سرمایه‌های بزرگ داراییهای خود را رو به خُرده معاملهگرها می‌فروشند و بازار توی رنج سقف حرکت می‌کند.
۴. مارک‌داون (Markdown)
شروع روند نزولی و قیمت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر می‌سازد (LL و LH) و احساسات غالب بازار: ترس و وحشت است.
به صورت کلی چرخه بازار در هر کدام از سبک‌های اشاره شده کلیت یکسانی دارند صرفا اصطلاحات و نواع دیدگاه ارائه دهندگان آنها متفاوت است.
در این قسمت از آموزش فارکس در مورد مارکت تخصصی صحبت میکنیم. هر معامله‌گری باید یک بازار تخصصی داشته باشد. درست است که معاملهگرها توانایی معامله دز بازارهای مختلف را دارند. چرا که همه بازارها از مدیریت سرمایه، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی پیروی میکنند. اما موضوع فراتر از این مهارت‌ها است.
هر مارکتی ویژگیهای خاص خود را دارد. به عنوان مثال اگر شما در بازار فارکس معامله میکنید قطعا نیاز داریدخبرهای بانک مرکزی کشورهای مختلف را بررسی کنید. تسلط بیشتری روی تحلیل تکنیکال داشته باشید چرا که این مارکت مبتنی بر تحلیل تکنیکال و نوسانات بالا است.
این درحالی است که اگر شما در بازار سهام فعالیت کنید باید توانایی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را داشته باشید و تاثیرات تحلیل تکنیکال کمتر است چرا که شما به عنوان یک سرمایه‌گذار هستید تا یک تریدر به همین دلیل برای فعالیت حرفه‌ای نیاز دارید تا یک مارکت تخصصی برای خود ایجاد کنید.
ترند به صورت کلی در سه حالت اصلی دیده میشود: زمانی که قیمت به طور پیوسته سقف‌ها و کفهای بالاتری می‌سازد روند صعودی است، وقتی پی‌درپی سقف‌ها و کفهای پایین‌تر ایجاد میشود روند نزولی شکل می‌گیرد، و اگر قیمت در یک محدوده تقریباً ثابت نوسان کند و نه بالاتر برود نه پایین‌تر، روند خنثی یا رنج خواهد بود.
ترند در تحلیل تکنیکال جهت کلی حرکت قیمت است که از برتری یکی از نیروهای عرضه یا تقاضا شکل می‌گیرد. اگر تقاضا بیشتر باشد قیمت در مسیر صعودی با سقف‌ها و کفهای بالاتر حرکت می‌کند. اگر عرضه غالب شود بازار نزولی شده و کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر ایجاد میشود و هر زمان که عرضه و تقاضا در تعادل باشند روند خنثی یا رنج به وجود می‌آید.
غالبا افراد مبتدی ترند را صرفا به صورت قله‌ها و دره‌های متوالی در نظر می‌گیرند. این درحالی است که ترند بخشی از سایکل بازار است که بعد از شکست یا اسپایک رخ میدهد. ترند می‌تواند به صورت یک کندل فول بادی باشد یا میتوانید از مجموعه‌ای از کندل‌ها شکل بگیرد. پس برای تشخصی ترند باید شما به مارکت سایکل دقت کنید.
گام سی و پنجم تا چهلم آموزش فارکس – تحلیل تکینکال پیشرفته
تا به اینجای آموزش فارکس به صورت کلی مبانی پایهای و پیشرفته را یاد گرفتید. در حال حاضر در تلاش هستیم که نکات بسیار مهم و کاربردی را آموزش دهیم. نکاتی که از حالت آکادمیک فاصله دارند و در مارکت لایو و واقعی برای شما کاربرد دارند.
آموزش فارکس زمانی نتیجه‌بخش است که به صورت کاربردی دنبال شود و پایه آن تمرین عملی روی نمودار زنده باشد، نه تکرار مباحث تئوری. بسیاری از افراد منابع مختلف را مطالعه میکنند اما در بازار واقعی با مشکل مواجه می‌شوند. زیرا واقعیت بازار با هیچ متن آموزشی یکی نیست و تنها از طریق تجربه مستقیم میتوان به درک درست رسید.
در این مسیر شناخت نمادهای معاملاتی، آشنایی با ساختار بازارها و درک رفتار قیمت اهمیت دارد. اما آنچه نقش اصلی را ایفا می‌کند این است: یعنی تمرین مداوم و عملی که باعث شکل‌گیری درک واقعی از حرکت بازار، مدیریت نوسان، یادگیری از اشتباهات، ساختن ذهنیت معامله‌گری و کاربردی شدن ابزارها میشود.
بخش زیادی از موفقیت در فارکس و ولتیلیتی مارکت وابسته به همین تجربه عملی است و در حالی که مباحث تئوری تنها بخش کوچکی از مسیر یادگیری را تشکیل می‌دهند. بخش اصلی همان تمرین زنده و مواجهه واقعی با بازار است که می‌تواند معامله‌گر را به سطح حرفه‌ای برساند.
در ادامه تمام مباحث با این رویکرها بیان میشود که شما به صورت عملی ترید را یاد بگیرید.
هر نمادی در مارکت ویژگی اختصاصی خود را دارد که شما با شناخت آن میتوانید عملکرد خود را بهبود دهید. این ویژگی‌ها شامل:
Volatility | نوسان: میزان تغییرات قیمت و شدت حرکات بازار
Liquidity | نقدشوندگی: حجم معاملات و سرعت انجام سفارش‌ها.
Trend | روند: جهت کلی حرکت قیمت در بازه‌های مختلف زمانی.
Rally | قدرت حرکت: میزان انرژی و پایداری روندهای صعودی یا نزولی.
Time Activity | فعالیت زمانی: ساعات یا سشن‌هایی که بیشترین تحرک در آن نماد رخ میدهد.
Risk Level | سطح ریسک: نسبت فرصت به خطر در معاملات آن نماد.
Behavioral Pattern | الگوی رفتاری: خصوصیات روانی بازار مانند آرام بودن یا پرهیجان بودن.
برخی از این موارد با تجربه بدست می‌آید و برخی با توجه به منابعی که وجود دارد میتوانید آنالیز کنید.
برای بررسی volatiltiy میتوانید از محاسبه‌گرهای سایت Investing یا Fxstreet استفاده کنید. برای شناخت مارکت رالی به این نیاز دارید که سشن‌های مارکت را بشناسید. در تصویر زیر سشن‌های معاملاتی را مشاهده میکنید.
توصیه ما به شما این است که تمامی این موارد را با فعالیت در بازار یاد بگیرید یعنی با ترید کردن همه این موارد را تجربه کنید.
در بازارهای مالی هیچ آموزشی کامل نیست و هیچ کتاب یا دورهای نمی‌تواند همه جزئیات را پوشش دهد. علتش این است که بازار زنده دائماً در حال تغییر است و شرایط آن به عوامل اقتصادی، روانی و حتی سیاسی وابسته است.
بنابراین اگر کسی بخواهد فقط منتظر کامل شدن اطلاعات باشد، هیچ‌وقت شروع نمی‌کند. آنچه اهمیت بیشتری دارد تلاش عملی و تمرین مداوم است. تمرین باعث میشود معامله‌گر حتی با دانش محدود، رفتار واقعی بازار را لمس کند، نقاط ضعف خود را بشناسد و قدم به قدم پیشرفت کند.
تجربه مستقیم روی نمودار چیزی را به ذهن و ناخودآگاه منتقل می‌کند که هیچ متن یا کلاس آموزشی قادر به انتقال آن نیست. هر بار تمرین به‌مثابه آزمایشی است که نتیجه آن تبدیل به یک درس عملی میشود. حتی شکست‌ها نیز بخشی از این یادگیری هستند. با تکرار این چرخه، درک بازار عمیق‌تر میشود، اعتماد به نفس افزایش می‌یابد و معامله‌گر کم‌کم از مرحله تئوری‌دان به یک تریدر واقعی تبدیل میشود.
