پاسخ به این سوال که بهترین ربات ترید چه رباتی است از نظر سرمایه گذاران و تریدرها متفاوت است. درواقع براساس نوع فعالیت و اولویت آنها می‌توانیم پاسخ مختلفی را دریافت کنیم. به عنوان مثال بسیاری از سرمایه‌گذران به دنبال سود بالا هستند در حالی که ممکن است برای برخی میزان سود در درجه دوم باشد و اولویت اصلی آنها افت سرمایه است.
امروزه با وجود طیف گسترده ای از اطلاعات در مورد استراتژی های مختلف برای ورود به معامله و خروج از آن، میتوان ربات‌های مختلفی طراحی کرد. اما باید بدانیم که کاربرد اصلی ربات‌های معاملگر کنترل پارامتر احساسات و انجام محاسبات و تصمیم گیری سریع است.
در نظر داشته باشید داشتن نگاه ماشین پولسازی به تمامی ربات‌ها با وجود مشکلاتی مانند ضعف پلتفرم‌های ترید یا دستکاری معاملات توسط بروکرها برای عموم مردم کمی دور از واقعیت است.همچنین زمانی که می‌دانیم بیش از نود درصد از افراد در بازار های مالی ضررده هستند پس این نتیجه را نیز میتوان گرفت که تعداد استراتژی های موفق کم ریسک بسیار محدود است.
پس باید باتوجه به پارامترهای مهم مثل افت سرمایه، وین ریت، ریسک به ریوارد، میزان ریسک، امنیت، رابطه کاربری و … ربات‌ها را بسنجیم. در این مقاله سعی داریم به صورت کامل شما را با فاکتورهای شناسایی انواع ربات‌ها آشنا کنیم.
فاکتورهای انتخاب بهترین ربات ترید
برای انتخاب و استفاده از ربات ترید باید حتما مسلط به دانش معامله‌گری باشید. چرا که نیاز دارید از ربات‌ها بک تست بگیرید و بهترین آنها را برای استفاده انتخاب کنید. همچنین همیشه باید ربات‌ها را کنترل کنید و استراتژیهای آنها را براساس وضعیت موجود بازار بهبود دهید.
پس نتیجه می‌گیریم که ربات‌های ترید برای افراد عادی مناسب نیستند و باید معامله‌گران حرفه‌ای از آنها بهره بگیرند. در ادامه فاکتورهایی را که در انتخاب بهترین ربات ترید باید در نظر بگیرید را به صورت کامل شرح می‌دهیم.
امنیت و اعتبار
بررسی امنیت ربات‌های بسیار اهمیت دارد به خصوص زمانی که شما به صورت اختصاصی برنامه نویس آن نیستید. باید مد نظر داشته باشید که آیا ربات از API Read-Only استفاده می‌کند یا قابلیت برداشت هم دارند. و این که آیا تاکنون هک شده یا مشکلات امنیتی داشته است؟ همچنین بررسی کنید که آیا بروکرها و صرافی‌های معتبر با کاربری آن مشکل نداشته باشند.
استراتژی معاملاتی
قبل از استفاده از ربات‌ها باید استراتژی آنها بررسی شود که از چه نوع استراتژی استفاده میکنند. به عنوان مثال آیا از Grid Trading، DCA، Arbitrage، و Scalping پشتیبانی می‌کند؟ آیا امکان کدنویسی استراتژی سفارشی دارد؟ آیا امکان استفاده از سیگنال‌های معاملاتی و تحلیل تکنیکال را دارد؟ درواقع با پاسخ به این سوالات و چندین سوال دیگر میتوانید استراتژی ربات را شناسایی کنید.
بک تست و فوروارد تست
ربات‌ها را باید در حساب‌های دمو تست کنید. با استفاده از بک تست و فوروارد تست میتوانید عملکرد استراتژی را در بازار واقعی بسنجید. چرا که قبل از وارد کردن سرمایه باید این مراحل را طی کنید. بررسی همه جانبه رفتار مارکت و تلاش برای بهبود عملکرد ربات با کاهش یا افزایش فیلتر های مدیریت ترید مانند تریل استاپ و ریسک فری و غیره عملکرد آن را در بازار واقعی می‌سنجید.
رابط کاربری و سهولت استفاده
بررسی رابط کاربری ربات بسیار اهمیت دارد. درواقع برای معامله‌گران این قضیه حائز اهمیت است. به عنوان مثال متاتریدر به دلیل سرعت بالای اجرای دستورات در بین تریدرها بسیار محبوب است اید در حالی است که به نسبت تریدینگ ویو امکانات کمتری دارد. از این رو رابط کاربری ربات‌ها هم اهمیت زیادی دارد چرا که استفاده آسان و رابط ساده می‌تواند عملکرد معامله‌گران را بهبود دهد.
در نظر داشته باشید که بررسی عملکرد ربات کاملا یک امر تخصصی است و نیازمند این است که در معامله‌گری مهارت داشته باشید. چرا که تنها بررسی استراتژی ربات کار بسیار پیچیده است. باید بررسی کنید که ربات از چه استراتژی تکنیکالی استفاده می‌کند و بسنجید که آیا ورود و خروج آن بهینه است یا نه؟
همچنین باید بدانید ربات از تحلیل فاندامنتال و داده‌های اقتصادی استفاده می‌کند یا نه؟ علاوه بر این موارد باید سیستم مدیریت ریسک و پوزیشن ربات را بررسی کنید. به طور خلاصه هر کدام از مواردی که در بالا مطرح شد یک تخصص کامل است.
درواقع ساخت یک ربات ترکیبی از علوم معامله‌گری، برنامه نویسی، مدیریت ریسک، اقتصاد است. البته در نظر داشته باشید که در تمامی ربات‌ها این موارد لحاظ نمی‌شوند.
ارزیابی عملکرد بهترین ربات ترید
در این قسمت دو روش ارزیابی ربات‌ها را مطرح میکنیم که با توجه به آنها میتوانید عملکرد ربات‌ها را بسنجید. همچنین که برای تست ربات‌ها ابتدا از حساب‌های دمو استفاده کنید. در مرحله بعدی از حساب‌های ریل کوچک و بعد از آن سرمایه اصلی خود را به ربات وصل کنید. در ادامه به صورت کامل دو روش ارزیابی را شرح می‌دهیم.
بک تست (Backtest)
بک تست به معنای بررسی کردن یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های گذشته ی بازار است. به عبارت دیگر شما با استفاده از بک تست، عملکرد یک استراتژی را در گذشته شبیه‌سازی میکنید تا ببینید اگر این استراتژی در آن دوره زمانی خاص اجرا میشه چه نتیجه‌ای می‌گرفتید.
قبل از اینکه یک استراتژی را در بازار واقعی اجرا کنید. بک تست به شما کمک می‌کند تا عملکرد آن را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کنید تا بتوانید نقاط ضعف استراتژی معاملاتی را با بررسی نتایج بک تست شناسایی و برطرف کنید.
شما به داده‌های گذشته بازار نیاز دارید تا استراتژی خود را بر روی آنها تست کنید. این دادهها شامل قیمت‌های باز و بسته و بالاترین و پایین‌ترین قیمت برای یک دوره زمانی مشخص هستند. سپس استراتژی معاملاتی خود را به صورت زبان برنامه نویسی تکمیل کنید و در پلتفرم های موجود در بازار مالی به بک تست بپردازید.
نتایج بک تست را به دقت تحلیل کنید چون مواردی مانند نرخ موفقیت ، حداکثر ضرر، حداکثر سود و نسبت سود به زیان برای تریدرها بسیار مهم هستند. باید در نظر داشته باشید که بک تست تضمینی برای موفقیت در آینده نیست. زیرا شرایط بازار دائماً در حال تغییر است و ممکن است استراتژی‌ای که در گذشته خوب عمل کرده است در آینده عملکرد ضعیفی داشته باشد.
ابزارهای بک تست قابل دسترسی برای عموم مردم که میتوان نام برد به شرح زیر است بسیاری از پلتفرم‌های تریدینگ مانند MetaTrader، TradingView ، Gochartingو … امکان بک تست را فراهم میکنند. بک تست یک ابزار بسیار مفید برای معامله‌گران است که به آنها کمک می‌کند تا استراتژیهای معاملاتی خود را بهبود دهند.
فوروارد تست (Forward Testing)
فوروارد تست ، آزمایش یک استراتژی معاملاتی در بازار زنده و واقعی است که برخلاف بک تست که از داده‌های تاریخی استفاده می‌کند،فوروارد تست به شما اجازه میدهد تا استراتژی خود را در شرایط بازار فعلی و با داده‌های لحظه‌ای برسی کنید.
در فوروارد تست استراتژی شما با تغییرات ناگهانی و شرایط غیرقابل پیش‌بینی بازار روبرو میشود که در بک تست ممکن است با این عوامل روبرو نباشید. همچنین ممکن است یک استراتژی در بک تست عملکرد بسیار خوبی داشته باشد، اما در بازار واقعی به دلیل عواملی مانند لغزش قیمت (اسلیپیج)، تأخیر در اجرا و یا تغییرات در ساختار بازار عملکرد متفاوتی از خود نشان دهد.
برای انجام فوروارد تست میتوانید از یک حساب دمو یا یک حساب ریل با سرمایه کم استفاده کنید. در نظر داشته باشید سرورهای دمو بروکرها با سرورهای ریل آنها متفاوت است به همین دلیل برای اطمینان بیشتر توصیه میکنیم از حساب‌های ریل با سرمایه‌های کم برای فورواد تست استفاده کنید.
به صورت کلی با استفاده از بک تست و فوروارد تست میتوانید عملکرد ربات‌ها را بسنجید و براساس آن بهترین ربات ترید را انتخاب کنید.
ساخت ربات ترید بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
ربات‌های معاملگر با تحلیل دقیق و شناسایی فرصت‌های بازار و اجرای معاملات به صورت خودکار می‌توانند به شما کمک کنند تا سرعت معاملات و عملکرد را افزایش دهید و به دور از احساسات معامله کنید. همچنین ربات‌ها می‌توانند استراتژیهای معاملاتی مختلفی را به طور همزمان ترکیب و اجرا کنند. ربات‌ها می‌توانند حتی در زمان‌هایی که شما قادر به معامله کردن نیستید به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کنند. از این رو استفاده از سیستم‌های خودکار می‌تواند معاملات شما را بسیار بهبود دهد.
پلتفرم‌های ساخت ربات بدون نیاز به برنامه نویسی
اگر به دنبال خودکارسازی معاملات خود هستید اما دانش برنامه‌نویسی ندارید؟ خبر خوب این است که امروزه پلتفرم‌های بسیاری وجود دارند که به شما امکان می‌دهند بدون نوشتن حتی یک خط کد، ربات معاملگر خود را بسازید. در ادامه چند تا از بهترین پلتفرم‌های ساخت ربات معاملگر بدون برنامه‌نویسی را معرفی میکنیم.
3Commas: یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها برای ایجاد و مدیریت ربات‌های معاملگری است. امکانات متنوعی مانند بک‌تست ، مدیریت ریسک و اتوماسیون کامل معاملات را ارائه میدهد.
Cryptohopper: به طور خاص برای بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است. مکانات مشابه 3Commas را دارد و همچنین قابلیت‌های خاصی برای معامله ارزهای دیجیتال ارائه میدهد.
Pionex:پلتفرمی است که به شما اجازه میدهد ربات‌های معاملگری را برای ارزهای دیجیتال با استفاده از استراتژیهای از پیش تعریف شده یا سفارشی ایجاد کنید. حتی دارای یک بازار ربات است که در آن میتوانید ربات‌های ساخته شده توسط سایر کاربران را خریداری یا کپی کنید.
TradeSanta: پلتفرمی جامع برای ایجاد و مدیریت ربات‌های معاملگری است که از طیف گسترده‌ای از صرافی‌ها پشتیبانی می‌کند. دارای ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک است.
Coinrule: پلتفرمی است که بدون نیاز به هیچ گونه دانش برنامه‌نویسی میتوانید ربات‌های معاملگری بسازید. همچنین دارای یک کتابخانه بزرگ از استراتژیهای از پیش تعریف شده است.
قبل از شروع استفاده از ربات های ساخته شده و قبل از اجرای ربات در بازار واقعی حتما از بک تست استفاده کرده و عملکرد آن را ارزیابی کنید.
ساخت ربات معاملگر بدون نیاز به برنامه‌نویسی برای هر کسی که به دنبال خودکارسازی معاملات خودکار است امکان‌پذیر شده است با استفاده از پلتفرم‌های گفته شده میتوانید استراتژیهای معاملاتی خود را به صورت خودکار اجرا کنید.
جمع‌بندی
تبدیل استراتژی معاملاتی به ربات برای هر تریدری بسیار اهمیت دارد. چرا که خودکار کردن سیستم معاملاتی باعث میشود که از مزیت‌هایی مثل معاملات بدون احساس، انجام سریع معاملات، دوری از خطا‌های انسانی و … بهره بگیریم. اما باید در نظر داشته باشید که برای این کار باید مهارت معامله‌گری داشته باشید و با استفاده از روش‌هایی که در این مقاله شرح دادیم آن را بسنجید.
متاسفانه در سال‌های گذشته بحث فروش ربات‌های ترید بسیار رونق پیدا کرده و تبلیغات وسیعی در این زمینه صورت می‌گیرد. باید آگاه باشید که صرف ساخت ربات کار سختی نیست اما داشتن استراتژی سودده اهمیت دارد.
حتما توصیه میکنیم حتی اگر از ربات به صورت خودکار استفاده میکنید لازم است که آن را به صورت مداوم بررسی و چک کنید. درنهایت به شما پیشنهاد میکنیم قبل از ساخت ربات دانش معامله‌گری خود را ارتقا دهید. از این رو دعوت میکنیم دوره 100 گام تا پراپ را به صورت رایگان مشاهده کنید.
بازار فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان با حجم معاملاتی بیش از 7 تریلیون دلار در روز است و به‌طور 24 ساعته فعال است. به دلیل رقابت شدید و نوسانات بالا ترید در این بازار سخت و پرچالش باشد.
یادگیری بازار فارکس نیاز به درک مفاهیم پیچیده‌ای از جمله مبانی فارکس، تحلیل تکنکیال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت سرمایه، سنتیمنت و روانشناسی است. به همین دلیل برای ورود به بازار فارکس باید به صورت کامل آموزش ببینید.
دوره 100 گام تا پراپ به صورت رایگان منتشر میشود. ما در این دوره به صورت کامل صفر تا صد بازار فارکس را آموزش می‌دهیم. این دوره در صد جلسه آموزشی برگزار میشود و مدت زمان آن 34 ساعت و 19 دقیقه و 45 ثانیه است.
“در نظر داشته باشید دوره آموزش فارکس به صورت روزانه آپدیت میشود.”
فهرست جلسات دوره آموزش فارکس
از طریق فهرست محتوا به صورت سریع به جلسات دوره دسترسی داشته باشید.
در این گام به صورت کامل شیوه و ساختار معاملات فارکس را آموزش می‌دهیم. در نظر داشته باشید برای آموزش رایگان فارکس یادگیری مفاهیم و درک آنها تاثیر بسیار زیادی در موفقیت شما دارد. به صورت کلی با مفهوم بنیادی فارکس در این جلسه آشنا می‌شوید.
مسیر آموزش فارکس – دوره جامع 100 گام تا پراپ
این دوره آموزش صفر تا صد فارکس است و ساختار محتوایی ویژهای دارد و به صورت فصل‌بندی ارائه نمی‌شود. نوع چیدمان جلسات براساس منتورشیپ و پیشرفت مخاطب است. به این صورت که برای آموزش فارکس چهار نوع جلسه دارد: جلسات تئوری، عملی، توصیه و سایکولوژی
در طول جلسات تئوری مفاهیم پایهای ارائه میشود و این مطالب مقدمه‌ای برای جلسات عملی است. تمام تمرکز در جلسات عملی روی اجرای مفاهیم تئوری در چارت‌های قیمتی و مارکت واقعی است. یعنی در تلاش هستیم که نکات آموزشی را که مخاطب یاد می‌گیرد در لایو مارکت اجرائی کند.
جلسات توصیه‌ای برای راهنمایی بیشتر دانشجویان در طول دوره آموزشی طراحی شده است و حالت منتورشیپ دارد. همچنین در طول جلسات روانشناسی نکات مربوط به سایکولوژی بازار و معامله‌گری ارائه میشود.
شروع مسیر آموزش فارکس
در سطح مقدماتی آموزش فارکس مفاهیم پایهای، مبانی و اصول اولیه این بازار مالی برای افرادی که هیچ تجربه‌ای در معامله‌گری ندارند آموزش داده میشود.
این آموزش شامل موارد زیر است:
آشنایی با بازار فارکس: نحوه عملکرد، بازیگران و ریسک‌ها
مبانی پایهای: مثل جفت‌ارزها، اسپرد، پیپ، لات، اهرم و بازار دوسویه و سلایر اصطلاحات
زمان‌بندی مارکت: شناخت سشن‌های معاملاتی و تایم‌های معاملاتی
روش‌های تحلیل بازار: آشنایی با شیوه‌های تحلیل مثل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و سنتیمنت
مسائل بروکری: بررسی اعتبار، اسپرد، کمیسیون و رگولاتوری بروکرها
این دوره‌ها یک دوره صفر تا صد است و بر مبنای منتورشیپ طراحی شده است.در صورتی که قبلا در دورهای آموزشی شرکت کردید حتما توصیه میکنیم قسمت مبانی را هم مجددا مشاهده کنید.
چرا که بسیاری از معامله‌گران درک درستی از مبانی ندارد. درواقع با یادگیری مبانی و مفاهیم پایهای مسیر یادگیری را هموار میکنید.
در مورد نقشه راه دوره صحبت میکنیم و ساختار آن را بررسی میکنیم و یک ویژن از مسیر آموزشی و چیدمان مطالب و جلسات ارائه می‌دهیم.
گام چهارم تا هشتم آموزش فارکس – ساختار بازیگران بازار فارکس
بازار فارکس (Forex) که مخفف Foreign Exchange Market است، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان محسوب میشود. این بازار دارای ساختاری غیرمتمرکز و بین‌المللی است که در آن ارزهای مختلف در برابر یکدیگر معامله می‌شوند.
در نظر داشته باشید که بزرگ‌ترین بورس‌های جهان نیز از نظر حجم معاملات روزانه با این بازار نمی‌توانند رقابت کنند. فارکس هیچ نهاد مرکزی ندارد و یک بازار بین‌المللی است که زیر نظر رگولاتوری‌های معتبر فعالیت می‌کند. تمامی این موارد را به صورت کامل در دوره بررسی میکنیم.
بازار فارکس شامل مجموعه‌ای از شرکت‌کنندگان متنوع است که هرکدام نقش مهمی در پویایی و نقدشوندگی آن دارند. مهم‌ترین بازیگران این بازار عبارتاند از: بروکرها، تامین‌کنندگان نقدینگی، تریدرهای خرد و کلان، بروکرها، رگولاتوریها، موسسات مالی که در ادامه به صورت خلاصه شرح می‌دهیم.
بانک‌های مرکزی و دولتی
بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا ، بانک ژاپن و … با سیاست‌های پولی خود (مانند تعیین نرخ بهره) تأثیر مستقیمی بر ارزش ارزها دارند. بخش بزرگی از حجم معاملات این بازار توسط بانک‌های مرکزی انجام میشود.
مهم‌ترین رکن این بازار نیز بانک‌های مرکزی هستند چرا که سیاست‌گذاری پولی و بانکی که تاثیرگذارترین فاکتور اقتصادی است توسط این بانک‌ها انجام میشود.
بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری
بانک‌های بزرگ مانند JPMorgan، Citibank، HSBC و Deutsche Bank بخش عمده‌ای از معاملات را انجام می‌دهند. درواقع این بانک‌ها بخش بزرگی از نقدینگی مارکت را فراهم میکنند.
صندوق‌های پوشش ریسک ( Hedge Funds)
بخش بزرگی از این موسسات به عنوان تامین‌کنندگان نقدینگی با بروکرهای فارکس همکاری میکنند.
بروکرها
کارگزاران به عنوان واسطه بین معامله‌گران خُرد و بازار عمل میکنند. درواقع بروکرها وظیفه اتصال معامله‌گران خرد را به بازار دارند. کارگزارن در ازای خدمات افتتاح حساب، پشتیبانی، واریز و برداشت، پلتفرم‌های معاملاتی و … از کاربران کمسیون دریافت میکنند.
تامین کنندگان نقدینگی
در بازار فارکس معاملات به صورت اهرمی انجام میشود و معامله‌گران به صورت اعتباری معامله‌می‌کنند. به همین دلیل باید تامین‌کنندگان نقدینگی این میزان از نقدینگی را برای انجام معاملات اعتباری فراهم کنند.
از این رو بروکرها برای انجام معاملات و توازن عرضه و تقاضا با تامین‌کنندگان نقدینگی همکاری میکنند.
معامله‌گران خُرد
افراد حقیقی که از طریق پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4/5، cTrader و TradingView وارد بازار می‌شوند در نظر داشته باشید حتی سرمایه‌های چند میلیون دلاری سرمایه در بازار فارکس سرمایه خرد محسوب میشود.
در گام‌های بعدی به صورت مفصل هر کدام از بازیگرهای بازار فارکس را معرفی میکنیم.
در گام‌های چهارم تا هشتم در مورد نقش آفرینان بازار فارکس اطلاعات کافی را ارائه می‌دهیم. برای آموزش فارکس و فعالیت در آن یادگیری این موارد بسیار ضروری است چرا که باعث میشود دید وسیعی را نسبت به معاملات و فعالین این بازار داشته باشید.
تأمین‌کننده نقدینگی در بازار فارکس، نهادی است که با ارائه‌ی قیمت‌های خرید و فروش برای جفت‌ارزها و سایر داراییهای مالی، نقدینگی بازار را تأمین می‌کند.
درواقع این نهاد اعتبار لازم را برای معاملات اهرمی را فراهم می‌کند. بانک‌های بین المللی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری،بروکرهای پرایم، مارکت میکرها می‌تواندد در نقش تامین کننده با بروکرها همکاری کنند.
از جمله فواید تامین کنندگان نقدینگی میتوان به کاهش اسپرد و کمسیون معاملاتی، افزایش سرعت معاملات، ثبات بازار، تامین نقدینگی مارکت اشاره کرد. برای آموزش فارکس درک این مبانی بسیار اهمیت دارد.
رگولاتوری بروکرها به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که توسط نهادهای نظارتی مالی در کشورهای مختلف برای نظارت بر عملکرد بروکرها وضع میشود. به دلیل این که فارکس یک بازار بین‌المللی است و هیچ نهاد مرکزی نظارتی ندارد. از این رو نهادهای نظارتی برای حفظ شفافیت، جلوگیری از کلاهبرداری، و حمایت از سرمایه‌گذاران اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام می‌دهند.
در واقع واژهرگولیشن اشاره به نظارت و قانون‌گذاری بروکرها دارد، زمانی که وارد بازار فارکس می‌شویم باید اصطلاحات تخصصی حوزه بروکری را بشناسیم. اولین واژه Regulation یا نظارت و دومین اصطلاح مهم Forex Regulatory است. رگولانوری فارکس بیان‌کننده نظارت نهادهای قانونی و مالی بر کارگزاری‌های فارکس است.
در این گام راجب رگولاتوری بروکرها صحبت میکنیم. همواره در تلاش هستیم که اطلاعات کافی به شما منتقل کنیم تا بتوانید بهترین بروکر را انتخاب کنید. همچنین برای مقایسه بروکر میتوانید از سایت ایران بروکر بهره بگیرید.
پراپ فرم شرکتهایی هستند که سرمایه در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این شرکت‌ها تحت شرایطی عملکرد تریدرها را در حساب‌های آزمایشی ارزیابی میکنند. در صورتی که معامله‌گران ویژگی‌های مد نظر شرکت را داشته باشد به آنها سرمایه اعطا میکنند.
نحوه کار پراپ فرم‌ها
پراپ فرم‌ها برای برگزاری چالش هزینه دریافت میکنند و بعد از پرداخت هزینه معامله‌گران مراحل زیر را طی میکنند:
ارزیابی و چالش: معامله‌گران ابتدا باید در یک چالش معاملاتی شرکت کنند تا مهارت خود را نشان دهند.
دریافت سرمایه: در صورت موفقیت در آزمون، حسابی با سرمایه واقعی به تریدر اختصاص داده میشود.
معامله طبق قوانین: تریدر باید در چارچوب قوانین شرکت معامله کند.
تقسیم سود: بعد از کسب سود، میزان سود بین تریدر و شرکت تقسیم میشود.
در نظر داشته باشید که در کنار مزایای مختلفی که پراپ فرم‌ها دارند باید به معایب آن نیز دقت کرد. مثلا قوانین سخت‌گیرانه پراپ‌ها باعث میشود که معامله‌گران نتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها صرفا به دنبال فروش چالش هستند و پشتوانه پرداخت سرمایه ندارند.
در نظر داشته باشید که قبل از خرید چالش حتما به صورت کامل آموزش فارکس را دنبال کنید چرا که پاس کردن حساب‌های پراپ نیازمند مهارت بسیار بالایی در معامله‌گری است.
در این گام به صورت کامل انتخاب پراپ فرم‌ها را آموزش دادیم. درنظر داشته باشید ما در ایران به دلیل تحریم‌‌ها نمی‌توانیم با بسیاری از شرکت‌های معتبر فعالیت کنیم. از جمله شرکتهایی که با ایرانی‌ها همکاری میکنند میتوان به Funding pips، Funded next از پراپ‌های خارجی و به تریدر کمبت، پراپی، سرمایه‌گذار برتر،فنفیکس از شرکت‌های داخلی اشاره کرد.
“مسئولیت انتخاب پراپ‌فرم به عهده خود معامله‌گران است و گروه مالی پاکدامن در این مورد مسئولیتی ندارد.”
بروکرهای فارکس عمدتا ساختار یکسانی دارند. درواقع نوع حساب‌های معاملاتی، شیوه پشتیبانی، مراحل ثبت‌نام، واریز و پرداخت و سایر فاکتورها شاخص آنها عموما یکسان است. اکثر بروکرهای فارکس که به ایرانی‌ها خدمات می‌دهند آف‌شور هستند و در جزایر قرار دارند. از جمله این بروکرها میتوان به آلپاری،آمارکت، اوپو فایننس، فیبوگروپ، کپیتال اکستند، دبلیو ام مارکت و … اشاره کرد.
موضوعی که در ارتباط با بروکرها باید به آن پرداخته میشود شیوه انجام معاملات، حساب‌های معاملاتی و ارتباط آنها با تامین کنندگان نقدینگی است. ساختار بروکرهای فارکس به طور کلی به دو دسته‌ی اصلی تقسیم میشود:
بروکرها با میز معاملات (Dealing Desk – DD)
این نوع بروکرها که به آنها مارکت میکر نیز گفته میشود، سفارشات مشتریان را پردازش و اجرا میکنند. در این مدل، اکثرا بروکر طرف دیگر معامله‌ی مشتری قرار می‌گیرد. درواقع در این نوع بروکرها سفارشات به بازار اصلی منتقل نمی‌شود و داخل خود بروکر انجام میشود. به عبارتی احتمال دارد بروکر طرف مقابل تریدر در معاملات باشد.
بروکرهای بدون میز معاملات (No Dealing Desk – NDD)
این دسته از بروکرهای فارکس بسیار قابل اطمینان‌تر هستند. چرا که سفارشات مشتریان را به بازار بین‌بانکی یا تأمین‌کنندگان نقدینگی هدایت میکنند و خودشان دخالتی در اجرای معاملات ندارند. درواقع این بروکرها صرفا از طریق دریافت کمسیون‌های معاملاتی کسب درآمد میکنند.
حساب‌های ECN و STP از نوع حساب‌های بدوم میز معاملات است و محبوبیت بالایی را در بین تریدرها دارد. در این گلم به صورت کامل حساب‌ها و ثبت‌نام در بروکرها را بررسی میکنیم.
“مسئولیت انتخاب بروکرهای فارکس به عهده خود معامله‌گران است و گروه مالی پاکدامن در این مورد مسئولیتی ندارد.”
گام هشتم تا سیزدهم آموزش فارکس – مبانی پایهای فارکس
تا به اینجا با ساختار بازار فارکس، شیوه آموزش فارکس، ساختار بروکرها آشنا شدید. در حال حاضر نیاز دارید مبانی پایهای فارکس را یاد بگیرید. در نظر داشته باشید این مبانی بسیار در تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه اهمیت دارد.
هر بازاری اصطلاحات تخصصی ویزه خود را دارد. درواقع برای شروع یادگیری هر مارکت باید مبانی و اصطلاحات پایهای آن را یاد بگیرید. در این بخش با مفاهیم مثل لات، پیپ، بازار دو سویه، لوریج، اسپرد، سواپ و … آشنا می‌شوید. به صورت خلاصه قبل از شروع جلسات آموزشی تعاریف کلی از این مبانی را ارائه می‌دهیم.
در نظر داشته باشید برای آموزش کامل جلسات را دنبال کنید تا به صورت کاربردی با این اصطلاحات آموزش شود. لازم به ذکر است که آموزش فارکس کاملا عملی است.
متاتریدر: یک پلتفرم معاملاتی محبوب و کاربردی است که معامله‌گران توسط آن سفارشات خود را به بروکر ارسال میکنند.
بازار دو سویه: به بازاریکه معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش قیمت (Buy/Long) و هم از کاهش قیمت (Sell/Short) سود کسب کنند.
لات: حجم خرید را در بازار فارکس نشان میدهد. یک لات برابر با صد هزار واحد از هر ارز است.
اهرم: ابزاری است که به تریدرها اجازه میدهد از بروکر اعتبار دریافت کنند و بیشتر از سرمایه خود خریدر و فروش انجام دهند.
پیپ:Pipمخفف “Percentage in Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در بازار فارکس محسوب میشود.
متاتریدریک پلتفرم محبوب معاملاتی است که اکثر کارگزاری‌ها از آن استفاده میکنند. این پلتفرم به دلیل سادگی و سرعت بین معامله‌گران بسیار محبوب است. این نرم‌افزار توسط شرکت MetaQuotes Software توسعه داده شده و به معامله‌گران این امکان را میدهد که تحلیل تکنیکال انجام دهند، معاملات را مدیریت کنند و از ربات‌های معاملاتی استفاده کنند.
بازار فارکس یک مارکت دو سویه است که معاملات جفت ارزها در آن انجام میشود. در این بازار جفت ارزها در مقابل هم معامله می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع میتوانید خرید و فروش‌هایی که روزانه در صرافی‌ها انجام میشود را در نظر بگیرید.
موردی که وجود دارد در بروکرهای فارکس علاوه بر جفت ارزها، کامودیتی، استاک، انرژی و به طور کلی قراردادهای CFD انجام میشود. درواقع این معاملات در ساختار بازار فارکس نیست بلکه در بروکرهای فارکس انجام میشود. به طور کلی صرفا در بازار فارکس معاملات جفت ارزها انجام میشود.
برای درک مفهوم معاملات CFD به مثال پایین توجه کنید:
فرض کنید می‌خواهید روی سهام آمازون معامله کنید اگر فکر میکنید قیمت بالا می‌رود، یک پوزیشن خرید (BUY-LONG) باز میکنید. اگر فکر میکنید قیمت پایین می‌آید، یک پوزیشن فروش (Short-Sell) باز میکنید. اگر قیمت در جهت پیش‌بینی شما حرکت کند، سود میکنید؛ در غیر این صورت ضرر خواهید کرد.
همچنین برای درک بهتر اسپرد به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید نرخ EUR/USD به این صورت نمایش داده شود: 1.1046 / 1.1048
عدد 1.1048 نرخ Bid است اگر بخواهید یورو بفروشید، با این قیمت انجام میشود. همچنین 1.1048 نرخ Ask است اگر بخواهید یورو بخرید، باید این مقدار معامله انجام میشود. تفاوت این دو نرخ 0.0002 یا 2 پیپ است که اسپرد معامله محسوب میشود.
برای ورود به هر مارکتی باید با اصطلاحات آن آشنا شوید. این مبانی زبان مشترک معامله‌گران در هر مارکت است. به عنوان مثال در بازار فارکس معامله‌گران برای بیان حجم خرید و فروش از اصطلاح لات استفاده میکنند. همچنین به جای خرید اعتباری از واژه لوریج یا اهرم بهره می‌گیرند.
در این گام اصطلاحات پایهای فارکس از جمله پیپ، لات، لوریج، اسپرد، سواپ، بازار دوسویه، نرخ تبدیل و … را به صورت کامل آموزش می‌دهیم.
آموزش اصطلاحات پایهای فارکس
قطعا یادگیری اصطلاحات نقش اساسی در توانایی معامله‌گری شما دارد. درواقع با درک مفاهیم پایهای بازار را به صورت اقتصادی مشاهده میکنید. به بیانی دیگر معامله‌گری در بازار فارکس مانند خرید و فروش در بازار فیزیکی با ساختاری متفاوت است. برای آموزش فارکس قطعا اولین مرحله یادگیری مبانی است.
معاملات CFD: در واقع CFD مخفف Contract for Difference است. در این نوع قراردادها شما فقط روی تغییرات قیمت معامله میکنید، بدون اینکه مالک سهام، کالا یا ارز باشید.
نرخ Bid : این نرخ قیمتی است که بازار یا کارگزار حاضر است یک جفت‌ارز را از شما خریداری کند.درواقع اگر می‌خواهید یک جفت‌ارز را بفروشید، قیمت Bid همان قیمتی است که به شما پیشنهاد میشود.
نرخ Ask : این نرخ قیمتی است که بازار یا کارگزار حاضر است یک جفت‌ارز را به شما بفروشد. اگر می‌خواهید یک جفت‌ارز را بخرید، قیمت Ask همان قیمتی است که باید خرید کنید.
اسپرد: اختلاف نرخ خرید و فروش را ( Bid-ASK) اسپرد می‌گویند که تریدرها به عنوان هزینه معامله به بروکر پرداخت میکنند.
در ادامه به صورت مفصل تمام اصطلاحات فارکس را بررسی میکنیم و هر کدام را به صورا کاربردی آموزش می‌دهیم.
Pip مخفف “Percentage in Point” یا “Price Interest Point” است و کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در جفت ارزها محسوب میشود .
یادگیر پیپدر فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که برای تعیین میزان حد صرر و حد سود از آن استفاده میشود. برای درک بهتر اصطلاح پیپ به این مثال توجه کنید.
همان‌گونه که در هنگام بیان کردن فاصله از واحد‌هایی چون کیلو‌متر،متر، سانتی‌متر و میلی‌متر استفاده میکنید برای بیان دقت بیشتر،کوچک‌ترین واحد که میلی‌متر است را در نظر می‌گیرید. درواقع در بازار فارکس نیز پیپ مانند میلی‌متر کوچک‌ترین واحد حرکت قیمتی است.
در نظر داشته باشید که واحد کوچک‌تر از پیپ نیز وجود دارد که به آن پیپت گفته میشود.
پیپ در فارکس چهارمین رقم اعشار و پیپت پنجمین رقم اعشار است. بسیاری از بروکرها تا چهار رقم اعشار و برخی تا پنج رقم اعشار را در چارت‌های قیمتی نشان می‌دهند.
به مثال زیر توجه کنید:
در بیشتر جفت‌ارزها (مثل AUD/USD یا GBP/USD)، یک پیپ معادل 0.0001 (یعنی چهارمین رقم اعشار) است. برای درک بهتر حرکت قیمتی GBP/USD را بررسی میکنیم.
اگر نرخ جفت‌ارز GBP/USD از 1.1049 به 1.1055 تغییر کند، مقدار تغییر 6 پیپ است.
یک نکته مهم که باید توجه کنید در جفت‌ارزهایی که که یک طرف آنها ین ژاپن (JPY) است (مثل USD/JPY)، مقدار پیپ در دومین رقم اعشار مشخص میشود.
در این گام به صورت کلی مفهموم پیپ و ابزارها و فرمول‌های مربوط به پیپ را به صورت کامل شرح دادیم. همچنین برای راحتی کار شما میتوانید از ماشینحسابهای محاسبه پیپ مثل myfxbook استفاده کنید.
آشنایی با مفهوم لات
لات (Lot) واحد استاندارد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس است. اندازه لات مشخص می‌کند که معامله‌گر چه مقدار از یک جفت‌ارز را خرید یا فروش می‌کند. درواقع به جای بیان مبلغ در بازار فارکس معاملهگرها از اصطلاح لات استفاده میکنند.
یک لات در واقع صد هزار واحد از یک ارز است. به عنوان مثال یک لات دلار صد هزار دلار و یک لات یورو صد هزار یورو است. اگرچه از نظر تعداد هر دور ارز برابر هستند اما ارزش آنها متفاوت است.
به صورت کلی لات سایز بیان کننده حجم معاملات است و بیان کننده تعداد واحد پولی است. در ادامه انواع لات سایز‌های مختتلف را معرفی میکنیم.
استاندارد لات (Standard Lot) 100,000 واحد ارز
مینی لات (Mini Lot) 10,000 واحد ارز پایه
میکرو لات (Micro Lot) → 1,000 واحد ارز پایه
نانو لات (Nano Lot) → 100 واحد ارز پایه
اصطلاح پیپ و لات بسیار در بحث مدیریت سرمایه اهمیت دارد. درواقع تعیین حجم، مدیریت ریسک، مدیریت حساب بر مبنای این دو فاکتور مهم انجام می شود. به صورت کلی در آموزش فارکس بحث مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد.
به همین دلیل توصیه میکنیم اصطلاحات مربوط به مدیریت سرمایه مثل لات، پیپ، اسپرد و … را به خوبی یاد بگیرید. این دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته است و توجه ویژهای به مبانی دارد.
نرخ تبادل در فارکس (Forex Exchange Rate) چیست؟
نرخ تبادل یا نرخ ارز، مقدار ارزی است که برای تبدیل یک واحد از یک ارز به ارز دیگر نیاز است. به‌عبارت دیگر، نشان میدهد که یک ارز چقدر در مقابل ارزها دیگر ارزش دارد.
در بازار فارکس اعدادی که در چارت ها مشاهده میکنید قیمت نیستند بلکه نرخ تبادل ارزها هستند.
به عنوان مثال اگر نرخ روز یورو ۹۸ و دلار آمریکا ۹۳ هزار تومان باشد برای بدست آوردن نرخ تبادل باید قیمت‌های آنها را تقسیم کنیم.
98000/93000 = 1/0537
درواقع عدد ۱/۰۵۳۷ نرخ تبادل یورو به دلار می‌باشد و نشان میدهد که یک یورو ۱/۰۵۳۷ برابر دلار است.
دو نوع نرخ تبادل وجود دارد:
نرخ تبادل لحظه‌ای (Spot Exchange Rate): نرخ فعلی بازار که معامله در همان لحظه اجرا میشود.
نرخ تبادل آتی (Forward Exchange Rate): نرخ توافق‌شده برای مبادله ارز در یک تاریخ مشخص در آینده
درواقع باید بدانید که که در بازار فارکس شما همواره در حال معامله ارزها در مقابل یکدیگر هستید و بر مبنای نرخ تبادل معاملات انجام میشود.
آشنایی با مفهوم اسپرد در فارکس
اسپرد در بازار فارکس بیان کننده کمسیون معاملاتی است. درواقع به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت‌ارز گفته میشود. این مقدار معمولاً بر حسب پیپ اندازه‌گیری میشود و یکی از هزینه‌های معامله در فارکس محسوب میشود.
درواقع بروکرهای فارکس درقبال خدماتی که ارائه می‌دهند از معامله‌گران کمیسیون معاملاتی دریافت میکنند. همچنین در نظر داشته باشید که بروکرها حساب‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهند که براساس شرایط معاملاتی اسپرد و کمسیون آنها متفاوت است.
مثال از اسپرد در فارکس
فرض کنید نرخ جفت‌ارز EUR/USD به این شکل نمایش داده شود.
1.1000 / 1.1004
Bid = 1.1000 → قیمتی که شما میتوانید در آن ارز پایه را بفروشید.
Ask = 1/1004 → قیمتی که شما میتوانید در آن ارز پایه را بخرید.
Spread = 1/1004 – 1.1000 = 0.0004 = 4 پیپ
این یعنی در این معامله، 2 پیپ هزینه اسپرد پرداخت میکنید.
در نظر داشته باشید که بعضی از بروکرها به جای دریافت اسپرد، کمسیون دریافت میکنند. درواقع در این شیوه بروکر در ازای باز و بستن معاملات هزینه ثابتی را دریافت میکنند.
حتما باید توجه کنید که انتخاب حساب معاملاتی در میزان اسپرد شما تاثیر زیادی دارد. حساب‌های استاندارد عموما اسپرد بالایی دارند و حساب‌های ECN پایین ترین اسپرد‌ها را دارند.
اما در مقابل حساب‌های ECN کمسیون کمتری را دریافت میکنند.
شاخص ترین مفهمومی که باید در آموزش فارکس به آن اهمیت دهید اهرم معاملاتی است. درواقع اهرم‌و معاملات اعتباری مهم‌ترین ویژگی بازار فارکس است. در بازار فارکس میتوانید تا 5000 برابر سرمایه خود وارد پوزیشن شوید.
تنها راز موفقیت در بازار فارکس کنترل ترس و طمع و مدیریت سرمایه است که هر دو این موارد با مفهورم اهرم معاملاتی در ارتباط است.
لوریج به زبان ساده
فرض کنید شما یک حساب معاملاتی در فارکس دارید و بروکر شما لوریج ۱:۱۰۰ ارائه میدهد. این بدان معناست که شما میتوانید با ۱۰۰ برابر سرمایه‌ی خود معامله کنید. یعنی اگر سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد شما میتوانید معامله‌ای به ارزش ۱۰٫۰۰۰ دلار انجام دهید.
درواقع این ۱۰٫۰۰۰ دلار اعتبار شما است و فقط شما میتوانید به اندازه موجودی اولیه خود ضرر کنید یعنی اگر ۱۰٫۰۰۰ دلار شما به ۹٫۹۰۰ کاهش پیدا کند . شما تمام پول خود را از دست خواهید داد و معاملات بسته میشود.
بیایید یک معامله واقعی در فارکس را با اهرم محاسبه کنیم. شما با این مثال ساده عملکرد معاملات اهرمی را بهتر متوجه خواهید شد.
فرضیات معامله عبارتاند از:
سرمایه اولیه: ۱,۰۰۰ دلار
لوریج: ۱:۱۰۰
جفت ارز: EUR/USD
حجم معامله: ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد)
نرخ ورود: ۱.۱۰
نرخ خروج: ۱.۱۱۲۰ (۲۰ پیپ سود)
ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد: ۱۰ دلار
گام اول|محاسبات لوریج در فارکس
با اهرم ۱:۱۰۰، سرمایه ۱,۰۰۰ دلاری شما قدرت خرید ۱۰۰ برابر دارد یعنی شما ۱۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه در اختیار دارید. بنابراین، شما میتوانید ۱ لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد EUR/USD) معامله کنید.