بنابراین میتوان گفت که تمرین نه‌تنها جای خالی آموزش ناقص را پر می‌کند، بلکه اصلی‌ترین موتور رشد در بازارهای مالی است.
در پرایس اکشن آل بروکس، تریدینگ رنج به وضعیتی گفته میشود که قیمت بین سطح حمایت و مقاومت مشخصی نوسان می‌کند و روند مشخصی ندارد. قیمت نه صعودی است و نه نزولی، بلکه به صورت افقی حرکت می‌کند و معامله‌گران در این محدوده خرید و فروش انجام می‌دهند.
ویژگیهای مهم رنج تریدینگ
محدوده مشخص حمایت و مقاومت
حجم معمولی تا کم در طول تریدینگ رنج
سیگنال شکست نشان دهنده شروع روند جدید
نکات کلیدی تریدینگ رنج آل بروکس
1. معامله‌گر باید همیشه انتظار شکست را داشته باشد، زیرا حرکت قیمت پس از شکست می‌تواند بسیار شدید و سریع باشد. 2. در طول رنج، استراتژی ساده این است که در محدوده پایین رنج خرید کرده و در محدوده بالای رنج فروش انجام دهد. 3. شناخت نوع رنج، یعنی تمایز بین رنج کوچک و بزرگ، به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط ورود و حد ضرر خود را به درستی تعیین کند.
اگر بخواهیم مارکت سایکل البروکس را با چرخه آلفونسو تطبیق بدهیم باید به این شکل بیان کنیم. در تریدینگ رنج آل بروکس حمایت و مقاومت را به‌عنوان حدود مشخص نوسان قیمتی ببینید و معامله‌گران در پایین رنج خرید و در بالای رنج فروش میکنند.
در دیدگاه الفونسو مونرو، همان حمایت و مقاومت در واقع نقاطی از تعادل عرضه و تقاضا هستند. یعنی قیمت در این محدوده بین فشار خریداران و فروشندگان متوقف میشود و شکست زمانی رخ میدهد که یکی از طرفین قدرت بیشتری پیدا کند، که با کندل و حجم میتوان آن را تأیید کرد.
اسپایک همان شکست رنج است که با یک کندل فول بادی قوی مشخص میشود و نشان میدهد که قیمت از ناحیه رنج خارج شده است. این کندل نمایانگر فشار شدید یک سمت بازار (خریداران یا فروشندگان) است که تعادل عرضه و تقاضا در رنج را شکسته و احتمال شروع یک روند جدید را بالا می‌برد.
باید در نظر داشته باشید معامله کردن اسپایک ممکن است. اما ریسک بالایی دارد زیرا قیمت پس از حرکت شدید اولیه می‌تواند سریعاً ریجکشن یا بازگشت کوتاه‌مدت داشته باشد. برای کاهش ریسک، بهتر است قبل از ورود صبر کنید تا کندل اسپایک تثبیت شود یا منتظر پولبک به محدوده‌ای که شکسته شده بمانید. تا بتوانید با حد ضرر مناسب و حجم کنترل‌شده وارد معامله شوید و از نوسانات شدید اسپایک محافظت کنید.
ترندحرکت مشخص قیمت است که معمولاً بعد از اسپایک شکل می‌گیرد. زمانی که یک اسپایک رخ میدهد، یکی از طرفین بازار (خریداران یا فروشندگان) برتری پیدا می‌کند و تعادل عرضه و تقاضا در ناحیه رنج شکسته میشود.
این برتری باعث میشود قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت کند و یک ترند صعودی یا نزولی شکل بگیرد. به عبارت دیگر، ترند نشان‌دهنده غالب شدن نیروهای بازار و جهت‌گیری واضح قیمت پس از شکست اسپایک است.
به صورت کلی تفاوتی ندارد که از کدام سبک پرایس‌اکشن بهره می‌گیرید. تمام سبک‌های پرایس‌اکشن پایه و اساس یکسانی دارد و صرفا این اصطلاحات است که با یکدیگر متفاوت‌اند. به عنوان مثال آقای البروکس از واژه ترند استفاده می‌کند و شروع روند را بعد از شسکت تریدینگ رنج می‌داند. درحالی که در سبک عرضه و تقاصا شروع روند بعد از غلبه خریدار و فروشنده به یکدیگر است.
به‌طور کلی، تمام سبک‌های پرایس اکشن مانند سبک آل بروکس، الفونسو مونرو و دیگران، بر پایه یک مفهوم مشترک بنا شده‌اند و آن هم تعادل و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. تفاوت آنها بیشتر در نحوه بیان و ظاهر آموزشی است تا در منطق اصلی.
استراتژی ترید فرآیندی است که در آن یک معامله‌گر مجموعه‌ای از قوانین و راهبردهای منسجم برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش دارایی‌ها را تعریف می‌کند. درواقع استراتژی ترید شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت سرمایه، سنتیمنت و سایر اقداماتی است که یک تریدر از زمان باز شدن تا بسته شدن معامله انجام میدهد.
استراتژی نویسی قلب تپنده یک سیستم معاملاتی است که دارای بخش های گوناگونی است. در ادامه برای آشنایی بیشتر و درک استراتری ترید یک مثال ساده را بیان میکنیم.
استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک
این استراتژی یکی از معروف‌ترین و ساده‌ترین روش‌های معاملاتی است که هم برای تازه‌کارها و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای قابل استفاده است.
مشخصات استراتژی
نوع معامله: نوسان‌گیری (Swing Trading) یا معامله روزانه
ابزار مورد نیاز: اندیکاتورهای میانگین متحرک
بازار هدف: سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و دیگر داراییهای مالی
قوانین استراتژی
1. ابزارها و تنظیمات
میانگین متحرک سریع: مثلاً دوره 10
میانگین متحرک کند: مثلاً دوره 50
2. شرایط ورود به معامله
سیگنال خرید: زمانی که میانگین متحرک سریع (MA10) از پایین میانگین متحرک کند (MA50) را قطع کند و به سمت بالا برود.
سیگنال فروش: زمانی که میانگین متحرک سریع (MA10) از بالا میانگین متحرک کند (MA50) را قطع کند و به سمت پایین برود.
3. مدیریت ریسک
حد ضرر: زیر آخرین کف قیمتی قرار دهید (برای معاملات خرید) یا بالای آخرین سقف قیمتی (برای معاملات فروش)
حد سود: نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 باشد یا زمانی که قیمت به سطح مقاومت یا حمایت مهمی برسد.
4. تایم‌فریم
این استراتژی در تایم‌فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما برای نوسان‌گیری، تایم‌فریم 1 ساعته یا 4 ساعته پیشنهاد میشود. در واقع تمام مواردی که در بالا اشاره شد یک استراتژی ترید است. در طراحی ربات‌های ترید برنامه‌نویس‌ها تمام این موارد را به کد تبدیل میکنند تا بتوانند براساس یک الگوریتمرباتهای تریدررا بسازند.
فیلترنویسی
فیلترنویسی به معنای تعریف مجموعه‌ای از قوانین یا شرایطی است که تعیین می‌کند ربات باید چه دادهها یا سیگنال‌هایی را پردازش کند و در چه شرایطی معامله انجام دهد. این فیلترها نقش حیاتی در بهبود دقت، کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری استراتژی معاملاتی دارند.
درواقع به زبان ساده فیلترنویسی یک بخش کلیدی از ساخت ربات‌های معاملاتی است که به تصمیم‌گیری بهتر و کاهش سیگنال‌های اشتباه کمک می‌کند. با فیلترنویسی استراتژی معاملاتی و عملکرد ربات ترید را بهبود می‌دهیم.
در ادامه برای آشنایی و یادگیری بیشتر فیلترنویسی در ربات‌های مدیریت سرمایه را توضیح می‌دهیم. اگر بخواهیم ربات دستیار ترید یا مانی منیجمنت داشته باشیم باید برروی استراتژی مدیریت ریسک و ترید آن کار کنیم.