گام دوم | محاسبه سود معامله
در این معامله، قیمت ۲۰ پیپ افزایش یافته است. از آنجایی که ارزش هر پیپ در ۱ لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است، سود شما 200 دلار خواهد بود.
گام سوم | نتیجه‌گیری
با استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، شما با ۱,۰۰۰ دلار سرمایه توانستید یک معامله ۱۰۰,۰۰۰ دلاری انجام دهید و ۲۰۰ دلار سود کسب کنید. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها ۲ دلار سود می‌کردید! اما اگر قیمت ۲۰ پیپ کاهش می‌یافت، شما ۲۰۰ دلار ضرر می‌کردید. این نشان میدهد که اهرم در کنار افزایش سود، ریسک شما را نیز افزایش میدهد تا جایی که ممکن است کل سرمایه خود را از دست دهید.
مزایا و معایب لوریج در فارکس
استفاده از لوریجدر کنار مزایای بسیار زیاد معایبی نیز به همراه دارد. لوریج لوریج به معامله‌گران این امکان را میدهد که با سرمایه کم بتوانند سود قابل توجهی را کسب کنند. همچنین اهرم باعث میشود که معاملهگرها آزادی عمل و قدرت خرید بالایی را داشته باشند و از فرصت‌ها بهره گیرند.
اما در کنار این موارد باید خطرات استفاده از لوریج را بدانید. استفاده از اهرم صرفاً برای نوسانات کوتاه مدت است و برای سرمایه‌گذاری بلند مدت مناسب نیست. همچنین اگر شما توانایی استفاده از اهرم را نداشته باشید قطعاً سرمایه خود را از دست خواهید. اهرم در معاملات مثل تیغ دو لبه است در صورتی که تریدرها نتوانند آن را کنترل کنند قطعاً دچار مشکل می‌شوند.
به صورت کلی استفاده از اهرم در معاملات در کنار تمام معایب خود می‌تواند بسیار سودساز باشد. نکته‌ای که باید حتما به آن توجه کنید داشتن مهارت استفاده از اهرم است. درواقع اهرم مانند یک اسب است که اگر شما سوارکار حرفه‌ای باشید میتوانید از آن سواری بگیرید در غیر این صورت اگر نتوانید افسار آن را بدست گیرید شما را به زمین می‌کوبد.
درواقع لوریج در فارکس و سایز بازارها را میتوانید به عنوان یک ویژگی در نظر بگیرید. این معامله‌گران هستند که با توانایی و مهارت‌های خود از آن بهره می‌گیرند یا در دام آن می‌افتند. برای افزایش مهارت‌های معامله‌گری و موفقیت در بازار فارکس از شما دعوت میکنیم ادامه جلسات را مشاهده کنید.
آشنایی با اصطلاحات ترمینال متاتریدر
قسمت ترمینال متاتریدر اصطلاحات مختلفی دارد که در بخش مدیریت سرمایه بسیار کاربردی است. در نظر داشته باشید برای آموزش فارکس یادگیری مبانی مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد از این رو سعی داریم به صورت کامل این مبانی را شرح دهیم. در ادامه با چند تا از اصطلاحات پایهای این قسمت آشنا می‌شوید.
Balance (موجودی حساب)
بالانس در واقع موجودی حساب شما است. به عنوان مثال اگر ۱۰۰۰ دلار واریز کرده‌اید و هیچ معامله‌ای باز نیست، Balance شما ۱۰۰۰ دلار خواهد بود.
Equity (سرمایه کل)
ایکوتی برابر است با موجودی حساب + سود یا ضرر فعلی معاملات باز درنظر داشته باشید که ایکوتی شناور است و با سود زیان تغییر می‌کند.
Equity = Balance + Floating Profit/Loss
اگر Balance شما ۱۰۰۰ دلار باشد و یه معامله باز با ۵۰ دلار سود داشته باشید، Equity با ۱۰۵۰ دلار برابر است.
Margin ( بودجه، مارجین)
مارجین درواقع مقدار پولی است که بروکر برای باز نگه داشتن معاملات قفل می‌کند. یا به عبارت دیگر مقدار پولی است که شما نزد بروکر به وثیقه می‌گذارید تا یک پوزیشن را برای شما باز کند. همچنین می‌توانیم به این شکل بیان کنیم که مارجین درواقع مقدار پولی است که شما با استفاده از لوریج نیاز دارید تا یک پوزیشن را باز کنید.
position size = margin * leverage
اگر شما یک معامله به ارزش 100000 دلار انجام دهید و لوریج شما 1000 باشد مقدار مارجین شما 100 دلار خواهد بود.
Free margin ( مارجین آزاد)
مقدار سرمایه‌ای که هنوز آزاد هست و میتوانید باهاش معاملات جدید باز کنید.
free margin = equity - margin
اگر شما 1000 دلار سرمایه داشته باشید و مارجین شما 100 دلار باشد مفدار فری مارجین شما 900 دلار خواهد بود.
این موارد بسیار برای مدیریت سرمایه در فارکس اهمیت دارند. همچنین در نظر داشته باشید که شما باید با اصطلاحاتی مثل استاپ اوت، کال مارجین و مارجین لول آشنا شوید. در قسمت مدیریت سرمایه این موارد را آموزش خواهیم داد.
100 گام تا پراپ آموزش فارکس به زبان ساده است. سعی کردیم در این دوره فارکس را به ساده‌ترین شکل ممکن آموزش دهیم.
در فارکس به صورت کلی دو نوع سفارش داریم: سفارش بازار (Market orders) و سفارش با قیمت معین (pending order). تریدر در سفارش بازار معامله‌گر با قیمت لحظه‌ای وارد مارکت میشود اما در سفارش با قیمت معین همان جوری که از اسم آن مشخص است در یک قیمت معین پوزیشن فعال خواهد شد که قابل تنظیم است و چهار نوع است.
این قسمت از آموزش فارکس به صورت کامل سفارشات در بازار فارکس را بررسی میکنیم.
گام سیزدهم تا شانزدهم آموزش فارکس – مسیر یادگیری تحلیل در فارکس
در این سه جلسه سعی داریم چشم‌اندازی درستی از شیوه فعالیت در بازارهای مالی به شما ارائه دهیم. بازارهای مالی به خصوص فارکس پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارند که فراتر از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. همچنین در کنار این مسائل باید بدانید که از چه شیوه تحلیلی باید بهره بگیرید تا در بازار به موفقیت دست پیدا کنید.
همچنین باید در نظر داشته باشید که درک وقایع اقتصادی و پشت پرده بازار در کنار مدیریت ذهن می‌تواند از همین ابتدا تاثیر زیادی در روند موفقیت شما بگذارد. به دلیل اهمیت این موضوع گام‌های تحت عنوان جلسات توصیه‌ای ایجاد کردیم تا رهنمود‌های درست را در مسیر آموزش به شما ارائه دهیم.
در گام چهاردهم اهمیت داشتن نگاه اقتصادی را عنوان می کنیم، برای موفقیت در مارکت باید از دیدگاه صرفا تکنیکالی اجتناب کنید. همچنین این جلسات ساختار منتورشیپ دارد و به عنوان راهنما در طول مسیر آموزش فارکس همراه شما هستند.
کتاب معامله‌گر منضبط
شما در حال حاضر در آستانه شروع مسیر یادگیری جدی تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی هستید. از همین لحظه نیاز دارید ذهنیت درستی از مارکت داشته باشید. شما باید بدانید موضوعات روانشناسی تاثیر زیادی در موفقیت شما دارند. از جمله منابعی که در زمینه روانشناسی ترید به صورت تخصصی وجود دارد کتاب معامله‌گر منضبط است.
ما در گروه مالی پاکدامن این کتاب را به صورت پادکست تهیه و تنظیم کردیم که میتوانید از طریق این لینک به آن درسترسی داشته باشید. برای آشنایی با این کتاب و اهداف آن دعوت میکنیم اپیزود اول کتاب معامله‌گر منضبط را گوش کنید.
در گام پانزدهم راجب دلیل به وجود آمدن چارت‌های‌قیمتی و توجه بیش از اندازه به آموزش تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
درواقع به زبان ساده چارت‌های قیمتی ابزارهای گرافیکی هستند که تغییرات قیمت یک دارایی (مثل سهام، ارز، کالا، ارز دیجیتال و…) را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند. درواقع چارت‌ها حرکات قیمت را به‌صورت بصری نمایش می‌دهند. اگر به صورت تخصصی‌تر به چارت‌های قیمتی نگاه کنیم. درواقه کندل‌ها و چارت‌ها نمودارهای ویسکر پلات هستند که در آمار کاربرد دارند.
برای تحلیل این نمودارهای تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره می‌گیرند تا به وسیله آنها حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کنند.
انواع مختلفی از چارت که در بازارهای مالی کاربرد دارند عبارتاند از:
نمودار خطی (Line Chart)
نمودار میله‌ای (Bar Chart)
نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick Chart) که بین تریدرها بسیار محبوب است.
در ادامه آموزش فارکس به صورت تخصصی تحلیل تکنیکال و ابزارهای مرتبط با آن مثل خط روند، خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و… را یاد می‌گیرید.
ترید صرفاً یک دانش نظری نیست، بلکه مهارتی است که با تجربه و تمرین مستمر تقویت میشود. موفقیت در بازارهای مالی تنها با یادگیری مفاهیم تحلیلی و تئوری‌های اقتصادی حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تسلط بر مهارت‌هایی همچون مدیریت ریسک، کنترل هیجانات، تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت و شناخت عمیق از رفتار بازار است.
ترید، مانند بسیاری از فعالیت‌های عملی، نیازمند تمرین، بازخوردگیری و اصلاح مداوم است. به همین دلیل، آموزش ترید باید فراتر از انتقال اطلاعات باشد و فضایی برای تجربه عملی، تحلیل رفتار شخصی و ارتقاء مهارت‌های ذهنی فراهم کند.
به همین دلیل توصیه میکنیم که از همین ابتدای شروع دوره آموزش فارکس تمام مواردی که یاد می‌گیرید در حساب دمو استفاده کنید. یعنی مشاهده ویدیو‌ها باید همراه با معامله‌کردن باشد. به نتایج معاملات در طول مسیر آموزش توجه نکنید چرا که حساب دمو بخشی از پلن یادگیری است.
در کنار آموزش رایگان فارکس ما در گروه مالی پاکدامن به صورت تخصصی در زمینه پادکست‌های آموزش در زمینه فعالیت میکنیم که به صورت رایگان می‌تواندی دسترسی داشته باشید.
گام شانزدهم تا بیستم آموزش فارکس – تحلیل تکنیکال مقدماتی
تحلیل تکنیکال یکی از پایهای ترین روش‌های تحلیل در بازارهای مالی است. درواقع به کمک سبک‌ها و ابزارهای تحلیل تکنکیال معاملهگرها چارت‌های قیمتی را بررسی میکنند و از تاریخچه قیمت حرکات آینده بازار را پیش‌بینی میکنند.
تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی استوار است. نخست آن‌که تمامی اطلاعات موجود در بازار، از اخبار و رویدادهای اقتصادی گرفته تا احساسات معامله‌گران، در قیمت فعلی دارایی‌ها منعکس شده است؛ بنابراین، تحلیلگر تکنیکال تنها با بررسی حرکات قیمتی می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
دومین اصل بر این باور استوار است که قیمت‌ها تمایل دارند در قالب روندهایی مشخص حرکت کنند و این روندها تا زمانی که عامل بازدارنده‌ای ظاهر نشود، ادامه‌دار خواهند بود.
سومین اصل نیز بر تکرارپذیری رفتار بازار تأکید دارد؛ چرا که کنش‌های انسانی و روانشناسی جمعی، در گذر زمان ثابت مانده و الگوهای قیمتی مشابهی را در نمودارها پدید می‌آورند که میتوان با تحلیل آنها آینده بازار را پیش‌بینی کرد.
با توجه به توضیحات متوجه شدید که یادگیری این ابزار کاربردی بسیار اهمیت دارد. در ادامه جلسات به صورت پیشرفته تمام این موارد را شرح می‌دهیم. درواقع بعد از اتمام دوره 100 گام تا پراپ میتوانید به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال فعالیت کنید.
انواع سبکهای تحلیل تکنیکال در فارکس
تحلیل تکنیکال سبک‌ها و ابزارهای بسیار زیادی دارد. هر کدام از این سبک‌ها ویژگی‌ها و ابزارهای اختصاصی خود را دارند. در ادامه بعضی از این سبک‌ها را به صورت کوتاه معرفی میکنیم.
پرایس اکشن (Price Action): فقط با حرکات قیمت و کندل‌ها، رفتار بازار را تحلیل می‌کند. خود پرایس‌اکشن توسط افراد مختلفی ارائه شده است.
امواج الیوت (Elliott Wave): بازار را به موج‌های حرکتی تقسیم می‌کند و سایک‌های مختلفی را برای آن در نظر می‌گیرد.
نظریه داو (Dow Theory): اساس تحلیل روندها و رفتار بازار را بر مبنای نظریات اولیه چارلز داو بررسی می‌کند.
سبک گن (Gann Theory): بر پایه زوایا و زمان کار می‌کند و حرکات آینده بازار را با قواعد ریاضی پیش‌بینی می‌کند.
تحلیل زمانی (Time-Based Analysis): تمرکز روی زمان وقوع حرکات قیمت است درواقع به جای قیمت روی زمان تمرکز دارند.
ولوم پروفایل (Volume Profile):تمرکز بر حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف برای شناسایی سطوح کلیدی است و بسیار شبیه مارکت پروفایل است.
معامله‌گران از تمام این سبک‌ها استفاده میکنند. هرکدام از این سبکهای تحلیل تکنیکال نقاط قوت و ضعف خود را دارند و نمی‌توانیم شاخص‌ترین آنها را انتخاب کنیم. اما خبر خوب این است که
در این دوره آموزش فارکس شما با تمام این مبانی آشنا می‌شوید.
از کدام سبک تحلیل تکنیکال در آموزش فارکس استفاده کنیم؟
در دوره صد گام تا پراپ برای این که دانشجویان سردرگم نشوند و از طرفی به صورت جامع تحلیل تکنیکال را یاد بگیرند. ما سبک ترکیبی (Hybrid Approach) که ترکیب چند سبک مختلف برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر است استفاده میکنیم.
پایه و اساس تحلیل تکنیکال که در این دوره یاد می‌گیرید روش پرایس‌اکشن است. در طول دوره شما با تمام سبکهای پرایس اکشن اشنا می‌شوید و در کنار سایر روش‌های استراتژی تخصصی خود را می‌سازید.
درواقع سبک پرایس اکشن منحصر به یک فرد نیست و افراد زیادی مثل البروکس، لنس‌بگز، آلفونسو، وایکوف، مایکل هادلستون، سم سیدن، گالن وودز و … به شیوه‌های مختلف این سبک را ارائه کرده‌اند که ما آنها را با اسم‌های همچون ICT، ، Classic، Smart money و … می‌شناسیم.
درواقع تمام این سبک‌ها کلیت یکسانی دارند ولی با دیدگاه‌های مختلف ارائه شده‌اند.در نظر داشته باشید تمامی سبکهای پرایس اکشن مبتی بر رفتار قیمت به لحاظ تعاریف اقتصادی هستند. در ادامه سبکهای مختلف پرایس اکشن را به صورت کامل بررسی میکنیم و به صورت کاربردی از مفاهیم آ«ها در معاملات بهره می‌گیریم.
روند در تحلیل تکنیکال به جهت کلی حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص گفته میشود. روند در آموزش فارکس بسیار اهمیت دارد چرا که تمام معامله‌گران در تلاش هستند که روندهای را شناسایی کنند. درواقع با شناخت روندها میتوانید سایکل‌های صعودی، نزولی و رنج مارکت را شناسایی کنید.
به صورت کلی سه نوع روند داریم:
روند صعودی (Uptrend)
روند صعودی یعنی این که که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش هستند. از دیدگاه تکنیکالی یعنی روی چارت سقف‌ها و کفهای جدید، از قبلی‌ها بالاتر هستند. در واقع ترند صعودی نشانه از قدرت خریداران در بازار است.
روند نزولی (Downtrend)
روند نزولی در مقابل روند صعودی است درواقع زمانی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال کاهش هستند ترند نزولی تشکیل میشود. از دیدگاه تکنیکالی هر سقف و کف جدید، از قبلی پایین‌تر است که نشانه از قدرت فروشندگان است.
روند رنج (Sideways)
وقتی قیمت بین یک محدوده نوسان می‌کند و ترند صعودی و نزولی وجود ندارد می‌گوییم روند رنج است. به بیانی دیگر زمانی که بازار روند مشخصی ندارد از اصطلاح رنج استفاده میکنیم. معمولاً در این شرایط، قدرت عرضه و تقاضا یکسان است و بازار در تعادل به سر می‌برد.
به صورت کلی ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک میکنند که معامله‌گران روند بازار را شناسایی کنند و در جهت آن وارد بازار شوند.
شما در دوره 100 گام تا پراپ که آموزش رایگان فارکس است به صورت کامل تمام تحلیل تکنیکال را به صورت کامل یاد می‌گیرید
عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین مبانی اقتصاد است. درواثع براساس این مفهوم است که قیمت‌ها همواره در حال تغییر است. عرضه یعنی فروش کالا یا دارایی درمقابل آن تقاضا قرار دارد که به معنی خرید کالا یا دارایی است. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت بالا می‌رود و زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت پایین می‌آید.
آشنایی با عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال
در واقع عرضه به مقدار کالاها و خدماتی اطلاق میشود که تولیدکنندگان در یک قیمت خاص آماده ارائه به بازار هستند. به عبارت ساده‌تر، عرضه نشان میدهد که چقدر تولیدکنندگان حاضر به فروش یک کالا یا خدمت هستند. معمولاً با افزایش قیمت، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به عرضه کالا دارند.
در مقابل تقاضا به میزان کالاها و خدماتی اشاره دارد که مصرف‌کنندگان در یک قیمت خاص مایل به خرید آنها هستند. در حقیقت، تقاضا نشان‌دهنده میزان تمایل و قدرت خریداران است. معمولاً با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش می‌یابد.
عرضه و تقاضا یکی از پایه‌ای‌ترین مفاهیم در علم اقتصاد است که رفتار بازارها را توضیح میدهد. آلفونسو مورنو با استفاده از مفهوم عرضه و تقاضا سبکی را به عنوان set and forget ایجاد کرد. که در ادامه آموزش فارکس به صورت تخصصی به آن می‌پردازیم.
درواقع سبک عرضه و تقاضا شبیه پرایس اکشن کلاسیک است با این تفاوت که تمام مبانی را با اقتصاد تطابق داده است از جمله:
سطوح حمایت و مقاومت در واقع مناطق تجمع عرضه و تقاضا است.
کندل‌های پرحجم در سطوح کلیدی نشانه از ورود حجم عرضه یا تقاضا است.
زمانی که تعادل قدرت عرضه و تقاضا از بین می‌رود نشان از شکست نواحی است.
مفهوم تریدینگ رنج هم با تعادل عرضه و تقاضا معنی میشود.
درواقع در سبک پرایس اکشن آلفونسو مبانی تکنیکالی بر پایه عرضه و تقاضا آموزش داده میشود. اما در نظر داشته باشید این مفهوم فراتر از تحلیل تکنیکال است و پایه و اساس علم اقتصاد محسوب میشود.
درک شهودی مارکت یا market intuition به توانایی درک سریع، غیرتحلیلی و تقریباً ناخودآگاه از رفتار بازار اشاره دارد. این درک معمولاً حاصل تجربه، مشاهده زیاد و تمرین مستمر است، نه صرفاً مطالعه تئوری یا تحلیل عددی
درک شهودی در تحلیل تکنیکال یعنی اینکه بتوانی بدون نیاز به ابزار یا محاسبه‌های زیاد، صرفاً با نگاه کردن به نمودار، احساس کنی که بازار به کجا ممکن است برود. این یک مهارت است که با تجربه، تمرین و مشاهده زیاد به‌دست می‌آید.
درک شهودی خوب، نتیجه‌ی دادهها و تجربه است اما جایگزینی برای آن محسوب نمی‌شود. درک شهودی در واقع زیرمجموعه ای از مباحث سایکولوزی ترید است. در نظر داشته باشید مباحث روانشناسی معامله‌گری و بازار بسیار اهمیت دارد. از این رو از شما دعوت میکنیم پادکست روانشناسی بازار را گوش کنید.
ریجکشن پوینت‌ها” (Rejection Points) یک اصطلاح است که بیشتر در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال استفاده میشود. این اصطلاح به نقاطی در نمودار قیمت اشاره دارد که قیمت در برخورد با آنها دچار مقاومت یا حمایت شده و از ادامه حرکت در همان جهت بازمی‌ماند. ما در این قسمت سعی داریم به طور کلی این موضوع را بررسی کنیم.
درواقع هدف از تحلیل تکنیکال و سبکهای مختلف پرایس اکشن پیدا کردن همین ریجکشن پوینت‌ها است. چرا که با تعیین این نقاط تریدرها می‌توانند روند و تغییر روند مارکت را شناسایی کنند. به عنوان مثال در پرایس اکشن کلاسیک تریدرها از ابزار خطوط حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط برگشتی استفاده میکنند.
سبکهای مختلف پرایس اکشن از ابزارهای متفاوتی مثل نواحی عرضه و تقاضا، پیوت پوینت‌ها، اورد بلاک‌ها، سایکل بازار و سایر ابزارها برای تعیین نقاط برگشتی بهره می‌گیرند. همچنین الگوهای کندلی، امواج الیوت، اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیلی می‌توانند ما را در شناسایی نقاط برگشتی کمک کنند.
جدول ابزارهای تشخیص نقاط برگشتی
ابزار
نقش در پرایس اکشن
نوع داده
کارکرد اصلی
پیوت پوینت‌ها
تعیین سطوح بالقوه بازگشت قیمت
آماری (محاسباتی)
پیش‌بینی سطوح روزانه حمایت و مقاومت
عرضه و تقاضا
تشخیص نواحی برگشت قدرتمند قیمت
پرایس اکشنی
شناسایی محدوده‌هایی که سفارشات بزرگ در آن نهفته است
حمایت و مقاومت
سطح واکنش‌های مکرر قیمت
قیمتی / تاریخی
برگشت یا شکست در این نواحی = سیگنال ورود/خروج
اوردر بلاک
ناحیه شروع حرکت قدرتمند (منشأ قیمت)
پرایس اکشنی
ورود سازمانی / نهادهای مالی را نشان میدهد
فیبوناچی بازگشتی
ناحیه بازگشت اصلاحی در روند
تکنیکال (محاسباتی)
تخمین محدوده برگشت احتمالی پس از اصلاح
حجم معاملات
سنجش قدرت حرکت یا شکست قیمت
داده عددی / حجمی
تأیید شکست یا رد آن بر اساس قدرت معاملات
الگوهای کندلی
نشانه‌های برگشت یا ادامه روند
پرایس اکشنی
ارائه سیگنال‌های ورود کوتاه‌مدت
ساختار بازار
تعیین روند، فاز اصلاح و شکست
پرایس اکشنی
پایه تشخیص جهت حرکت بازار (رونددار یا رنج)
گام بیستم تا بیست و پنجم آموزش فارکس – مبانی بنیادی تحلیل تکنیکال
در این گام مبانی پایهای تحلیل تکنیکال بیان میشود. درواقع رویکرد ما آموزش فارکس بر مبنای مبانی اقتصادی است. تمام مفاهیمی که در تحلیل تکنیکال به صورت شکلی بیان میشود در این قسمت بر پایه اقتصاد آموزش می‌دهیم.
باید درک کرد که پشت هر نمودار قیمتی، رفتار انسانی و روانشناسی بازار نهفته است. وقتی یک حمایت شکسته میشود یا یک کندل خاص تشکیل میشود، یعنی انتظارات معامله‌گران تغییر کرده، نه فقط اینکه “خطی رد شده”.
هر نمودار قیمتی بازتابی از روانشناسی جمعی، انتظارات معامله‌گران و جریان‌های اقتصادی است. وقتی حمایتی شکسته میشود یا روندی شکل می‌گیرد، در واقع تغییراتی در تعادل عرضه و تقاضا یا نگاه بازار به آینده اتفاق افتاده است. بنابراین برای تحلیل مؤثر، باید به رفتار سرمایه‌گذاران، تأثیر اخبار، و سیگنال‌های پنهان در حجم و قیمت توجه کرد.
در قسمت‌های آتی این موارد را به صورت دقیق بررسی میکنیم.
در مسیر آموزش فارکس و تحلیل تکنیکال قطعا یادگیری خطوط حمایت و مقاومت بسیار اهمیت دارد. این مقهوم در تمام سبکهای معاملاتی به خصوص پرایس اکشن وجود دارد. درواقع نواحی قیمت همان خطوط حمایت و مقاومت هستند با این تفاوت که میزان دقت عددی و انعطاف‌پذیری آنها نسبت به نوسانات قیمت متفاوت است.
برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید: فرض کنید قیمت بیت‌کوین چندین‌بار بین 69,800 و 70,200 ریجکت شده است. اگر فقط خط 70,000 را رسم کنیم درواقع شما خط حمایت یا مقاومت را رسم کردید اما اگر محدوده 69,800 تا 70,200 را در نظر بگیرید درواقع شما ناحیه حمایت و مقاومت مقاومت را ترسیم کردید.
ویژگی
خط قیمت (Price Line)
ناحیه قیمت (Price Zone)
تعریف
یک عدد یا سطح قیمتی خاص است
یک محدوده از قیمت‌هاست
دقت
دقیق (مثلاً: 1950.00)
بازه‌ای (مثلاً: 1945 تا 1955)
رفتار قیمت
انتظار واکنش دقیق به آن سطح
قیمت ممکن است در کل محدوده نوسان کند
انعطاف‌پذیری
پایین – حساس به نوسانات کوچک
بالا – تطبیق‌پذیرتر با رفتار بازار
ترسیم‌شده روی نمودار
معمولاً به شکل خط افقی یا مایل
به صورت یک نوار یا مستطیل رنگی
کاربرد
سطوح مشخص حمایت/مقاومت، خط روند، خط گردن
نواحی تقاضا/عرضه، مناطق برگشت قیمت
در جدول بالا تفاوت خطوط قیمتی با نواحی را به صورت کامل بررسی کردیم.
تایم فریم معاملاتی به بازه زمانی‌ای گفته میشود که در آن معامله‌گر نمودار قیمت یک دارایی (مانند سهام، ارز دیجیتال، فارکس و …) را بررسی و تحلیل می‌کند تا تصمیم‌گیری کند. به صورت کلی سه نوع تایم فریم داریم: تایم فریم کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با توجه به سبک معامله‌گری شما، میزان زمان در دسترس برای معامله، میزان ریسک‌پذیری و سرعت تصمیم‌گیری تایم فریم مناسب خود را انتخاب میکنند.
Volatility در فارسی به‌معنای نوسان‌پذیری یا میزان نوسان قیمت است. اگر قیمت یک سهم یا ارز مرتب بالا و پایین برود (مثلاً امروز ۱۰۰ تومان باشد، فردا ۱۵۰، پس‌فردا ۹۰)، می‌گوییم آن دارایی یا بازار “ولتیل” است، یعنی نوسان زیادی دارد.
ولتیلیتی چشم معامله‌گر برای دیدن “ریسک پنهان” و “فرصت‌های انفجاری” است. بدون توجه به میزان نوسان، تحلیل ناقص است چون نمی‌دانید بازار چقدر می‌تواند علیه شما یا به نفع شما حرکت کند. در ادامه سایت‌های مختلفی را برای بررسی میزان نوسان در بازار فارکس معرفی میکنیم.
استراتژی داینامیک در معامله‌گری (Dynamic Trading Strategy) به روشی اطلاق میشود که در آن تصمیمات معاملاتی بر اساس شرایط در حال تغییر بازار، به‌طور مستمر به‌روزرسانی و تطبیق داده می‌شوند. برخلاف استراتژیهای ایستا (Static) که بر پایه قواعد ثابت و از پیش تعیین‌شده عمل میکنند، استراتژیهای داینامیک انعطاف‌پذیرتر هستند و به‌صورت پویا با دادهها، اخبار، نوسانات قیمت، حجم معاملات، و سایر عوامل بازار واکنش نشان می‌دهند.
در نظر داشته باشید بازار فارکس کاملا منعطف است. به همین دلیل قوانین ثابتی برای معامله‌گری در آن وجود ندارد. ماک داگلاس در کتاب معامله‌گر منضبط می‌گوید مارکت محیطی بدون ساختار است. از این رو شما باید با قوانین خود برای فعالیت خود چارچوب تهیه کنید. از شما دعوت میکنیم فصل هشتم کتاب معامله‌گر منضبط که نام آن بازار محیط بدون ساختار هست را گوش کنید.
همچنین در نظر داشته باشید شما به عنوان تریدر نه تنها باید از لحاظ ذهنی منعطف یاشید، بلکه در مسیر تحلیل و آموزش فارکس نیز باید این انعطاف را به خرج بدهید. چرا که باید شیوه تحلیل شما متناسب با تمامی مارکت‌ها باشد.
کانال‌های قیمتی مفهومی بنیادین و فراگیر در تحلیل بازار هستند که در تمام سبکهای تحلیلی از تکنیکال کلاسیک گرفته تا پرایس‌اکشن پیشرفته وجود دارند، حتی اگر نام، رسم یا تفسیر آنها متفاوت باشد.
به صورت کلی منظور از کانال‌های قیمت (Price Channels) در تحلیل تکنیکال، نواحی یا محدوده‌هایی در نمودار قیمتی است که قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً بین دو خط موازی حرکت می‌کند. این خطوط معمولاً بر اساس خط روند بالا (مقاومت) و خط روند پایین (حمایت) رسم می‌شوند و نشان‌دهنده‌ی جهت حرکت کلی بازار در آن بازه زمانی هستند.
بیایید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع داشته باشیم: در پرایس اکشن کلاسیک کانال‌ها با دو خط موازی با نام‌های خطوط حمایت و مقاومت تعریف می‌شوند. یا در پرایس‌اکشن لَنس بگز تمرکز روی ساختار بازار است که ساختار رنج همان کانال قیمت است. در پرایس‌اکشن ال بروکس (Al Brooks) صراحتا کانال قیمت بیان میشود.
در سایر سبکهای پرایس‌اکشن مثلاً در سبک‌هایی مانند RTM، ICT، Supply and Demand یا SMC، مفاهیمی مثل Liquidity Zone، Order Block، Fair Value Gap مطرح‌اند که همه درواقع بیان کننده مفهوم کانال قیمتی است.
به صورت کلی کانال یک رفتار طبیعی بازار است، نه یک ابزار تحلیل. اسمش ممکن است عوض شود، اما قیمت همیشه در حال حرکت بین مرزهاست، و این مرزها همان کانال‌ها هستند چه آنها را بکشیم، چه فقط آنها را حس کنیم.
گام بیست و پنجم تا سی‌ام آموزش فارکس – شروع عملی تحلیل تکنیکال
در طی این جلسات به صورت عملی گام دوم را در آموزش تحلیل تکنیکال برمی‌داریم. از مبانی پایهای بهره می‌گیریم تا بتوانیم درک درستی از کندل شناسی، استراتژیهای شکست، کاربرد تایم فریم و سایر مطالب داشته باشیم.
در نظر داشته باشید تحلیل تکنیکال در آموزش فارکس بسیار گسترده است و ابزراهای مختلفی دارد. اما ما در پی این هستیم که مطالب کاربردی با بازدهی بالا را به شما عزیزان آموزش دهیم.
کندل‌شناسی، خطوط حمایت و مقاومت، و تایم‌فریم‌ها سه ابزار پایه و اساسی در تحلیل تکنیکال هستند. این ابزارها به‌صورت هماهنگ عمل میکنند؛ به‌طوری‌که کندل‌ها در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت معنا پیدا میکنند و تایم‌فریم تعیین‌کننده میزان اعتبار آن‌هاست. ترکیب این سه عنصر، مبنای تصمیم‌گیری حرفه‌ای در معاملات و تحلیل دقیق رفتار قیمت است.
در طی جلسات آینده به صورت کامل این مبانی را یاد می‌گیرید.
منظور از کندل‌استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمایش گرافیکی قیمت در بازارهای مالی است که اطلاعات مربوط به قیمت باز شدن (Open)، بسته شدن (Close)، بالاترین (High) و پایین‌ترین (Low) قیمت را در یک تایم فریم مشخص نشان میدهد.
هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل میشود:
بدنه (Body): فاصله بین قیمت باز و بسته. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل صعودی است (معمولاً سبز یا سفید)، و اگر پایین‌تر باشد، نزولی است معمولاً به رنگ قرمز یا سیاه می‌باشد.
سایه (Shadow یا Wick): خطوط نازکی که بالا و پایین بدنه قرار دارند و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند.
دسته‌بندی کلی Candlestick Patterns
Reversal Candles کندل‌های بازگشتی – نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت روند هستند.
Continuation Candles کندل‌های ادامه‌دهنده – نشان‌دهنده ادامه روند فعلی بازار هستند.
Indecision (Neutral) Candles کندل‌های بی‌تصمیمی یا خنثی – بیانگر تردید و نبود جهت‌گیری مشخص در بازار هستند.
توجه داشته باشید که کندل‌استیک‌ها (Candlesticks) از نظر ساختار بسیار شبیه به نمودارهای ویسکر پلات (Box-and-Whisker Plot) در آمار هستند. هر دو اطلاعاتی درباره محدوده قیمتی یا داده‌ای در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌دهند.
تحلیل‌گران تکنیکال با توجه به نیازهای تحلیلی و بر اساس الگوهای تکرارشونده در بازار، انواع مختلفی از شمع‌ها (کندل‌ها) را شناسایی و طبقه‌بندی کرده‌اند. این شمع‌ها، بسته به شکل، اندازه بدنه و سایه‌ها، و موقعیت آنها نسبت به شمع‌های قبلی، می‌توانند نشان‌دهنده‌ی ادامه روند، بازگشت روند، یا بلاتکلیفی بازار باشند.
نام کندل
توضیحات
Hammer
سایه پایینی بلند، بدنه کوچک، در کف روند
Inverted Hammer
سایه بالایی بلند، در کف روند، نیاز به تأیید
Shooting Star
سایه بالایی بلند، بدنه کوچک، در سقف روند
Bullish Engulfing
کندل سبز بزرگی که کندل قرمز قبلی را می‌پوشاند
Bearish Engulfing
کندل قرمز بزرگی که کندل سبز قبلی را می‌پوشاند
Doji
قیمت باز و بسته تقریباً برابر
Marubozu
کندل بدون سایه، بدنه کامل، قدرت زیاد خرید/فروش
Morning Star
ترکیب سه کندل: نزولی، کندل کوچک، سپس صعودی
Evening Star
عکس Morning Star، در سقف روند ظاهر میشود
Three White Soldiers
سه کندل صعودی پشت‌سرهم با بدنه بزرگ
Three Black Crows
سه کندل نزولی پشت‌سرهم با بدنه بزرگ
به صورت کلی الگوهای کندلی زیادی وجود دارد. ولی باید در نظر بگیرید که همه آنها کاربردی نیستند و بیشتر جنبه نظری دارند. شما باید ابزارها و روش‌هایی را یاد بگیرید که در لایو بازار کاربردی باشند.
با تحلیل کلی الگوهای کندلی به این نتیجه می‌رسیم که همه الگوها به نوعی برگرفته از چهار الگو اصلی هستند که در این ویدیو به آن می‌پردازیم. در نظر داشته باشید که شما باید با شکل گرافیکی کندل‌ها قدرت روندها، شکست نواحی، volatiltity و … را تشخیص دهید.
چهار کندل کاربردی را در تصویر زیر مشاهده میکنید.
کندل‌هایی که حتما باید از آنها بهره بگیرید و دقسمت‌های آتی پایه اساس استراتژی ما هستند عبارتاند از:
کندل فول بادی (Marubozu): کندلی با بدنه کامل و بدون سایه است. که قدرت بالای خریداران یا فروشندگان را نشان میدهد.
پین‌بار (Pin Bar): کندلی با سایه بلند در یک سمت و بدنه کوچک است. که نشان از تغییر روند بازار و بازشگت قسمت است.
دوجی (Doji): قیمت باز و بسته تقریباً برابر است.؛ این کندل نشان از بلاتکلیفی و تعادل بین خریدار و فروشنده در بازار است.
الگوی پوشا (Engulfing): یک الگو دو کندلی است؛ کندل دوم بدنه‌اش کاملاً کندل اول را می‌پوشاند. نشان‌دهنده تغییر روند است.
کندل استیک‌ها و تایم فریم ارتباط نزدیکی باهم دارند. قبلا دانستیم که کندل‌ها با توجه به تایم فریم‌ها باز و بسته می‌شوند. اما موضوعی که در حال حاضر مطرح میکنیم متفاوت است. شما باید به عنوان یک تحلیلگر بدانید که از چه تایم فریمی باید استفاده کنید و به این نکته توجه کنید که کندل‌ها در هر تایم فریم چه اطلاعاتی به شما می‌دهند.
هر تایم فریم درواقع نشان دهنده یک ساختار است. به عنوان مثال برای شناخت الگوها از تایم فریم چهار ساعته باید استفاده کرد. برای بررسی و تاییده کندلی تایم فریم یک ساعته مناسب است. برای بحث معاملات کوتاه مدت تایم فریم 15 دقیقه ساختار مناسبی دارد. همچنین برای دنبال کردن معاملات و بررسی قدرت خریداران و فروشندگان معامله‌گران از تایم فریم یک دقیقه استفاده میکنند.
در بحث تحلیل تکنیکال و آموزش فارکس استراتژیهای مختلفی وجود دارد. در قدم اول افراد نمی‌دانند از کدام استراتژی بهره بگیرند و در قدم‌های بعدی با هر شکستی به استراتژی خود شک میکنند. از همین رو در دوره 100 گام تا پراپ رویکرد ما جامع بود. به این صورت که با مشاهده این دوره شما با استراتژیهای مختلف آشنا می‌شوید و توانایی ساخت استراتژی شخصی خود را بدست می‌آورید. همچنین میتوانید سبکهای مختلف تحلیل تکنیکال را باهم مقایسه کنید.
در نظر داشته باشید که تمام استراتژیهای مختلف درصد موفقیت دارند ولی شما به عنوان یک معامله‌گر باید آنها بهینه کنید. در این دوره شما توانایی لازم برای ترکیب سبکهای مختلف را بدست خواهید آورد.
در گام سی‌ام آموزش فارکس به استراتژیهای شسکت می‌پردازیم. در تعریف ساده وقتی قیمت از یک کانل قیمتی با قدرت زیاد عبور می‌کند و وارد کانال بعدی میشود اصطلاحا می‌گوییم شکست اتفاق افتاده است. البته در سبکهای مختلف تعریف‌های متفاوتی دارد به عنوان مثال در پرایس اکشن البروکس به شسکت اسپایک گفته میشود. اما در نظر داشته باشید تمام این موارد بیانگر مفهوم شکست هستند.
در جدول پایین انواع شکست‌ها را به صورت مختصر مشاهده میکنید.
نوع کندل
ویژگی‌ها
اعتبار
توضیحات
فول بادی
بدنه بزرگ، سایه کوچک یا بدون سایه
بالا
قدرت قاطع خریدار یا فروشنده
دوجی
بدنه بسیار کوچک (تقریباً خطی)
پایین
بلاتکلیفی و عدم قطعیت در بازار
کندل با سایه بلند
بدنه کوچک، سایه بلند در جهت شکست
پایین
بیانگر عدم شکست
کندل پوشالی
بدون سایه بالا یا پایین، بدنه کامل
بسیار بالا
شکست همراه با نقطه ورود
برای استفاده از استراتژیهای شسکت باید به مبانی خطوط حمایت و مقاومت و استراتژیهای شکست تسلط داشته باشید.
گام سی‌ام تا سی و پنجم آموزش فارکس – شروع عملی تحلیل تکنیکال
در این گام‌ها سعی داریم مطالب را کاملا به صورت عملی عنوان کنیم. بسیاری از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس، مانند قدرت روند، شناخت حرکت نمادها، و ارتباط نمادها با یکدیگر، از دل تجربه عملی و تحلیل عمیق نمودارها بیرون می‌آیند. این موارد فراتر از یک تحلیل صرفاً تئوریک هستند و نیازمند دیدن و درک واقعی بازار در لحظه هستند.
به عنوان مثال صحیح است. ترند در هر سبک تحلیلی ممکن است تعاریف متفاوتی داشته باشد و کار شما به عنوان یک معامله‌گر، این است که با درک این تفاوت‌ها، دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین روش را برای تحلیل خود انتخاب کنید. در نهایت این شما هستید که با ترکیب بهینه ابزارها و تجربه شخصی خود، از آنها بهترین بهره را می‌برید.
تحلیل‌گری در بازارهای مالی، به خصوص فارکس، یک علم مطلق نیست، بلکه یک هنر است که با تمرین و تجربه به دست می‌آید. تمام سبکهای تحلیلی، از کلاسیک گرفته تا پرایس اکشن و اندیکاتورها، هر یک مزایا و محدودیت‌های خود را دارند.
ما در این دوره آموزش فارکس سعی داریم مسیر معامله‌گری را به شکلی همراه شما باشیم ته نتیجه مطلوب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدست بیاورید.
خط روند به زبان ساده، یک خط مستقیم است که برای نشان دادن جهت حرکت قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص، روی نمودار رسم میشود. اما در نظر داشته باشید که این صرفا یک تعریف ظاهری است. در عمل روند بخشی از سایکل بازار است.
روند بخشی از چرخه بازار است که بعد از اسپایک رخ میدهد. در این حالت شما هم میتوانید شاهد یک حرکت صعودی با شارپ بسیار زیاد باشید و کل روند با یک کندل اتفاق بیوفتاد. در حالت دیگر میتوانید شاهد روند به صورت معمول به صورت یک کانال موازی باشید.
پس حتما این نکته را در نظر بگیرید که روند بخشی از چرخه بازار است که قدرت خریداران یا فروشندگان بر طرف مقابل در این مرحله غلبه می‌کند و بخشی از سایکل بازار است.
شغل معامله‌گری به دلیل ماهیت بازار با سایر حرفه‌ها متفاوت است. در سایر مشاغل همواره افراد با شرایط یکسان سر و کار دارند و دارای ساز و کار مشخص هستند. اما در بحث ترید و معامله‌گری اوضاع به گونه‌ای دیگر است.
در بازارهای مالی شما با شرایط یکسانی رو به رو نیستید و هر روز اخبار، دادهها و رویدادهای مختلفی اتفاق می‌اقتد که معامله‌گران خود را برای رویارویی با این شرایط آماده کنند. به همین دلیل نیاز است انعطاف داشته باشند و استراتژی معاملاتی خود را مطابق شرایط بازار تغییر دهند.