امروز این مدل ربات ها دارای پنل های گرافیکی هستند که دسترسی به تنظیمات را راحت تر کرده و مقادیری مانند اسپرد لحظه ای، میزان سود و ضرر روزانه، تعداد ترید انجام شده و دیگر موارد را هم بر روی پنل به ما نشان میدهد. فیلتر های پایه برای این مدل ربات شامل حد سود، حد ضرر، ریسک فری،دستور کلوز، تریلینگ استاپ و پارشال اگزیت و … است. که در ادامه هر کدام را به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.
ریسک فری: گذاشتن حد ضرر بر روی نقطه ورود زمانی که معامله در سود است ریسک فری می‌گویند.
تریلینگ استاپ: هنگامی که قیمت دارایی در جهت معامله (سودآور) حرکت می‌کند، حد ضرر به نسبت فاصله‌ای مشخص از قیمت بازار جابجا میشود.
پارشال اگزیت: به معنای خروج و یا کاهش بخشی از حجم معامله در سود است.
در تصویر پایین کد نویسی تریلینگ استاپ را مشاهده میکنید.
انواع استراتژی ترید
در بازارهای مالی برای تحلیل دادهها و انجام معاملات از روش‌های مختلفی استفاده میشود که اصطلاحا به آن استراتژی معاملاتی می‌گویند. تریدرها از روش‌های متفاوت تحلیلی استفاده میکنند به همین دلیل است که بازده متفاوتی به دست‌می آورند. در این بخش تعدادی از استراتژی‌ها را به صورت مختصر معرفی میکنیم.
استراتژی مارتینگل (Martingale)
مارتینگل یک استراتژی مدیریت سرمایه پر ریسک محسوب میشود که بر این فرض استوار است که پس از هر زیان، اندازه معامله را تریدر دو برابر می‌کند تا با اولین معامله در سود، تمام زیان‌های قبلی جبران شده و سودی معادل سرمایه اولیه کسب شود. این استراتژی در جهت افزایش سود و یا کم کردن میانگین استفاده میشود. مارتینگل انوع مختلفی شامل: مارتینگل مستقیم، مارتینگل معکوس، مارتینگل با حجم کاهشی و یا مارتینگل در سود.
فرمول محاسبه مارتینگل
اگر مبلغ اولیه معامله AAA باشد:
معامله اول: AAA
معامله دوم: 2A2A2A
معامله سوم: 4A4A4A
معامله nnn: 2(n−1)×A2^{(n-1)} \times A2(n−1)×A
استراتژی هج (Hedge)
استراتژی هج یک سیستم مدیریت سرمایه حرفه‌ای است که هدف اصلی آن محافظت از دارایی‌ها در برابر ریسک و نوسانات مالی است که در بارارهای مختلف مثل فارکس، رمزارزها و استاک مارکت کاربرد دارد. فرض کنید در بازار فارکس معامله‌گر یک موقعیت خرید (buy) روی جفت ارز EUR/USD باز کرده است و نگران کاهش ارزش یورو در برابر دلار است. او می‌تواند یک موقعیت فروش (sell) همزمان روی همان جفت ارز باز کند یا از قرارداد اختیار معامله فروش (Put Option) استفاده کند.
استراتژی هج انواع مختلفی دارد که شامل:
هج مستقیم (Direct Hedge)
هج غیرمستقیم (Cross Hedge)
هج با استفاده از مشتقات مالی
استراتژی گرید (grid)
این استراتژی شباهت هایی به استراتژی مارتینگل دو طرفه دارد بدین صورت که روی سطوح مشخص شده به صورت افزایشی یا کاهشی معاملات بای و سل اجرا میشود و نیازمند اجرای درست می‌باشد تا به سیستم ما کمک کند.استراتژی گرید یک روش کارآمد برای سودآوری از نوسانات بازار است، اما نیازمند مدیریت دقیق و کنترل ریسک است. استفاده از این استراتژی در کنار ابزارهای مدیریت سرمایه و تحلیل تکنیکال می‌تواند به موفقیت بیشتری منجر شود.
استراتژی ترید پرایس اکشن
پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی محسوب میشود که معاملهگرها بر مبنای حرکت نمودارها معامله میکنند. در این روش تریدرها بجای اتکا بر اندیکاتورها به تفسیر و تحلیل قیمت می‌پردازد. پرایس اکشن سبک های مختلفی دارد که از جمله آنها میتوان به پرایس اکشن البروکس، کلاسیک، اسمارت مانی، لنس بگز و … اشاره کرد. برای آشنایی با این سبک پیشنهاد میکنیم مقاله انواع سبک‌های پرایس اکش را مطالعه کتید.
استراتژی مبتنی بر حجم و جریان سفارشات (Order Flow)
درواقع این سبک بر مبنای والیوم تریدینگ است. در این روش با استفاده از بررسی سفارشات خرید و فروش تریدرها حرکت‌های بازار را پیش‌بینی میکنند. برای استفاده از این روش معامله‌گران نیاز به دسترسی به داده‌های عمق بازار (Order Book) دارند.
به صورت کلی استراتژیهای مختلفی وجود دارد که موارد بالا صرفا بخشی کوچکی از آنها است از جمله استراتژی‌هایی ترکیبی یا سبک‌های مبتنی بر آربیتراژ، هوش مصنوعی و سایر سبک‌ها. درواقع تمام سبک‌ها اگر به درستی به کار برده شود لیت تبدیل شدن به الگوریتم و ربات را دارد. مطلبی که باید توجه کنید میزان بازدهی و ریسک این استراتژی‌ها است.
نکات مهم در طراحی استراتژی ترید
نوشتن یک استراتژی معاملاتی موفق نیازمند دقت و در نظر گرفتن عوامل مختلفی است. این فرآیند به ترکیب دانش فنی، تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک بستگی دارد. در ادامه نکات مهم در نوشتن یک استراتژی معاملاتی توضیح داده شده است:
مشخص کردن هدف معامله
انتخاب ابزار معاملاتی
مدیریت ریسک
تعیین قوانین ورود و خروج به معامله
انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری
تحلیل روانشناسی معامله‌گر
در واقع باید استراتژی در راستای هدف ما باشد چرا که بازارهای مالی پر از فرصت‌های مختلف است. معامله‌گران با توجه به نماد معاملاتی، میزان ریسک، دامنه نوسان، تایم فریم و سایر فاکتورها استراتژی خود را طراحی کنند. در نظر داشته باشید نوشتن استراتژی ترید مهم‌ترین فاکتور طراحی ربات‌های معامله‌گر است.
جمع‌بندی
تمام استراتژیهای ترید به شرطی که قوانین و فیلترهای آنها دقیق و واضح عنوان شود، می‌توانند به ربات تبدیل شوند. ربات‌های معاملاتی بر اساس الگوریتم‌هایی کار میکنند که به زبان برنامه‌نویسی نوشته شده‌اند. این الگوریتم‌ها رفتار استراتژی را شبیه‌سازی میکنند و بر اساس داده‌های بازار تصمیم می‌گیرند.
به بیان ساده برای طراحی ربات‌های معامله‌گر استراتژی ترید را به صورت کد به سیستم تعریف میکنند. اما در نظر داشته باشید همه استراتژی‌ها برای تبدیل به ربات مناسب نیستند. استراتژی‌هایی که ذهنی، مبهم یا وابسته به احساسات هستند، به سختی قابل پیاده‌سازی در ربات‌ها هستند. چرا که بسیاری از یا موارد را نمی‌تواند در کدنویسی و الگوریتم پیاده سازی کرد. در مقابل، استراتژیهای قانون‌محور و داده‌محور بهترین گزینه برای تبدیل به ربات هستند.
حتما در نظر داشته باشید که در سال‌های گذشته با به وجود آمدن هوش مصنوعی اماکن ایجاد ربات‌های مبتنی بر سنتیمنت نیز به وجود آمده است که در مقاله هوش مصنوعی و ترید به صورت کامل به این مورد پرداختیم.