به صورت کلی چرخه بازار بیانگر یک سایکل از حرکت قیمت است که به صورت مدام تکرار میشود. در نظر داشته باشید که در سبکهای پرایس‌اکشن مختلف به صورت متفاوت به این چرخه نگاه شده است که در ادامه بررسی میکنیم.
چرخه بازار از دیدگاه البروکس
از دیدگاه آقای البروکس چرخه بازار سه مرحله دارد. شامل اسپایک، ترند، تریدینگ رنج که در ادامه به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.
۱. اسپایک (Spike)
یک حرکت خیلی سریع و شدید است.
معمولاً با کندل‌های بزرگ و پشت سر هم شکل می‌گیرد.
اسپایک حکم «شروع روند» رو دارد.
۲. کانال (Channel)
بعد از اسپایک، بازار وارد یک کانال میشود.
کانال می‌تونه صعودی یا نزولی باشد.
درون کانال اصلاح‌های کوچک و پولبک‌ها دیده میشود.
۳. رنج (Trading Range)
بعد از اسپایک و کانال، انرژی بازار تخلیه میشود.
قیمت وارد فاز تعادل (رنج) میشود.
در این مرحله معامله‌گران بزرگ شروع میکنند به آماده‌سازی برای اسپایک
و این چرخه ادامه خواهد داشت و مدانم تکرار میشود.
چرخه بازار از دیدگاه وایکاف
اقای وایکاف به چرخه بازار بیشتر دید اقتصادی داشتند و بر مبنای عرضه و تقاضا به آن نگاه می‌کردند. چرخه وایکاف به زبون ساده ۴ فاز اصلی دارد:
۱. انباشت (Accumulation)
بعد از نزول شدید سرمایه‌های بزرگ شروع به خرید میکنند. بازار توی رنج کف حرکت می‌کند.
۲. مارک‌آپ (Markup)
شروع روند صعودی قیمت کف‌ها و سقف‌های بالاتر می‌سازد (HL و HH) عموم معاملهگرها در این مرحله وارد بازار می‌شوند.
۳. توزیع (Distribution)
بعد از صعود طولانی سرمایه‌های بزرگ داراییهای خود را رو به خُرده معاملهگرها می‌فروشند و بازار توی رنج سقف حرکت می‌کند.
۴. مارک‌داون (Markdown)
شروع روند نزولی و قیمت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر می‌سازد (LL و LH) و احساسات غالب بازار: ترس و وحشت است.
به صورت کلی چرخه بازار در هر کدام از سبکهای اشاره شده کلیت یکسانی دارند صرفا اصطلاحات و نواع دیدگاه ارائه دهندگان آنها متفاوت است.
در این قسمت از آموزش فارکس در مورد مارکت تخصصی صحبت میکنیم. هر معامله‌گری باید یک بازار تخصصی داشته باشد. درست است که معاملهگرها توانایی معامله دز بازارهای مختلف را دارند. چرا که همه بازارها از مدیریت سرمایه، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی پیروی میکنند. اما موضوع فراتر از این مهارت‌ها است.
هر مارکتی ویژگی‌های خاص خود را دارد. به عنوان مثال اگر شما در بازار فارکس معامله میکنید قطعا نیاز داریدخبرهای بانک مرکزی کشورهای مختلف را بررسی کنید. تسلط بیشتری روی تحلیل تکنیکال داشته باشید چرا که این مارکت مبتنی بر تحلیل تکنیکال و نوسانات بالا است.
این درحالی است که اگر شما در بازار سهام فعالیت کنید باید توانایی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را داشته باشید و تاثیرات تحلیل تکنیکال کمتر است چرا که شما به عنوان یک سرمایه‌گذار هستید تا یک تریدر به همین دلیل برای فعالیت حرفه‌ای نیاز دارید تا یک مارکت تخصصی برای خود ایجاد کنید.
ترند به صورت کلی در سه حالت اصلی دیده میشود: زمانی که قیمت به طور پیوسته سقف‌ها و کفهای بالاتری می‌سازد روند صعودی است، وقتی پی‌درپی سقف‌ها و کفهای پایین‌تر ایجاد میشود روند نزولی شکل می‌گیرد، و اگر قیمت در یک محدوده تقریباً ثابت نوسان کند و نه بالاتر برود نه پایین‌تر، روند خنثی یا رنج خواهد بود.
ترند در تحلیل تکنیکال جهت کلی حرکت قیمت است که از برتری یکی از نیروهای عرضه یا تقاضا شکل می‌گیرد. اگر تقاضا بیشتر باشد قیمت در مسیر صعودی با سقف‌ها و کفهای بالاتر حرکت می‌کند. اگر عرضه غالب شود بازار نزولی شده و کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر ایجاد میشود و هر زمان که عرضه و تقاضا در تعادل باشند روند خنثی یا رنج به وجود می‌آید.
غالبا افراد مبتدی ترند را صرفا به صورت قله‌ها و دره‌های متوالی در نظر می‌گیرند. این درحالی است که ترند بخشی از سایکل بازار است که بعد از شکست یا اسپایک رخ میدهد. ترند می‌تواند به صورت یک کندل فول بادی باشد یا میتوانید از مجموعه‌ای از کندل‌ها شکل بگیرد. پس برای تشخصی ترند باید شما به مارکت سایکل دقت کنید.
گام سی و پنجم تا چهلم آموزش فارکس – تحلیل تکینکال پیشرفته
تا به اینجای آموزش فارکس به صورت کلی مبانی پایهای و پیشرفته را یاد گرفتید. در حال حاضر در تلاش هستیم که نکات بسیار مهم و کاربردی را آموزش دهیم. نکاتی که از حالت آکادمیک فاصله دارند و در مارکت لایو و واقعی برای شما کاربرد دارند.
آموزش فارکس زمانی نتیجه‌بخش است که به صورت کاربردی دنبال شود و پایه آن تمرین عملی روی نمودار زنده باشد، نه تکرار مباحث تئوری. بسیاری از افراد منابع مختلف را مطالعه میکنند اما در بازار واقعی با مشکل مواجه می‌شوند. زیرا واقعیت بازار با هیچ متن آموزشی یکی نیست و تنها از طریق تجربه مستقیم میتوان به درک درست رسید.
در این مسیر شناخت نمادهای معاملاتی، آشنایی با ساختار بازارها و درک رفتار قیمت اهمیت دارد. اما آنچه نقش اصلی را ایفا می‌کند این است: یعنی تمرین مداوم و عملی که باعث شکل‌گیری درک واقعی از حرکت بازار، مدیریت نوسان، یادگیری از اشتباهات، ساختن ذهنیت معامله‌گری و کاربردی شدن ابزارها میشود.
بخش زیادی از موفقیت در فارکس و ولتیلیتی مارکت وابسته به همین تجربه عملی است و در حالی که مباحث تئوری تنها بخش کوچکی از مسیر یادگیری را تشکیل می‌دهند. بخش اصلی همان تمرین زنده و مواجهه واقعی با بازار است که می‌تواند معامله‌گر را به سطح حرفه‌ای برساند.
در ادامه تمام مباحث با این رویکرها بیان میشود که شما به صورت عملی ترید را یاد بگیرید.
هر نمادی در مارکت ویژگی اختصاصی خود را دارد که شما با شناخت آن میتوانید عملکرد خود را بهبود دهید. این ویژگی‌ها شامل:
Volatility | نوسان: میزان تغییرات قیمت و شدت حرکات بازار
Liquidity | نقدشوندگی: حجم معاملات و سرعت انجام سفارش‌ها.
Trend | روند: جهت کلی حرکت قیمت در بازه‌های مختلف زمانی.
Rally | قدرت حرکت: میزان انرژی و پایداری روندهای صعودی یا نزولی.
Time Activity | فعالیت زمانی: ساعات یا سشن‌هایی که بیشترین تحرک در آن نماد رخ میدهد.
Risk Level | سطح ریسک: نسبت فرصت به خطر در معاملات آن نماد.
Behavioral Pattern | الگوی رفتاری: خصوصیات روانی بازار مانند آرام بودن یا پرهیجان بودن.
برخی از این موارد با تجربه بدست می‌آید و برخی با توجه به منابعی که وجود دارد میتوانید آنالیز کنید.
برای بررسی volatiltiy میتوانید از محاسبه‌گرهای سایت Investing یا Fxstreet استفاده کنید. برای شناخت مارکت رالی به این نیاز دارید که سشن‌های مارکت را بشناسید. در تصویر زیر سشن‌های معاملاتی را مشاهده میکنید.
توصیه ما به شما این است که تمامی این موارد را با فعالیت در بازار یاد بگیرید یعنی با ترید کردن همه این موارد را تجربه کنید.
در بازارهای مالی هیچ آموزشی کامل نیست و هیچ کتاب یا دورهای نمی‌تواند همه جزئیات را پوشش دهد. علتش این است که بازار زنده دائماً در حال تغییر است و شرایط آن به عوامل اقتصادی، روانی و حتی سیاسی وابسته است.
بنابراین اگر کسی بخواهد فقط منتظر کامل شدن اطلاعات باشد، هیچ‌وقت شروع نمی‌کند. آنچه اهمیت بیشتری دارد تلاش عملی و تمرین مداوم است. تمرین باعث میشود معامله‌گر حتی با دانش محدود، رفتار واقعی بازار را لمس کند، نقاط ضعف خود را بشناسد و قدم به قدم پیشرفت کند.
تجربه مستقیم روی نمودار چیزی را به ذهن و ناخودآگاه منتقل می‌کند که هیچ متن یا کلاس آموزشی قادر به انتقال آن نیست. هر بار تمرین به‌مثابه آزمایشی است که نتیجه آن تبدیل به یک درس عملی میشود. حتی شکست‌ها نیز بخشی از این یادگیری هستند. با تکرار این چرخه، درک بازار عمیق‌تر میشود، اعتماد به نفس افزایش می‌یابد و معامله‌گر کم‌کم از مرحله تئوری‌دان به یک تریدر واقعی تبدیل میشود.
بنابراین میتوان گفت که تمرین نه‌تنها جای خالی آموزش ناقص را پر می‌کند، بلکه اصلی‌ترین موتور رشد در بازارهای مالی است.
در پرایس اکشن آل بروکس، تریدینگ رنج به وضعیتی گفته میشود که قیمت بین سطح حمایت و مقاومت مشخصی نوسان می‌کند و روند مشخصی ندارد. قیمت نه صعودی است و نه نزولی، بلکه به صورت افقی حرکت می‌کند و معامله‌گران در این محدوده خرید و فروش انجام می‌دهند.
ویژگی‌های مهم رنج تریدینگ
محدوده مشخص حمایت و مقاومت
حجم معمولی تا کم در طول تریدینگ رنج
سیگنال شکست نشان دهنده شروع روند جدید
نکات کلیدی تریدینگ رنج آل بروکس
1. معامله‌گر باید همیشه انتظار شکست را داشته باشد، زیرا حرکت قیمت پس از شکست می‌تواند بسیار شدید و سریع باشد. 2. در طول رنج، استراتژی ساده این است که در محدوده پایین رنج خرید کرده و در محدوده بالای رنج فروش انجام دهد. 3. شناخت نوع رنج، یعنی تمایز بین رنج کوچک و بزرگ، به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط ورود و حد ضرر خود را به درستی تعیین کند.
اگر بخواهیم مارکت سایکل البروکس را با چرخه آلفونسو تطبیق بدهیم باید به این شکل بیان کنیم. در تریدینگ رنج آل بروکس حمایت و مقاومت را به‌عنوان حدود مشخص نوسان قیمتی ببینید و معامله‌گران در پایین رنج خرید و در بالای رنج فروش میکنند.
در دیدگاه الفونسو مونرو، همان حمایت و مقاومت در واقع نقاطی از تعادل عرضه و تقاضا هستند. یعنی قیمت در این محدوده بین فشار خریداران و فروشندگان متوقف میشود و شکست زمانی رخ میدهد که یکی از طرفین قدرت بیشتری پیدا کند، که با کندل و حجم میتوان آن را تأیید کرد.
اسپایک همان شکست رنج است که با یک کندل فول بادی قوی مشخص میشود و نشان میدهد که قیمت از ناحیه رنج خارج شده است. این کندل نمایانگر فشار شدید یک سمت بازار (خریداران یا فروشندگان) است که تعادل عرضه و تقاضا در رنج را شکسته و احتمال شروع یک روند جدید را بالا می‌برد.
باید در نظر داشته باشید معامله کردن اسپایک ممکن است. اما ریسک بالایی دارد زیرا قیمت پس از حرکت شدید اولیه می‌تواند سریعاً ریجکشن یا بازگشت کوتاه‌مدت داشته باشد. برای کاهش ریسک، بهتر است قبل از ورود صبر کنید تا کندل اسپایک تثبیت شود یا منتظر پولبک به محدوده‌ای که شکسته شده بمانید. تا بتوانید با حد ضرر مناسب و حجم کنترل‌شده وارد معامله شوید و از نوسانات شدید اسپایک محافظت کنید.
ترندحرکت مشخص قیمت است که معمولاً بعد از اسپایک شکل می‌گیرد. زمانی که یک اسپایک رخ میدهد، یکی از طرفین بازار (خریداران یا فروشندگان) برتری پیدا می‌کند و تعادل عرضه و تقاضا در ناحیه رنج شکسته میشود.
این برتری باعث میشود قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت کند و یک ترند صعودی یا نزولی شکل بگیرد. به عبارت دیگر، ترند نشان‌دهنده غالب شدن نیروهای بازار و جهت‌گیری واضح قیمت پس از شکست اسپایک است.
به صورت کلی تفاوتی ندارد که از کدام سبک پرایس‌اکشن بهره می‌گیرید. تمام سبکهای پرایس‌اکشن پایه و اساس یکسانی دارد و صرفا این اصطلاحات است که با یکدیگر متفاوت‌اند. به عنوان مثال آقای البروکس از واژه ترند استفاده می‌کند و شروع روند را بعد از شسکت تریدینگ رنج می‌داند. درحالی که در سبک عرضه و تقاصا شروع روند بعد از غلبه خریدار و فروشنده به یکدیگر است.
به‌طور کلی، تمام سبکهای پرایس اکشن مانند سبک آل بروکس، الفونسو مونرو و دیگران، بر پایه یک مفهوم مشترک بنا شده‌اند و آن هم تعادل و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. تفاوت آنها بیشتر در نحوه بیان و ظاهر آموزشی است تا در منطق اصلی.
استراتژی ترید فرآیندی است که در آن یک معامله‌گر مجموعه‌ای از قوانین و راهبردهای منسجم برای تصمیم‌گیری در خرید و فروش دارایی‌ها را تعریف می‌کند. درواقع استراتژی ترید شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت سرمایه، سنتیمنت و سایر اقداماتی است که یک تریدر از زمان باز شدن تا بسته شدن معامله انجام میدهد.
استراتژی نویسی قلب تپنده یک سیستم معاملاتی است که دارای بخش های گوناگونی است. در ادامه برای آشنایی بیشتر و درک استراتری ترید یک مثال ساده را بیان میکنیم.
استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک
این استراتژی یکی از معروف‌ترین و ساده‌ترین روش‌های معاملاتی است که هم برای تازه‌کارها و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای قابل استفاده است.
مشخصات استراتژی
نوع معامله: نوسان‌گیری (Swing Trading) یا معامله روزانه
ابزار مورد نیاز: اندیکاتورهای میانگین متحرک
بازار هدف: سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و دیگر داراییهای مالی
قوانین استراتژی
1. ابزارها و تنظیمات
میانگین متحرک سریع: مثلاً دوره 10
میانگین متحرک کند: مثلاً دوره 50
2. شرایط ورود به معامله
سیگنال خرید: زمانی که میانگین متحرک سریع (MA10) از پایین میانگین متحرک کند (MA50) را قطع کند و به سمت بالا برود.
سیگنال فروش: زمانی که میانگین متحرک سریع (MA10) از بالا میانگین متحرک کند (MA50) را قطع کند و به سمت پایین برود.
3. مدیریت ریسک
حد ضرر: زیر آخرین کف قیمتی قرار دهید (برای معاملات خرید) یا بالای آخرین سقف قیمتی (برای معاملات فروش)
حد سود: نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 باشد یا زمانی که قیمت به سطح مقاومت یا حمایت مهمی برسد.
4. تایم‌فریم
این استراتژی در تایم‌فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما برای نوسان‌گیری، تایم‌فریم 1 ساعته یا 4 ساعته پیشنهاد میشود. در واقع تمام مواردی که در بالا اشاره شد یک استراتژی ترید است. در طراحی ربات‌های ترید برنامه‌نویس‌ها تمام این موارد را به کد تبدیل میکنند تا بتوانند براساس یک الگوریتمرباتهای تریدررا بسازند.
فیلترنویسی
فیلترنویسی به معنای تعریف مجموعه‌ای از قوانین یا شرایطی است که تعیین می‌کند ربات باید چه دادهها یا سیگنال‌هایی را پردازش کند و در چه شرایطی معامله انجام دهد. این فیلترها نقش حیاتی در بهبود دقت، کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری استراتژی معاملاتی دارند.
درواقع به زبان ساده فیلترنویسی یک بخش کلیدی از ساخت ربات‌های معاملاتی است که به تصمیم‌گیری بهتر و کاهش سیگنال‌های اشتباه کمک می‌کند. با فیلترنویسی استراتژی معاملاتی و عملکرد ربات ترید را بهبود می‌دهیم.
در ادامه برای آشنایی و یادگیری بیشتر فیلترنویسی در ربات‌های مدیریت سرمایه را توضیح می‌دهیم. اگر بخواهیم ربات دستیار ترید یا مانی منیجمنت داشته باشیم باید برروی استراتژی مدیریت ریسک و ترید آن کار کنیم.
امروز این مدل ربات ها دارای پنل های گرافیکی هستند که دسترسی به تنظیمات را راحت تر کرده و مقادیری مانند اسپرد لحظه ای، میزان سود و ضرر روزانه، تعداد ترید انجام شده و دیگر موارد را هم بر روی پنل به ما نشان میدهد. فیلتر های پایه برای این مدل ربات شامل حد سود، حد ضرر، ریسک فری،دستور کلوز، تریلینگ استاپ و پارشال اگزیت و … است. که در ادامه هر کدام را به صورت مختصر توضیح می‌دهیم.
ریسک فری: گذاشتن حد ضرر بر روی نقطه ورود زمانی که معامله در سود است ریسک فری می‌گویند.
تریلینگ استاپ: هنگامی که قیمت دارایی در جهت معامله (سودآور) حرکت می‌کند، حد ضرر به نسبت فاصله‌ای مشخص از قیمت بازار جابجا میشود.
پارشال اگزیت: به معنای خروج و یا کاهش بخشی از حجم معامله در سود است.
در تصویر پایین کد نویسی تریلینگ استاپ را مشاهده میکنید.
انواع استراتژی ترید
در بازارهای مالی برای تحلیل دادهها و انجام معاملات از روش‌های مختلفی استفاده میشود که اصطلاحا به آن استراتژی معاملاتی می‌گویند. تریدرها از روش‌های متفاوت تحلیلی استفاده میکنند به همین دلیل است که بازده متفاوتی به دست‌می آورند. در این بخش تعدادی از استراتژی‌ها را به صورت مختصر معرفی میکنیم.
استراتژی مارتینگل (Martingale)
مارتینگل یک استراتژی مدیریت سرمایه پر ریسک محسوب میشود که بر این فرض استوار است که پس از هر زیان، اندازه معامله را تریدر دو برابر می‌کند تا با اولین معامله در سود، تمام زیان‌های قبلی جبران شده و سودی معادل سرمایه اولیه کسب شود. این استراتژی در جهت افزایش سود و یا کم کردن میانگین استفاده میشود. مارتینگل انوع مختلفی شامل: مارتینگل مستقیم، مارتینگل معکوس، مارتینگل با حجم کاهشی و یا مارتینگل در سود.
فرمول محاسبه مارتینگل
اگر مبلغ اولیه معامله AAA باشد:
معامله اول: AAA
معامله دوم: 2A2A2A
معامله سوم: 4A4A4A
معامله nnn: 2(n−1)×A2^{(n-1)} \times A2(n−1)×A
استراتژی هج (Hedge)
استراتژی هج یک سیستم مدیریت سرمایه حرفه‌ای است که هدف اصلی آن محافظت از دارایی‌ها در برابر ریسک و نوسانات مالی است که در بارارهای مختلف مثل فارکس، رمزارزها و استاک مارکت کاربرد دارد. فرض کنید در بازار فارکس معامله‌گر یک موقعیت خرید (buy) روی جفت ارز EUR/USD باز کرده است و نگران کاهش ارزش یورو در برابر دلار است. او می‌تواند یک موقعیت فروش (sell) همزمان روی همان جفت ارز باز کند یا از قرارداد اختیار معامله فروش (Put Option) استفاده کند.
استراتژی هج انواع مختلفی دارد که شامل:
هج مستقیم (Direct Hedge)
هج غیرمستقیم (Cross Hedge)
هج با استفاده از مشتقات مالی
استراتژی گرید (grid)
این استراتژی شباهت هایی به استراتژی مارتینگل دو طرفه دارد بدین صورت که روی سطوح مشخص شده به صورت افزایشی یا کاهشی معاملات بای و سل اجرا میشود و نیازمند اجرای درست می‌باشد تا به سیستم ما کمک کند.استراتژی گرید یک روش کارآمد برای سودآوری از نوسانات بازار است، اما نیازمند مدیریت دقیق و کنترل ریسک است. استفاده از این استراتژی در کنار ابزارهای مدیریت سرمایه و تحلیل تکنیکال می‌تواند به موفقیت بیشتری منجر شود.