هموار انتخاب یک بروکر خوب و معتبر برای تریدرها حائز اهمیت است. چرا که امنیت سرمایه‌گذاری افراد به این موضوع بستگی دارد. در نظر بگیرید فارکس یک بازار بین‌المللی است و هیچ نهاد مرکزی برای نظارت ندارد. همین امر باعث شده تخلفات متفاوتی از سوی بروکرهای غیر معتبر یا به اصطلاح تخصصی‌تر بروکرهایی که رگولاتوری مناسبی ندارند رخ دهد.
از این رو انتخاب بروکر معتبر بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله ویژگیهای یک بروکر خوب را به صورت کامل به شما شرح می‌دهیم تا بتوانید گزینه مناسب خود را انتخاب کنید.
ویژگیهای اساسی یک بروکر معتبر
برای انتخاب یک بروکر معتبر و خوب در فارکس، باید به چند ویژگی کلیدی توجه کنید. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند سرمایه شما در امنیت باشد. در ادامه برخی از مهم‌ترین ویژگیهای یک بروکر مناسب را بیان میکنیم.
۱. رگولاتوری (Regulation)
یک بروکر خوب باید تحت نظارت نهادهای مالی معتبر بین‌المللی باشد. درواقع رگوله بودن به این معناست که بروکر توانسته است تائید نهادهای مالی معتبر را کسب کند و براساس استاندارد‌های آنها فعالیت کند.
۲. شفافیت معاملات
بروکر باید گزارش‌های مالی شفاف و قابل اعتمادی را ارائه دهد. همچنین نباید تخلفاتی مثل دستکاری قیمت، افزایش کمسیون معاملات و بازار‌سازی انجام دهد.
۳. امنیت سرمایه و حساب‌ها
بروکر باید سرمایه مشتریان را در حساب‌های بانکی جداگانه (Segregated Accounts) نگهداری کند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. همچنین، داشتن گواهی امنیت (SSL) برای حفظ اطلاعات مالی و شخصی مشتریان ضروری است. بسیاری از بروکرهای حساب مشتریان را بیمه میکنند.
۴. اعتبار و سابقه فعالیت
یکی از معیار‌های انتخاب بروکر مناسب میزان فعالیت و سابقه کاری آنها است. چرا که به راحتی کاربران می‌توانند فعالیت بروکرها را رصد کنند و از نظرات سایر کاربران استفاده کنند.
۵- داشتن زیرساخت مناسب برای اجرای معاملات
بروکر باید سرورهای به روز داشته باشند تا معاملات را بدون تأخیر و خطا انجام دهد.
در نظر داشته باشید که در قدم اول انتخاب بروکر مناسب باید به تمام این نکات توجه کنید. درواقع بعد از این مراحل ویژگیهای دیگر بروکر مثل پشتیبانی، پلتفرم‌های معاملاتی، لوریج و… اهمیت دارد. یکی از مراجع رسمی که میتوانید به صورت دقیق بروکرها را بررسی کنید سایت ایران بروکر است.
منظور از بروکرهای اف شور چیست؟
بروکرهای آفشور (Offshore Brokers) به بروکرهایی گفته میشود که در کشورهای با نظارت مالی کمتر سخت‌گیرانه ثبت و فعالیت میکنند. اکثر این بروکرها در جزایر و کشورهای ساحلی مثل قبرس، جزایر سیشل، جزایر مارشال، سنت وینسنت و گرنادین‌ها و… ثبت شده‌اند. این بروکرو‌ها به کشور‌هایی که تحریم هستند مثل ایران خدمات ارائه می‌دهند.
در ادامه برخی از مزایا و معایب این بروکرها را بررسی میکنیم.
مزایای
۱. انعطاف در شیوه‌های سپردهگذاری و برداشت
۲. ارائه اهرم معاملاتی بالا
۳. شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر
۴. ارائه خدمات به معامله‌گران از کشورهای تحریم‌شده
البته در نظر داشته باشید که این مزایا برای کشور‌هایی که تحت تحریم هستند مزیت محسوب میشود. در سایر کشور‌ها که کاربران حق انتخاب دارند قطعاً بروکرهای آف شور را انتخاب نمی‌کنند.
معایب و ریسک‌های بروکرهای آفشور
۱. عدم رگوله معتبر یا ضعف نظارت سازمان‌های مالی
۲. ریسک کلاهبرداری و اسکم
۳. نداشتن بیمه برای سرمایه مشتریان
۴. نداشتن امکان پیگیری حقوقی
بروکرهای آفشور به دلیل انعطاف‌پذیری و شرایط آسان‌تر، گزینه‌ای محبوب هستند، اما ریسک‌های آنها نیز قابل توجه است. این درصورتی که است که برای ایرانیان تنها گزینه مطرح هست و متأسفانه کاربران ایرانی انتخابی جز بروکرهای آفشور ندارند. حتماً توصیه میکنیم موارد امنیتی را در انتخاب بروکرها لحاظ کنید.
گام دوم در انتخاب بروکر معتبر
همان‌گونه که در ابتدا مقاله عنوان کردیم اولویت اول در انتخاب بروکر بررسی رگولاتوری، امنیت، سابقه فعالیت و سایر ویژگیهای اساسی است. در گام بعدی انتخاب بروکر باید معامله‌گران به مسائلی بپردازند که کار با بروکر را برای آنها آسان کند. درواقع باید متناسب با نیاز خود بروکر را انتخاب کنند.
۱. پشتیبانی قدرتمند
پشتیبانی در بحث کاربری بسیار حائز اهمیت است. بروکرها باید پشتیبانی تمام وقت داشته باشند تا در تمام مراحل از ثبت‌نام تا واریز مشکل احتمالی کاربران را حل کنند
۲. تنوع در پلتفرم معاملاتی
یک بروکر خوب باید پلتفرم معاملاتی مختلفی را ارائه دهد. پلتفرم‌هایی مانند: MetaTrader4 ،MetaTrader5 ،Ctrader در واقع معامله‌گران ممکن است به پلتفرم خاصی نیازنداشته یاشد قطعاً تنوع در پلتفرم‌ها و سرور‌ها کمک شایانی را به تریدرها می‌کند.
۳- اسپرد و کمیسیون شفاف
اسپرد (Spread) و کمیسیون معاملات باید منطقی و شفاف باشد. معمولاً بروکرهای معتبر این اطلاعات را به وضوح در وب‌سایت خود ارائه می‌دهند.
۴- تنوع نمادهای معاملاتی
یک بروکر خوب باید دسترسی به انواع بازارها را فراهم کند مانند:
جفتارزها (Forex)
کالاها (طلا، نقره، نفت و…)
شاخص‌ها (Indices)
سهام
ارزهای دیجیتال
۵. حساب‌های معاملاتی متنوع
بروکر باید انواع حساب‌های معاملاتی (Standard، ECN، Pro ECN و…) را برای معامله‌گران ارائه دهد.
با در نظر گرفتن این موارد میتوانید بروکر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین توصیه میکنیم ترافیک و ساختار سایت بروکر را بررسی کنید. بسیار اهمیت دارد که سایت بروکر ساختار حرفه‌ای متناسب با نیاز کاربر داشته باشد.
رقابت بروکرها برای جذب کاربر
بروکرها برای جذب کاربران و افزایش رضایت معامله‌گران، ویژگیهای اضافی و خدمات خاصی ارائه می‌دهند که در ادامه به آن می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که در گام سوم انتخاب بروکر باید به این موارد توجه کنید:
ارائه حساب پم (PAMM Account)
سیستم کپی ترید (Copy Trading)
حساب‌های اسلامی
ارائه پلتفرم سوشال تریدر
اعطای بونوس و جوایز
حساب‌های چند ارزی (Multi-Currency Accounts)
حساب‌های مدیریتی MAM (Multi-Account Manager)
خدمات تحلیلی و آموزشی
ارائه ریبیت
این موارد بخشی از مواردی است که بروکرها برای جذب کاربران بیشتر به مشتریان خود ارائه می‌دهند. در نظر داشته باشید که ویژگی‌هایی که در این قسمت رو عنوان کردیم جز اولویت های اول خود برای انتخاب بروکر قرار ندهید.