استراتژی ترید پرایس اکشن
پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی محسوب میشود که معاملهگرها بر مبنای حرکت نمودارها معامله میکنند. در این روش تریدرها بجای اتکا بر اندیکاتورها به تفسیر و تحلیل قیمت می‌پردازد. پرایس اکشن سبک های مختلفی دارد که از جمله آنها میتوان به پرایس اکشن البروکس، کلاسیک، اسمارت مانی، لنس بگز و … اشاره کرد. برای آشنایی با این سبک پیشنهاد میکنیم مقاله انواع سبکهای پرایس اکش را مطالعه کتید.
استراتژی مبتنی بر حجم و جریان سفارشات (Order Flow)
درواقع این سبک بر مبنای والیوم تریدینگ است. در این روش با استفاده از بررسی سفارشات خرید و فروش تریدرها حرکت‌های بازار را پیش‌بینی میکنند. برای استفاده از این روش معامله‌گران نیاز به دسترسی به داده‌های عمق بازار (Order Book) دارند.
به صورت کلی استراتژیهای مختلفی وجود دارد که موارد بالا صرفا بخشی کوچکی از آنها است از جمله استراتژی‌هایی ترکیبی یا سبکهای مبتنی بر آربیتراژ، هوش مصنوعی و سایر سبک‌ها. درواقع تمام سبک‌ها اگر به درستی به کار برده شود لیت تبدیل شدن به الگوریتم و ربات را دارد. مطلبی که باید توجه کنید میزان بازدهی و ریسک این استراتژی‌ها است.
نکات مهم در طراحی استراتژی ترید
نوشتن یک استراتژی معاملاتی موفق نیازمند دقت و در نظر گرفتن عوامل مختلفی است. این فرآیند به ترکیب دانش فنی، تحلیل روانشناختی و مدیریت ریسک بستگی دارد. در ادامه نکات مهم در نوشتن یک استراتژی معاملاتی توضیح داده شده است:
مشخص کردن هدف معامله
انتخاب ابزار معاملاتی
مدیریت ریسک
تعیین قوانین ورود و خروج به معامله
انعطاف‌پذیری و تطبیق‌پذیری
تحلیل روانشناسی معامله‌گر
در واقع باید استراتژی در راستای هدف ما باشد چرا که بازارهای مالی پر از فرصت‌های مختلف است. معامله‌گران با توجه به نماد معاملاتی، میزان ریسک، دامنه نوسان، تایم فریم و سایر فاکتورها استراتژی خود را طراحی کنند. در نظر داشته باشید نوشتن استراتژی ترید مهم‌ترین فاکتور طراحی ربات‌های معامله‌گر است.
جمع‌بندی
تمام استراتژیهای ترید به شرطی که قوانین و فیلترهای آنها دقیق و واضح عنوان شود، می‌توانند به ربات تبدیل شوند. ربات‌های معاملاتی بر اساس الگوریتم‌هایی کار میکنند که به زبان برنامه‌نویسی نوشته شده‌اند. این الگوریتم‌ها رفتار استراتژی را شبیه‌سازی میکنند و بر اساس داده‌های بازار تصمیم می‌گیرند.
به بیان ساده برای طراحی ربات‌های معامله‌گر استراتژی ترید را به صورت کد به سیستم تعریف میکنند. اما در نظر داشته باشید همه استراتژی‌ها برای تبدیل به ربات مناسب نیستند. استراتژی‌هایی که ذهنی، مبهم یا وابسته به احساسات هستند، به سختی قابل پیاده‌سازی در ربات‌ها هستند. چرا که بسیاری از یا موارد را نمی‌تواند در کدنویسی و الگوریتم پیاده سازی کرد. در مقابل، استراتژیهای قانون‌محور و داده‌محور بهترین گزینه برای تبدیل به ربات هستند.
حتما در نظر داشته باشید که در سال‌های گذشته با به وجود آمدن هوش مصنوعی اماکن ایجاد ربات‌های مبتنی بر سنتیمنت نیز به وجود آمده است که در مقاله هوش مصنوعی و ترید به صورت کامل به این مورد پرداختیم.
ترید با هوش مصنوعی (َAI Trading) یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های عصرحاضر در بازارهای مالی است. درواقع هوش مصنوعیبه مجموعه‌ای از سیستم‌های کامپیوتری گفته میشود که می‌تواند بسیاری از کار‌ها را مانند بررسی گسترده و عمیق دادهها، حل مسأله و تصمیم‌گیری را با سرعت و دقت بالا انجام دهد.
در نظر داشته باشید که این فناوری قادر است بسیاری از مشاغل را در این صنعت به راحتی از بین ببرد و کاملاً می‌تواند جایگزین نیروی انسانی در حرفه‌های مختلف شود. ما در این مقاله سعی داریم ترید با هوش مصنوعی را در بازارهای مالی بررسی کنیم.
کاربرد هوش مصنوعی در ترید
هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از دادهها را در بازارهای مالی تحلیل کند. از جمله آنها میتوان به بررسی سابقه قیمت، حجم بازار، اخبار اقتصادی و سیاسی، الگوهای پنهان در دادهها و … را تحلیل کند. درواقع هوش مصنوعی مانند یک تحلیلگر خبره می‌تواند دادهها را آنالیز کند. هوش مصنوعی این بررسی‌ها را با تکنیک‌هایی مانند رگرسیون، شبکه‌های عصبی، مدل‌های یادگیری عمیق و سایر روش‌ها انجام میدهد.
از جمله مزیت‌های ترید با هوش مصنوعی عبارتاند از:
تحلیل و بررسی دادهها
هوش مصنوعی می‌تواند حجم زیادی از داده‌های موجود در بازار را تحلیل کند. این دادهها شامل قیمت‌های گذشته، حجم معاملات، اخبار اقتصادی و سیاسی، روندها و سایر اطلاعات است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین که در هوش مصنوعی به کار رفته است می‌توانند الگوهای پنهان در این دادهها را شناسایی کنند که ممکن است برای یک معامله‌گر انسانی قابل مشاهده نباشد.
پیش‌بینی روند بازار
هوش مصنوعی می‌توانند به پیش‌بینی روند آینده بازار کمک کند. به عنوان مثال، با استفاده از تکنیک‌هایی مانند رگرسیون، شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های یادگیری عمیق و سایر مدل‌ها می‌تواند مدل‌سازی قیمتی انجام دهد و براساس آن آینده بازار را پیش‌بینی کند.
معاملات خودکار (Algo Trading)
یکی از کاربرد‌های مهم هوش مصنوعی در معاملات ایجاد سیستم‌های معاملاتی خودکار یا به عبارتی الگو تریدینگ است. این سیستم‌ها می‌توانند به‌طور خودکار بر اساس سیگنال‌های ارسال شده توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی خرید و فروش انجام دهند. این امر به کاهش احساسات انسانی در معاملات کمک می‌کند و می‌تواند زمان واکنش به تغییرات بازار را به حداقل برساند.در نظر داشته باشید که الگورتریدینگ تنها بخش کوچکی از امکانات ترید با هوش مصنوعی است.
مدیریت و پوشش ریسک
قطعاً مدیریت سرمایه بخش جدایی ناپذیرمعامله‌گری است. هوش مصنوعی می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف، مدیریت سرمایه انجام دهد و از استراتژیهای مختلف مانند هج در این مسیر استفاده کند.
شناسایی الگوهای پنهان
الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادر به شناسایی الگوهای تکنیکالی هستند که به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را تعیین کنند. این الگوها می‌توانند شامل سر و‌شانه، مثلث‌ها و سایر الگوهای قیمتی باشند. البته در نظر داشته باشید این موارد برای هوش مصنوعی بسیار ساده است. زمانی که از ترید با هوش مصنوعی صحبت میکنیم درواقع به یک سیستم پیچیده که قادر به مدل سازی و استراتژی نویسی است اشاره داریم.
تحلیل احساسات بازار
هوش مصنوعی همچنین می‌تواند با بررسی اخبار، شبکه‌های اجتماعی، تحلیل نظرات و بررسی عملکرد معامله‌گران، تحلیل شاخص‌های احساسات و سایر عوامل مرتبط برای تحلیل احساسات بازار استفاده شود.
در نهایت ترید با هوش مصنوعی در معاملات فارکس می‌تواند ابزار مفیدی باشد. اما همچنان موفقیت در این زمینه ترکیبی از تکنولوژی و مهارت انسانی است. شما باید بدانید که هوش‌مصنوعی فراتر از یک ابزار با دستورات تعریف شده است چرا که این سیستم می‌تواند مانند یک انسان خلاق باشد.
پلتفرم‌های تخصصی برای طراحی ابزارهای ترید با هوش مصنوعی
برای تحلیل و ترید با استفاده از هوش مصنوعی، ابزارها و پلتفرم‌های متعددی طراحی شده‌اند که از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی، پردازش داده‌های بزرگ، و معاملات الگوریتمی استفاده میکنند. درنظر داشته باشید که برای استفاده و ایجاد ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی باید اطلاعات بسیاری در زمینه برنامه‌نویسی و کد نویسی داشته باشید در ادامه برخی از مهم‌ترین ابزارها و پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل و ترید را معرفی میکنیم:
ابزارهای تحلیل داده و پیش‌بینی
TensorFlow و PyTorch: فریم‌ورک‌های متن‌باز که برای طراحی و آموزش مدل‌های یادگیری عمیق استفاده می‌شوند. این ابزارها برای تحلیل داده‌های بازار و پیش‌بینی روندها مفید هستند.
Python Libraries (Pandas، NumPy، Scikit-Learn): برای تحلیل داده‌های مالی و پیاده‌سازی مدل‌های اولیه یادگیری ماشینی استفاده میشود.
BigML: پلتفرمی برای ایجاد و مدیریت مدل‌های یادگیری ماشینی به منظور تحلیل دادهها و پیش‌بینی رفتار بازار است.
پلتفرم‌های معاملات الگوریتمی
MetaTrader (MT4 و MT5): با استفاده از ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors) میتوانید استراتژیهای معاملاتی خود را به‌صورت خودکار اجرا کنید.
QuantConnect: یک پلتفرم معاملاتی الگوریتمی که ابزارهای پیشرفتهای برای طراحی، آزمایش، و اجرای الگوریتم‌های ترید ارائه میدهد.
AlgoTrader: یک پلتفرم حرفه‌ای برای معاملات خودکار در بازارهای مختلف (سهام، ارز دیجیتال، فارکس) است.
ابزارهای پردازش زبان طبیعی (NLP)
Google Natural Language API: برای تحلیل اخبار و اطلاعات متنی بازار مناسب است.
OpenAI GPT: استفاده از مدل‌های زبانی پیشرفته برای بررسی و تحلیل احساسات در اخبار، رسانه‌ها، و شبکه‌های اجتماعی کاربرد دارد.
ابزارهای مدیریت ریسک
Keras و TensorFlow: برای مدل‌سازی پیش‌بینی ریسک و مدیریت پرتفوی به کار می‌رود.
Riskalyze: یک ابزار تحلیل ریسک که از هوش مصنوعی برای شناسایی و کاهش ریسک استفاده می‌کند.
این موارد تنها بخشی از پلتفرم‌های طراحی ابزارهای ترید با هوش مصنوعی هستند. شما باید بدانید که آیا می‌خواهید از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنید؟ یا نه می‌خواهید این ابزارها را شخصی سازی کرده و طراحی کنید. طبیعتا برای طراحی نیاز دارید زبان برنامه نویسی بلد باشید توصیه میکنیم برای شروع ابتدا از ابزارهای ساده‌تر مانند MetaTrader یا Trade Ideas استفاده کنید و سپس به سراغ فریم‌ورک‌های پیچیده‌تر مثل TensorFlow بروید.
سایت و اپلکیشن‌های ترید با هوش مصنوعی
اگر به عنوان یک کاربر معمولی می‌خواهید از ابزارهای ساخته شده مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل یا ترید استفاده کنید در ادامه چندین سایت و اپلکیشن را معرفی می کنیم. در تصویر زیر تحلیل انس جهانی را توسط ChatGPTمشاهده میکنید.
Trade Ideas: پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل سهام است. شما با استفاده از این پلتفرم میتوانید سهام‌های پر پتانسلی را شناسایی کنید.
Numer: پلتفرمی که کاربران را می‌توانند با مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی بازارهای مالی مختلف را پیش‌بینی کنند.
Sentieo:یک هوش مصنوعی برای تحلیل بنیادی و بررسی احساسات بازار است.
eToro: پلتفرمی مبتنی بر هوش مصنوعی که امکان تحلیل بازار و معاملات کپی (Copy Trading) را فراهم می‌کند. کاربران می‌توانند معاملات معامله‌گران برتر را دنبال کنند.
در نظر داشته باشید که استفاده از این ابزارها تضمین کننده موفقیت با درستی تحلیل‌ها نیست. چرا که با توجه به تیم پشتیبانی، الگوریتم‌های به کار رفته و سایر عوامل عملکرد این ابزارها با هم متفاوت است.
جمع بندی
باید بدانید که هوش مصنوعی تکنولوژی عصر حاضر است و قطعا جهان را دچار تحول می کند. این ابزار تنها برای بازارهای مالی نیست و در تمام زمینه‌ها می‌توانیم از این هوش مصنوعی بهره بگیریم. حتما توجه کنید که افراد در تمام حرفه‌ها اگر نتوانند از این ابزارها بهره بگیرند به زودی از بازار کار حذف خواهند شد.
هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین بسیاری از مشاغل شود اما متخصصین می‌تواند از این ابزار ها برای ارتقا تخصص و کارآمدی خود استفاده کنند. همچنین در نظر داشته باشید که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند اشتباه کنند یا عملکرد دقیقی نداشته باشند. درواقع این شما هستید که با بررسی عملکرد آنها بهترین ابزار را انتخاب می کنید.
ربات ترید (Trading Bot) یک ابزار برنامه‌نویسی شده جهت استفاده در بازارهای مالی است. همان‌گونه که در حرفه‌ها و مشاغل مختلف ربات‌ها به جای انسان کار میکنند، ربات‌های تریدر نیز به جای معاملهگرها معامله میکنند. این شیوه معامله‌گری نکات بسیار زیادی دارد که حتماً باید به آن توجه کنید. در ادامه مقاله این موارد را به صورت کامل بررسی میکنیم.
درواقع ربات ترید یک نرم‌افزار یا سیستم اتوماتیک است که با استفاده از الگوریتم‌های مخصوص و استراتژیهای تعیین شده در بازارهایی مثل فارکس، بورس یا ارزهای دیجیتال معامله میکنند. البته توجه داشته باشید که ترید با استفاده از ربات‌ها به این سادگی نیست. چرا که طراحی الگوریتم‌های معاملاتی و استفاده از ربات ترید یک مهارت به حساب می‌آید.
آشنایی با مفهوم الگوریتم
الگوریتم درواقع مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها یا مراحل قدم به قدم است که سازکار مشخصی دارد. الگوریتم‌ها برای حل یک موضوع خاص یا انجام یک کار مشص طراحی و برنامه‌نویسی شده‌اند. در تمام علوم از الگوریتم‌ها بهره می‌گیرند.
ما در مقاله سعی داریم در مورد الگوتریدینگ و ربات‌های تریدر بحث و گفت و گو کنیم. برای طراحی یک ربات باید ابتدا الگوریتم آن نوشته شود. درواقع باید طراح و برنامه‌نویس فاکتورهایی که ربات برای تحلیل و معامله نیاز دارد را مشخص کنند. به بیان دیگر الگوریتم استراتژی معاملاتی ربات است.
انواع ربات ترید
ربات‌ها براساس عملکرد به سه دسته ربات‌های تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستیار تریدها که شامل ربات‌های مدیریت سرمایه هستند تقسیم‌بندی می‌شوند.
ربات‌های تمام اتوماتیک
ربات‌های تمام اتوماتیک بدین صورت هستند که طبق استراتژی و الگوریتم طراحی شده نقطه ورود و خروج معاملات را پیدا کرده و وارد معامله میشود. حتی درصورت نیاز و با توجه به اتفاقات و اخبار در مارکت می‌توانند پیش از رسیدن به تارگت سود یا ضرر از مارکت خارج شوند.
درواقع به بیان ساده ربات ترید اتوماتیک طبق الگوریتم خود عمل می‌کند و نیاز به هیچ‌گونه دخالت انسانی ندارد. درواقع براساس الگوریتم این ربات فیلترهای مدیریت ترید، ریسک، مدیریت سرمایه، فاندامنتال، تکنیکال و… اعمال میشود. به صورت کلی ربات ترید دیدگاه نویسنده الگوریتم و طراح خود را پیاده کند.
در تصویر بالا بک ربات ترید خودکار را مشاهده میکنید که کلیه تنظیمات آن را به کاربر نشان میدهد.
ربات‌های نیمه اتوماتیک
ربات‌های نیمه اتومات تا مرحله نمایش سیگنال یا ناحیه ورود و خروج به تریدرها می‌تواند کمک کند. در واقع این ربات‌ها جزئیات و نحوه انجام معاملات را به صورت کامل نشان میدهد اما قابلیت اجرای معاملات و ورود به پوزیشن‌ها را ندارد. این ربات‌ها به عنوان یک مشاور یا تحلیلگر عمل میکنند.
این ربات وظیفه دارد نقطه ورود یا ناحیه ترید را نشان دهد. درواقع یک معامله را به کاربر پیشنهاد می‌کند و این کار است که تصمیم به ورود یا عدم ورود به پوزیشن را می‌گیرد.
ربات‌های دستیار
ربات‌های دستیار ترید یا به بیانی دیگری ربات‌های مدیریت سرمایه وظیفه مدیریت ترید و ریسک را بعد از باز شدن معامله به عهده دارند. این ربات‌ها با فیلتر‌هایی مانند حد سود، حد ضرر، کاهش و افزایش حجم معاملات، تریلینگ استاپ و… این کار را انجام می‌دهند.
در تصویر بالا بخشی از تنظیمات ربات مدیریت سرمایه را مشاهده میکنید که فیلترهای مختلفی برای مدیریت ریسک و سرمایه دارد.
تفاوت ربات‌ها با‌اندیکاتور‌ها
اندیکاتور واژه نام‌آشنایی برای تریدرها است و انواع مختلفی مثل RSI، MACD و… دارد. درواقع این‌اندیکاتور‌ها به نوعی ربات‌های نیمه اتوماتیک هستند که الگوریتم مشخصی دارند. البته در نظر بگیرید که تفاوت اصلی ربات‌های نیمه اتوماتیک و‌اندیکاتور‌ها در الگوریتم آنها است.
ربات‌ها غالبا فاکتورهای زیادی مثل نقاط ورود، خروج، مدیریت ریسک و… را پوشش می‌دهند. اما اندیکاتورها غالبا یک فاکتور را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال اندیکاتور RSI برای نشان دادن اشباع ناحیه خرید و فروش استفاده می‌شوند. به صورت کلی تفاوت اصلی‌اندیکاتور‌ها و ربات‌ها در الگوریتم آنها است.
مزایای ربات ترید
استفاده از سبک ربات ترید در کنار مزایا، معایبی نیز دارد. درواقع شما باید این ابزار را به صورت کلی بررسی کنید تا به این نتیجه برسید که آیا برای شما این ابزار مناسب است یا خیر؟ در ادامه تمام جوانب این سبک را بررسی میکنیم.
1. اجرای اتوماتیک معاملات
ربات‌های اتوماتیک بدون نیاز به دخالت انسانی، معاملات را اجرا میکنند که باعث سرعت عمل بیشتر و بهتر می‌شوند.
2. انجام معاملات بدون احساس
بحث روانشناسی در مارکت بسیار اهمیت دارد. تریدرها مدام درگیر احساس ترس و طمع هستند. اما ربات‌ها بر اساس منطق و الگوریتم خود عمل میکنند و تحت احساساتی مثل استرس نیستند.
3. فعالیت تمام وقت
ربات‌ها می‌توانند بدون محدودیت زمانی در تمامی ساعت‌ها مشغول تحلیل و ترید باشند.
4. سرعت عملکرد
ربات‌ها براساس الگوریتم‌های خود در کمتر از کسری از ثانیه می‌توانند فاکتورهای مختلف در بازار را بررسی کنند.
5. بک‌تست (Backtesting)
بک تست‌گیری در ربات‌ها بسیار ساده است. درواقع تریدرها به راحتی می‌توانند الگوریتم معاملاتی ربات را با بک تست بررسی کنند. همچنین اگر تمایل دارید استراتژی شخصی خود را تست کنید میتوانید از سایت Tradingview و Gocharting استفاده نمایید.
معایب ربات ترید
با مزایای ربات‌های معامله‌گر آشناشدید در ادامه راجب معایب این سبک صحبت خواهیم کرد. درنظر بگیرید که شما در بحث ربات تریدر باید دوچندان دقت کنید چرا که علاوه بر بحث ترید مهارت برنامه‌نویسی نیز دخلیل است.
1. پیچیدگی ساخت و تنظیمات
طراحی الگوریتم و برنامه‌نویسی آن نیاز به دانش‌های معامله‌گری و برنامه‌نویسی دارد و به سادگی افراد نمی‌توانند ربات‌ها را طراحی کنند.
2. اختلال عملکرد در زمان بحران
ربات‌ها معمولاً بر اساس الگوریتم‌های پیش‌فرض خود عمل میکنند. به همین دلیل وقتی شرایط جدید یا حساسی در مارکت ایجاد میشود نمی‌توانند آن را مدیریت کنند.
3. هزینه‌های ماهانه
ساخت ربات و هزینه‌های جانبی مثل سرور و پشتیبانی باعث میشود که استفاده از این ابزار برای سرمایه‌های کم مناسب نباشد.
4. ریسک خطا‌های برنامه‌نویسی و فنی
ربات‌ها با استفاده از سخت‌افزار‌های اختصاصی، اینترنت، سرور و برق کار میکنند. مشکلاتی مانند قطعی و اختلال در اینترنت، مشکل در پلتفرم معاملاتی یا ایراد‌های نرم‌افزاری ممکن است منجر به زیان‌های غیرقابل جبران شود.
5. وابستگی به الگوریتم و عدم نوآوری
ربات‌ها براساس الگوریتم خود معامله میکنند و این روند را مدام تکرار میکنند. به همین دلیل با توجه به شرایط بازار نوآوری از خود نشان نمی‌دهند. اما در نظر داشته باشید که ربات‌های مبنی بر هوش مصنوعی به این شکل نیستند.
6. نیاز به نظارت مستمر
علی‌رغم اتوماتیک بودن، ربات‌ها نیاز به نظارت و بررسی دارند چرا که ممکن است با یک خطا دچار مشکل شوند.
نتیجه‌گیری
ربات ترید ابزارهای کارآمد و بسیار مناسبی است. چرا که باعث افزایش بهره‌وری در معاملات می‌شوند. بسیاری از تبلیغات در این حوزه متأسفانه با واقعیت فاصله دارد. تمام ربات ترید ابزارهای مناسبی نیستند. برای استفاده از ربات‌ها شما نیاز به دانش تخصصی دارید. درواقع افراد باید بتوانند ربات‌ها را آنالیز کنند و الگوریتم آن را بررسی نمایند. همچنین استفاده از خود ربات هم نیاز به دانش تخصصی دارد. اگر می‌خواهید وارد عرصه ربات‌های معامله‌گر شوید حتماً دانش خود را تقویت کنید چرا که کلاهبرداران در کمین شما هستند.
در ابتدا برای این که با نحوه نظارت و قانون‌گذاری بروکرها آشنا شویم، باید اصطلاحات تخصصی این حوزه را بشناسیم. اولین واژه Regulation یا نظارت و دومین اصطلاح مهم Forex Regulatory است. در واقع این اصطلاح بیان‌کننده نظارت نهادهای قانونی و مالی بر کارگزاری‌های فارکس است.
این نهاد‌ها می‌تواند دولتی یا خصوصی باشند و براساس اعتبار بسیار متفاوت عمل میکنند. در نهایت به اصطلاح Regulated Broker می‌رسیم که بیان‌کننده بروکرهای رگوله است. یعنی بروکر‌هایی که زیر نظر سازمان نظارتی فعالیت میکنند. در ادامه راجب اهمیت رگولاتوری و بروکرهای رگوله به صورت مفصل توضیح می‌دهیم.
یکی از مهم‌ترین مشکلات تریدرهای فارکس پیدا کردن یک بروکر قابل اطمینان است. از آنجایی که فارکس یک بازار بین‌المللی است و مختص هیچ کشوری نیست. شیوه قانون‌گذاری آن نیز متفاوت است.
درواقع معاملهگرها به دنبال یک ضمانت اجرایی هستند که از سرمایه آنها حفاظت کند.بروکرهای فارکس مثل کارگزاری‌های بورس کشور‌ها تابع قوانین مشخصی نیستند، به همین دلیل انتخاب یک بروکر مورد اعتماد بسیار سخت است. با تمام این توضیحات باید یک راهکار مناسب وجود داشته باشد تا معامله‌گران با آسودگی در بروکرهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند.
در این مقاله سعی داریم راهکارهای مناسب برای پیدا کردن یک بروکر مناسب را ارائه دهیم. برای این کار شما باید با اهمیت رگولیش آشنا شوید و ویژگی‌های بروکرهای رگوله را بشناسید.
اهمیت انتخاب بروکرهای رگوله در فارکس
در این قسمت سعی داریم اهمیت انتخاب بروکرهای رگوله را توضیح دهیم. چرا که این موضوع بسیار حائز اهمیت است. تریدرها با فعالیت در بروکرهای که رگوله نیستند سرمایه‌های خود را به خطر می‌اندازند.
فارکس مارکت بین‌المللی
بدون شک مارکت فارکس پیچیده‌ترین مارکت دنیا است. ححم تبادلات روزانه این مارکت بالغ بر ۸ تریلیون دلار است و با هیج مارکتی قابل قیاس نیست. همچنین فارکس یک بازار فرابورس است که سیستم OTC (Over the counter) دارد. یعنی معاملات در این مارکت خارج از محیط صراقی‌ها و بروکرها انجام میشود. بروکرها صرفاً انتقال دهنده این معاملات به مارکت اصلی هستند. در این شیوه افراد به صورت مستقیم باهم مبادله میکنند.
برای آشنایی بیشتر با فرایند انجام معاملات و سیستم کاری بروکرها مقاله بروکرهای مارکت میکر رو کامل مطالعه کنید. با این توضیحات متوجه می‌شوید که با مارکت پیچیده‌ای رو به رو هستید، پس طبیعتا انتخاب یک بروکر مناسب می‌تواند مسیر را هموار کند.
ضعف نظارت جهانی
مارکت فارکس یک مارکت جهانی است و مختص هیج کشوری نیست. به بیانی دیگر سازمان‌های نظارتی کشور‌ها در این مورد نظارتی ندارند. به عنوان مثال شما اگر در بورس ایران فعالیت میکنید. سازمانی تحت عنوان بورس اوراق بهادار وجود دارد که مستقیماً به کارگزاری‌ها نطارت می‌کند.
در صورت تخلف به تخلفات آنها رسیدگی می‌کند و شکایات شما پیگیری میشود. همچنین برای اعطای کارگزاری هم کلی قوانین وجود دارد و دریافت مجوز کارکزاری پروسه بسیار سختی است. درواقع تمام فرایند اعطای کارگزاری، نظارت، شکایات توسط سازمان بورس صورت می‌گیرد.
در زمینه بروکرهای فارکس فرایند متفاوت است. چرا که یک سازمان مرکزی برای نظارت و قانون گذاری وجود ندارد. بسیاری از بروکرها آف‌شور هستند، یعنی در کشور‌هایی ثبت شده‌اند که قوانین محکمی ندارند. همجنین این بروکرها الزام به دریاقت مجوز‌های نهاد نظارتی ندارند و می‌توانند بدون آن نیز فعالیت کنند. در نظر داشته باشید مجوز‌ها صرفاً جنبه اعتباری دارند و بروکرها برای جلب اطمینان مشتری‌ها اقدام به دریافت آن میکنند و الزامی وجود ندارد.
ممنوعیت‌های فارکس
فارکس مارکتی است که درکشور‌های بسیار زیادی قانونی و در بسیاری از کشور‌ها غیرقانونی نیست. تا سال ۹۲ بروکرهای فارکس در ایران فعالیت می‌کردند، ولی با تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار از این تاریخ به بعد در کشور ما فعالیت بروکرهای فارکس غیرقانونی اعلام شد.
طبیعی است زمانی که یک فعالیتی غیرفانونی است سازمان‌های نظارتی و قضایی از آن پشتیبانی نمی‌کنند. در صورت بروز مشکل مرجعی برای پیگیری شکایت وجود ندارد. در نتیجه بسیار حائز اهمیت است که تریدرها از بروکرهای رگوله استفاده کنند تا بتوانند حداقل از مراجع بین‌المللی پیگیری انجام دهند.
بروکرهای رگوله آف شور
به بروکرهای ثبت شده‌اند در جزایر و کشورهای ساحلی که قوانین ساده مالیاتی دارند بروکرهای آف‌شور گفته می‌شوند. مثل کشور قبرس جزایر باهاما، سیشل، جزایر موریس و… برای آشنایی با لیست کامل مناطق آف شور روی این لینک کلیک کنید.
در نظر داشته باشید به همان شکلی که ثبت شرکت در این کشور‌ها ساده است نظارت کمی هم وجود دارد. به همین دلیل ممکن است بروکر‌هایی غیر معتبر در این کشور‌ها ثبت و به ارائه خدمات بپردازند. با توجه به توضیحات ارائه شده شما متوجه شدید که انتخاب بروکر رگوله بسیار اهمیت دارد. در ادامه مزایای بروکر رگوله را به صورت کامل توضیح می‌دهیم.
ویژگی های یک بروکر رگوله
شاید برای کاربران عادی و معامله‌گران مبتدی تشخیص بروکرهای معتبر سخت باشد . اینجا مواردی را ذکر می کنیم تا بتوانید بروکرهای معتبر را تشخیص دهید.
بروکرهای رگوله معمولاً لوریج بالا ارائه نمی‌دهند.
اسپرد‌های بالایی دارند چرا که طرف مقابل معاملات شما نیستند.
دفتر معتبر فیزیکی برای حضور مشتریان دارند.
در مناطق و کشورهای غیر آف شور خدمات خود را ارائه می‌دهند.
پشتیبانی بسیار قوی دارند.
سپرده مشتریان خود را بیمه میکنند.
مجوز‌های خود را به صورت سالانه تمدید میکنند.
دامنه فعالیت آنها بسیار گسترده است و در کشورهای مختلف به ارائه خدمات می‌پردازند.
اگر توانایی بررسی رگولاتوری‌های مختلف را ندارید، با فاکتورهایی که در بالا اشاره شد به صورت نسبی بروکرهای معتبر را شناسایی کنید. همچنین برای بررسی بروکرها میتوانید از سایت‌های داخلی و خارجی که به صورت تخصصی بروکرها را تحلیل میکنند استفاده کنید.
سایت Broker Review یکی از مراجع است. سایت‌های بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. با بررسی آنها میتوانید اطلاعات دسته‌بندی شده‌ای را بدست آورید.
وظایف رگولاتوریها چیست؟
تا به اینجا متوجه شدید که تریدرها باید از بروکرهای رگوله استفاده کنند. در ادامه می‌خواهیم مزایای بروکرهای که رگولاتوری معتبر دارند را توضیح دهیم. در نظر داشته باشید که بروکرهای فارکس می‌توانند رگوله نباشند و فعالیت کنند. ساختار آنها مثل کارگزاری‌های داخلی نیست پس زمانی که که یک بروکر زیر نظر یک رگولاتور فعالیت می‌کند به اعتبار خود می‌افزاید.
هم چنین در نظر داشته باشید که تمام رگولاتوریها قوانین و نظارت یکسانی ندارند و از بعد نظارت قانونی و قضایی متفاوت هستند. اما به صورت کلی مواردی ذیل را برای کاربران خود انجام می‌دهند.
تمام رگولاتوریها یک سری شرایط و ضوابطی را برای ثبت بروکرها دارند. در صورتی که شرکت مربوطه این شرایط را نداشته باشد از ثبت و پذیرش آن خوددرای میکنند.
نهاد های نظارتی مجوز دارند براساس قوانین خود هر گونه فعالیت‌های مشکوک، شکایات مشتریان و هرگونه تخطی از قوانین را پیگیری کنند. بازارسازی، دستکاری قیمت، استاپ هانت، اسپلیچ و… از جمله این موارد است.
رگولاتوریها این اختیار را دارند که در صورت بروز مشکل از سمت بروکر، آنها را ملزم به پرداخت خسارت کند.
بروکرهای که رگولاتوری معتبر دارند باید سپرده مشتریان را بیمه کنند. تا در صورت ایجاد مشکل و ورشکستگی بروکر سرمایه مشتریان حفظ شود.
در صورتی که بروکر از قوانین تخطی کند و شروع به فرایند کلاهبرداری کنند رگولاتوریها مجوز بروکر را باطل و به کاربران گزارش میدهد.
رگولاتوری‌های معتبر به صورت منظم بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهند تا از صحت و درستی عملکرد بروکر اگاهی پیدا کنند.
در نظر داشته باشید که تمام این موارد صرف بخش کوچیکی از وظایف نهادهای نظارتی است. رگولاتوریها باید با وضع قوانین و ضوابط شرایطی را به جود آورند تا بروکرها در کمال تعهد بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهند. برای بررسی رگولاتوری‌های معتبر از سایت ایران بروکرکه مرجع فارسی زبان بررسی بروکرها است استفاده کنید.
معرفی رگولاتوری‌های معتبر
در حال حاضر رگولاتوری‌های بسیار زیادی وجود دارد در این قسمت جدولی از رگولاتوری‌های معتبر حال حاضر را معرفی میکنیم.
جدول بررسی رگولاتوریها
رگوله
مرجع
اعتبار
FSA
جمهوری سیشل
ضعیف
FSA
سنت وینسنت
ضعیف
FSC
جزیره موریس
ضعیف
FSB
آفریقای جنوبی
متوسط
FRA
روسیه
متوسط
CySEC
قبرس
خیلی‌خوب
FCA
انگلستان
خیلی خوب
mifid
اتحادیه اروپا
خیلی خوب
جمع بندی‌ها
به صورت کلی انتخاب بروکر مورد اعتماد بسیار برای معامله‌گران اهمیت دارد. متأسفانه به دلیل این که کشور ما تحت تحریم است. بسیاری از بروکرهاب معتبر دنیا با ما همکاری نمی‌کنند، چرا که بر طبق قوانین نباید مبادله مالی با ایران داشته باشند. از طرفی دیگر فارکس در کشور ما غیرقانونی است و تریدرهای ایرانی حتی پشتوانه قضایی کشور خود را نیز ندارند. به همین دلیل انتخاب زیادی برای تریدرهای ایرانی وجود ندارد.
کاربران ایرانی معمولاً با بروکرهای آف شور همکاری میکنند. بیشتر این بروکرها تحت نظارت رگولاتوری‌های معتبر نیستند و در کشور‌هایی ثبت شده‌اند که قوانین سخت‌گیرانه‌ای ندارند. از طرفی وجود همچین شرایطی باعث میشود که حداقل تریدرهای ایرانی بتوانند در مارکت فارکس فعالیت کنند ولی در کنار آن باید به دلیل خلا‌های قانونی مواظب باشند که مورد سو استفاده قرار نگیرند.
اگر شما تازه وارد بازارهای مالی شدید ما همه چیز را برای شما آماده کردیم برای شرکت در دورهای رایگان کلیک کنید.
یکی از مهم‌ترین فاکتورهای بررسی حساب‌های معاملاتی و مهارت تریدرها در مارکت‌های مختلفی مثل فارکس، رمز ارزها یا بازار سهام میزان افت سرمایه یا دراودان (Drawdown) است. بررسی این شاخص به خصوص در مارکت‌هایی که در آنها معامله‌گران از اهرم استفاده میکنند بسیار اهمیت دارد.
به بیان ساده افت سرمایه بیانگر حداکثر میزان ضرری است که یک حساب معاملاتی تجربه می‌کند. درواقع افت سرمایه بیانگر سرمایه از دست رفته در یک پروسه سرمایه‌گذاری است. در ادامه اهمیت این موضوع را به صورت کامل شرح می‌دهیم.
فاکتورهای ریسک در سرمایه‌گذاری
بررسی میزان ریسک در فرایند سرمایه‌گذاری و ترید اهمیت ویژهای دارد. برخلاف افراد عادی که بیشتر به میزان سود توجه میکنند. تریدرهای حرفه‌ای تمرکز ویژهای روی میزان ریسک دارند. در واقع آنها به دنبال کسب سود با ریسک معقول هستند و ریسک به ریوارد برای آنها اهمیت دارد.
در نظر داشته باشید که موضوع ریسک و مدیریت آن به اندازه‌ای اهمیت دارد که معیار اصلی شرکت‌های تامین سرمایه در استخدام معامله‌گران است. تا به اینجا متوجه شدید که کنترل ریسک اهمیت زیادی دارد برای این که بتوانید میزان ریسک را در جریان معاملات و سرمایه‌گذاری شناسایی کنید باید شاخص‌های تاثیرگذار آن را بشناسید.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های شناسایی ریسک افت سرمایه است. برای بررسی رفتار و مهارت یک تریدر، باید میزان افت سرمایه حساب تحت مدیریت آن را بررسی کنید. با توجه به این شاخص میتوانید میزان ریسک پذیر بودن یک تریدر را شناسایی کنید.
یه عنوان مثال تریدری که افت سرمایه بالایی دارد طبیعتا با ریسک بسیار بالا کار می‌کند و برای سرمایه گذاری مناسب نمی‌باشد. در صورتی که افت حساب این تریدر کم باشد نشان میدهد که با ریسک کنترل شده ترید می‌کند و توانایی مدیریت سرمایه را دارد.
انواع افت سرمایه در فارکس
بررسی میزان ریسک و افت سرمایه در بازارهایی مثل فارکس یا معاملات فیوچرز رمزارزها اهمیت زیادی دارد. زیرا نوع معاملات این مارکت‌ها CFD است و غالبا تریدها از اهرم های معاملاتی استفاده میکنند.
به همین دلیل کنترل ریسک و تسلط به مدیریت سرمایه بسیار حائز اهمیت است. چرا که اگر معامله‌گر با قوانین مدیریت سرمایه آشنا نباشد به صورت کامل سرمایه خود را از دست خواهید داد. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زمانی که تریدرها ستیتمنت یا همان کارنامه معاملاتی خود را در از بروکرهای فارکس دریافت میکنند. یکی از شاخص‌های بسیار مورد توجه، شاخص افت سرمایه و شاخص‌های ریسک است که در ادامه به صورت کامل بررسی میکنیم.
Absolute Drawdown
افت سرمایه مطلق در واقع بیانگر کاهش سرمایه از موجودی اولیه است. به عنوان مثال اگر شما 100 دلار سرمایه اولیه داشته باشید و در اولین معامله خود 2 درصد از سرمایه خود را از دست دهید Absolute Drawdown شما 20 دلار خواهد شد.
درواقع این افت سرمایه صرفا کاهش سرمایه از موجودی اولیه را نشان میدهد. درنظر داشته باشید اگر نوع معاملات شما به گونه‌ای باشد که بالانس شما از موجودی اولیه شما کاهش پیدا نکند Absolute Drawdown صفر خواهد بود. برای درک بهتر میتوانید تصویر زیر را بررسی کنید.
Maximum Drawdown
ماکزیمم افت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص های ریسک است. در واقع Maximum Drawdown نشان دهنده اختلاف بیشترین موجودی با کم‌ترین موجودی روی حساب معاملاتی است.
به عنوان مثال شما روی یک حساب 1000 دلاری معامله میکنید و چندین معامله موفق انجام می‌دهید حساب شما 10 درصد رشد می‌کند و به عدد 1100 می‌رسد. بعد از این رشد با انجام یک معامله 200 دلار ضرر میکنید و موجودی شما 900 دلار میشود. در این حالت Maximum Drawdown شما 18 درصد میشود.
شما میتوانید با استفاده از فرمول زیر این محاسبات را انجام دهید. درنظر داشته باشید که برای بررسی عمکرد یک تریدر این شاخص را مد نظر قرار می‌دهیم.
Relative Drawdown
افت سرمایه نسبی شباهت بسیار زیادی به Maximum Drawdown دارد. در بسیاری از موارد نرخ هر دو یکسان است. در واقع افت‌سرمایه نسبی اختلاف بیشترین موجودی را با کم‌ترین موجودی اخیر حساب را نشان میدهد و لزوما کم‌ترین میزان موجودی را مد نظر را قرار نمی‌دهد.
با بررسی تصویر بهتر میتوانید این نوع از افت سرمایه را درک کنید. در نظر داشته باشید که Relative Drawdown زیاد مهم نیست و معمولا این شاخص مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
ارزیابی ریسک براساس افت سرمایه
با توجه به میزان افت سرمایه به راحتی میتوانید عملکرد یک تریدر و نوع حساب معاملاتی را مشخص کنید. اگر ماکزیمم افت سرمایه یک حساب کمتر از ۵ درصد باشد میتوانید نتیجه‌گیری کنید که ترید حرفه‌ای است و حساب با ریسک پایین مدیریت میشود. در صورتی که میزان افت سرمایه بین ۵ الی ۱۰ درصد باشد مجدداً وضعیت‌ایده‌آل است.
اگر افت سرمایه بین ۱۰ الی ۲۵ درصد باشد معامله‌گر نیمه حرفه‌ای به حساب می‌آید و حساب متحمل ریسک متوسط شده است. در صورتی که این عدد بیش از ۲۵ درصد باشد قطعاً حساب پر ریسکی محسوب میشود و تریدر باید در عملکرد خود تجدید نظر کند.
باید در نظر داشته باشید که از شاخص افت سرمایه علاوه بر تعیین مهارت تریدرها، برای طبقهبندیحسابهای معاملاتینیز استفاده میشود. به عنوان مثال هر یک از حساب‌های اسکلپ، سوینگ و سرمایه‌گذاری ساختار متفاوتی دارند و براساس استراتژیهای منحصر به خود مدیریت می‌شوند در نتیجه افت سرمایه مختلفی نیز دارند.
چالش‌های پراپ
یکی از راه‌های تامین سرمایه برای تریدرها شرکت در چالش‌های پراپ است. پراپ فرم‌ها شرکتهایی هستند که در واقع با برگزاری چالش‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای را انتخاب میکنند تا تحت شرایطی سرمایه در اختیارشان قرار دهند.
در نظر داشته باشید که پاس کردن این چالش‌ها بسیار سخت است و نیاز به مهارت بالایی دارد. مهم‌ترین فاکتور این چالش‌ها حداکثر افت سرمایه روزانه و کلی است. درواقع تریدرها نباید روزانه بیش از 5 درصد و به صورت کلی 10 درصد افت سرمایه را تجربه کنند.