جمع‌بندی
همواره انتخاب بروکر مناسب دغدغه خیلی از تریدرها است ما در این مقاله سعی کردیم ویژگیهای یک بروکرهای را معرفی کنیم تا خود شما توانایی تصمیم‌گیری و انتخاب را داشته باشید. در نظر بگیرید که برای انتخاب بروکر همواره گزینه امنیت سرمایه گذاری را در اولویت قرار دهید و تحت تأثیر طرح‌های تشویقی مختلف قرار نگیرید.
همچنین قوانین بروکر را به صورت کامل مطالعه کنید و قبل از سرمایه‌گذاری برای تست عملکرد بروکر یک حساب دمو افتتاح کنید. پیشنهاد میکنیم با پشتیبانی بروکر در ارتباط باشید تا شیوه و نحوه پشتیبانی بروکر را بررسی کنید. علاوه بر این موارد از مراجع داخلی و خارجی بررسی بروکر استفاده کنید و نظر کاربران را مد نظر داشته باشید.
امیدوارم به زودی در کشور عزیزمان ایران فارکس به بازاری قانونی تبدیل شود و دفاتر بروکرها بتوانند در داخل کشور فعالیت کنند. همچنین با عبور از تحریمها کاربران بتوانند از بروکرهای معتبر جهانی استفاده کنند.
ترید با هوش مصنوعی (َAI Trading) یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های عصرحاضر در بازارهای مالی است. درواقع هوش مصنوعیبه مجموعه‌ای از سیستم‌های کامپیوتری گفته میشود که می‌تواند بسیاری از کار‌ها را مانند بررسی گسترده و عمیق دادهها، حل مسأله و تصمیم‌گیری را با سرعت و دقت بالا انجام دهد.
در نظر داشته باشید که این فناوری قادر است بسیاری از مشاغل را در این صنعت به راحتی از بین ببرد و کاملاً می‌تواند جایگزین نیروی انسانی در حرفه‌های مختلف شود. ما در این مقاله سعی داریم ترید با هوش مصنوعی را در بازارهای مالی بررسی کنیم.
کاربرد هوش مصنوعی در ترید
هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از دادهها را در بازارهای مالی تحلیل کند. از جمله آنها میتوان به بررسی سابقه قیمت، حجم بازار، اخبار اقتصادی و سیاسی، الگوهای پنهان در دادهها و … را تحلیل کند. درواقع هوش مصنوعی مانند یک تحلیلگر خبره می‌تواند دادهها را آنالیز کند. هوش مصنوعی این بررسی‌ها را با تکنیک‌هایی مانند رگرسیون، شبکه‌های عصبی، مدل‌های یادگیری عمیق و سایر روش‌ها انجام میدهد.
از جمله مزیت‌های ترید با هوش مصنوعی عبارتاند از:
تحلیل و بررسی دادهها
هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از داده‌های موجود در بازار را تحلیل کند. این دادهها شامل قیمت‌های گذشته، حجم معاملات، اخبار اقتصادی و سیاسی، روندها و سایر اطلاعات است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین که در هوش مصنوعی به کار رفته است می‌توانند الگوهای پنهان در این دادهها را شناسایی کنند که ممکن است برای یک معامله‌گر انسانی قابل مشاهده نباشد.
پیش‌بینی روند بازار
هوش مصنوعی می‌توانند به پیش‌بینی روند آینده بازار کمک کند. به عنوان مثال، با استفاده از تکنیک‌هایی مانند رگرسیون، شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های یادگیری عمیق و سایر مدل‌ها می‌تواند مدل‌سازی قیمتی انجام دهد و براساس آن آینده بازار را پیش‌بینی کند.
معاملات خودکار (Algo Trading)
یکی از کاربرد‌های مهم هوش مصنوعی در معاملات ایجاد سیستم‌های معاملاتی خودکار یا به عبارتی الگو تریدینگ است. این سیستم‌ها می‌توانند به‌طور خودکار بر اساس سیگنال‌های ارسال شده توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی خرید و فروش انجام دهند. این امر به کاهش احساسات انسانی در معاملات کمک می‌کند و می‌تواند زمان واکنش به تغییرات بازار را به حداقل برساند.در نظر داشته باشید که الگورتریدینگ تنها بخش کوچکی از امکانات ترید با هوش مصنوعی است.
مدیریت و پوشش ریسک
قطعاً مدیریت سرمایه بخش جدایی ناپذیرمعامله‌گری است. هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف، مدیریت سرمایه انجام دهد و از استراتژیهای مختلف مانند هج در این مسیر استفاده کند.
شناسایی الگوهای پنهان
الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادر به شناسایی الگوهای تکنیکالی هستند که به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را تعیین کنند. این الگوها می‌توانند شامل سر و‌شانه، مثلث‌ها و سایر الگوهای قیمتی باشند. البته در نظر داشته باشید این موارد برای هوش مصنوعی بسیار ساده است. زمانی که از ترید با هوش مصنوعی صحبت میکنیم درواقع به یک سیستم پیچیده که قادر به مدل سازی و استراتژی نویسی است اشاره داریم.
تحلیل احساسات بازار
هوش مصنوعی همچنین می‌تواند با بررسی اخبار، شبکه‌های اجتماعی، تحلیل نظرات و بررسی عملکرد معامله‌گران، تحلیل شاخص‌های احساسات و سایر عوامل مرتبط برای تحلیل احساسات بازار استفاده شود.
در نهایت ترید با هوش مصنوعی در معاملات فارکس می‌تواند ابزار مفیدی باشد. اما همچنان موفقیت در این زمینه ترکیبی از تکنولوژی و مهارت انسانی است. شما باید بدانید که هوش‌مصنوعی فراتر از یک ابزار با دستورات تعریف شده است چرا که این سیستم می‌تواند مانند یک انسان خلاق باشد.
پلتفرم‌های تخصصی برای طراحی ابزارهای ترید با هوش مصنوعی
برای تحلیل و ترید با استفاده از هوش مصنوعی، ابزارها و پلتفرم‌های متعددی طراحی شده‌اند که از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، پردازش داده‌های بزرگ، و معاملات الگوریتمی استفاده میکنند. درنظر داشته باشید که برای استفاده و ایجاد ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی باید اطلاعات بسیاری در زمینه برنامه‌نویسی و کد نویسی داشته باشید در ادامه برخی از مهم‌ترین ابزارها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل و ترید را معرفی میکنیم:
ابزارهای تحلیل داده و پیش‌بینی
TensorFlow و PyTorch: فریم‌ورک‌های متن‌باز که برای طراحی و آموزش مدل‌های یادگیری عمیق استفاده می‌شوند. این ابزارها برای تحلیل داده‌های بازار و پیش‌بینی روندها مفید هستند.
Python Libraries (Pandas، NumPy، Scikit-Learn): برای تحلیل داده‌های مالی و پیاده‌سازی مدل‌های اولیه یادگیری ماشینی استفاده میشود.
BigML: پلتفرمی برای ایجاد و مدیریت مدل‌های یادگیری ماشینی به منظور تحلیل دادهها و پیش‌بینی رفتار بازار است.
پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی
MetaTrader (MT4 و MT5): با استفاده از ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors) میتوانید استراتژیهای معاملاتی خود را به‌صورت خودکار اجرا کنید.
QuantConnect: یک پلتفرم معاملاتی الگوریتمی که ابزارهای پیشرفته‌ای برای طراحی، آزمایش، و اجرای الگوریتم‌های ترید ارائه میدهد.
AlgoTrader: یک پلتفرم حرفه‌ای برای معاملات خودکار در بازارهای مختلف (سهام، ارز دیجیتال، فارکس) است.
ابزارهای پردازش زبان طبیعی (NLP)
Google Natural Language API: برای تحلیل اخبار و اطلاعات متنی بازار مناسب است.
OpenAI GPT: استفاده از مدل‌های زبانی پیشرفته برای بررسی و تحلیل احساسات در اخبار، رسانه‌ها، و شبکه‌های اجتماعی کاربرد دارد.
ابزارهای مدیریت ریسک
Keras و TensorFlow: برای مدل‌سازی پیش‌بینی ریسک و مدیریت پرتفوی به کار می‌رود.
Riskalyze: یک ابزار تحلیل ریسک که از هوش مصنوعی برای شناسایی و کاهش ریسک استفاده می‌کند.
این موارد تنها بخشی از پلتفرم‌های طراحی ابزارهای ترید با هوش مصنوعی هستند. شما باید بدانید که آیا می‌خواهید از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنید؟ یا نه می‌خواهید این ابزارها را شخصی سازی کرده و طراحی کنید. طبیعتا برای طراحی نیاز دارید زبان برنامه نویسی بلد باشید توصیه میکنیم برای شروع ابتدا از ابزارهای ساده‌تر مانند MetaTrader یا Trade Ideas استفاده کنید و سپس به سراغ فریم‌ورک‌های پیچیده‌تر مثل TensorFlow بروید.
سایت و اپلکیشن‌های ترید با هوش مصنوعی
اگر به عنوان یک کاربر معمولی می‌خواهید از ابزارهای ساخته شده مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل یا ترید استفاده کنید در ادامه چندین سایت و اپلکیشن را معرفی می کنیم. در تصویر زیر تحلیل انس جهانی را توسط ChatGPTمشاهده میکنید.
Trade Ideas: پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل سهام است. شما با استفاده از این پلتفرم میتوانید سهام‌های پر پتانسلی را شناسایی کنید.
Numer: پلتفرمی که کاربران را می‌توانند با مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی بازارهای مالی مختلف را پیش‌بینی کنند.
Sentieo:یک هوش مصنوعی برای تحلیل بنیادی و بررسی احساسات بازار است.
eToro: پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی که امکان تحلیل بازار و معاملات کپی (Copy Trading) را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند معاملات معامله‌گران برتر را دنبال کنند.
در نظر داشته باشید که استفاده از این ابزارها تضمین کننده موفقیت با درستی تحلیل‌ها نیست. چرا که با توجه به تیم پشتیبانی، الگوریتم‌های به کار رفته و سایر عوامل عملکرد این ابزارها با هم متفاوت است.
جمع بندی
باید بدانید که هوش مصنوعی تکنولوژی عصر حاضر است و قطعا جهان را دچار تحول می کند. این ابزار تنها برای بازارهای مالی نیست و در تمام زمینه‌ها می‌توانیم از این هوش مصنوعی بهره بگیریم. حتما توجه کنید که افراد در تمام حرفه‌ها اگر نتوانند از این ابزارها بهره بگیرند به زودی از بازار کار حذف خواهند شد.
هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین بسیاری از مشاغل شود اما متخصصین می‌تواند از این ابزار ها برای ارتقا تخصص و کارآمدی خود استفاده کنند. همچنین در نظر داشته باشید که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند اشتباه کنند یا عملکرد دقیقی نداشته باشند. درواقع این شما هستید که با بررسی عملکرد آنها بهترین ابزار را انتخاب می کنید.
ربات ترید (Trading Bot) یک ابزار برنامه‌نویسی شده جهت استفاده در بازارهای مالی است. همان‌گونه که در حرفه‌ها و مشاغل مختلف ربات‌ها به جای انسان کار میکنند، ربات‌های تریدر نیز به جای معاملهگرها معامله میکنند. این شیوه معامله‌گری نکات بسیار زیادی دارد که حتماً باید به آن توجه کنید. در ادامه مقاله این موارد را به صورت کامل بررسی میکنیم.
درواقع ربات ترید یک نرم‌افزار یا سیستم اتوماتیک است که با استفاده از الگوریتم‌های مخصوص و استراتژیهای تعیین شده در بازارهایی مثل فارکس، بورس یا ارزهای دیجیتال معامله میکنند. البته توجه داشته باشید که ترید با استفاده از ربات‌ها به این سادگی نیست. چرا که طراحی الگوریتم‌های معاملاتی و استفاده از ربات ترید یک مهارت به حساب می‌آید.
آشنایی با مفهوم الگوریتم
الگوریتم درواقع مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها یا مراحل قدم به قدم است که سازکار مشخصی دارد. الگوریتم‌ها برای حل یک موضوع خاص یا انجام یک کار مشص طراحی و برنامه‌نویسی شده‌اند. در تمام علوم از الگوریتم‌ها بهره می‌گیرند.
ما در مقاله سعی داریم در مورد الگوتریدینگ و ربات‌های تریدر بحث و گفت و گو کنیم. برای طراحی یک ربات باید ابتدا الگوریتم آن نوشته شود. درواقع باید طراح و برنامه‌نویس فاکتورهایی که ربات برای تحلیل و معامله نیاز دارد را مشخص کنند. به بیان دیگر الگوریتم استراتژی معاملاتی ربات است.
انواع ربات ترید
ربات‌ها براساس عملکرد به سه دسته ربات‌های تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستیار ترید‌ها که شامل ربات‌های مدیریت سرمایه هستند تقسیم‌بندی می‌شوند.
ربات‌های تمام اتوماتیک
ربات‌های تمام اتوماتیک بدین صورت هستند که طبق استراتژی و الگوریتم طراحی شده نقطه ورود و خروج معاملات را پیدا کرده و وارد معامله میشود. حتی درصورت نیاز و با توجه به اتفاقات و اخبار در مارکت می‌توانند پیش از رسیدن به تارگت سود یا ضرر از مارکت خارج شوند.
درواقع به بیان ساده ربات ترید اتوماتیک طبق الگوریتم خود عمل می‌کند و نیاز به هیچ‌گونه دخالت انسانی ندارد. درواقع براساس الگوریتم این ربات فیلترهای مدیریت ترید، ریسک، مدیریت سرمایه، فاندامنتال، تکنیکال و… اعمال میشود. به صورت کلی ربات ترید دیدگاه نویسنده الگوریتم و طراح خود را پیاده کند.
در تصویر بالا بک ربات ترید خودکار را مشاهده میکنید که کلیه تنظیمات آن را به کاربر نشان میدهد.
ربات‌های نیمه اتوماتیک
ربات‌های نیمه اتومات تا مرحله نمایش سیگنال یا ناحیه ورود و خروج به تریدرها می‌تواند کمک کند. در واقع این ربات‌ها جزئیات و نحوه انجام معاملات را به صورت کامل نشان میدهد اما قابلیت اجرای معاملات و ورود به پوزیشن‌ها را ندارد. این ربات‌ها به عنوان یک مشاور یا تحلیلگر عمل میکنند.
این ربات وظیفه دارد نقطه ورود یا ناحیه ترید را نشان دهد. درواقع یک معامله را به کاربر پیشنهاد می‌کند و این کار است که تصمیم به ورود یا عدم ورود به پوزیشن را می‌گیرد.
ربات‌های دستیار
ربات‌های دستیار ترید یا به بیانی دیگری ربات‌های مدیریت سرمایه وظیفه مدیریت ترید و ریسک را بعد از باز شدن معامله به عهده دارند. این ربات‌ها با فیلتر‌هایی مانند حد سود، حد ضرر، کاهش و افزایش حجم معاملات، تریلینگ استاپ و… این کار را انجام می‌دهند.
در تصویر بالا بخشی از تنظیمات ربات مدیریت سرمایه را مشاهده میکنید که فیلترهای مختلفی برای مدیریت ریسک و سرمایه دارد.
تفاوت ربات‌ها با‌اندیکاتور‌ها
اندیکاتور واژه نام‌آشنایی برای تریدرها است و انواع مختلفی مثل RSI، MACD و… دارد. درواقع این‌اندیکاتور‌ها به نوعی ربات‌های نیمه اتوماتیک هستند که الگوریتم مشخصی دارند. البته در نظر بگیرید که تفاوت اصلی ربات‌های نیمه اتوماتیک و‌اندیکاتور‌ها در الگوریتم آنها است.