در این صورت نمی توانند چالش را پاس کنند. با این توضیحات قطعا اهمیت افت سرمایه را در معامله‌گری درک کردید. دراقع در بازارهای مالی همه چیز حول محور کنترل ریسک است. شما میتوانید برای موفقیت در چالش‌های پراپ فرم‌ها در دوره جامع معامله‌گری 100 گام تا پراپ شرکت کنید.
راهکارهای کنترل ریسک
برای اینکه تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید باید همواره میزان ریسک خود را کنترل کنید. درواقع مدیریت ریسک باعث کاهش افت سرمایه و در نتیجه بازدهی بالای سرمایه‌گذاری میشود. شما میتوانید با کنترل ریسک امنیت سرمایه‌گذاری خود را تأمین کنید. راهکارهای بسیار زیادی برای این امر وجود دارد. در واقع تمامی راهکار‌ها پروسه تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای به حساب می‌آید.
از جمله مواردی که معامله‌گران حرفه‌ای همواره انجام می‌دهند می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم: آنها به لحاظ سایکولوژی بسیار قدرتمند عمل میکنند و بر روی رفتار و عملکرد خود کاملاً کنترل دارند و از ترس و طمع دوری میکنند.
در واقع با شناخت روانشناسی فردی و مارکت، اشتباهات رایج بین معامله‌گران مبتدی را انجام نمی‌دهند. اشتباهاتی مثل قرار ندادن استاپ لاس، معامله خلاف جهت روند اصلی، افزایش بی‌رویه حجم، انجام معامله بر خلاف استراتژی، نداشتن سیستم مدیریت سرمایه، معاملات بر اساس احساسات، نداشتن دیسپلین معاملاتی و …. همین موارد باعث میشود که آنها بتوانند بهترین عمکرد را داشته باشند. برای آموزش رایگان بازارهای مالی روی این لینک کلیک کنید.
یکی از سخت‌ترین و متفاوت‌ترین سبکهای معاملاتی الگو تریدینگ است. در معاملات الگوریتمی معامله‌گران نیاز به مهارت‌های مختلفی دارند. درواقع یک معامله‌گر علاوه بر دانش تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت سرمایه که از جمله مهارت‌های پایهای تحلیل و ترید است. باید یک برنامه نویس حرفه‌ای نیز باشد.
به زبان ساده زمانی که تریدرها از سبک الگو تریدینگ استفاده میکنند، درواقع توانایی این را دارند که مهارت‌های معامله‌گری را به یک مجموعه کد به نام الگوریتم تبدیل کنند. در این روش معاملاتی همه مراحل به صورت خودکار انجام میشود.
مقایسه الگو تریدینگ با سایر سبکهای معاملاتی
سبکهای بسیار زیادی در معامله‌گری وجود دارد. این سبک‌ها بسیار متنوع هستند و اساس شکل‌گیری آنها تفاوت دارد. به عنوان مثال پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین سبکهای معاملاتی است که انواع مختلفی دارد که شما میتوانید برای آشنایی بیشتر مقاله انواع سبک‌ای پرایس اکشن را مطالعه کنید.
مثلا زمانی که ما سبک پرایس اکشن البروکس را بررسی میکنیم در واقع از مفهوم سطوح پرایس اکشن استفاده میکنیم. در حالی که پرایس اکشن اسمارت مانی که توسط آقای مایکل هادلستون ارائه شده است از ابزار اردر بلاک‌ها بهره می‌گیرد.هر کدام از این متد‌ها مفهومی جدیدی را ارائه می‌دهند که بر مبنای آن تریدرها می‌توانند مارکت را تحلیل کنند.
تریدرها در سبک الگو تریدینگ دنبال یک مفهوم جدید برای تحلیل یا ترید نیستند، بلکه آنها به دنبال ایجاد یک الگوریتم هستند، که مبنای آن می‌تواند فاندامنتال، تکنیکال، حجم، سنتیمت یا هر داده و روشی باشد. در این سبک معامله‌گران در تلاش‌اند بر مبنای این دادهها الگوریتم ایجاد کنند و الگوریتم‌ها را به کمک برنامه نویسی به کد تبدیل کنند تا سیستم به صورت خودکار ترید انجام دهد.
مزایا و معایب سبک الگو تریدینگ
مزایا
به دلیل این که شیوه انجام معاملات به صورت خودکار است، پوزیشن ها در بهترین قیمت اجرا می‌شوند. تاخیری در اجرای سفارشات وجود ندارد و معاملات با زمان‌بندی و به صورت دقیق انجام می‌شوند. درواقع در این سبک پروسه تحلیل تا ترید خودکار است، معاملهگرها به راحتی می‌توانند با تسلط کامل تمامی مارکت‌ها را بررسی کنند.
مهم‌ترین ویژگی این سبک کاهش خطای انسانی است. در واقع در معاملات الگوریتمی جنبه روانی و احساسی مارکت تاثیری روی معاملهگرها ندارد، چرا که همه چیز به صورت خودکار انجام میشود. همان‌گونه که می‌دانید مهم‌ترین دلیل شکست معامله‌گران در مارکت‌های پر ریسک ترس و طمع است. در صورتی که در سبک الگو تریدینگ جنبه روانشناسی مارکت اهمیت چندانی ندارد.
همواره معامله‌گران از استراتژِی‌های خود بک تست می‌گیرند تا بتوانند بازدهی سبک خود را بسنجند، بک تست‌گیری در الگو تریدینگ بسیار ساده است چرا که به راحتی براساس سابقه‌ی قیمتی تریدرها می‌توانند بک تست بگیرند. در حالی که بک تست گرفتن در معاملات دستی بسیار سخت است و اکثر مواقع به دلیل خطای انسانی دقیق نیست.
معایب
معاملات الگوریتمی متکی بر سرعت اجرای سریع و تأخیر کم هستند، در شرایطی که سرعت اینترنت و پردازش سیستم مناسب نباشد معامله‌گران این سبک دچار مشکل می‌شوند. یکی دیگر از مشکلات عمده سبک الگو تریدینگ عدم انعطاف پذیری با مارکت است.
همان‌گونه که می‌دانید پایه و اساس الگو تریدینگ داده‌های تاریخی و مدل‌های ریاضی است. به همین دلیل این سبک داینامیک نیست. زمانی که اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای رخ میدهد مثل جنگ، پاندومی، بحران‌های اقتصادی و … رخ میدهد عملکرد این سیستم دچار اختلال میشود.
همچنین معاملات الگوریتمی دامنه بسیار وسیعی دارند. برخی از ربات‌ها که برپایه الگوریتم‌های خاص هستند مثل معاملات HFT منع قانونی دارند و در بروکرها قابل استفاده نیستند. همین موانع قانونی باعث محدودیت‌های میشود که استفاده از این سبک را تا حدودی سخت می کند.
معامله گران الگوریتمی از چه زبان برنامه‌نویسی استفاده میکنند؟
زبان برنامه نویسی C++ در پردازش حجم بالای داده بسیار کارآمد است. با توجه به این که حجم و گستردگی داده در بازارهای مالی بسیار بالا است، این زبان برنامه‌نویسی یک انتخاب محبوب در میان معامله‌گران الگوریتمی است.
با این حال باید بدانید ، C یا C++ هر دو زبان‌های سخت هستند، الزامی وجود ندارد که معامله‌گران حتما از این زبان برنامه‌نویسی استفاده کنند. بنابراین ممکن است متخصصان مالی از زبان‌های دیگر مثل پایتون یا MQL استفاده کنند.
آشنایی با معاملات با فرکانس بالا (HFT)
معاملات با فرکانس بالا یکی از مرسوم ترین سبکهای معاملات الگوریتمی است. در سبک HFT حجم زیادی از معاملات در زمان بسیار کمی انجام میشود و همزمان الگوریتم برنامه نویسی شده حرکت بازار را پیگیری می‌کند و فرصت‌های آربیتراژ و معاملاتی را شناسایی می‌کند. در نظر داشته باشید که بروکرها اجازه معاملات با اکسپرت‌هایی که بر مبنای HFT هستند را نمی‌دهند.
از این نوع اکسپرت‌ها صرفا میتوانید برای پاس کردن بعضی از چالش‌های پراپ فرمهااستفاده کنید. این در حالی است که بعد از پاس کردن چالش پراپ مجددا خود پراپ فرم مربوطه در مرحله بعد از چالش اجازه استفاده از این ربات‌ها را نمی‌دهند.درنظر داشته باشید که پاس کردن چالش‌های پراپ و درآمد زایی از آنها بسیار سخت است اما شما میتوانید با شرکت در دوره 100 گام تا پراپ این مسیر را برای خود هموار کنید.
در نظرداشته باشید الگو تریدینگ و سبکهای که بر پایه آن ایجاد شده‌اند مثل HFT بسیار پیچیده هستند. اشخاص معمولی نمی‌توانند به سادگی از این سبک‌ها بهره ببرند چرا که برای ساخت یک اکسپرت شما نیازمند یک تیم بزرگ و سخت افزار بسیار قوی هستید. بی‌دلیل نیست که اکثرا این سبک‌ها توسط بانک‌ها، سایر مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده میشود.
تفاوت معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی
قطعا این روزها اخبار بسیار زیادی را از پیشرفتهای هوش مصنوعی شنیده‌اید. در حوزه‌های معامله‌گری نیز هوش مصنوعی بسیار تاثیر گذار است. اما باید بدانید که بین هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.
شاید در دید ابتدایی هر دو این موارد را یکی بدانید ولی به این شکل نیست و تفاوت بسیار زیادی بین معاملات الگوریتمی با معاملات توسط هوش مصنوعی وجود دارد.
الگوریتم یک دستورالعمل از پیش تعیین شده، سخت و کدگذاری شده است، که در صورت برخورد با یک شرط اجرا میشود. یعنی به همان شکلی که در ابتدای مقاله گفتیم هیچ انعطاف پذیری در این سبک وجود ندارد و یکی از معایب اصلی این شیوه معاملاتی است.
اما هوش مصنوعی بسیار گسترده تر است و کد نویسی و الگوریتم تنها بخشی از آن می‌باشد. هوش مصنوعی کاملا انعطاف پذیر است و طبق یک دستورالعمل کار نمی‌کند،بلکه می‌تواند الگوریتم‌های خود را بهبود دهد و الگوریتم‌های جدیدی را در پاسخ به ورودی‌ها و داده‌های آموخته شده ایجاد کند. به همین دلیل بسیار منعطف است و مثل یک انسان می‌تواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.
سخن آخر
در نظر داشته باشید که معاملات با ابزار‌هایی همچون هوش مصنوعی یا بر اساس سبک‌هایی مثل الگو تریدینگ بسیار سخت و پیچیده است. برای اینکه شما بتوانید این معاملات را انجام دهید مسیر پرپیچ و خمی را در پیش دارید.
چرا که برای ایجاد همچین اکسپرت‌هایی نیازمند یک تیم یا گروه بسیار حرفه‌ای هستید. این تیم باید متشکل از متخصصان حوزه های مختلف مثل کارشناسان اقتصادی، تحلیل گران داده‌های کمی، کارشناسان مدل سازی و آمار، مهندسان ریاضی، برنامه نویسان، تحلیل گران بازارهای مالی و … باشد. در صورتی که شما نتوانید همچین تیمی را ایجاد کنید بهتر است به صورت دستی ترید انجام دهید و وارد پروسه ترید خودکار نشوید.
افراد زیادی هستند در فضای مجازی که با وعده‌های ربات‌های تمام اتوماتیک و ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تبلیغ انجام میدهد ولی در نظر داشته باشید که این موارد در بیشتر اوقات کلاهبرداری محسوب می‌شوند. باید بدانید ساخت ربات به خودی خود سخت نیست ولی ساخت ربات‌هایی که الگوریتم مناسب برای معامله در بازار را داشته باشند بسیار سخت و پرهزینه است.
برای آشنایی و آموزش بازارهای مالی میتوانید از دوره‌های رایگان گروه مالی پاکدامن استفاده کنید.
قبل از توضیح استراتژی والیوم تریدینگ لازم است که شما در مورد دلیل به وجود آمدن این سبک اطلاعات متخصری دریافت کنید. دلیل حرکت تمامی مارکت‌ها عرضه و تقاضا است. این موضوع منحصر به بازارهای مالی نیست.
به صورت کلی هرجایی صحبت از افزایش یا کاهش قیمت باشد، درواقع اشاره به مفهوم عرضه و تقاضا دارد. دلیل اصلی حرکت قیمت عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. تریدرها و سرمایه‌گذران برای تعیین جهت مارکت همواره به دنبال جریان نقدینگی و سرمایه‌گذاری هستند. آنها در تلاش‌اند ردپای بزرگان بازار را شناسایی کنند و براساس آنها وارد مارکت شوند.
تریدرها از هر سبک تکنیکالی یا فاندامنتالی استفاده میکنند درواقع هدف آنها تعیین سطوح عرضه و تقاضا است. والیوم تریدینگ یکی از سبکهای تکنیکالی است که مبنای آن حجم سفارشات، جریان نقدینگی، پول هوشمند و … است. در ادامه با این استراتژی به صورت کامل آشنا خواهیم شد.
تفاوت سبک والیوم تریدینگ با پرایس اکشن
تمام سبکهای تکنیکالی مثل پرایس اکشن به دنبال تعیین روند مارکت هستند. در واقع زمانی که شما از این ابزارها استفاده میکنید به دنبال تحلیل روندها و قدرت مارکت هستید و این فرایند را به جای اینکه مستقیم با حجم و جریان نقدینگی انجام دهید با ابزار‌هایی مثل الگوهای قیمتی، نواحی پرایس اکشن، سایکل مارکت و … انجام می‌دهید.
در واقع شما در این روش‌ها از پوسته تحلیل استفاده میکنید ولی زمانی که سبک والیوم تریدینگ را بکار می‌بریم به دنبال پوسته تحلیلی نیستیم و به صورت مستقیم حجم‌های مارکت را بررسی میکنیم.
در این سبک هر اطلاعاتی که ابزارهای تکنیکالی به ما می‌دهند را مستقیماً از حجم و سفارشات مارکت بدست می‌آوریم. لازم به ذکر است که این سبک‌ها می‌توانند ترکیبی از یکدیگر باشند چرا که در والیوم تریدینگ نیز از پرایس اکشن استفاده میشود. تریدرها می‌توانند در کنار سبک پرایس اکشن از حجم سفارشات و جریان نقدینگی دیتا بدست آورند.
در طول گذر زمان همواره سبکهای مختلف تکنیکالی پیشرفت کردند. سبکهای پرایس اکشن خود نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند. پرایس اکشن کلاسیک در طی این سال‌ها دستخوش تغییرات بسیاری بوده است. چرا که با ارائه دیدگاه آقای آلفونسو مفهوم عرضه و تقاضا به سبک پرایس اکشن راه پیدا کرد و در ادامه با روش آقای مایکل یا همان ICT بحث اردر بلاک‌ها و پول هوشمند وارد پرایس اکشن شد.
تمامی پیشرفتهای سبکهای تکنیکالی، در راستای دسترسی به داده‌های واقعی و فاصله گرفتن از فضای غیر منعطف تکنیکالی بود. در ادامه میتوانید مقاله انواع سبکهای پرایس اکشن را از گروه مالی پاکدامن را مطالعه کنید.
دیتای لول 2 چیست؟
داده‌های سطح 2 برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ به عنوان سرویس انتشار نرخ نزدک (NQDS) معرفی شدند، در واقع دیتای لول 2، یک سرویس مبتنی بر اشتراک بود که دسترسی به سفارشات NASDAQ را فراهم می‌کرد.
هدف از این انتشار این دادهها نمایش عمق مارکت به معامله گران و سرمایه‌گذاران بود. در نظر داشته باشید که دیتای سطح دو فقط نمایشی از قیمت و نقدینگی موجود است و لزوما دلیل حرکت قیمت محسوب نمی‌شود.
زمانی که تریدرها به دیتای لول 2 دسترسی دارند تمامی سفارشات خرید و فروش ثبت شده را در زمان لایو مارکت مشاهده میکنند. آنها با بررسی این دیتاها متوجه می‌شوند که چه تعداد پوزیشن‌های خرید یا فروش وجود دارد.
تریدرها حجم بازار و عمق نقدینگی را با این اطلاعات به دست می‌آورند. همچنین معامله‌گران می‌توانند بررسی کنند که بیشتر سفارشات خرید و فروش در چه نرخی است. با این داشتن این اطلاعات تریدرها به سطوح کلیدی قیمت دست پیدا میکنند و می‌توانند در معاملات خود استفاده کنند.
چگونه به دیتای لول 2 دسترسی پیدا کنیم؟
به صورت کلی دسترسی به دیتای لول 2 رایگان نیست و باید از پلتفرم‌های اختصاصی استفاده کنید که به صورت اشتراکی هستند و باید به صورت ماهانه یا سالانه هزینه آن را بپردازید. شرکتهایی مثل Rithmic و CQG این دادهها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.
شما برای دسترسی به این اطلاعات می توانید از پلتفرم‌هایی مثل Sierra ،Volfix و Ninjatrader استفاده کنید که پیشنهاد ما پلتفرم نینجا تریدینگ است.
تفاوت‌های اندیکاتورهای حجمی با سبک والیوم تریدینگ
همان‌گونه که مستحضرید اندیکاتورها ابزارهای مشتق قیمتی محسوب می‌شوند. به این صورت که اندیکاتورها اطلاعات خود را از قیمت دریافت میکنند و تحت شاخص‌هایی این اطلاعات را منعکس میکنند.
در واقع سازندگان اندیکاتورها براساس فاکتورهایی که در ذهن خود دارند، شاخص‌هایی را طراحی میکنند و آنها را تحت عنوان اندیکاتور ارائه می‌دهند، که معمولاً با تأخیر نیز همراه هستند و ابزارهای کاربردی مناسبی محسوب نمی‌شوند. اندیکاتورهای حجمی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و آنها نیز بر اساس حرکت قیمت و البته با تأخیر اطلاعاتی را به تریدرها می‌دهند، با این تفاوت که دیتای آنها صرفا گزارشی از قیمت است.
سوال اساسی اینجا مطرح میشود که آیا این اندیکاتورها، بخشی از سبک والیوم تریدینگ هستند یا نه ؟ پاسخ روشن است اندیکاتورهای حجمی به دیتای لول 2 دسترسی ندارند و مبنای آنها خود قیمت است.
در واقع زمانی که تریدرها از والیوم تریدینگ استفاده میکنند در واقع اطلاعات خود را از دیتای لول 2 و سفارشات خرید یا فروشی که در لایو مارکت وجود دارد کسب میکنند. ولی زمانی که اندیکاتورهای حجمی را بکار می‌برند به دیتای لول 2 دسترسی ندارند و صرفاً از یک‌اندیکاتور ساده که برگرفته شده از قیمت است استفاده میکنند. از اندیکاتورهای حجمی میتوان به اندیکاتور accumulation ،Market sessions and Volume profile ،On Balance Volume و … اشاره کرد.
بازیگران بازار و والیوم تریدینگ
ابتدای مقاله عنوان کردیم که در بازارهای مالی همه چیز بر مبنای عرضه و تقاضا است. در تمامی مارکت‌ها قدرت اصلی دست کسانی است، که نقدینگی و حجم سرمایه بسیار بالایی را در اختیار دارند. آنها از این طریق قدرت مارکت و جهت عرضه و تقاضا را تعیین میکنند.
مقاله بروکرهای مارکت میکر اطلاعات بسیار خوبی را راجب بازیگران مارکت و پشت پرده آنها به شما ارائه میدهد. به همان شکلی که آنجا اشاره کردیم حجم مارکت و نقدینگی و نوع ساختار بروکرها بسیار پیچیده است.
درواقع عمق واقعی بازار فارکس به دلیل نوع ساختار آن مشخص نیست. چرا که خیلی از مواقع بروکرها سفارشات خود را اصلاً وارد بازار اصلی نمی‌کنند. با وجود همچین شرایطی آیا سفارشات نمایش داده شده در داده های لول 2 می‌تواند دقیق باشد؟
از نگاهی دیگر زمانی که حجم بزرگی وارد مارکت میشود، بسیار سریع روی مارکت و قدرت عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد. در کسری از ثانیه مارکت حرکت شارپی را انجام میدهد. به همین دلیل بسیاری از تریدرها از حرکت مارکت جا می‌مانند.
باید در نظر داشته باشید که دانستن حجم مارکت و جریان نقدینگی اطلاعات بسیار کلیدی را به شما میدهد اما باید بدانید که بازیگران اصلی مارکت مثل بانک‌ها و موسسات مالی به راحتی این اطلاعات را در اختیار کسی قرار نمی‌دهند. آنچه که ما در دیتای لول 2 مشاهده میکنیم صرفا بخش از سفارشات و حقایق مارکت است.
جمع بندی
استفاده از والیوم تریدینگ به عنوان سبک جدید از تحلیل بسیار خوب و مفید است. این سبک گام بلندی در راستای ارتقا دیدگاه معامله‌گری به خصوص در حوزه تکنیکال برداشته است. اما باید بدانیم که مانند بسیاری از سبک‌ها درکنار نقاط قوت خود ضعف‌هایی را نیز دارد. شما می توانید با ترکیب والیوم تریدینگ با سایر سبک‌ها مثل پرایس اکشن اطلاعات بسیار جامعی را بدست آورید و تحلیلی دقیقی از روند مارکت داشته باشید.
برای اَشنایی کامل با بازارهای مالی و روش‌های تحلیل میتوانید از آموزش‌های رایگان گروه مالی پاکدامن استفاده کنید.