ربات‌ها غالبا فاکتورهای زیادی مثل نقاط ورود، خروج، مدیریت ریسک و… را پوشش می‌دهند. اما اندیکاتورها غالبا یک فاکتور را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال اندیکاتور RSI برای نشان دادن اشباع ناحیه خرید و فروش استفاده می‌شوند. به صورت کلی تفاوت اصلی‌اندیکاتور‌ها و ربات‌ها در الگوریتم آنها است.
مزایای ربات ترید
استفاده از سبک ربات ترید در کنار مزایا، معایبی نیز دارد. درواقع شما باید این ابزار را به صورت کلی بررسی کنید تا به این نتیجه برسید که آیا برای شما این ابزار مناسب است یا خیر؟ در ادامه تمام جوانب این سبک را بررسی میکنیم.
1. اجرای اتوماتیک معاملات
ربات‌های اتوماتیک بدون نیاز به دخالت انسانی، معاملات را اجرا میکنند که باعث سرعت عمل بیشتر و بهتر می‌شوند.
2. انجام معاملات بدون احساس
بحث روانشناسی در مارکت بسیار اهمیت دارد. تریدرها مدام درگیر احساس ترس و طمع هستند. اما ربات‌ها بر اساس منطق و الگوریتم خود عمل میکنند و تحت احساساتی مثل استرس نیستند.
3. فعالیت تمام وقت
ربات‌ها می‌توانند بدون محدودیت زمانی در تمامی ساعت‌ها مشغول تحلیل و ترید باشند.
4. سرعت عملکرد
ربات‌ها براساس الگوریتم‌های خود در کمتر از کسری از ثانیه می‌توانند فاکتورهای مختلف در بازار را بررسی کنند.
5. بک‌تست (Backtesting)
بک تست‌گیری در ربات‌ها بسیار ساده است. درواقع تریدرها به راحتی می‌توانند الگوریتم معاملاتی ربات را با بک تست بررسی کنند. همچنین اگر تمایل دارید استراتژی شخصی خود را تست کنید میتوانید از سایت Tradingview و Gocharting استفاده نمایید.
معایب ربات ترید
با مزایای ربات‌های معامله‌گر آشناشدید در ادامه راجب معایب این سبک صحبت خواهیم کرد. درنظر بگیرید که شما در بحث ربات تریدر باید دوچندان دقت کنید چرا که علاوه بر بحث ترید مهارت برنامه‌نویسی نیز دخلیل است.
1. پیچیدگی ساخت و تنظیمات
طراحی الگوریتم و برنامه‌نویسی آن نیاز به دانش‌های معامله‌گری و برنامه‌نویسی دارد و به سادگی افراد نمی‌توانند ربات‌ها را طراحی کنند.
2. اختلال عملکرد در زمان بحران
ربات‌ها معمولاً بر اساس الگوریتم‌های پیش‌فرض خود عمل میکنند. به همین دلیل وقتی شرایط جدید یا حساسی در مارکت ایجاد میشود نمی‌توانند آن را مدیریت کنند.
3. هزینه‌های ماهانه
ساخت ربات و هزینه‌های جانبی مثل سرور و پشتیبانی باعث میشود که استفاده از این ابزار برای سرمایه‌های کم مناسب نباشد.
4. ریسک خطا‌های برنامه‌نویسی و فنی
ربات‌ها با استفاده از سخت‌افزار‌های اختصاصی، اینترنت، سرور و برق کار میکنند. مشکلاتی مانند قطعی و اختلال در اینترنت، مشکل در پلتفرم معاملاتی یا ایراد‌های نرم‌افزاری ممکن است منجر به زیان‌های غیرقابل جبران شود.
5. وابستگی به الگوریتم و عدم نوآوری
ربات‌ها براساس الگوریتم خود معامله میکنند و این روند را مدام تکرار میکنند. به همین دلیل با توجه به شرایط بازار نوآوری از خود نشان نمی‌دهند. اما در نظر داشته باشید که ربات‌های مبنی بر هوش مصنوعی به این شکل نیستند.
6. نیاز به نظارت مستمر
علی‌رغم اتوماتیک بودن، ربات‌ها نیاز به نظارت و بررسی دارند چرا که ممکن است با یک خطا دچار مشکل شوند.
نتیجه‌گیری
ربات ترید ابزارهای کارآمد و بسیار مناسبی است. چرا که باعث افزایش بهره‌وری در معاملات می‌شوند. بسیاری از تبلیغات در این حوزه متأسفانه با واقعیت فاصله دارد. تمام ربات ترید ابزارهای مناسبی نیستند. برای استفاده از ربات‌ها شما نیاز به دانش تخصصی دارید. درواقع افراد باید بتوانند ربات‌ها را آنالیز کنند و الگوریتم آن را بررسی نمایند. همچنین استفاده از خود ربات هم نیاز به دانش تخصصی دارد. اگر می‌خواهید وارد عرصه ربات‌های معامله‌گر شوید حتماً دانش خود را تقویت کنید چرا که کلاهبرداران در کمین شما هستند.
همه ما به باسواد بودن اهمیت بسیاری می‌دهیم اما یکی از زمینه‌هایی که نسبت به آن توجه چندانی نشان نمی‌دهیم سواد مالی است. ممکن است اصطلاح سواد مالی را شنیده باشید، اما احتمالاً نمی‌دانید معنی دقیق آن چیست و چه کاربردی دارد؟ درواقع سواد مالی یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی است. اگر در یادگیری آن بکوشیم می‌تواند وضعیت اقتصادی ما را دگرگون کند. در واقع به کمک سواد مالی میتوانید مدیریت مالی بهتری داشته باشید. توصیه میکنیم هرچه سریع‌تر مهارت‌های مالی خود را تقویت کنید چرا که باعث میشود تصمیمات سازنده‌‌ای را در امور اقتصادی خود بگیرید.
به صورت کلی سواد مالی شامل چهار مهارت است:
مدیریت بدهی: شناخت مفاهیم مرتبط با بدهی و مدیریت آن
دانش بودجه‌بندی: مدیریت هزینهها، درآمد و بدهی‌ها
مهارت پس‌انداز: ایجاد روندی برای کاهش هزینهها و پس‌انداز
امور سرمایه‌گذاری: آشنایی با شیوه‌های سرمایه‌گذاری
به طور کلی میتوان سواد مالی را دانش مهارت و مدیریت پول دانست. سواد مالی تعاریف مختلفی دارد اما به طور کلی آن را به عنوان توانایی افراد در درک و استفاده مؤثر از مهارت‌های مالی مختلف، از جمله مدیریت مالی شخصی، بودجه‌بندی و سرمایه‌گذاری تعریف میکنند.
سواد مالی دانش نوپا
این نوع از سواد، مفهومی نسبتاً نوپا در علم اقتصاد است که توجه بسیاری از نظریه‌پردازان را به خود جلب کرده و بحث‌های فراوانی درباره آن به راه افتاده است. امروزه بسیاری از افراد به این نتیجه رسیدند که باید دانش مالی خود را تقویت کنند. اما دلایل مختلفی وجود دارد که باعث میشود این کار را انجام ندهند. دسته دیگری از افراد وجود دارند که دانش مالی کافی دارند ولی عوامل بیرونی باعث میشود نتوانند دانسته‌های خود را عملیاتی کنند. برخی از این عوامل عبارتاند از:
ضعف سیستم آموزش همگانی
نداشتن برنامه مالی اوصولی
فشارهای اجتماعی و فرهنگ
پیچیدگی امور مالی
عدم آشنایی با مدیریت ریسک
افزایش سطح بدهی‌ها
باید بپذیریم که سواد مالی به صورت عمومی در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش داده نمی‌شود. حتی در صورتی که افراد دانش مالی لازم را داشته باشند به دلیل پیچیدگی امور مالی نمی‌توانند آنها را عملیاتی کنند. باید در نظر داشته باشید که سواد مالی فراتر از مفاهیم تئوری است و یک مهارت کاملا عملی محسوب میشود. همچنین مدیریت دارایی با عوامل خارجی مثل شرایط فرهنگی، انتظارات، اقتصاد و خیلی از مسائل دیگر در ارتباط است و همین موضوع اجرای آن را سخت می‌کند.
مزایای سواد مالی
قطعا داشتن سواد مالی می‌تواند تصمیمات مالی افراد را بهبود دهد. حتما نیاز نیست که سرمایه زیادی داشته باشید تا از این دانش بهره بگیرید. بلکه سواد مالی متناسب با شرایط و درآمد هر فردی امور مالی او را بهبود میدهد. در ادامه مهارت‌های را که افراد با داشتن سواد مالی کسب میکنند را شرح می‌دهیم.
بهبود سرمایه گذاری
مفهوم سرمایه‌گذاری نقش مهمی در سواد مالی دارد. سرمایه‌گذاری به خرید دارایی و انتظار افزایش قیمت آنها در آینده گفته میشود. در واقع افراد در فرایند سرمایه‌گذاری نیازمند دانش مالی و مدیریت ریسک هستند. سرمایه‌گذاران باید به خوبی با مفاهیمی چون مدیریت ریسک، بازدهی، انواع ریسک، انتظارات، اقتصاد کلان، شناخت انواع دارایی و بازارهای مالی آشنا باشند. تمام این موارد در سواد مالی پوشش داده میشود.
به عنوان مثال افراد آگاه می‌توانند بین سپردهگذاری و سرمایه‌گذاری تمایز قائل شود. سپردهگذاری به معنای نگهداری پول در بانک و دریافت سود است. در حالی که سرمایه‌گذاری به خرید دارایی‌هایی مانند سهام، املاک، مستغلات یا کالا گفته میشود که هدف آن افزایش ارزش در آینده است. وجه تمایز اصلی این دو مورد در میزان ریسک و بازدهی است.
اصولا سرمایه‌گذاری پتانسیل سود بیشتر نسبت به سپردهگذاری دارد. اما در نظر داشته باشید که میزان ریسک سرمایه‌گذاری هم بالاتر از سپرده گذاری است. سواد مالی این شناخت را به شما می‌دهید که با توجه به انتظارات و شرایط خود بهترین انتخاب را انجام دهید.
یا در مورد سرمایه‌گذاری در طلا، خیلی از افراد فکر میکنند که فقط باید طلای فیزیکی خریداری کنند. در صورتی که برای سرمایه‌گذاری در طلا روش‌های مختلفی وجود دارد که افراد با توجه به شرایط خود می‌توانند از آن بهره بگیرند. برای آشنایی با شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در این فلز گران‌بها مقاله انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در طلا را مطالعه کنید.
بودجه‌بندی و مدیریت ریسک
سواد مالی می‌تواند به تدوین استراتژیهای مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت کمک کند. استراتژی مورد استفاده هر فرد به عوامل مختلفی مانند سن، افق زمانی سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک، انتظارات و سایر عوامل بستگی دارد. این دانش شامل دانستن این موضوع است که تصمیمات سرمایه‌گذاری امروز چه تأثیری بر بدهی‌ها و داراییهای شما در آینده خواهد داشت.
به عنوان مثال امروز شما میتوانید به جای پرداخت بیمه برای دریافت مستمری در آینده طلا خریداری کنید. طبیعتا هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارد. با داشتن سواد مالی میتوانید وجه تمایز این گزینه را بررسی کنید.
در مثال فوق استفاده از بیمه به جهت فراهم کردن امنیت مالی در مواقع بحرانی یا در برابر حوادث غیر منتظره حائز اهمیت است. اما طلا نسب به بیمه قطعا بازده و سودآوری بالاتری در طول زمان خواهد داشت. این شما هستید که با سنجش میزان ریسک و بودجه‌بندی درآمد خود انتخاب میکنید.
مدیریت بدهی‌ها
خیلی از افراد تعریف درستی از بدهی ندارند. عموما بدهی را به عنوان یک فرایند منفی تلقی میکنند. اما باید در نظر داشته باشید که بدهی یک مفهوم اقتصادی است. به عنوان مثال پول بدهی دولت‌ها به بانک‌های مرکزی است. همواره در در امور سرمایه‌گذاری از بدهی استفاده میشود. مثلا اوراق قرضه‌ای که بانک‌های مرکزی یا شرکت‌ها منتشر میکنند نوعی بدهی است البته این مباحث بسیار گسترده می‌باشد. نکته‌ای که باید توجه داشته باشید این است که با شناخت مفاهیم به صورت صحبح افراد می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.
به عنوان مثال ممکن است افراد در طول زندگی خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند. درک صحیح از چگونگی استفاده از وام و مدیریت آن یکی از جنبه‌های کلیدی سواد مالی است. در نظر داشته باشید دریافت وام در دوران تورم بسیار به افراد توصیه میشود. چرا که در دوران تورم با با تبدیل وام به دارایی از افت ارزش سرمایه خود جلوگیری میکنید و از پتانسیل‌های رشد قیمتی بهره می‌گیرید. درصورتی که در دوران رکود باشید و بانک‌های مرکزی سیاست‌های انقباظی اعمال کنند دریافت وام به صرفه نخواهد بود.
به صورت کلی شما با داشتن دانش مالی به صورت آگاهانه تصمیم می‌گیرید و از سرمایه خود نهایت بازدهی را کسب میکنید.
راه‌های یادگیری سواد مالی
متاسفانه در مدارس و دانشگاه‌ها دروس مرتبط با سواد مالی که اموری مثل چک، بدهی، سرمایه‌گذاری، بحران‌های مالی، بیمه و … را ارائه دهد وجود ندارد. به همبن دلیل افراد باید برای بهبود دانش خود و خانواده تلاش کنند. در نظر داشته باشید که آموزش سواد مالی و آگاهی بخشی در این حوزه به نسل جدید بسیار اهمیت دارد. اما واقعیت این است که سواد مالی در واقع یک حوزه میان رشته‌ای است که متشکل از اقتصاد، حسابداری، بیمه، معامله‌گری، مدیریت ریسک و … است. به همین دلیل یادگیری این موضوع دشوار است.
برای یادگیری بهتر است پادکست‌های اقتصادی و دوره‌های آنلاین اقتصاد را مشاهده کنید. همواره اخبار را دنبال کنید و تاثیرات آن را بسنجید. مشاهده برنامه‌های تحلیل اقتصادی بسیار تاثیرگذار است. همچنین در امور مالی با افراد خبره اقتصادی مشاوره کنید. حتمت توصیه میکنیم پادکست‌های مرتبط با سواد مالی را که در گروه مالی پاکدامن تهیه میشود را گوش کنید.
جمع بندی
به طور کلی سواد مالی افراد را قادر می‌سازد تا تصمیمات هوشمندانه‌تری در مورد امور مالی خود بگیرند. ثبات مالی بلند مدت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سواد مالی است. افراد با استفاده از این دانش توانایی بیشتری در ذخیره دارایی، سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت و برنامه‌ریزی برای بازنشستگی خواهند داشت. این دانش به افراد کمک می‌کند تا از چالش‌های مالی پیش‌بینی‌نشده با اطمینان بیشتری عبور کنند و آینده مالی خود را تأمین نمایند.
بهبود تصمیم‌گیری با افزایش سواد مالی به معنای توانایی ارزیابی منابع مالی با آگاهی کامل و انتخاب بهترین مسیر برای دستیابی به اهداف مالی است. کسب دانش در زمینه‌هایی مانند انواع بازارهای مالی، به افراد کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند که در نهایت منجر به بهبود کلی وضعیت مالی آنها میشود.
کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس از مهم‌ترین مزایای دانش مالی است. چرا که به افراد کمک می‌کند تا استرس مرتبط با مدیریت مسائل مالی را کاهش دهند. با تکیه به سواد مالی افراد می‌توانند با اطمینان بیشتری بدهی‌ها را مدیریت و سرمایه‌های خود را افزایش دهند. این امر به آنها این امکان را میدهد تا با خیالی آسوده‌تر به برنامه‌ریزی آینده بپردازند. درواقع دستیابی به ثبات اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی هدف نهایی این دانش نوپا است.
